LA LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS
SOMMAIRE
1 - UNE ACTIVITE DE SERVICE 2 - UNE SOLUTION PERFORMANTE 2.1. La location une prestation globale 2.2. La location un choix de gestion 2.3. La location un élément pour la rationalisation du système de transport
3 – UN SECTEUR EN MUTATION TOURNE VERS L’EUROPE 3.1. En France la physionomie du secteur a changé 3.2. L’Europe, un potentiel de développement important
4 - LA LOCATION EN FRANCE 4.1. Les loueurs 4.2. La réglementation
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LA LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS
1. UNE ACTIVITE DE SERVICE La location de véhicules industriels (utilitaires et camions) comme la plupart des activités de services marchands aux entreprises est une opération d’externalisation. Cela signifie qu'au-delà de la simple fourniture ou mise à disposition du véhicule, le locataire (industriel, entreprise de services, commerçant, artisan…) recherche à l'extérieur de son entreprise ce qui peut se substituer à une activité interne accessoire à son cœur de métier. La diversification croissante du monde économique touche à la fois les entreprises et les produits. Il est donc normal qu'autour d'un concept unique se soient développés des services divers. Si la location revêt un aspect financier, l’ensemble des services qui lui est associé modifie la nature de l'offre dont la diversité peut se résumer dans la définition suivante. "Les loueurs de véhicules industriels sont des professionnels qui assument, pour leurs clients, les fonctions techniques, administratives, financières et d'assistance leur garantissant, pour une durée et un prix convenus, le libre usage de véhicules fiables et adaptés à leurs besoins".
2. UNE SOLUTION PERFORMANTE Simple, efficace, souple, la location est une solution de gestion qui offre une gamme étendue de prestations s’adaptant aux besoins spécifiques des clients, tout en favorisant la rationalisation des systèmes de transport. 2.1. La location : une prestation globale L’offre des loueurs s’articule autour de plusieurs éléments : De quelques heures à la durée d’amortissement du matériel ; toutes les solutions intermédiaires sont possibles : journalière, abonnement périodique (3 jours par semaine, une semaine par mois, etc.), saisonnière, annuelle, etc. On peut ainsi, on fonction du contrat, faire évoluer le parc rapidement, le renouveler, le modifier pour accompagner le développement de l’activité, faire face à des pointes d’activité, solliciter des équipements complémentaires, tester de nouveaux marchés sans investir … Cette souplesse est synonyme de performance pour le client. TLF/DR/0607
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2.1.1. Les véhicules
Les loueurs offrent tous types de véhicules de toutes classes de tonnage ; des utilitaires aux ensembles de 40 tonnes équipés de carrosseries standards ou particulières : frigos, bennes, citernes, véhicules spéciaux…. Le parc moyen des loueurs est 2 fois plus récent que l’ensemble du parc en circulation en France ce qui permet aux clients d’avoir des véhicules plus fiables, plus sécurisants ou sécuritaires, plus confortables pour leur personnel de conduite, moins polluants et moins gourmands en carburant apportant ainsi à leurs utilisateurs des économies induites sans parler des renouvellements anticipés parfois pour coller à l’évolution des besoins ou de l’évolution réglementaire. 2.1.2. Les prestations • Des prestations de base : - définition du véhicule selon les besoins du client - suivi de « l’assemblage » selon ses besoins (un VI sort « nu » de chez le constructeur contrairement à une voiture de tourisme immédiatement disponible) - mise à disposition du véhicule - maintenance (préventive, dépannage, équipements spécialisés, pneumatiques…) - assistance - gestion administrative et fiscale - assurance - remplacement du véhicule en cas d’immobilisation • Des prestations complémentaires : - aménagements et équipements complémentaires - personnalisation des véhicules - véhicules supplémentaires - gestion des sinistres - gestion et reporting de l’exploitation . optimisation des trafics . mobilité géographique des besoins des clients (exemple été / hiver) Le locataire peut recourir aussi au personnel du loueur, notamment et lorsqu’il a besoin de conducteurs disposant de compétences ou de qualifications particulières (manutention de matières dangereuses par exemple).
