La Nueva Era de la Segmentación Camilo Echeverry Cubillos Banco de Occidente Gerente de Conciliación y Negociación – Cartera de Consumo
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La Nueva Era de la Segmentación
Mayo 12 y 13 de 2015
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ANTECEDENTES - Interés General
Mayo 12 y 13 de 2015
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Portafolio Cartera Consumo - Banco de Occidente. Cierre Abril de 2015
Protafolio / Segmento Tarjeta de Crédito y Libranza
Cartera Total
Cartera Vencida
Índice
2.131.030
65.557
3,08%
Banca Intermedia Masiva
191.762
9.299
4,85%
Vivienda
646.767
32.251
4,99%
Libre Inversión + CO
1.600.017
84.131
5,26%
Vehículos
2.078.561
124.674
6,00%
Leasing Financiero y Operativo
267.497
24.631
9,21%
Total
6.915.634
340.543
4,92%
Cifras en $MM
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ANTECEDENTE ORGANIZACIONAL – ORIENTACIÓN ESTRATEGICA
Calidad de la Cartera RIESGO
COMERCIAL
CREDITO
COBRANZA
Evaluación del Apetito de Riesgo, Definición de Políticas de Vinculación y Otorgamiento de Crédito
Metas y Presupuestos en Función de la Prospección , Penetración y Colocación de Portafolios y Productos acorde con las Políticas, Perfiles y Caracterización de los Clientes
Análisis y Evaluación Integral de los Clientes en relación con sus niveles de Exposición y Endeudamiento, acorde con las Políticas Autorizadas
Modelos de Segmentación, Gestión, Negociación y Recuperación, que Garanticen la Calidad de la Cartera, el Servicio al Cliente
Personas - Procesos – Procedimientos - Políticas
ANTECEDENTE ADMINISTRATIVO – REGLAS DE NEGOCIO
VISION
CLIENTE MISION
Atención al Cliente Servicio al Cliente Satisfacción de Cliente Experiencia del Cliente
P.P.P.P.
OBJETIVOS
Nuestro Enfoque: Reglas de Negocio
Ser el Mejor Canal de Gestión y Recuperación de Cartera del Sector Financiero en Colombia; Soportado en un Equipo Humano Comprometido, Motivado, en Constante Desarrollo Personal, Profesional y Laboral. Enmarcado en los Valores Organizacionales, Logrando el Cumplimiento de los Mejores Estándares de Efectividad, Calidad y Resultado.
Desarrollar y Mantener Estrategias de Negociación, Esquemas de Capacitación y Herramientas de Gestión, que Garanticen el Recaudo Oportuno de las Obligaciones de los Diferentes Productos de la Cartera de Consumo, la Rentabilidad del Banco, la Satisfacción de los Clientes y la Calidad de la Cartera.
1. Desarrollar y Mantener Estrategias de Negociación, Esquemas de Capacitación y Herramientas de Gestión, que Mantener los mejores indicadores de cartera vencida igual o por debajo; del 6,5% en la Banca de Vehículos, 5,5% en los Productos de libre Inversión, 5.4% para la Unidad de Vivienda y del 3.6% en la Unidad de Tarjeta de Crédito y Libranza. 2. Fortalecer y Mejorar las Herramientas de Gestión y Estrategias de Segmentación para el Oportuno Control, Administración y Seguimiento de la Recuperación de la Cartera. 3. Diseñar e Implementar Programas de Capacitación, Entrenamiento, Desarrollo y Crecimiento tanto de orden Laboral como Profesional con Estrategias de Cobranza, Técnicas de Negociación y Mejoramiento del Clima Laboral. 4. Desarrollar e implementar estrategias que permitan incrementar el recaudo de la cartera castigada de consumo. 5. Fortalecer y Mejorar el Sistema Integral de Información Nacional para optimizar y mejorar los niveles de Negociación y Recuperación de la cartera en sus diferentes segmentos
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EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE CONCILIACIÓN Y NEGOCIACIÓN – CARTERA DE CONSUMO
Mayo 13 y 14 de 2015
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ANTECEDENTE HISTORICO EN LA GESTIÓN DE COBRANZA: En 1.800 1 a 150 Días I
II Cobranza Administrativa
III Cobranza Jurídica
• • • • •
Mayor a 360 Días
151 a 360 Días
Cartera Castigada
Reglas de Negocio: Asignación de la Cartera Ordenar por Producto Ordenar Monto Iniciar la Cobranza
