Market Outlook
Thu 30.11.2017
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด SET 1,705.33 -1.19
ทิ ศทางตลาด
SET50 1,091.68 +0.62
มูลค่าการซื้อขาย มูลค่าการซื้อขาย สถาบัน บัญชีหลักทรัพย์ ต่างประเทศ ในประเทศ P/E (เท่า) P/BV (เท่า) 18.37 2.03 ทีม่ า : www.set.or.th
SET100 2,455.09 -0.58 หน่ วย (ลบ.) 61,883.85 +3,203.00 -894.08 -1,617.95 -690.97 Dividend Yield (%) 2.82
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดวันนี้
(+/-) ตลาดต่างประเทศ DJIA +103.97, NASDAQ -87.97, S&P -0.97, FTSE -67.09, CAC +7.57 และ DAX +2.34 หลังสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขประมาณการครัง้ ที่ 2 ของ GDP – 3Q/60 ขยายตัว 3.3% ซึง่ เป็ นระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี และสูงกว่าตัวเลข ประมาณการครัง้ ที่ 1 ทีร่ ะดับ 3.0% รวมถึงดีกว่าทีค่ าดว่าจะอยูท่ ร่ี ะดับ 3.2% และยังเป็ นครัง้ แรกตัง้ แต่ปี’57 ที่ GDP เติบโตในระดับ 3% หรือ มากกว่า เป็ นเวลา 2 ไตรมาสติดต่อกัน จากการเพิม่ ขึน้ ของการลงทุน ในสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจ และการใช้จา่ ยในภาครัฐ แม้ผบู้ ริโภค ชะลอการใช้จา่ ย ขณะทีย่ งั จับตาวุฒสิ ภาสหรัฐฯ ซึง่ มีกาํ หนดโหวตร่างกฎหมายปฏิรปู ภาษีในวันนี้ (30/11/60) ตามเวลาสหรัฐฯ หลังคณะกรรมาธิการด้าน งบประมาณของวุฒสิ ภาสหรัฐฯ มีมติดว้ ยคะแนนเสียง 12 ต่อ 11 อนุ มตั ิ ร่างกฎหมายปฏิรปู ภาษีของพรรครีพบั ลิกนั เมือ่ วันอังคารทีผ่ า่ นมา ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนสําคัญก่อนทีร่ า่ งกฎหมายดังกล่าวถูกส่งให้กบั วุฒสิ ภาเต็ม คณะทําการพิจารณาเป็ นลําดับต่อไป ทางด้านตลาดหุน้ ยุโรป ได้รบั ปจั จัยหนุนจากหุน้ กลุม่ ธนาคาร หลัง นายเจอโรม พาวเวล ว่าทีป่ ระธานเฟด ได้สง่ สัญญาณผ่อนคลาย กฎระเบียบในตลาดการเงิน
ผันผวน? ภายใต้ปจั จัยต่างประเทศ (+) ตัวเลข GDP – 3Q/60 ของ สหรัฐฯ ที่ขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี ที่ 3.3% และสัญญาณที่ยงั เป็ นบวก ต่อร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ ทีค่ าดมีแนวโน้มผ่านการพิจารณา ของวุฒ ิส ภาเต็ม คณะในวัน นี้ (30/11/60) อย่า งไรก็ต ามยัง คงมีเ นื้ อ หา ที่แตกต่างกันกับฉบับของสภาผู้แทนราษฎร (ลงมติเมื่อ 16/11/60) ซึ่ง จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็ นฉบับเดียวกัน คาดอาจต้องใช้ระยะเวลา โดยคาดแล้ ว เสร็ จ ก่ อ นวั น ที่ 25/12/60 ตามการส่ ง สั ญ ญาณของ ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ก่อนหน้ านี้ และ (-) จากความกังวลว่ารัสเซีย จะไม่ เห็นด้วยกับการขยายระยะเวลาปรับลดการผลิตนํ้ามันจากเดิมครบกําหนด 1Q/61 เป็ นปลายปี ’61 ซึง่ คาดจะเป็ นประเด็นทีส่ ร้างความผิดหวังให้กบั ตลาดฯ คาดทําให้ราคานํ้ ามันมีโอกาสปรับลดลง และคาดส่งผลกระทบต่อ หุน้ ในกลุม่ พลังงาน ขณะทีย่ งั แนะติดตามการประชุมเฟด 12 – 13/12/60 โดยคาดในครัง้ นี้เฟด มีการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามคาดตลาดส่วนใหญ่ สะท้อ นป จั จัย ดัง กล่า วไปบ้า งแล้ว และคาดหลังจากนี้ เ ริ่ม ให้น้ํ าหนัก ต่ อ ทิศทางเศรษฐกิจทีม่ แี นวโน้มเติบโตดีขน้ึ ตามลําดับ ทางด้านปจั จัยในประเทศ ยังคงได้รบั ปจั จัยกดดันจาก Fund Flow ภายใต้ แรงขายสุ ท ธิข องต่ า งชาติ YTD โดยยอดขายสุ ท ธิส ะสม เพิ่ม ขึ้น เป็ น ประมาณ 16,661 ล้านบาท อย่างไรก็ตามคาดได้รบั การชดเชยจากแรงซื้อ สุทธิของสถาบันในประเทศ ขณะทีเ่ งินบาทยังอยู่ในทิศทางแข็งค่าในรอบ 30 เดือน ล่าสุดอยูท่ ่ี 32.56 – 32.58 บาท พร้อมคาดยังได้รบั ปจั จัยบวกจาก ตัวเลข GDP - 3Q/60 สูงสุดในรอบ 4 ปี อยู่ท่ี +4.3% และทําให้มุมมองเศรษฐกิจปี ’61 ที่ +5% ของรัฐบาล มี ความหวังมากขึ้น คาดส่งผลดีต่อผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มค้าปลีก และธนาคาร ซึง่ จะปรับตัวขึน้ ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และยังแนะจับตา (1) กลุ่มอาหาร ได้รบั ประโยชน์จากการส่งออกทีเ่ พิม่ ขึน้ เช่น BR, CBG เป็ นต้น (2) กลุ่มธนาคาร ได้รบั ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย เช่น BBL, KBANK 3) กลุ่มปิ โตรเคมี ได้รบั ประโยชน์จากผลการดําเนินงานทีย่ งั คงแข็งแกร่ง เช่น IVL และ PTTGC เป็ นต้น
Market Outlook
Thu 30.11.2017
ราคานํ้ามันดิ บ (NYMEX) ส่งมอบเดือน ม.ค. -US$0.69 อยูท่ ่ี US$57.30 ต่อบาร์เรล ภายใต้ความกังวลว่า รัสเซียอาจจะไม่ให้การ สนับสนุ นการขยายเวลาปรั บลดกําลังการผลิตนํ้ามันออกไปอีก 9 เดือน จนถึงสิน้ ปี’61 จากเดิมมีกาํ หนดสิน้ สุดใน 1Q/61 โดยกลุม่ ประเทศผู ส้ ง่ ออกนํ้ามัน (โอเปก) และนอกกลุม่ โอเปก ทีก่ รุง เวียนนา ในวันนี้ (30/11/60) ขณะที่ EIA เปิดเผย สต็อกนํ้ามันดิบของสหรัฐฯ ล่าสุด ลดลง 3.4 ล้าน บาร์เรล มากกว่าทีค่ าดว่าลดลง 2.3 ล้านบาร์เรล ราคาทองคํา (COMEX) ส่งมอบเดือน ก.พ. -US$13.0 อยูท่ ่ี US$ 1,286.2 ต่อออนซ์ จากการขายทองคําในฐานะสินทรัพย์ทป่ี ลอดภัย หลัง DJIA เพิม่ ขึน้ ทํา New High ติดต่อกันเป็ นวันที่ 2 และตัวเลข GDP – 3Q/60 ของสหรัฐฯ ขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี (-) เม็ดเงิ นลงทุนจากต่างประเทศสุทธิ -1,618 ล้านบาท สะสม YTD -16,661 ล้านบาท (ปี’57 และ 58 ยอดขายสุทธิสะสม 36,173 ล้านบาท และ 154,346 ล้านบาท ตามลําดับ ขณะทีป่ ี’59 ซือ้ สุทธิสะสม 77,927 ล้านบาท)
(4) กลุ่มพลังงาน เช่น TOP และ SPRC แนวโน้มผลการดําเนินงานดี ค่าการกลันปรั ่ บตัวสูงขึน้ และ PTT ทีผ่ ลการดําเนินงานยังมีความ แข็งแกร่งต่อเนื่อง (5) กลุ่มสื่อและสิ่ งพิ มพ์ โดยบริษทั ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากค่าโฆษณาทีม่ ี แนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง และเรตติง้ ทีอ่ ยูใ่ นอันดับต้นๆ เช่น MONO และ WORK (6) กลุ่มท่องเที่ยว ได้รบั ประโยชน์จากจํานวนนักท่องเทีย่ วทีย่ งั คงเติบโต ต่อเนื่อง เช่น CENTEL, MINT และ SPA (7) กลุ่มขนส่ง ยังได้รบั ผลดีจากการท่องเทีย่ ว เช่น AOT ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี +0.04 อยูท่ ่ี 2.38% (ระดับสูงสุด 3.77% เมือ่ กพ.’54) ดัชนีความเสีย่ ง (VIX) +0.67 มาอยูท่ ่ี 10.70 หุ้นแนะนํา : TMT
ประเด็นที่ต้องติ ดตาม 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 60 30/11/60 สหรัฐฯ เปิดเผย (1) ผูข้ อรับสวัสดิการว่างงาน (2) รายได้และการใช้จา่ ยส่วนบุคคลเดือนต.ค. (3) ดัชนีผจู้ ดั การฝา่ ยจัดซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ย. 1/12/60 สหรัฐฯ เปิดเผย (1) ดัชนีผจู้ ดั การฝา่ ยจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้ ปลาย - พ.ย. (2) ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย. (3) ค่าใช้จา่ ยด้านการก่อสร้างเดือนต.ค.
