Ratios de Formación Entidades Financieras y Aseguradoras
Datos definitivos Junio 2016
Hablemos claro antes de comprometernos
https://youtu.be/fwdfsZXGSeQ
https://youtu.be/-6XWGXfK6Ow
Representatividad Banca: Empleados 2015
2014
67,43%
84,77%
VS
Aumento significativo del ratio de representatividad de empleados en la encuesta
total empleados representados 170.000
-1,30%
165.000 160.000 155.000 2013
2014
2015
Descenso del número de empleados en el sector de Banca.
La muestra representa a 167.692 empleados del sector de Banca de un total de 197.830 del sector. (información B. de España)
Representatividad Banca: Entidades 2015
2014
34
VS
38 40
Los datos del 2015 contemplan solo entidades financieras
34
35
28
30 25 20 15 10 5 0
2013
2014
28
2015
Inversión s/ masa salarial variación de la inversión
1,8
1,72
2014 vs 2013
2015 vs 2014
-1,27%
-6,76%
1,59 1,6 1,4
100%
1,12
1,2
92%
0,97
1
0,82
65% 0,8
0,82
0,80
0,79
0,74
56% 48%
0,6
48%
47%
46%
0,4
43%
0,2 0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Inversión media por empleado 799 € 800 €
727 €
700 €
-1,57% 556 €
600 €
527 €
503 €
496 €
490 €
2011
2012
2013
500 €
470 €
463 €
400 € 300 € 200 € 100 € 0€ 2007
2008
2009
2010
2014
2015
Subvenciones (€ por empleado) 110 €
110 €
106 € 105 €
101 € 100 €
98 €
101 €
100 € 97 €
95 €
92 €
92 €
90 € 85 € 80 € 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Horas de formación por empleado formado +5,19%
60,0
51,0
51,9
49,1
50,0
42,9
40,2
40,0
43,4
44,3
46,72
37,1
30,0 20,0 10,0 0,0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Horario en jornada laboral 100% 90%
27,0 42,0
80%
38,0
25,0
34,0
31,9
31,7
22,6
31,1%
70% 60% 50% 40%
68,9% 73,0 58,0
30%
62,0
75,0
66,0
68,2
68,3
77,4
20% 10% 0% 2007
2008
2009
2010
2011
% dentro de jornada
2012
2013
2014
2015
%fuera de jornada
+ 9,5 fuera de la jornada laboral
Tipo de inversión en Formación 100
90
29
29
71
71
2007
2008
22
21
25
22
20,5
25
19,5
78
79
75
78
79,5
75
80,5
2009
2010
2011
2012
80 70 60 50 40 30 20
10 0
directa
2013
2014
2015
indirecta
Aumento de la inversión directa
Metodología de la Formación
Más asistentes: 15,72% Menos horas por asistente: -10,24% Más inversión: 10,49%
Formación Presencial
2015
Asistentes
horas
inversión
presencial
14%
29%
90%
on line
86%
71%
10%
total
100%
100%
100%
Formación on line: Más horas vs Menos inversión
Metodología de la Formación 148€ en 2014 vs 213€ en 2015
2015
asistentes
horas
inversión
presencial externa
50,00%
63,00%
79,00%
presencial interna
50,00%
37,00%
21,00%
total
100%
100%
100%
un 30% más de formación interna con un 9,3% menos de inversión
Áreas de Conocimiento Aumento del formato on line en formación en idiomas
2015
asistentes
horas
inversión
51%
81%
95%
49%
19%
5%
Idiomas presencial
Idiomas on line
+ 22,13%
+ 48,10%
-14,57%
% de personas formadas
9% 8%
Áreas de Conocimiento
2015
asistentes
horas
inversión
4%
5%
62%
96%
95%
38%
Normativa presencial
Normativa on line
% de personas formadas
30% 100%
Plantilla formada % Plantilla Formada 2015
GR€F
92,8%
Diferencia año 2014
+1,67%
Cuadro de mando BANCA 2015
BANCA Y SEGUROS 2014
0,79
inversión s/masa salarial
0,74
470 €
463 €
44,29
inversión media por empleado horas de formación por empleado formado
14,15
horas presencial
13,46
30,14
horas on line
33,26
11,00%
% de empleados con f. en idiomas
17,01%
100%
% de empleados con f. Normativa
100%
92 €
subvenciones
92 €
77%
horario jornada laboral
68,91%
74,5%
inversión en formación directa
80,5%
25,5%
gasto logística
19,5%
91,23%
plantilla formada
92,78%
7
Plantilla media departamento formación
6
46,72
compárate
Comparativa Banca y Seguros BANCA 2015
SEGUROS 2015
inversión s/masa salarial
0,74
1,05
inversión media por empleado horas de formación por empleado formado
463 €
607,58
46,72
34,27
horas presencial
13,46
14
horas on line
33,26
20,23
horario jornada laboral
68,91%
95%
plantilla formada
92,78%
92,71%
Aprendizaje formal Medición de la Formación (i)
100% Evaluación de la satisfacción % cursos evaluados Evaluación de la satisfacción: Cuestionarios
71,46% 100,00%
Evaluación de la satisfacción: Entrevistas
50,00%
Evaluación de la satisfacción: Observación directa
50,00%
Evaluación de la satisfacción: Otros Evaluación del aprendizaje % cursos evaluados
7,14% 39,00%
Evaluación del aprendizaje: Pruebas de conocimiento
85,71%
Evaluación del aprendizaje: Simulación de casos
50,00%