• Cobranza por Producto: Varias llamadas a un mismo cliente en el mismo día – Gestión para cada Producto 10
EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA COBRANZA: Décadas Después
1 a 90 Días
91 a 180 Días
I
II Cobranza Administrativa
181 a 360 Días III
Cobranza Pre- Jurídica
• • • • •
Mayor a 360 Días IV
Cobranza Jurídica
Cartera Castigada
Reglas de Negocio: Ordenar por Cliente Ordenar Producto Ordenar Monto Iniciar la Cobranza
• Cobranza Integral por Cliente: Una Sola llamada a un mismo cliente en el mismo día – Gestión para todos sus Productos 11
EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA COBRANZA: Hoy en el Mercado
Cartera al Día
1 a 60 Días
I
II
III
Cobranza Preventiva
Cobranza Administrativa
Cobranza Pre- Jurídica
• • • • • • •
61 a 120 Días
121 a 180 Días
IV Cobranza Jurídica
Mayor a 180 Días
V Recuperación Castigada
Reglas de Negocio: Inteligencia de Negocio – Scoring de Cobranza Criterios de Segmentación Sistemas de Información Sistemas de Priorización Especialización en la Gestión Iniciar la Cobranza
• Gestión Integral por Cliente: Incorporando nuevos criterios en las diferentes etapas de la Gestión 12
EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA COBRANZA: Hoy en el Banco de Occidente Cartera al Día
II
I Cobranza Preventiva
• • • • • • •
FC
1 a 8 Días
Cobranza Temprana
8 a 30 Días
31 a 60 Días
III
IV
Cobranza Administrativa
Cobranza PreJurídica
61 a 180 Días
V
Mayor a 180 Días
V
Cobranza Jurídica
VI Recuperación Castigada
Reglas de Negocio: Inteligencia de Negocio / Scoring de Vinculación – Buro de Crédito Criterios de Segmentación / Dinámica de Asignación Sistema de Información / Curvas de Rendimiento y Rodamiento. Sistemas de Priorización / Perfil y Caracterización de los Clientes Criterios de Especialización / Banca – Segmento – Producto. Iniciar la Cobranza
• Gestión Integral por Cliente: Incorporando nuevos criterios de Mantenimiento, Fidelización y Retención de los Clientes en todo el proceso de gestión y negociación de la cartera 13
Modelo de Gestión – Banco de Occidente: Cartera al Día
1 a 8 Días
II
I Cobranza Preventiva
Cobranza Temprana
8 a 30 Días
31 a 60 Días
III
IV
Cobranza Administrativa
61 a 180 Días
Mayor a 180 Días
V
Cobranza PreJurídica
VI
Cobranza Jurídica
Recuperación Castigada
Recordatorio Comercial
Recordatorio Comercial Gestión de Negociación
Gestión de Negociación
Gestión de Normalización
Gestión de Normalización
• Perfil • Caracterización Mantenimiento Fidelización Retención Scoring de Cobranza - Alta - Media - Baja Cluster de Vinculación - Verdes - Azules - Rojos Comportamiento Banco
• Perfil • Caracterización Mantenimiento Fidelización Retención Scoring de Cobranza - Alta - Media - Baja Cluster de Vinculación - Verdes - Azules - Rojos Comportamiento Banco
• •
• • • •
• • • • •
Multicanalidad
Omnicanalidad
• Etapa - Diagnostico • Etapa - Llamadas • Mantenimiento • Fidelización • Retención Motivo de No Pago
Contact Center
Gestión Especializada Rutas Diferenciadas - Ilocalizados - No Contactados - Siniestros - Reestructurados - Refinanciados - Saldos Menores • Motivo de No Pago
Visitas
• • • • • • • •
Aliados Estratégicos Cobro Externo Metas por Recaudo Investigación de Bienes - Cartera a Judicializar - Cartera No Judicializar - Saldos Menores Procesos Jurídicos Auditorias Judiciales Políticas de Normalización Políticas de Condonación Concepto Irrecuperables Leyes de Insolvencia Otros Eventos Concepto de Castigo
• • • •
Aliados Estratégicos Cobro Externo Metas por Recaudo Metas Efectividad Investigación de Bienes - Cartera a Judicializar - Cartera No Judicializar - Saldos Menores Procesos Jurídicos Auditorias Judiciales Políticas de Normalización Políticas de Condonación
Aliados / Empresas de Cobranza
Segmentación - Mercadeo - Multicanalidad
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Mercadeo – Punto de Servicio – Experiencia Cliente