นักวิเคราะห์ : จิตรลดา เลขาพันธ์ โทร. 02-684-8788
Maarket O Outlookk
Thuu 30.11.20117
หุ้นแนะนนํา TMT : แนวโน้ แ ม 4Q/60 กําไรสุทธิ ยงั ทรรงตัวในระดับที่ดี
ภายใใต้ 3Q/60 ทีม่ กํกี าํ ไรสุทธิโดดเด่น จํานวน 207 ล้านบาท รวมถึถึงแนวโน้ม 4Q//60 ทีค่ าดกําไรสสุทธิยงั ทรง ตัวในนระดับทีด่ ี ทําใหห้มกี ารปรับเพิม่ กําไรสุทธิในปี’60 6 จาก 516 ล้านบาท เป็ น 6799 ล้านบาท
พร้อมปรับเพิม่ ประมมาณการปี’61 ภายใต้ ภ ความสามมารถในการทํากําไร ทีค่ าด Grooss Profit Marggin ~ 9.00% 8 พร้อมคาาดปริมาณขาย +10% คาดอยูยู่ท่ี 743,010 ตัน ทําให้คาดกําไรสุทธิ 717 เพิม่ ขึขน้ จากเดิมที่ 8.75% ล้านบบาท เพิม่ ขึน้ 200%จากประมาณ ณการเดิม TMTT ยังมีประเด็นความน่ น าสนใจจจากเงินปนั ผลลทีจ่ ่ายเป็ นประจจํา 1 ครัง้ ต่อปี คาด Div.Yieeld ประมาณ 7% โดยคาดประกาาศจ่ายในช่วงเดือื นก.พ.’61 ปรับเพิม่ ราคาเป้าหมมายปี’61 จาก 16.50 1 บาท เป็ น 19.75 บาท อิง PE เดิม 12X แนะนํา “ซือ้ ”
ทีม่ า : TMTT และประมาณกาารโดย AIRA
ทีม่ า : BIZNNEWS
Market Outlook
Thu 30.11.2017
หุ้นในข่าว (ทันหุ้น 30/11/2560) วิ พากษ์ UV วูบหมัดกองทุน หลังปันผลรอบ 9 ด.ครัง้ แรก วงการตลาดทุนงงเป็ นไก่ตาแตกหลัง UV ถูกกระหนํ่าขาย ถือ ฤกษ์ 4 โมงเย็น เทกว่า 100 ล้านหุน้ กดราคาดิง่ จาก 12.50 บาทปิด ที่ 9.65 บาท เชือ่ กลุม่ กองทุนทีเ่ ก็บหุน้ ราคาตํ่ากว่า 9 บาท เทขาย หลังหุน้ 2 เดือนทีผ่ า่ นมาทะยาน 40% ด้านโบรกเชือ่ UV ยังมีดที ่ี ถือหุน้ GOLD ให้เป้า 14 บาท
BGRIM หุ้นใหญ่ไม่ขายแล้ว ปี หน้ ารอรับรูร้ ายได้ 450MW BGRIM ยันจบดีลผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ขายหุน้ แล้ว ตัง้ เป้ารายได้ปี 2561 โต 25% จ่อรับรูก้ ารขายไฟฟ้าอีก 450 MW เร่ง Refinance หุน้ กู-้ เงินกู้ ลดภาระดอกเบีย้ ตํ่ากว่า 3.5% เสริมศักยภาพการเงิน ผูบ้ ริหารลัน่ D/E 1.5 เท่า พร้อมทุนทันทีทป่ี ระมูลโครงการใหม่ได้ จับตาเปิดเกมรุกลงทุน 2 โครงการใหม่ ทัง้ เวียดนาม-กัมพูชาสําเร็จ
ข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลีย่ - บาท
ข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลีย่ 29.40 บาท
TVD ยันปี หน้ าเทิ รน์ อะราวด์ ดันรายได้โต15% - รุกออนไลน์ TVD มันใจผลงานปี ่ หน้าเทิรน์ อะราวด์ หลังคุมต้นทุนอยูห่ มัด พร้อมดันรายได้เติบโต 10-15% เร่งเครือ่ งผุดโปรดักต์ใหม่อพั ยอด เตรียมทุม่ งบทําการตลาดมากกว่า 480 ล้านบาท ตัง้ ธงบุกช่องทาง ทีวดี จิ ติ อล และอีคอมเมิรซ์ เต็มสูบ ฟากโบรกเคาะต้าน 1.48 บาท
SGP รับแอลพีจีขาขึน้ ปี 61 รายได้ 6.5 หมื่นล. SGP พุงปลิน้ ! พร้อมทุม่ งบ 1 พันล้านบาท เสริมทัพใน-นอก เต็มพิกดั โฟกัสตลาดแดนมังกรเป็ นหลักดีมานด์กระฉูด แถมเล็ง ออกหุน้ กูช้ ุดใหม่ราว 2 พันล้านบาท รีไฟแนนซ์ของเดิม บิก๊ "จินตนา กิง่ แก้ว" เคาะเป้ารายได้ปี 2561 ไว้ราว 6.5 หมืน่ ล้านบาท โบรกเกอร์ชสู ตอรีเ่ ด่น ลุน้ ยาว 24.00 บาท
