Administración de Cambios de Tecnología
Índice 1.- OBJETIVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN O ALCANCE Y RESPONSABILIDADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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RESPONSABILIDADES
Máxima Autoridad del Centro de Trabajo
Línea de mando
Experto tecnológico
Generador del cambio
Grupo Multidisciplinario del Centro de Trabajo
Guardián de la Tecnología
Ejecutor del Cambio
Área Usuaria
3.-REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4.- MARCO NORMATIVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5.- DEFINICIONES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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6.- ABREVIATURAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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7.-REQUISITOS DE SSPA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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8.-DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ACTIVIDADES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS DE TECNOLOGIA 1.- OBJETIVO Definir las actividades relacionadas con el proceso de administración de cabios de tecnología, estableciendo las directrices enfocadas a administrar los cambios a los elementos relacionados con los materiales, proceso y equipos a fin de minimizar los riesgos asociados con algún cambio de tecnología en los centros de trabajo. 2.-ÁMBITO DE APLICACIÓN O ALCANCE Y RESPONSABILIDADES Este documento es de observancia general y aplicación obligatoria en todas las dependencia de PEMEX Exploración y Producción que propongan, efectúen, evalúen, registren o autoricen cambios de tecnología, Este procedimiento sustituye y cancela al siguiente procedimiento Procedimiento para la Administración del Cambio, SIASPA. Clave: 202-64000-OP-113-0001. Subdirección de Operaciones y Comercialización, Febrero de 2005, versión: primera. RESPONSABILIDADES Máxima Autoridad del Centro de Trabajo
Autorizar los cambios que se realizan en su centro de trabajo Asegurar que se lleven a cabo los Análisis de Riesgo de Proceso correspondientes. Asegurar que exista un Experto Tecnológico e involucrarlo formalmente en el proceso de evaluación t y ejecución de los cambios a la tecnología Asegurar los recursos necesarios para la implantación de cambios de tecnología. Designar a los integrantes del grupo multidisciplinario, al Experto Tecnológico y al Guardián de la Tecnología.
Línea de mando
Implementar el procedimiento de Administración de Cambios de Tecnología en todas las áreas bajo su responsabilidad. Verificar que la documentación generada durante el cambio de tecnología en la instalación este actualizada Identificar y solicitar los recursos necesarios para realizar los cambios en su ámbito de responsabilidad. Reportar a la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo el estatus del avance de los cambios que estén realizando en su ámbito de competencia. 3
Experto tecnológico
Aprobar el cambio desde el punto de vista técnico Asesorar a los especialistas durante el cambio, según las necesidades Mantenerse actualizado en cuanto a los cambios de la Tecnología del Proceso Incorporar la información necesaria generada por el cambio en el paquete tecnológico
Generador del cambio
Iniciar el proceso de administración del cambio mediante la detección de la necesidad de este conforme al presente procedimiento. Enviar los requerimientos del cambio al Grupo Multidisciplinario para su evaluación. Recibir el documento de cambio autorizado y emitirlo a las áreas correspondientes. Llenar los formatos de solicitud de autorización de prueba tecnológica y reporte de conclusión de prueba. Verificar que se lleven a cabo los trabajos. Documentar el cambio a través del llenado de los formatos identificación/Registro del cambio y cierre del cambio y los registra en el sistema correspondiente de control de cambios.
Grupo Multidisciplinario del Centro de Trabajo.
Evaluar los cambios propuestos por las áreas generadoras Determinar los estudios, análisis , estimado de costos y pruebas para llevar a cabo el cambio propuesto Analizar, validar los cambios y solicitar la aprobación y autorización de los mismos Verificar y analizar los estudios realizados Enviar los documentos autorizados al Generador del Cambio para los trámites correspondientes.
Guardián de la Tecnología
Asegurar la preservación física y virtual de toda la información del paquete de tecnología Asegurar el control del proceso de reproducción de la documentación.