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2.2. La location un choix de gestion • Pour une meilleure rentabilité Le calcul du prix de revient est une opération complexe en raison de la multitude et de la variété des éléments qui le composent et du caractère imprévisible de certains coûts : frais de réparation et coûts engendrés par l’immobilisation d’un véhicule.
Avec la location, les coûts sont aisément appréhendés et maîtrisés: le locataire reçoit chaque mois une facture globale souvent forfaitaire. Le coût réel et complet du parc étant connu à l’avance, la gestion est grandement facilitée et les risques d’erreur d’évaluation et de glissement incontrôlé des coûts sont inexistants. • Pour une meilleure productivité Avec la détermination du prix de location à partir de la durée de mise à disposition et du kilométrage parcouru, le loueur incite et aide son client à rationaliser, à optimiser les trafics pour un meilleur profit : réorganisation des tournées, augmentation du coefficient de remplissage et du taux de rotation des camions. La location permet à l’entreprise de bénéficier des gains de productivité liés au savoir-faire du loueur professionnel et aux économies d’échelle qu’il génère : possesseur d’une flotte de camions, il dispose de conditions plus avantageuses et répartit sur l’ensemble de sa clientèle les charges financières liées aux coûts fixes d’exploitation (ateliers, outillage, parkings, véhicules relais …). • Pour assurer le développement de l’entreprise En laissant le soin aux loueurs d’assumer les investissements liés à ses activités annexes, le client reste libre d’affecter ses capitaux ou sa capacité d’endettement à son cœur de métier. Disposer de capitaux, préserver sa capacité d’investissement et équilibrer sa trésorerie, sont autant d’éléments qui donnent à l’entreprise les moyens d’innover et de se développer sans compromettre sa santé financière. 2.3. La location un élément pour la rationalisation du système de transport Si la satisfaction du marché est un objectif permanent, il ne doit pas se faire au détriment de l’intérêt général de l’économie. Le rôle de la location peut s’évaluer en référence à quelques objectifs permanents : • Les économies d’énergie Il n’est pas nécessaire de souligner l’importance que revêt pour l’économie la recherche des économies d’énergies. La location apporte à cet égard une contribution importante : - en permettant une gestion plus rationnelle du parc (meilleur coefficient d’utilisation des véhicules, adaptation permanente du parc aux besoins, écrêtement des pointes de trafic) ; - en améliorant la connaissance et le contrôle des consommations et en favorisant leur réduction par une politique de renouvellement rapide des véhicules et par une politique d’entretien systématique ; - en contribuant à une meilleure qualification du personnel, lorsque le loueur forme le personnel du client. TLF/DR/0607
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• La sécurité D’une manière générale, on observe un lien étroit entre la recherche des économies d’énergies et l’amélioration de la sécurité. Le renouvellement plus rapide des véhicules en location qui intègrent les nouvelles technologies (freins à disque, ABS, visibilité, éclairage, bipeurs, antivols, …) et les meilleures conditions de confort des conducteurs (sièges, climatisation,…) contribuent largement à l’amélioration de la sécurité.
• L’aménagement de l’espace Le transport est un grand utilisateur d’espace : infrastructures et aires de stationnement. A cet égard, tout système qui permet de réduire l’occupation de l’espace est favorable à l’intérêt général de la collectivité. Tel est le cas du recours à la location qui permet dans la plupart des cas : • une diminution du nombre des véhicules en service ; • un renouvellement plus rapide donc une meilleure adaptation à l’utilisation optimale des infrastructures, notamment en zone urbaine ; La location apporte également une contribution importante à un autre volet de la politique d’aménagement de l’espace que constitue le déséquilibre entre des zones de forte concentration et des zones au contraire relativement peu peuplées. La possibilité pour l’industrie et le commerce de disposer en n’importe quel point du territoire des véhicules qui leur sont nécessaires facilite une meilleure répartition des activités sans que cela entraîne des investissements considérables. Comme toute activité de services, la location est commercialisée dans le cadre de petites unités, dont l’implantation ne pose pas de problèmes complexes et qui répondent au besoin essentiel de proximité.
