PERSPECTIVAS SOBRE OFERTA Y DEMANDA DE GAS NATURAL Claudia L. Castellanos Febrero 9 de 2012
COMO SE PERCIBIA EL NEGOCIO DE GAS HACE UN PAR DE AÑOS
DEMANDA???
ESCASEZ???
REGLAS???
INVERSION??? RIESGO??? CONTRATOS??? OFERTA?? ?
Demanda histórica de Gas Natural Crecimiento de 7,6% interanual en el periodo 2003-2011 9 GNV 21%, Residencial 7%, Industria 5% 9 Exportaciones a partir del 2008
Fuente: Ecopetrol S.A., 2011 proyectado
Oferta de gas – incrementos en producción 2003‐2011 La capacidad de producción país en 2011 ascendió aprox. GBTUD,
48% superior a la producción del año 2003..
1.065
Oferta de gas – incrementos en producción 2003‐2011 9Ecopetrol, sus socios y otros productores realizaron inversiones aprox. por 550 MUS$, incrementado la capacidad de producción en 345 MPCD CAMPOS
GUAJIRA
Producción (MPCD)
Cusiana LTOI
180
Guajira
50
La Creciente
45
Cusiana LTOII
70
Sardinata
2
LA CRECIENTE
CUSIANA LTOI y LTOII
Oferta de gas – incrementos en producción 2012 9Ecopetrol directamente, para el 2012 incrementará su oferta de gas en 180,5 MCPD adicionales con inversiones aprox. de 300 MUS$ 9A finales de 2012 se contará con una capacidad de producción total país de 1245 MPCD GUAJIRA CAMPOS
Producción (MPCD)
Gibraltar
36
Sardinata
4,5
Cupiagua
140
LA CRECIENTE
SARDINATA GIBRALTAR
CUPIAGUA CUSIANA LTOI y LTOII
Se emitieron nuevas reglas en el 2011 9Decreto MinMinas 2100 de 2011, emite lineamientos política energética, ofrece marco normativo claro para la fijación de la política de abastecimiento nacional
9Resolución CREG 118 de 2011, plantea el proceso de comercialización por 2 años (subastas y acuerdos bilaterales) 9El mercado procede de acuerdo con la regulación
Algunos Resultados proceso de Comercialización 9Ecopetrol ofrece el 95% de su producción en firme 9El proceso evidenció que la negociación bilateral es el mecanismo de comercialización que la demanda prefiere. 9La
negociación
bilateral,
trajo
como
resultado
precios
competitivos,
productos acorde a las necesidades de los clientes actuales y eliminó el temor de la posición dominante. 9 La demanda no absorbió la totalidad de la oferta por la limitación a 2 años en la comercialización 9 Proyectos de nueva demanda requieren mayores contratación para disminuir riesgos en sus inversiones
plazos
de
COMO SE PERCIBE HOY EL NEGOCIO DE GAS LARGO PLAZO - REGLAS 9CONTRATACION 9SECTOR TERMICO 9LARGO PAZO 9ABASTECIMIENTO 9NO CONVENCIONALES 9GNL
B
Resultados de la exploración de Ecopetrol Oripaya 1 9Ubicación: 20 Km al norte de la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) 9En pruebas iniciales el pozo produjo 6,6 MPCD 9Plan de trabajo 2012: 9Delimitación del descubrimiento: • Hacer sísmica 3D • Definir perforación de un segundo pozo • Realización prueba extensa. 9Fecha estimada entrada en producción: 2013
Sardinata
Oripaya-1 Cúcuta
Toledo
Barranca
B/manga
Gibraltar
Actividad Exploratoria (convencional) Ecopetrol participa en 6.6 de las 45 Millones de hectáreas de área exploratoria gasífera en las cuencas Offshore Caribe y Piedemonte Llanero, adjudicadas por la ANH.
Actividad 2012 : sísmica y perforación de 2 pozos (Caribe Offshore y Catatumbo).
RC-11 RC-5
RC-9
RC-12
RC-4 Fuerte Norte
OFFSHORE CARIBE Estimado recursos de la Cuenca: 11 - 35 TCF •Bloques: Socios : Tayrona Chevron RC4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 &12 Petrobras Guajira Equion Fuerte Norte ONGC Fuerte Sur Repsol
PIEDEMONTE Recursos estimados: 2 - 5 TCF •Socios : Talisman, Hocol, Lukoil, Repsol, Total
SIRIRÍ
Fuerte Sur VIM
ODISEA
LLA-4
Estimación de Recursos de Gas No Convencional en Colombia HM - CARIBBEAN GAC - GUAJIRA
SHALE GAS
1.5 – 7.0 Tcf GAC CESAR
10 ‐ 31 TCF
0.1 – 1.25 Tcf
Gas asociado al Carbón 1 – 7,5 TCF
GAC - MONTERIA
0.5 – 4.5 Tcf
0.005 – 0.05 Tcf
GSh CATATUMBO
Hidratos de Metano Gas In situ >430 TCF
13 ‐ 30 Tcf HM - PACIFIC
GSh – Middle Valley
GAC CORDILLERA
GSh CORDILLERA
Fuente: ANH
2 – 7.5 Tcf
0.05 – 0.5 Tcf
Estos recursos tienen: 9 Bajo riesgo exploratorio 9 Ubicación favorable para el mercado
Ecopetrol adelanta una iniciativa para el estudio y posible desarrollo Hidrocarburos No Convencionales (Shale gas) 2010
2011
Conformación Equipo Interdisciplinario
Identificación de Potenciales
9.
2012
2015 Análisis para definir pozo
Comprobación de potencial Ecopetrol perforó 1 pozo estratigráfico en el Valle Medio del Magdalena Desarrollo de Piloto •Fracturamiento de un pozo de prueba para analizar productividad en VMM. •Pozo Estratigráfico en Catatumbo
Regulación Legal y Ambiental
Contratos E&P para HNC
Explotación
Importación de Gas Natural Licuado como una fuente alterna de suministro • Decreto MME 2100 de 2011 considera al GNL como una opción viable para para respaldar el suministro del país equilibrando oferta y demanda a largo plazo. • CREG contempla el desarrollo de los proyectos de GNL para atender las demandas pico del sector de generación térmica a gas durante Fenómenos de El Niño. ( Res. CREG 106 de 2011). • Otros países de la región (Argentina, Chile, Brasil) cuentan hoy con esta alternativa como parte de su política de abastecimiento.
• Ecopetrol ha evaluado técnica y económicamente la regasificación y tendría interés en participar en estos proyectos
DNP, se encuentra desarrollando un estudio sobre posibilidades de una terminal de Gas Natural Licuado en Colombia, planteando las siguientes etapas: 1.Definir esquema de organización y calendario detallado del proyecto. 2.Definir esquema de selección del constructor. 3.Seleccionar constructor de la infraestructura, operador y firmar contrato de suministro de importación de gas natural licuado. 4.Adquirir licencias de medio ambiente y comenzar la fase de construcción. 5.Inversiones aprox.: U$ 250 millones – proyecto Fuente: www.dnp.gov.co
TRABAJAR CONJUNTA Y COORDINADAMENTE EN LOS DIFERENTES FRENTES, NOS PERMITIRA ALCANZAR EL ÉXITO EN EL NEGOCIO DE GAS
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