La División de Cobranza ha implementado diferentes estrategias de mercadeo internas y externas, que buscan apoyar las principales estrategias de prevención y recuperación de la cartera en la Banca de Consumo (Banca Personal, Banca Vehículos, Banca Intermedia Masiva, Casa Leasing y Crédito de Vivienda), y con las cuales se busca un enfoque más comercial a la gestión de cobranza, en alianza y sinergia con las Gerencias de Mercadeo de las diferentes Bancas:
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Sistema de Información
Mayo 12 y 13 de 2015
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TCC – Etapa – Rendimiento y Rodamiento
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TCC – Etapa – Rendimiento y Rodamiento
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TCC – Etapa – Rendimiento y Rodamiento
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Ranking – Comportamiento Cartera de Consumo Análisis Comparativo
Fuente : Superfinanciera / Establecimientos de Crédito
Mayo 12 y 13 de 2015
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Comportamiento Cartera de Consumo Banco de Occidente vs Sector Financiero – Corte Diciembre de 2014 Histórico Índice Cartera Consumo Banco de Occidente vs Sector Financiero 2011-2014
Banco de Occidente Sector Financiero
Sector Financiero Año 2013
Corte Septiembre Diciembre Marzo
2014
Junio Septiembre Diciembre
Banco de Occidente
C. Total
C. Vencida
Ind. %
71.635.922 73.795.463 74.976.478 77.317.395 80.363.180 83.963.217
3.433.865 3.241.557 3.557.780 3.694.452 3.661.286 3.603.360
4,79% 4,39% 4,75% 4,78% 4,56% 4,29%
Cifras en $MM
• •
La Cartera Total crece 13,8% frente a Diciembre de 2013. La Cartera Vencida crece 11,2% frente a Diciembre de 2013.
Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente: Asobancaria / Dirección de Estadística, Último corte actualizado: Diciembre de 2014
Año 2013
Corte Septiembre Diciembre Marzo
2014
Junio Septiembre Diciembre
C. Total 3.988.084 4.311.971 4.468.887 4.771.258 5.070.269 5.268.827
C. Vencida
Ind. %
175.099 189.102 198.204 206.267 203.827 217.269
4,39% 4,39% 4,44% 4,32% 4,02% 4,12%
Cifras en $MM
• •
La Cartera Total crece 22,2%, frente a Diciembre de 2013. La Cartera Vencida crece 14,9% frente a Diciembre de 2013.
Ranking Cartera Total, Cartera Vencida, Índice y Castigos - Consumo Comparativo Diciembre 2013 – Diciembre 2014
Castigos
Cartera Vencida
Cartera Total 1. COLPATRIA Crecimiento del 26,2% por $ 1.293.858 MM.
1.
BBVA Crecimiento del 31% por $ 78.763 MM.
2. OCCIDENTE Crecimiento del 22,2% por $ 956.855 MM.
2.
CAJA SOCIAL Crecimiento del 27% por $ 39.980 MM.
3. CAJA SOCIAL Crecimiento del 20,6% por $ 487.968 MM.
3.
COLPATRIA Crecimiento del 26,9% por $ 62.002 MM.
4. DAVIVIENDA Crecimiento del 17,9% por $ 1.739.268 MM.
4.
CORPBANCA Crecimiento del 23,9% por $ 39.703 MM.
5. BOGOTA Crecimiento 17% por $ 1.158.956 MM.
5.
SUDAMERIS Crecimiento del 23,7% por $ 16.664 MM.
6. BBVA Crecimiento del 16,2% por $ 1.413.847 MM.
6.
BANCOOMEVA Crecimiento del 15,9% por $ 13.591 MM.
7. BANCOOMEVA Crecimiento del 14,1% por $ 198.378 MM.
7.
OCCIDENTE Crecimiento del 14,9% por $ 28.167 MM.
8. SUDAMERIS Crecimiento del 13,6% por $ 364.955 MM.
8.
BOGOTA Crecimiento del 14,1% por $ 50.098 MM.
9. CORPBANCA Crecimiento del 9,9% por $ 411.166 MM.
9.
DAVIVIENDA Crecimiento del 7,4% por $ 38.315 MM.
10. BANCOLOMBIA Crecimiento del 7,8% por $ 830.786 MM.
10. BANCOLOMBIA Crecimiento del 6,1% por $ 26.991 MM.
11. AV VILLAS Crecimiento 7,2% por $ 216.692 MM.
11. AV VILLAS Crecimiento del 3,7% por $ 5.889 MM.
12. POPULAR Crecimiento del 4,1% por $ 269.196 MM.
12. POPULAR Decrecimiento del -2,9% por $ 5.026 MM.
13. CITIBANK Crecimiento del 0,5% por $ 21.958 MM.
13. CITIBANK Decrecimiento del -13,7% por $ 30.316 MM.
Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente: Asobancaria / Dirección de Estadística, Último corte actualizado: Diciembre de 2014
1.