Ejecutor del Cambio
Llevar a cabo los trabajos necesarios para realizar el cambio Proporcionar al Área Usuaria la Información Técnico-financiera generada por la realización del cambio.
Área Usuaria
Dar seguimiento a los trabajos que lleva a cabo el Ejecutor del Cambio
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Llenar el formato de Seguimiento de la Ejecución del Cambio y registrarlo en el sistema correspondiente de Control de Cambios. Revisar si hay variaciones en las cargas de trabajo y determinar la capacitación necesaria para el personal por el cambio a realizar.
3.-REVISION Y ACTUALIZACION Cualquier organización o grupo de trabajo de PEMEX Exploración y Producción que sea usuaria de este documento, puede sugerir y recomendar modificaciones y/o actualizaciones del mismo. Las sugerencias para la revisión y actualización de este documento deben ser enviadas a la Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas (SIDOE), Torre empresarial piso 16, Av. Pasea Tabasco #1203, C:P: 86050, Villahermosa, Tabasco. Este documento se revisara cada cuatro años o antes si las sugerencias o recomendaciones de cambio lo justifican. 4.- MARCO NORMATIVO 1. Reglamento de Seguridad e Higiene de PEMEX y Organismos Subsidiarios. 2. Libro Azul SSPA: Sistema de Administración de la Seguridad de los Procesos, 2006. 3. Guía de implementación de la Administración de Cambios a la Tecnología. GI LAN-105.1 ACT Rev. 1 4. Guía Técnica para la Administración de Cambios de Tecnología. Clave 800/16000/DCO/GT/008/07, revisión 0.1, Septiembre 2007 5. Procedimiento para elaborar procedimientos e instructivos de trabajo en PEMEX Exploración y Producción. Clave: PG-NO-OP-001-2007, versión cuarta. Diciembre 2007. 6. Guía para la realización de pruebas tecnológicas. Clave: 200-31000-gop-111-0001, versión primera. Agosto de 2004. 7. Procedimiento genérico para la Administración de Cambios Menores. Clave: PG-TH-MA001-2007 5.- DEFINICIONES Administración de Cambios de Tecnología Es el componente de ASP que incorpora los Cambios a los datos bacisco del proceso, materias primas que intervienen en el mismo y cambios en el diseño de los equipos. Análisis de Riesgo de Proceso Conjunto de técnicas que consisten en la identificación, análisis y evaluación sistemática de la probabilidad de la ocurrencia de daños asociados a los factores externos (fenómenos naturales y sociales), fallas en los sistemas de control, los sistemas mecánicos, factores humanos y fallas en los sistemas de administración, con la finalidad de controlar y/o minimizar las consecuencias en los trabajadores, público en general, el medio ambiente, la producción y/o las instalaciones.
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Área Generadora. Es aquella área donde inicia el cambio, la cual identifica, justifica, registra y da seguimiento al cumplimiento del proceso de la Administración de cambios de Tecnología.
Área Usuaria Es aquella área en donde se realiza un cambio en materiales, procesos, equipos y/o instalaciones.