ข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลีย่ - บาท
ข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลีย่ - บาท
DCORP โกยทรัพย์42 ล. ศาลสังมิ ่ วส์กรุป๊ จ่าย รับมัดจํา โรงไฟฟ้ า DCORP เผยศาลแพ่งกรุงเทพใต้มคี าํ สังให้ ่ บริษทั มิวส์ กรุ๊ป ชําระเงิน DCORP พร้อมดอกเบีย้ ย้อนหลังรวมวงเงินกว่า 21 ล้าน บาท หลังยืน่ ฟ้องเพือ่ เรียกเงินตามเงือ่ นไขสัญญาว่าจ้างดําเนิน โครงการกอล์ฟ ยูโรเปี้ยน ไทยแลนด์ พร้อมได้รบั เงินมัดจําโครงการ ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในฟิลปิ ปินส์คนื อีก 21.2 ล้าน บาท รวม 2 กรณีเป็ นเงินกว่า 42 ล้านบาท
CENTEL จัดเต็มลงทุน รุกห้องพัก-ร้านอาหาร CENTEL เปิดแผนระยะยาวถึงปี 2564 เพิม่ ห้องพักเป็ น 14,000 ห้อง ร้านอาหารแตะ 1,100 แห่ง เฉพาะปี 2561 จัดงบลงทุน 4,500 ล้านบาท พร้อมประเมินรายได้ปีหน้าโต 7-8% จาก 2 ธุรกิจหลักทีส่ ู่ ยุคขาขึน้ ขณะทีโ่ บรกเชือ่ มือปรับเพิม่ ประมาณการรายได้เป้า 54 บาท ข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลีย่ 54.25 บาท
ข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลีย่ - บาท
AUCT จ้องเซ็นงานศุลกากร โบรกปรับเป้ าใหม่ 6.90 บ. AUCT เตรียมจรดปากกาเซ็นสัญญารับงานศุลกากรเร็วๆ นี้ ส่องทิศทางธุรกิจช่วงทีเ่ หลือของปีสง่ สัญญาณบวก หลังมีจาํ นวนรถ เข้าประมูลเพียบ เชือ่ รายได้ปี 2561 เติบโตเป็ นตัวเลข 2 หลัก ด้าน โบรกดีดลูกคิดกําไรวิง่ แตะ 114 ล้านบาท แนะนํา "ซือ้ " ปรับเป้าใหม่ 6.90 บาท
WICE ขึน้ แท่นผูน้ ําในเอเชีย เจาะฮ่องกง-จีนอัพฐานตปท. WICE ตัง้ เป้าขึน้ แท่นผูน้ ําในเอเชีย เตรียมปรับโครงสร้าง ั๊ องค์กรใหม่ปีหน้า ปกั หมุดปมรายได้ ปี 2560 เติบโต 30% ทํานิวไฮ ต่อเนื่องจากปีน้ี เดินหน้าลุยขยายฐานลูกค้า-ฮ่องกง จีน เล็งรับรู้ รายได้ UWT เต็มปี หวังดันสัดส่วนรายได้เพิม่ พร้อมเจรจาเข้าซือ้ กิจการ-ร่วมทุนต่อเนื่อง โบรก เคาะเป้า 6.10 บาท
ข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลีย่ 7.45 บาท
ข้อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมายเฉลีย่ 5.57 บาท
Market Outlook
Thu 30.11.2017
Equity Market COUNTRIES India Indonesia Japan Pakistan
ASIAN
Philippines S. Korea Sri Lanka Taiwan Thailand Vietnam
M.EAST
Abu Dhabi Dubai Qatar
Fixed Income Market
Day (Million$)
%DOD
WTD (Million$)
MTD (Million$)
YTD (Million$)
AS OF
121.75 (522.24) (1400.52) (12.59) 24.28 (174.23) (1.40) (219.98) (49.70) 2.92 0.55 (13.47) (2.46)
-73.78% -6679.02% N/A -223.65% 2458.07% -191.74% -800.00% 21.26% -833.04% -94.50% -86.22% -72.91% -516.95%
586.07 (496.11) (1400.52) (7.07) 22.61 (908.35) (0.90) (784.34) (110.96) 69.07 24.29 (25.26) (3.76)
3141.70 (1210.73) (1396.80) (19.39) (28.09) 758.21 (13.30) (876.29) (576.93) 454.98 (13.15) (200.29) 61.43