BOGOTA: Castigo promedio $51.788 MM, mayores castigos en Mayo/14 y Junio/14 por $258.879 MM y $56.488 MM respectivamente.
2.
CORPBANCA: Castigo promedio $35.947 MM, mayor castigo en Junio/14 por $210.039 MM.
3.
DAVIVIENDA: Castigo promedio $34.117 MM, mayor castigo en Agosto/14 por $38.190 MM.
4.
BANCOLOMBIA: Castigo promedio $23.908 MM, mayor castigo en Septiembre/14 por $41.192 MM.
5.
COLPATRIA: Castigo promedio $22.102 MM, mayores castigos en Mayo/14 y Julio/14 por $36.252 MM y $35.691 MM respectivamente.
6.
SUDAMERIS: Castigo promedio $17.819 MM, mayor castigo en Octubre/14 por $110.226 MM.
7.
OCCIDENTE: Castigo promedio $16.940 MM, mayor castigo en Noviembre/14 por $21.177 MM.
8.
POPULAR: Castigo promedio $14.083 MM, castigo trimestral.
* Corpbanca contiene la información del Helm Bank. * Sudameris contiene la información de GNB Colombia antes HSBC.
Ranking Sector Financiero Producto Vivienda
Análisis Comparativo Índice mora mayor a 30 días Vs Índice mora mayor a 120 días Banco de Occidente Vs Sector Financiero Corte Diciembre de 2014 Fuente : Superfinanciera / Establecimientos de Crédito
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Cartera Producto Vivienda ( Hipotecario + Leasing ) Banco de Occidente vs Sector Financiero – Corte Diciembre de 2014
Índice Mora >30 días Histórico Índice Cartera Banco de Occidente vs Sector Financiero Producto Vivienda 2013-2014
Sector Financiero Año
Corte Agosto
2013
Septiembre Diciembre Marzo Junio 2014 Septiembre Diciembre
C. Total 30.424.293 32.163.736 34.588.432 36.385.823 38.225.247 39.539.774 41.010.114
Banco de Occidente
C. Vencida
Ind. %
2.186.750
7,19%
2.239.414 2.142.448 2.191.389 2.617.024 2.575.969 2.564.107
6,96% 6,19% 6,02% 6,85% 6,51% 6,84%
Corte
C. Total
C. Vencida
Ind. %
Agosto
479.268
28.934
6,04%
Septiembre Diciembre Marzo Junio 2014 Septiembre Noviembre
481.757
33.992
498.892 521.335 538.642 577.666 619.079
31.539 33.496 38.047 33.174 32.100
7,06% 6,32% 6,42% 7,06% 5,74% 5,19%
2013
Cifras en $MM
Cifras en $MM
• •
Año
La Cartera Total crece 15,66% frente a Diciembre de 2013. La Cartera Vencida crece 16,44% frente a Diciembre de 2013.
• •
La Cartera Total crece 19,41%, frente a Diciembre de 2013. La Cartera Vencida crece 1,75% frente a Diciembre de 2013.
Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014
Ranking Cartera Total, Cartera Vencida e Índice - Producto Vivienda ( Hipotecario + Leasing ) Comparativo Diciembre 2013 – Diciembre 2014
Índice Mora >30 días
Cartera Total
Cartera Vencida
1. POPULAR Crecimiento del 236,8% por $ 93.523 MM.
1.
CORPBANCA Crecimiento del 357,3% por $ 45.263 MM.
2. CORPBANCA Crecimiento del 226,4% por $ 1.304.945 MM.
2.
BOGOTA Crecimiento del 274,6% por $ 10.527 MM.
3. BOGOTA Crecimiento del 79,1% por $ 592.650 MM.
3.
DAVIVIENDA Crecimiento del 35,2% por $ 133.265 MM
4. AV VILLAS Crecimiento 30,4% por $ 301.841 MM.
4.
AV VILLAS Crecimiento del 25,8% por $ 13.649 MM.
5. OCCIDENTE Crecimiento del 24,1% por $ 120.187 MM.
5.
CAJA SOCIAL Crecimiento del 25,64% por $ 39.185 MM.
6. BBVA Crecimiento del 22% por $ 1.365.601 MM.
6.
BANCOOMEVA Crecimiento del 19% por $ 4.650 MM.
7. CAJA SOCIAL Crecimiento del 21,6% por $ 639.146 MM.
7.