Bases para el Diseño de los Equipos/Instalaciones. Conjunto de documentos y archivos que describen las características y especificaciones técnicas de los equipos e instalaciones para la seguridad del proceso, tales como: memorias de cálculo, equipos e instalaciones, diagramas de tubería e instrumentación, especificaciones de instrumentos y sistemas de control, diagramas de equipos, manuales de fabricantes de equipos, etc. Bases para el diseño del proceso. Conjunto de documentos y archivos que describen las etapas del proceso, balance de materia y energía, la forma para llevar a cabo la operación de manera segura, los limites de operación en los que sabe mantenerse el proceso y las consecuencias de las desviaciones del proceso. Cambio Para el presente procedimiento, es cualquier alteración o modificación a la tecnología, instalaciones, procedimientos, o la organización que modifique el riesgo o altere la confiabilidad de los sistemas de alguna instalación. Cambio de tecnología. Son los cambios a la Tecnología de Proceso documentada y aprobada incluyendo cambios en los Riesgos de los Materiales, en las Bases de Diseño del Equipo o a las Bases de Diseño del Equipo o a las Bases de Diseño del Proceso, que potencialmente invalidan las evaluaciones de riesgo previas. Cambio a los datos básicos del proceso Modificaciones a las condiciones de operación fuera de los límites máximos y mínimos permitidos, incluyendo la modificación de los puntos de ajustes(set points) para control del proceso fuera de los límites establecidos por las condiciones estándar de operación; a la secuencia de pasos en las diversas etapas del proceso y el balance de materia y/o energía. Cambio a los materiales que intervienen en el proceso Modificación en las especificaciones de las propiedades físico-químicas, composición o concentración en cualquiera de las sustancias utilizadas en el proceso. 6
Cambios a los programas o a la lógica de control. Modificación, actualización de los programas (software) o de los elementos que componen el sistema lógico de instrumentación y control del proceso. Coordinador del grupo multidisciplinario
Persona designada por la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo, con conocimiento y experiencia sobre tecnología del proceso para coordinar las actividades que le corresponden al Grupo Multidisciplinario; llevara a cabo la difusión del cambio previo a su ejecución Documento generador. Documento que da inicio al proceso de la Administración de Cambios de Tecnología.
Equipo Maquinaria, herramientas y demás objetos similares, necesarios para el desarrollo de las actividades. Para mantenimiento, es el conjunto de componentes interconectados con los que se realiza una actividad en una instalación. Experto tecnológico Es el experto en tecnología del proceso involucrado en el cambio; es responsable de mantener actualizado el Paquete Tecnológico del Proceso. Generador del cambio ES LA PERSONA DEL Área Generadora la cual inicia el proceso de Administración del Cambio. Grupo Multidisciplinario. Personal con conocimientos y habilidades especificas en determinada materia, responsable de definir las actividades requeridas durante el proceso de la Administración de Cambios de Tecnología, pudiendo ser de un área interna o externa (proveedores). Guardián de la Tecnología. Responsable del resguardo físico y virtual del paquete tecnológico en el Centro de Trabajo. Paquete de Tecnología del proceso. Conjunto de documentos que describen la Tecnología del Proceso, en el que se incluye la información de los materiales, datos del proceso, datos del diseño de equipo e instalaciones. 7
6.-ABREVIATURAS
ACT. Administración de Cambios de Tecnología APC. Acciones para el cambio ARP. Análisis de riesgo de proceso CT. Centro de trabajo EDC. Evaluación del cambio IDC/RDC identificación del cambio/ registro del cambio. RCC. Registro de cierre del cambio RCP. Reporte de conclusión del prueba RGE. Reporte de grupo de especialistas. RPC. Registro planeación del cambio RPC. Resistor para el cambio SAP. Solicitud de autorización de prueba SDC. Seguimiento del cambio SIAC. Sistema informático de la administración del cambio SSPA seguridad, salud y protección ambiental
7.-REQUISITOS DE SSPA No aplica, ya que en este documento no se encontraron actividades críticas, las cuales deberán ser identificadas al momento de ejecutar el cambio. 8.-DESCRIPCION DETALLADA DE ACTIVIDADES Generador del cambio 1. Detectar la necesidad del cambio de tecnología, evaluando la propuesta del cambio con la finalidad de verificar si estos reúnen las condiciones como cambio de tecnología o es un cambio menor. Igualmente es responsable de iniciar, identificar, recopilar y/o generar la información correspondiente al posible cambio a efectuar. 2. ¿Se reúnen las condiciones para el cambio a la tecnología? SI: continuar en la actividad 3. NO: se trata de un cambio menor, aplicar procedimiento PT-TH-MA-001-2007 Máxima Autoridad del Centro de Trabajo 3. Formalizar la conformación de un Grupo Multidisciplinario para evaluar si existen riesgos inherentes al cambio. Coordinador Grupo Multidisciplinario.