8943.74 (2475.94) 12202.80 (457.25) 1039.71 9705.38 117.60 7683.48 (517.14) 1087.09 424.49 (352.54) 743.24
11/28/2017 11/29/2017 11/24/2017 11/29/2017 11/29/2017 11/30/2017 11/29/2017 11/29/2017 11/29/2017 11/29/2017 11/29/2017 11/29/2017 11/29/2017
Countries
Day - 1 (M$)
Day (M$)
WTD (M$)
MTD (M$)
QTD (M$)
YTD (M$)
AS OF
India
(14.38)
(5.17)
(19.55)
(210.50)
2546.58
22601.10
11/28/2017
Indonesia
139.95
149.58
289.53
2476.82
767.25
11919.59
11/28/2017
(2546.45)
ASIAN
Japan
(5136.20)
(5485.20)
31055.70
11/24/2017
Malaysia
(826.16)
(826.16)
(3335.74)
10/31/2017
Philippines
(191.10)
180.65
867.01
9/30/2017
ASIA China Hong Kong India Indonesia Malaysia Pakistan Philippines Singapore S.Korea Taiwan Thailand Vietnam
S. Korea
64.65
36.66
2.71
(392.02)
1273.28
29739.30
11/29/2017
Thailand
(4.84)
43.16
(116.50)
1363.81
809.33
9456.95
11/29/2017
Headline Inflation (%)
Policy Rate (%)
1.90 1.50 3.60 3.60 3.70 3.80 3.50 0.40 1.80 -0.30 0.90 2.60
4.40 1.50 6.00 4.30 3.00 6.30 3.00 -1.50 1.40 1.50 9.00
G-10 US EURO Japan UK Canada Australia New Zealand Switzerland Denmark Norway Sweden
Headline Inflation (%)
Policy Rate (%)
2.00 1.40 0.70 3.00 1.40 1.80 1.90 0.70 1.50 1.20 1.70
1.30 0.0 0.10 0.50 1.00 1.50 1.80 (0.80) 0.10 0.50 (0.50)
BRICS
Headline Inflation (%)
Policy Rate (%)
Brazil Russia India China S.Africa
2.70 2.70 3.60 1.90 4.80
7.50 8.30 6.00 4.40 6.80
Market Outlook
Thu 30.11.2017
Corporate Governance Rating (CG Score)
AMATA, AOT, BAFS, BAY, BCP, BIGC, BTS, BWG, CK, CPF, CPN, CSL, DELTA, DEMCO, DRT, DTAC, DTC, EASTW, EGCO, GFPT, GPSC, GRAMMY, HANA, HMPRO, INTUCH, IRPC, IVL, KBANK, KCE, KKP, KTB, KTC, LHBANK, LPN, MBK, MCOT, MINT, MONO, NKI, NYT, OTO, PHOL, PPS, PSL, PTT, PTTEP, PTTGC, QH, QTC, RATCH, SAMART, SAMTEL, SAT, SC, SCB, SCC, SCCC, SE-ED, SIM, SITHAI, SNC, SPALI, SSSC, STEC, SVI, TCAP, THCOM, TISCO, TKT, TMB, TNDT, TOP, TSC, TTCL, TU, UV, VGI, WACOAL, WAVE
2S, AAV, ACAP, ADVANC, AGE, AH, AHC, AKP, ALUCON, AMANAH, ANAN, AP, APCO, APCS, ARIP, ASIA, ASIMAR, ASK, ASP, AUCT, AYUD, BANPU, BBL, BDMS, BEM, BFIT, BLA, BOL, BROOK, CEN, CENTEL, CFRESH, CGH, CHG, CHO, CHOW, CI, CIMBT, CKP, CM, CNS, CNT, COL, CPI, DCC, EA, ECF, EE, ERW, FORTH, FPI, GBX, GC, GCAP, GL, GLOBAL, GLOW, GUNKUL, HOTPOT, HYDRO, ICC, ICHI, IFEC, INET, IRC, JSP, K, KSL, KTIS, L&E, LANNA, LH, LHK, LOXLEY, LRH, LST, M, MACO, MALEE, MBKET, MC, MEGA, MFC, MOONG, MSC, MTI, MTLS, NCH, NOBLE, NSI, NTV, OCC, OGC, OISHI, ORI, PACE, PAP, PB, PCSGH, PDI, PE, PG, PJW, PLANB, PM, PPP, PR, PRANDA, PREB, PRG, PRINC, PT, PTG, PYLON, Q-CON, RICHY, ROBINS, RS, RWI, S, S&J, SABINA, SALEE, SAMCO, SCG, SEAFCO, SFP, SIAM, SINGER, SIS, SMK, SMPC, SMT, SNP, SPI, SPPT, SPRC, SR, SSF, SST, STA, SUSCO, SUTHA, SWC, SYMC, SYNEX, SYNTEC, TAE, TAKUNI, TASCO, TBSP, TCC, TF, TFI, TGCI, THAI, THANA, THANI, THIP, THRE, THREL, TICON, TIPCO, TK, TKS, TMC, TMI, TMILL, TMT, TNITY, TNL, TOG, TPCORP, TRC, TRU, TRUE, TSE, TSR, TSTE, TSTH, TTA, TTW, TVD, TVO, TWPC, UAC, UP, UPF, VIH, VNT, WINNER, YUASA, ZMICO
AEC, AEONTS, AF, AIRA, AIT, AJ, AKR, AMARIN, AMATAV, AMC, APURE, AQUA, ARROW, AS, BA, BEAUTY, BEC, BH, BIG, BJC, BJCHI, BKD, BR, BROCK, BRR, BTNC, CBG, CGD, CHARAN, CITY, CMR, COLOR, COM7, CPL, CSC, CSP, CSR, CSS, CTW, DCON, DIMET, DNA, EARTH, EASON, ECL, EFORL, EPCO, EPG, ESSO, FE, FER, FOCUS, FSMART, FSS, FVC, GEL, GIFT, GLAND, GOLD, GSTEL, GYT, HPT, HTC, HTECH, IFS, IHL, ILINK, INSURE, IRCP, IT, ITD, J, JMART, JMT, JUBILE, JWD, KASET, KBS, KCAR, KGI, KKC, KOOL, KWC, KYE, LALIN, LPH, MAJOR, MAKRO, MATCH, MATI, M-CHAI, MDX, MFEC, MJD, MK, MODERN, MPG, NC, NCL, NDR, NEP, NOK, NUSA, PATO, PCA, PDG, PF, PICO, PIMO, PL, PLAT, PLE, PMTA, PPM, PRIN, PSTC, QLT, RCI, RCL, RICH, RML, RPC, SANKO, SAPPE, SAWAD, SCI, SCN, SCP, SEAOIL, SENA, SIRI, SKR, SLP, SMIT, SORKON, SPA, SPC, SPCG, SPVI, SSC, STANLY, STPI, SUC, TACC, TCCC, TCMC, TEAM, TFD, TFG, TIC, TIW, TKN, TLUXE, TMD, TNP, TOPP, TPA, TPAC, TPCH, TPIPL, TPOLY, TRITN, TRT, TTI, TVI, TWP, U, UBIS, UMI, UPOIC, UT, UWC, VIBHA, VPO, VTE, WICE, WIIK, WIN, XO
Score Range
Number of Logo
Description
90 - 100
Excellent
80 - 89
Very Good
70 - 79
Good
60 - 69
Satisfactory
50 - 59
Pass
ทีม่ า : www.sec.or.th (ข้อมูล ณ วันที่ 01/02/60) หมายเหตุ : ข้อมูล CG Score ประจําปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
Market Outlook
Thu 30.11.2017
Collective Action Coalition against corruption (CAC) หรือ โครงการแนวร่วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ได้รบั การรับรอง CAC : ADVANC, AKP, AMANAH, ASP, AYUD, BAFS, BANPU, BAY, BBL, BCP, BKI, BLA, BTS, BWG, CENTEL, CFRESH, CIMBT, CNS, CPI, CPN, CSL, DCC, DEMCO, DIMET, DRT, DTAC, DTC, EASTW, ECL, EGCO, ERW, FE, FSS, GBX, GCAP, GLOW, HANA, HTC, ICC, IFEC, INTUCH, IRPC, IVL, KABNK, KCE, KGI, KKP, KTB, KTC, LANNA, LHBANK, LHK, MBK, MBKET, MFC, MINT, MONO, MOONG, MSC, MTI, NKI, NSI, OCEAN, PB, PE, PG, PHOL, PM, PPP, PPS, PR, PSL, PT, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, Q-CON, QLT, RATCH, S & J, SABINA, SAT, SCB, SCC, SCG, SINGER, SIS, SMPC, SNC, SNP, SPC, SPC, SPI, SSF, SSI, SSSC, SVI, TCAP, TCMC, TF, TGCI, THAINI, THCOM, THRE, THREL, TIPCO, TISCO, TMB, TMD, TNITY, TNL, TOG, TOP, TPCORP, TSC, TSTH, TTCL, TVI, WACOAL
ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC : 2S, A, ABC, ABICO, ACAP, AEC, AF, AGE, AH, AI, AIE, AIRA, ALUCON, AMARIN, AMATA, ANAN, AOT, AP, APCO, APCS, APURE, AQUA, AS, ASIA, ASIAN, ASIMAR, ASK, BCH, BEAUTY, BFIT, BH, BIGC, BH, BIGC, BJCHI, BLAND, BROCK, BROOK, BRR, BSBM, BTNC, CEN, CGH, CHARAN, CHO, CHOTI, CHOW, CI, CM, COL, CPALL, CPF, CPL, CSC, CSR, CSS, DELTA, DNA, EA, ECF, EE, EFORL, EPCO, ESTAR, EVER, FC, FER, FNS, FPI, FSMART, FVC, GC, GEL, GFPT, GIFT, GLOBAL, GPSC, GREEN, GUNKUL, HMPRO, HOTPOT, ICHI, IEC, IFS, ILINK, INET, INOX, INSURE, IRC, J, JAS, JMART, JMT, JTS, JUBILE, JUTHA, K, KASET, KBS, KC, KCAR, KSL, KTECH, KYE, L & E, LALIN, LPN, LRH, LTX, LVT, M, MAKRO, MALEE, MBAX, MC, MCOT, MEGA, MFEC, MIDA, MILL, MJD, MK, ML, MPG, MTLS, NBC, NCH, NCL, NDR, NINE, NMG, NNCL, NPP, NTV, NUSA, OCC, OGC, PACE, PAF, PCA, PCSGH, PDG, PDI, PIMO, PK, PLANB, PLAT, PRANDA, PREB, PRG, PRINC, PSTC, PYLON, QH, RML, ROBINS, ROCK, ROH, ROJNA, RP, RWI, SAMCO, SANKO, SAUCE, SC, SCCC, SCN, SEAOIL, SE-ED, SENA, SGP, SITHAI, SKR, SMIT, SMK, SORKON, SPACK, SPALI, SPCG, SPPT, SPRC, SR, SRICHA, STA, STANLY, SUPER, SUSCO, SYMC, SYNEX, SYNTEC, TAE, TAKUNI, TASCO, TBSP, TEAM, TFG, TFI, THAI, TIC, TICON, TIP, TKT, TLUXE, TMC, TMI, TMILL, TMT, TPA, TPP, TRT, TRU, TRUE, TSE, TSI, TSTE, TTW, TU, TVD, TVO, TVT, TWPC, U, UBIS, UKEM, UNIQ, UOBKH, UREKA, UWC, VGI, VIBHA, VNG, VNT, WAVE, WHA, WICE, WIIK, WIN, XO, ZMICO
ทีม่ า : www.sec.or.th (ข้อมูล ณ วันที่ 27/01/60) หมายเหตุ : ข้อมูลบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
Market Outlook
Thu 30.11.2017
Meeting : AGM LEVEL Annual General
บริ ษทั ที่ได้คะแนน AGM Checklist 100 ได้แก่ ADVANC, AHC, AIRA, AJ, ALUCON, AMATA, ANAN, AQUA, ASP, AYUD, BAFS, BAY, BBL, BCH, BDMS, BIGC, BJCHI, BKI, BROOK, BRR, CFRESH, CHO, CK, CM, CSL, DCC, DELTA, DRT, EASTW, ECF, EGCO, ESSO, FORTH, GC, GFPT, GJS, GLOBAL, GOLD, GPSC, GRAMMY, GSTEL, HANA, HMPRO, HYDRO, ICC, IHL, INTUCH, IRPC, ITD, IVL, JMART, JSP, KASET, KBANK, KCE, KKP, KTB, KTIS, L&E, LANNA, LHBANK, LIT, LOXLEY, LPN, MACO, MBK, MONO, MPIC, NBC, NCH, NTV, NYT, OCC, OCEAN, OGC, PACE, PAP, PATO, PB, PE, PG, PHOL, PJW, PLANB, PLAT, PM, PPP, PPS, PR, PRANDA, PRINC, PT, PTG, PTT, PTTGC, QH, QLC, RATCH, RCI, RCL, RML, ROBINS, RPC, RS, SABINA, SAT, SC, SCC, SCG, SCP, SEAOIL, SENA, SF, SFP, SIAM, SIRI, SIS, SITHAI, SNC, SPALI, SPC, SPI, SPPT, SSSC, SST, STEC, SUSCO, SUTHA, SYMC, TAE, TAKUNI, TBSP, TCAP, TFD, THANI, THCOM, THREL, TIP, TISCO, TK, TKT, TMD, TMI, TMT, TNITY, TNL, TOP, TPCORP, TSR, TTCL, TTW, TVD, TWP, UMI, UV, WAVE, YUASA