COLPATRIA Crecimiento del 18,6% por $ 26.682 MM.
8. DAVIVIENDA Crecimiento del 18,6% por $ 1.431.996 MM.
8.
POPULAR Crecimiento del 15,8% por $ 673 MM.
9. COLPATRIA Crecimiento del 17,6% por $ 366.623 MM.
9.
BANCOLOMBIA Crecimiento del 15,6% por $ 59.785 MM.
10. BANCOLOMBIA Crecimiento del 13,6% por $ 892.606 MM.
10. BBVA Crecimiento del 14,3% por $ 42.088 MM.
11. FNA Crecimiento del 6,8% por $ 309.579 MM.
11. FNA Crecimiento del 11,4% por $ 371.440 MM.
12. BANCOOMEVA Crecimiento del 1,5% por $ 9.638 MM.
12. OCCIDENTE crecimiento del 1,8% por $ 561 MM.
Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014
* Corpbanca contiene la información del Helm Bank. * Sudameris contiene la información de GNB Colombia antes HSBC.
Cartera Producto Vivienda ( Hipotecario + Leasing ) Banco de Occidente vs Sector Financiero – Corte Diciembre de 2014
Índice Mora >120 días Histórico Índice Cartera Banco de Occidente vs Sector Financiero Producto Vivienda 2013-2014
Sector Financiero Año
Corte Agosto
2013
Septiembre Diciembre Marzo Junio 2014 Septiembre Diciembre
C. Total 31.383.375 32.163.736 34.588.458 36.385.848 38.225.247 39.539.774 41.010.114
Banco de Occidente
C. Vencida
Ind. %
772.512
2,46%
770.370 782.897 769.166 759.552 804.328 884.185
2,40% 2,26% 2,11% 1,99% 2,03% 2,16%
Cifras en $MM
• •
La Cartera Total crece 15,66% frente a Diciembre de 2013. La Cartera Vencida crece 11,46% frente a Diciembre de 2013.
Año
Corte
C. Total
C. Vencida
Ind. %
Agosto
479.268
13.597
2,84%
Septiembre Diciembre Marzo Junio 2014 Septiembre Diciembre
481.757
13.320
498.892 521.335 538.642 577.666 619.079
14.117 13.786 4.473 4.615 2.469
2,76% 2,83% 2,64% 0,83% 0,80% 0,40%
2013
Cifras en $MM
• •
La Cartera Total crece 19,41%, frente a Diciembre de 2013. La Cartera Vencida decrece -471,75% frente a Diciembre de 2013.
Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014
Crédito Hipotecario > 120 días Mora Crédito Leasing Habitacional > 90 días Mora
Ranking Cartera Total, Cartera Vencida e Índice - Producto Vivienda ( Hipotecario + Leasing ) Comparativo Diciembre 2013 – Diciembre 2014
Índice Mora >120 días
Cartera Total
Cartera Vencida
1. POPULAR Crecimiento del 236,8% por $ 93.523 MM.
1.
BOGOTA Crecimiento del 644,6% por $ 6.402 MM.
2. CORPBANCA Crecimiento del 226,4% por $ 1.304.945 MM.
2.
CORPBANCA Crecimiento del 235,3% por $ 7.579 MM.
3. BOGOTA Crecimiento del 79,1% por $ 592.650 MM.
3.
AV VILLAS Crecimiento del 75,3% por $ 11.588 MM.
4. AV VILLAS Crecimiento 30,4% por $ 301.841 MM.
4.
BANCOOMEVA Crecimiento del 35,6% por $ 2.318 MM.
5. BANCOLOMBIA Crecimiento del 27,2% por $ 1,781.329 MM.
5.
CAJA SOCIAL Crecimiento del 23,1% por $ 10.850 MM.
6. OCCIDENTE Crecimiento del 24,1% por $ 120.187 MM.
6.
BANCOLOMBIA Crecimiento del 19,7% por $ 33.635 MM.
7. CAJA SOCIAL Crecimiento del 21,6% por $ 639.146 MM.
7.
POPULAR Crecimiento del 19,1% por $ 405 MM.
8. DAVIVIENDA Crecimiento del 18,6% por $ 1.431.996 MM.
8.
COLPATRIA Crecimiento del 16,7% por $ 11.669 MM.
9. COLPATRIA Crecimiento del 17,6% por $ 366.623 MM.
9.
BBVA Crecimiento del 15,3% por $ 15.388 MM.