3. UN SECTEUR EN MUTATION TOURNE VERS L’EUROPE Les premiers loueurs sont apparus avec les débuts de l’automobile, certains ont démarré leur activité au début du XXe siècle . Le secteur de la location en France continue sa mutation et s’européanise. 3.1. En France, la physionomie du secteur a changé Les évolutions de ces dernières années ont principalement touché la location de véhicules sans conducteur et ont contribué à modifier un marché historiquement dominé par la location avec conducteur dans les secteurs du BTP, de la pétrochimie et de l’industrie. La transformation du secteur s’est effectuée avec le développement de la location sans conducteur, en réponse aux besoins du marché (fiabilité et adaptation des moyens, recherche de productivité, contrainte de compétitivité, …). Le parc de la location sans conducteur a alors dépassé celui de la location avec conducteur dans les années 90 (95 000 unités contre 65 000).
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Parallèlement, le métier du loueur a évolué. Autrefois, recherché pour ses qualités d’acheteur et la qualité de ses services d’entretien des véhicules qui permettaient aux clients de disposer de moyens de transport fiables, le loueur aujourd’hui est perçu comme un prestataire de services offrant une prestation globale répondant à un choix de gestion. Par ailleurs, dans le secteur de la location sans conducteur les opérations d’acquisition ont abouti à une forte concentration. Dans un secteur qui compte environ 150 entreprises, 6 groupes exploitent 85% du parc en service. Enfin, au « monolithisme » de la location s’est progressivement substitué un pluralisme d’activités et d’intervenants : transporteurs faisant occasionnellement de la location, loueurs de voitures étendant leur activité à la location de véhicules de petit tonnage, développement de la location financière, émergence des constructeurs et des entreprises de location longue durée de voitures,…Parallèlement, l’éventail des services proposés s’est considérablement
enrichi, allant de la simple prestation de mise à disposition d’un véhicule au concept d’offre globale. 3.2. L’Europe , un potentiel de développement important Il n’y a pas aujourd’hui de marché européen de la location de véhicules industriels. La réglementation européenne interdit toute location transfrontalière (directive CE 2006/1). 3.2.1. La situation actuelle • La location de courte et longue durée de véhicules utilitaires (PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes) est totalement libéralisée dans chacun des pays de l’Union Européenne. • La situation de la location de camions (PTAC supérieur à 3,5 tonnes) en courte et longue durée sans conducteur est plus diversifiée : - marchés importants et matures : Grande-Bretagne et France, auxquels ont peut ajouter la Belgique pour le type de prestation offerte : location opérationnelle, plein service, - marchés émergents mais où la location est plus financière avec des services associés : Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark ; - marchés où la location rencontrent encore des obstacles réglementaires nationaux : Italie, Espagne, Portugal ; Ce sont souvent des règles d’accès à la profession similaires à celles du transport routier de marchandises (nombre minimum de véhicules, zone d’activité, tonnage…). La location est souvent limitée aux véhicules de 6 tonnes de PTAC pour le transport pour compte propre. - marché resté totalement fermé : la Grèce. • La location de camions avec conducteur existe uniquement en France.
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3.2.2. Une volonté européenne Cette situation réglementaire restrictive n’a pas empêché les loueurs français de s’établir dans plusieurs Etats de l’UE. Dès les années 80, quelques entreprises de location ont passé les frontières pour s’implanter en Grande-Bretagne. Depuis, tous les majors ont entamé des implantations dans plusieurs pays : Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal. 3.2.3. La demande des loueurs Les obstacles à la libéralisation sont contraires au principe de la libre prestation de service prévue par le Traité et, par ailleurs, constituent une discrimination dans l’offre des moyens de transport routier de marchandises. Les loueurs français regrettent qu’il n’existe toujours pas de marché européen de la location de véhicules industriels, alors que le marché des transports routiers de marchandises est largement libéralisé. Ils souhaitent toujours que le ministère des Transports soutienne leur action en demandant à la Commission Européenne de réouvrir le dossier et de rédiger une nouvelle proposition de
directive pour achever la libéralisation de la location de véhicules industriels engagée depuis 1984 et ainsi faire progresser le processus d’achèvement du marché des services en Europe.