Evaluación del aprendizaje: Observación directa
35,71%
Evaluación del aprendizaje: Otros
17,86%
Aprendizaje formal Medición de la Formación (ii)
Evaluación de la aplicabilidad % cursos evaluados
29,54%
Evaluación de la aplicabilidad: Parámetros de negocio
28,57%
Evaluación de la aplicabilidad: Encuestas
53,57%
Evaluación de la aplicabilidad: Observación directa
32,14%
Evaluación de la aplicabilidad: Entrevistas a Jefes y/o superiores
46,43%
Evaluación de la aplicabilidad: Otros
39,29%
Evaluación de resultados % cursos evaluados
24,04%
Evaluación de resultados: Parámetros de negocio
50,00%
Evaluación de resultados: Evaluación de desempeño
53,57%
Evaluación de resultados: Encuestas de calidad
32,14%
Evaluación de resultados: Otros
0,00%
Aprendizaje informal Indicadores 100% 90%
93%
90% 86%
80%
96% 70%
95%
83%
60%
77%
81%
50%
58%
40%
48%
30%
50%
43%
47%
38%
20%
35%
42%
10% 0% Intranet en organización
Cursos de formación
Aula Virtual
Permite participación
2014
Intranet interactiva
2015
Comunidad de aprendizaje corporativa
Herramientas 2.0
Evaluación del trabajo colaborativo o global
Aprendizaje informal ¿Cómo se resuelven lo problemas en el puesto de trabajo?
100% 90% 80%
91%
92%
85%
88%
70% 60%
56%
50%
69%
40% 30% 20% 10% 0%
Buzones de SSCC (Buzones de Formación, Riesgos,…)
Centro de Atención al Ususario
2014
2015
Servicio de Atención a Oficinas
Aprendizaje informal Con respecto a los formadores internos….
80% 70%
74%
75%
60% 50% 40%
41%
30%
2014
36%
20% 10% 0%
Que Participen en Foros Abiertos a la web:
¿Reciben consultas de los participantes en la formación?
2015
Nuestras experiencias midiendo la formación “informal” Medir aspectos sociales del seguimiento de los contenidos: • • •
Recursos consumidos de forma voluntaria Numero de me gusta en los recursos. Contenidos que los usuarios recomiendan
La formación informal la medimos en base a las visitas y el tiempo de estancia que tienen las aportaciones en blogs, foros, wikis, videos y/o espacios creados por o solicitados por los empleados. Cuenta: la cantidad de likes, compartición o envío de enlaces. Quincenalmente se analizan las aportaciones y se dan visibilidad a aquellas que entendemos desde Virtaula que son más útiles para la mayoría de los empleados. Al finalizar el ejercicio se publican todas juntas (aproximadamente destacamos 35 al año)
Nuestra metodología no se basa en medir el aprendizaje informal, sino en
impulsarlo a través de experiencias concretas y medir el resultado de esas experiencias. Programamos el aprendizaje informal para que ocurra en el momento más beneficioso para el colaborador y para poder consolidar ese aprendizaje.
Digitalización 1. Incorporar en los programas de formación nuevas herramientas: e-banking y el uso de las nuevas tecnologías para la captación de clientes. 2. Adaptar cursos online para ser realizados a través de dispositivos móviles 3. Desarrollar cursos que muestren las novedades en digitalización. Más Sensibilización. 4. Creación de un centro de formación ad hoc para la impartición de materias inherentes al mundo digital y tecnológico. 5. Programa de acompañamiento para el Comité de Dirección en el cambio digital 6. Nombramiento de embajadores digitales para facilitar el cambio 7. Programa corporativo: Digital Working
8. Catálogo Digital: • Cursos sobre marketing Digital, Bigdata y DataScience. • Conferencias Divulgativas sobre Digitalización. • Cursos de Habilidades sobre Innovacion y entorno digital. 9. Descargar los diplomas de los cursos directamente al finalizar la acción formativa en lugar de imprimir 10. Participar activamente en el Plan de Transformación Digital: TRANSFORMATION OFFICE, COMUNICACIÓN y especialmente en LEARNING OFFICE: mapa de Skills digitales y de Roles emergentes, Escuela de Skill Digitales y Gamificación, digitalización de procesos de la Dirección de Personas.
Digitalización 11. Formación constante en tendencias y habilidades digitales para los formadores internos 12. Cambio del Canal de Comunicación: motivando a trabajar en entorno con menos papeles. 13. Incorporación de una nueva colección de formación en abierto denominada "CULTURA DIGITAL" •
App de formación bajo metodología BEYOD accesible para toda la plantilla con micropíldoras hipermedia
•
Creación y dinamización de comunidades de aprendizaje on-line asociadas a Programas de Desarrollo.