10. BBVA Crecimiento del 7,7% por $ 476.878 MM.
10. DAVIVIENDA Crecimiento del 9,3% por $ 7.164 MM
11. FNA Crecimiento del 6,8% por $ 309.579 MM.
11. FNA crecimiento del 4,9% por $ 12.948 MM.
12. BANCOOMEVA Crecimiento del 1,5% por $ 9.638 MM.
12. OCCIDENTE Decrecimiento del 82,5% por $ 11.648 MM.
Crédito Hipotecario > 120 días Mora Crédito Leasing Habitacional > 90 días Mora Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 120 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014
* Corpbanca contiene la información del Helm Bank. * Sudameris contiene la información de GNB Colombia antes HSBC.
Ranking Sector Financiero Producto Vehículos (Livianos y Motos)
Análisis Comparativo Banco de Occidente Vs Sector Financiero Corte Diciembre de 2014 Fuente : Superfinanciera / Establecimientos de Crédito
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Comportamiento Producto Vehículos (Livianos y Motos) Banco de Occidente vs Sector Financiero – Corte Diciembre de 2014 Histórico Índice Vehículos Banco de Occidente vs Sector Financiero 2012-2014
Sector Financiero Año
Corte Marzo
2013
Junio Septiembre Diciembre Marzo
2014
Junio Septiembre Diciembre
C. Total 7.664.834 7,734,503 7,882,570 8.152.422 8.233.686 8.438.400 8.835.315 9.395.480
Banco de Occidente
C. Vencida 489.405 461,734 435,896 423.671 465.493 494.020 486.021 468.052
Ind. % 6,39% 5,97% 5,76% 5,20% 5,65% 5,85% 5,50% 4,98%
Año
Corte Marzo
2013
Junio
Septiembre Diciembre Marzo
2014 Cifras en $MM
Junio Septiembre Diciembre
C. Total 1.334.699 1,382,795 1,418,999 1.479.336 1.510.654 1.579.060 1.639.884 1.686.557
C. Vencida 93.804 84,927 82,116 85.036 86.691 90.706 88.989 91.906
Ind. % 7,03% 6,14% 5,79% 5,75% 5,74% 5,74% 5,43% 5,45%
Cifras en $MM
• •
La Cartera Total crece 13,2% frente a Diciembre de 2013. La Cartera Vencida crece 9,5% frente a Diciembre de 2013.
• •
La Cartera Total crece 12,3%, frente a Diciembre de 2013. La Cartera Vencida crece 7,5% frente a Diciembre de 2013.
Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014
Ranking Producto Vehículos (Livianos y Motos): Cartera Total, Cartera Vencida e Índice Comparativo Diciembre 2013 – Diciembre 2014 *
Cartera Total
Cartera Vencida
1. AV VILLAS Crecimiento del 140,11% por $ 39.023 MM.
1. AV VILLAS Crecimiento del 384,78% por $ 1.815 MM.
2. BBVA Crecimiento del 37,39% por $ 274.424 MM.
2. COLPATRIA Crecimiento del 61,22% por $ 7.547 MM.
3. COLPATRIA Crecimiento del 24,62% por $ 78.031 MM.
3. BBVA Crecimiento del 46,78 por $ 11.191 MM.
4. BOGOTA Crecimiento del 21,78% por $ 107.859 MM.
4. PICHINCHA Crecimiento del 40,23% por $ 8.394 MM
5. CAJA SOCIAL Crecimiento 19,19% por $ 34.683 MM.
5. FINANDINA Crecimiento 10,96% por $ 4.950 MM.
6. PICHINCHA Crecimiento del 18,91% por $ 85.479 MM.
6. DAVIVIENDA Crecimiento del 10,73% por $ 7.644 MM.
7. FINANDINA Crecimiento del 17,35% por $ 165.689 MM
7. OCCIDENTE Crecimiento del 8,08% por $ 6,870 MM.
8. OCCIDENTE Crecimiento del 14,01% por $ 207.221 MM.
8. CAJA SOCIAL Crecimiento 5,33% por $ 805 MM.
9. DAVIVIENDA Crecimiento del 12,21% por $ 148.515 MM.
9. BOGOTA Decrecimiento del -1,93% por $ 563 MM.
10. BANCOLOMBIA Crecimiento del 5,81% por $ 110.389 MM.
10. BANCOLOMBIA Decrecimiento del -2,29 por $ 2.305 MM.
11. POPULAR Decrecimiento del -27,79% por $ 9.212 MM.
11. POPULAR Decrecimiento del -43% por $ 672 MM.
Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014
* Corpbanca contiene la información del Helm Bank. * Sudameris contiene la información de GNB Colombia antes HSBC.