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4. LA LOCATION EN FRANCE TLF est la seule organisation représentative de la location de véhicules industriels en France. Elle regroupe les entreprises de location avec et sans conducteur. 4.1. Les loueurs 4.1.1. Les loueurs sans conducteur C'est un secteur très concentré où 6 entreprises représentent environ 85% de l’offre et investissent environ 500 millions € chaque année : FRAIKIN, CLOVIS LOCATION, PETIT FORESTIER, VIA LOCATION, CHARTERWAY et ARTEGY en sont les leaders nationaux. Parmi les autres acteurs, on peut également citer : TIP TRAILER SERVICES et LOCAFROID pour la location de semi-remorques ainsi que des entreprises régionales comme : MINGAT à Lyon, BLS à Rouen, SIT en région Parisienne…, Soient environ 150 entreprises réparties sur tout le territoire, représentant 90 000 véhicules et réalisant 1,3 milliard de chiffre d’affaires. LOCATION SANS CONDUCTEUR Répartition des véhicules en location
tracteurs 11%
semiremorques 9% utilitaires 32%
16 à 26 tonnes 16%
3,5 à 16 tonnes 32%
Répartition du parc suivant la carrosserie (porteurs) plateauridelle-baché 5%
fourgon 48%
frigo 25%
plateaubenne-grue 10%
divers 9%
citernes 3%
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Typologie des clients selon les secteurs d’activité transport public marchandises 35%
pétrole, gaz 2%
agro-alimentaire 25%
collectivités 6% services 5%
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BTP 7%
distribution 20%
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4.1.2. Les loueurs avec conducteur Pour la location avec conducteur la situation est plus complexe. Il faut distinguer les d'entreprises pour lesquelles cette activité est l'activité principale (au sens économique du terme) et celles pour lesquelles c'est une activité secondaire. • Les plus importantes entreprises qui exercent la location avec conducteur à titre principal sont : BERTO LOCATION, CGVL, GT, LLM, LOVE FRANCE, PREVOTE LOCATION, TDS. • Les entreprises qui exercent cette activité à titre secondaire sont des entreprises de transport qui offrent partiellement cette prestation et qui, pour la majorité d’entre elles, ne peuvent pas la quantifier. Dans cette catégorie on trouve par exemple: GCATRANS, GEDIPAL, GELIN, GIRAUD INTERNATIONAL, GUISNEL, JARDEL LOCATION, LAHAYE, LOMATRANS, NORBERT DENTRESSANGLE, RAVE, REGIS MARTELET, SAMAT, SAVIN, STG, ... Compte tenue de la difficulté pour quantifier cette activité, on estime que la location avec conducteur représente : • 65 000 véhicules • 600 entreprises • 2,1 milliards € de CA La typologie des clients : - 80 % des clients sont des transporteurs pour compte propre, - principaux secteurs d'activité des clients : . Pétrole, gaz, chimie, . Industrie, . Agro alimentaire, . Grande distribution. 4.2. La réglementation La location sans conducteur n'est assujettie à aucune réglementation des transports. L'arrêté du 9 novembre 1999 rend obligatoire à bord des véhicules soit le contrat de location, soit la feuille de location. La location avec conducteur, tout comme le transport public, est soumise : • à l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs, avec les mêmes conditions d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle ; • à l'obligation de placer à bord des véhicules donnés en location avec conducteur : - la copie de la licence communautaire (pour les véhicules de plus de 6 t de PMA et de plus de 3,5 t de CU) ou de la licence de transport intérieur (pour les autres véhicules à partir de deux essieux), - le contrat de location ou la feuille de location. TLF/DR/0607