บริ ษทั ที่ได้คะแนน AGM Checklist 90 - 99 ได้แก่ 2S, AAV, ABC, AEC, AF, AGE, AH, AI, AIE, AKP, AMANAH, AMARIN, AP, APCO, APCS, APURE, ARIP, ARROW, AS ASIA, ASIMAR, ASK, AUCT, BA, BANPU, BCP, BEC, BFIT, BGT, BH, BJC, BJCHI, BLA, BOL, BTNC, BWG, CBG, CENTEL, CHG, CHOW, CIG, CIMBT, CKP, CNT, COL, COM7, CPF, CPL, CPN, CRANE, CSC, CSP, DCON, DTAC, DTC, EA, EARTH, EASON, ECL, EE, ERW, FE, FER, FNS, FOCUS, FPI, FSMART, FSS, FVC, GBX, GCAP, GEL, GENCO, GL, GLOW, GYT, HARN, HOTPOT, HTC, HTECH, ICHI, IEC, IFEC, IFS, ILINK, INET, INSURE, IRCP, IT, JMT, JUBILE, JUTHA, K, KBS, KCAR, KKC, KTC, KWC, LEE, LH, LPN, LRH, LST, M, MAJOR, MAKRO, MALEE, MATCH, MBKET, MC, M-CHAI, MCOT, MCS, MEGA, MFEC, MINT, MK, MODERN, MPG, MTI, NC, NINE, NKI, NOBLE, NOK, NPP, NSI, NWR, OISHI, OTO, PAF, PCA, PCSGH, PDG, PDI, PERM, PF, PK, PL, PLE, PMTA, POST, PPM, PRAKIT, PREB, PRG, PRIN, PSL, PTTEP, PYLON, Q-CON, RICH, RICHY, RP, RWI, S, S & J, S11, SALEE, SAMART, SAMCO, SAMTEL, SAPPE, SAUCE, SAWAD, SCB, SCCC, SCN, SEAFCO, SE-ED, SGF, SIM, SINGER, SKR, SLP, SMIT, SMK, SMM, SMPC, SNP, SOLAR, SPA, SPCG, SPVI, SR, SSF, STA, STPI, SUC, SVI, SVOA, SWC, SYNEX, SYNTEC, TACC, TASCO, TCC, TEAM, TF ,TFI, TGCI, THAI, THANA, THE, THIP, THRE, TIC, TICON, TIPCO, TKN, TKS, TLUXE, TMB, TMC, TMILL, TNDT, TNP, TOG, TOPP, TPA, TPP, TRC, TRT, TRU, TRUE, TSE, TSTE, TTA, TTI, TU, TVI, TVT, TWPC, TYCN, UAC, UBIS, UOBKH, UP, UPF, UPOIC, UT, VARO, VIH, VNT, VTE, WACOAL, WICE, WIIK, WIN, WINNER, WORK, XO, ZMICO
บริ ษทั ที่ได้คะแนน AGM Checklist 80 – 89 ได้แก่ A, ABICO, ACAP, AIT, AJD, AKR, AMATAV, ASEFA, ATP30, BAT-3K, BEM, BKD, BR, BROCK, BSBM, BUI, CEN, CGH, CHARAN, CHUO, CI, CMR, CNS, CPALL, CPI, CSR, CTW, CWT, DEMCO, DNA, DRACO, DSGT, EFORL, FANCY, GIFT, GLAND, GRAND, HPT, INOX, J, JAS, JTS, JWD, KC, KGI, KOOL, KTECH, KWG, LALIN, LDC, MATI, MBAX, MDX, MFC, MILL, MOONG, MSC, MTLS, NDR, NEWS, NMG, NNCL, NUSA, ORI, PIMO, PRECHA, RAM, ROH, ROJNA, SAFARI, SANKO, SCI, SIMAT, SMT, SORKON, SPRC, SSC, SUPER, T, TC, TCCC, TCJ, TCMC, TNPC, TPAC, TPOLY, TRITN, TRUBB, TSI, TWZ, U, UEC, UPA, UTP, UVAN, UWC, VI, VIBHA, VPO, WG, WHA
ทีม่ า : www.sec.or.th (ข้อมูล ณ วันที่ 01/02/60) หมายเหตุ : ข้อมูล AGM ประจําปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