Ranking Sector Financiero Producto Libranza
Análisis Comparativo Banco de Occidente Vs Sector Financiero Corte Diciembre de 2014 Fuente : Superfinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas
/BcoOccidente
@Bco_Occidente
Comportamiento Producto Libranza Banco de Occidente vs Sector Financiero – Corte Diciembre de 2014 Histórico Índice Libranza Banco de Occidente vs Sector Financiero 2013-2014
Sector Financiero Año
Corte Septiembre
C. Total 25.323.427
Banco de Occidente
C. Vencida
Ind. %
517.686
2,04%
Año
2013
Corte
C. Total
C. Vencida
Ind. %
Septiembre
706.314
14.721
2,08%
2013 Diciembre
26,224,903
512,127
1,95%
Diciembre
758,078
16,978
2,24%
Marzo
26.980.812
563.934
2,09%
Marzo
828.111
17.762
2,14%
Junio
28.129.194
588.355
2,09%
Junio
924.687
14.530
1,57%
Septiembre
1.015.959
13.801
1,36%
Diciembre
1.070.072
16.002
1,50%
2014
2014 Septiembre
29.523.093
571.803
1,94%
Diciembre
30.577.992
562.019
1,84%
Cifras en $MM
Cifras en $MM
• •
La Cartera Total crece 14,2% frente a Diciembre de 2013. La Cartera Vencida crece 8,9% frente a Diciembre de 2013.
• •
La Cartera Total crece 29,2%, frente a Diciembre de 2013. La Cartera Vencida decrece -6,1% frente a Diciembre de 2013.
Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014
Ranking Producto Libranza: Cartera Total, Cartera Vencida e Índice Comparativo Diciembre 2013 – Diciembre 2014
Cartera Total
Cartera Vencida
1. CORPBANCA Crecimiento del 58,4% por $ 728.279 MM.
1. PICHINCHA Crecimiento del 466,2% por $ 3.227 MM
2. CAJA SOCIAL Crecimiento 42,6% por $ 332.594 MM.
2. CORPBANCA Crecimiento del 60,9% por $ 15.445 MM.
3. OCCIDENTE Crecimiento del 41,16% por $ 311.994 MM.
3. BOGOTA Crecimiento del 60,1% por $ 22.825 MM.
4. DAVIVIENDA Crecimiento del 33,7% por $ 1.112.828 MM.
4. CAJA SOCIAL Crecimiento 47,02% por $ 5.552 MM.
5. PICHINCHA Crecimiento del 32,2% por $ 204.635 MM
5. BANCOLOMBIA Crecimiento del 28,1% por $ 5.105 MM.
6. BOGOTA Crecimiento del 23,7% por $ 485.410MM.
6. BBVA Crecimiento del 27,8% por $ 13.579 MM.
7. BBVA Crecimiento del 17,7% por $ 742.683 MM.
7. DAVIVIENDA Crecimiento del 6,3% por $ 4.691 MM.
8. BANCOLOMBIA Crecimiento del 11,7% por $ 235.519 MM.
8. CITIBANK Crecimiento del 0,04% por $ 2 MM.
9. COLPATRIA Crecimiento del 8,4% por $ 27.588 MM.
9. SUDAMERIS Decrecimiento del 0,4% por $ 303 MM.
10. SUDAMERIS Crecimiento del 4,5% por $ 119.596 MM.
10. POPULAR Decrecimiento del -4,7% por $ 7.891 MM.
11. POPULAR Crecimiento del 4,1% por $ 257.069 MM.
11. OCCIDENTE Decrecimiento del -5,7% por $ 976 MM.
12. AV VILLAS Decrecimiento del 0,5% por $ 5.439 MM.
12. AV VILLAS Decrecimiento del -23,7% por $ 5.653 MM.
13. CITIBANK Decrecimiento del -6,2% por $ 19.572 MM.
13. COLPATRIA Decrecimiento del -33% por $ 1.764 MM.
Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014
* Corpbanca contiene la información del Helm Bank. * Sudameris contiene la información de GNB Colombia antes HSBC.