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4. ¿Evaluar los riesgos inherentes al cambio? SI: si existen, continuarla con la actividad 5. NO: no existen pasar a la actividad 8 Coordinador Grupo Multidisciplinario 5. Recibir la solicitud del Generador del Cambio, verificar si se cuenta con el Análisis de Riesgo del Proceso SI: continúa con la actividad 7. NO: continúa con la actividad 6. 6. En caso de no contar con dicho análisis gestiona la elaboración del mismo. 7. Convocar al Experto Tecnológico, Generador del Cambio y Grupo Multidisciplinario para determinar los documentos requeridos que servirán de soporte técnico para la elaboración del cambio durante la fase de ejecución. Generador del cambio, Experto Tecnológico y Grupo Multidisciplinario 8. Integrar y elaborar los documentos requeridos identificados en la tabla de documentos. Generador del Cambio, Máxima a Autoridad del Centro de Trabajo, Experto Tecnológico 9. Llenar, autorizar y enviar el formato de identificación/riesgo del Cambio al Coordinador del Grupo Multidisciplinario. El Generador del Cambio lo registrara en el sistema de control de cambio.
Máxima Autoridad del Centro de Trabajo 10. Convocar al Grupo Multidisciplinario, al Generador del Cambio y al Experto Tecnológico para planear las actividades que se llevaran a cabo durante la ejecución del cambio. Generador del Cambio, Grupo Multidisciplinario. 11. Realizar actividades de programación y estimación de costos del cambio y llenar formato de Planeación del Cambio. Generador del Cambio, Experto Tecnológico y Grupo Multidisciplinario 12. Determinar si el cambio requiere de una prueba tecnológica. Si se requiere la prueba, gestionar la autorización de Máxima Autoridad del Centro de Trabajo, en base al formato Solicitud de autorización de Prueba Tecnológica. Máxima Autoridad del Centro de Trabajo 13. Autorizar la Prueba Tecnológica. Generador del Cambio 9
14. Elaborar el Reporte de conclusión de Prueba, registrar el formato en el sistema con la finalidad de emitir las recomendaciones relacionadas con el cambio de tecnología e informar al Experto tecnológico y al Grupo Multidisciplinario los resultados de la prueba. Generador del Cambio y Área Usuaria 15. Revisar las cargas de trabajo y las posibles variaciones en las mismas e informar al área de Recursos Humanos correspondientes. Generador del Cambio y Área Usuaria 16. Determinar la capacitación necesaria que el personal afectado requiere para conocer del cambio de tecnología que se está implementando e informa al Área de Capacitación correspondiente de dicho requerimiento. Máxima Autoridad del Centro de Trabajo 17. ¿Aprobar el cambio? SI: se pasa a la actividad 18 NO: se termina el proceso y turna al Generador del Cambio para que se documente en el sistema correspondiente. Generador del Cambio Experto Tecnológico 18. a y 18 b. Firmar el formato de planeación del cambio; el Generador del Cambio solicita la autorización de la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo y registra en el sistema del formato.
Máxima Autoridad del Centro de Trabajo 18 b. autorizar el formato planeación del cambio 19. Solicita la ejecución del mismo Área usuaria 20. a. Realizar el cambio Ejecutor del cambio 20 b. Llenar el formato de seguimiento. Generador del Cambio, Experto Tecnológico, Área Usuaria.
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21. Firmar y registrar en el sistema el formato de Seguimiento al término de la ejecución de los trabajos. Ejecutor del Cambio
22. Integrar la documentación del cambio en base al paquete tecnológico establecido. Transferir dicha información al Experto Tecnológico y al Área Usuaria para su incorporación al paquete tecnológico a través de la Línea de mando. Máxima Autoridad del Centro de Trabajo, Generador del Cambio, Experto Tecnológico. 23. El Generador del Cambio elabora el formato de cierre del cambio, el cual es revisado por el Experto Tecnológico y autorizado por la máxima autoridad del Centro de Trabajo. Experto Tecnológico. 24. Incorporar la información generada por el cambio en el paquete tecnológico.
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