Ranking Sector Financiero Producto Tarjeta de Crédito
Análisis Comparativo Banco de Occidente Vs Sector Financiero Corte Diciembre de 2014 Fuente : Superfinanciera / Establecimientos de Crédito
/BcoOccidente
@Bco_Occidente
Comportamiento Producto Tarjeta de Crédito Banco de Occidente vs Sector Financiero – Corte Diciembre de 2014 Histórico Índice Tarjeta de Crédito Banco de Occidente vs Sector Financiero 2011-2014
Sector Financiero Año 2013
2014
Corte Marzo Junio Septiembre Diciembre marzo Junio Septiembre Diciembre
C. Total 14.705.856 14.902.305 15,267,558 15.881.990 15.884.500 16,327,423 16.794.189 17.655.409
Banco de Occidente*
C. Vencida
Ind. %
884.422 895.733 838,109 784.991 872.299 915,869 919.797 897.726
6,01% 6,01% 5,49% 4,94% 5,49% 5,61% 5,48% 5,08%
Cifras en $MM
• •
La Cartera Total crece 10,04% frente a Diciembre de 2013. La Cartera Vencida crece 12,56% frente a Diciembre de 2013.
Año
Corte Marzo Junio Septiembre Diciembre Marzo Junio Septiembre Diciembre
2013
2014
C. Total 619.331 651,535 673,260 814.103 828.087 882.394 953.686 992.622
C. Vencida
Ind. %
35.852 36,435 29,660 33.015 36.140 38.114 36.978 42.444
5,79% 5,59% 4,41% 4,06% 4,36% 4,32% 3,88% 4,28%
Cifras en $MM
• •
La Cartera Total crece 17,98%, frente a Diciembre de 2013. La Cartera Vencida crece 22,14% frente a Diciembre de 2013.
* A partir de Octubre de 2013 la Cartera Total del producto Master Card incluye Deudores Varios por valor de $ 128.585 MM – Migración Master Card a First Vision. Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014
Ranking Producto Tarjeta de Crédito: Cartera Total, Cartera Vencida e Índice Comparativo Diciembre 2013 – Diciembre 2014 *
Nota: A partir de Octubre de 2013 la Cartera Total del producto Master Card incluye Deudores Varios por valor de $ 128.585 MM – Migración Master Card a First Vision.
Cartera Total
Cartera Vencida
1. SUDAMERIS Crecimiento del 536,7% por $ 86.546 MM
1. SUDAMERIS Crecimiento del 839% por $ 4.590 MM.
2. CORBANCA Crecimiento del 89,9% por $ 293.557MM.
2. CORPBANCA Crecimiento del 138,9% por $ 17.698 MM.
3. POPULAR Crecimiento del 29,5% por $ 28.976 MM.
3. POPULAR Crecimiento del 92,7% por $ 3.575 MM.
4. OCCIDENTE Crecimiento del 21,9% por $ 178.519 MM.
4. BOGOTA Crecimiento del 43,2% por $ 39.180 MM.
5. BBVA Crecimiento del 19,1% por $ 211.734 MM.
5. BBVA Crecimiento del 30,9% por $ 14.755 MM.
6. FALLABELLA Crecimiento del 17% por $ 154.324 MM.
6. OCCIDENTE Crecimiento del 28,4% por $ 9.399 MM.
7. BOGOTA Crecimiento del 15,3% por $ 260.436 MM.
7. COLPATRIA Crecimiento del 25,6% por $ 33.127 MM.
8. BANCOLOMBIA Crecimiento del 12,2% por $ 288.539 MM.
8. AV VILLAS Crecimiento del 9,3% por $ 1.770 MM.
9. AV VILLAS Crecimiento del 11,9% por $ 38.988 MM.
9. CAJA SOCIAL Crecimiento 6,8% por $ 1.934 MM.
10. COLPATRIA Crecimiento del 11,4% por $ 326.132 MM.
10. BANCOLOMBIA Crecimiento del 5,1% por $ 6.524 MM.
11. CITIBANK Crecimiento del 9,9% por $ 170.236 MM.
11. FALABELLA Crecimiento del 1,1% por $ 516 MM.
12. CAJA SOCIAL Crecimiento 3,5% por $ 9.147 MM.
12. DAVIVIENDA Decrecimiento del -1,6% por $ 2.133 MM.
13. DAVIVIENDA Decrecimiento del 1,0% por $ 28.839 MM.
13. CITIBANK Decrecimiento del -7,6% por $ 5.487 MM.
Nota: Cartera Vencida por Temporalidad Mora > 30 días. Fuente : SuperFinanciera / Establecimientos de Crédito / Cosechas, último corte actualizado: Diciembre de 2014
* Corpbanca contiene la información del Helm Bank. * Sudameris contiene la información de GNB Colombia antes HSBC.
Encuesta Nivel de Satisfacción Clientes Análisis Comparativo
Fuentes: Vicepresidencia de Servicio al Cliente
Mayo 12 y 13 de 2015
/BcoOccidente
@Bco_Occidente
Gracias Mayo 12 y 13 de 2015
/BcoOccidente
@Bco_Occidente