14. Formación específica en usabilidad y aplicaciones con los nuevos dispositivos y vídeos tutoriales. 15. Las presentaciones de los formadores disponibles en formato digital en la plataforma on line. 16. Sesiones educativas de sensibilización: •
Creación de un Comité Digital para canalizar las propuestas y acciones en esta área
•
Creación de un grupo de trabajo que evalúe las posibilidades digitales
•
Asistencia a programas específicos externos por aquellas personas con un perfil clave en la definición de la Estrategia Digital.
17. Desarrollo de nueva plataforma de formación online con nuevas posibilidades de interacción. •
Una plataforma social, comunicativa y colaborativa, que permita al usuario acceder a su historial académico con la planificación y evolución de su formación.
Digitalización 18. Sesiones formativas e informativas. FORMACION especializada para determinados departamentos implicados. Introducción dentro de muchos cursos algunas cuestiones relativas a este concepto. 19. En cuanto a la logística de la formación estamos implantando sistemas de almacenaje en la nube como Google Drive o Dropbox.
•
Utilizar espacios moodles para crear comunidades.
•
Pildorizar procesos (aplicativos, producto, etc).
•
Diseño de cortometrajes para acciones formativas.
20. Diseño de programas en multiplataformas. Utilización de apps en dispositivos móviles para reforzar habilidades trabajadas en sala. 21. Utilizar metodologías mixtas: Presencial/no presencial. •
Itinerarios formativos on line.
•
Piloto con una plataforma de comunidades
•
Incorporando competencias/conductas digitales a las competencias de la compañía
22. En 2015 comenzó un proyecto innovador para cambiar nuestro estilo de trabajo y fomentar nuevos estilos de trabajo: Fresh Working, muy relacionado con la digitalización y un estilo mucho más ágil en nuestros comportamientos. •
Durante 2015 se trabajó también en algún programa en LEAN desde las áreas técnicas de la compañía
•
En el Programa Contigo en tu Desarrollo incluimos parte de sensibilización en temas digitales.
Digitalización 23. Apoyo a la transformación digital con acciones de sensibilización y en la puesta en marcha de nuevas metodologías de formación, así como con nuevas herramientas comerciales en temas digitales. 24. Estamos empezando por instalar o hacer llegar la digitalización del Departamento de Formación, tanto a nivel informativo y formativo, como a nivel operativo.
•
Mayor participación en jornadas para conocer que es la digitalización, que va a suponer de cara a nuevas competencias y habilidades y como prever su aterrizaje en la organización.
•
Cambiar el LMS para buscar una mayor integración de la Formación en las nuevas tecnologías.
Otros datos de interés….. Comenzando con FORMACION en Innovacion
Principales Acciones de Formación 2015 - (i) Como en ejercicios anteriores, el mayor impacto ha sido el Negocio: Gestión – Análisis del Riesgo / Comercio Exterior/ Factoring / Confirming/ Fiscalidad IRPF & Impuestos Sociedades/ Valoración Empresa/ Construcción modelos financieros, . . . Técnicas de Venta / Habilidades Comerciales/ Negociación / Dinamización Comercial / Venta Asesorada/ Rentabilización de la Gestión de Clientes / Sistemática Comercial. Gestión de Equipos / Habilidades: Comunicación, Presentaciones. Liderazgo Ejecutivo/ Liderazgo Mandos Intermedios /Gestión del Talento/ Formación en Management / Modelos de Liderazgo / Jornadas Alta Dirección/ Programa Desarrollo Zonas/Coaching ejecutivo. . Certificaciones Externas: EFA- EFPA, … Calidad en Atención al Cliente/Concienciación en la Seguridad de la Información.
Principales Acciones de Formación 2015 (ii) Itinerarios de Desarrollo Directivo de alto impacto en el Negocio. Programas de Formación en "cascada" en aspectos operativos críticos. Programa de Desarrollo de la Red (Banca Privada, Banca Personal) Plan de Dinamización: Sesiones de Negocio para Colectivo con Talento. Formación Normativa: SEPA, Basilea, Seguros, Prevención de Riesgos Laborales, Prevención del Blanqueo de Capitales, …
Semana de la Innovación: conferencias, talleres, zonas de encuentro. Gestión del Cambio: Apoyo en la mejora de procesos, cambios organizativos /Dotar a los diferentes equipos en herramientas LEAN.
Principales Acciones de Formación 2015 (iii) Programa de Mentoring, con foco en la adquisición de conocimientos y habilidades mediante su puesta en práctica, con el apoyo de un tutor. Un modelo de Formación en Inglés que permite el acceso universal a recursos formativos y pone foco en necesidades críticas.
Programa de Bienvenida a las Nuevas Incorporaciones / Programa de Jóvenes Talentos.
Se utiliza la Formación como un factor más de employee value proposition a la plantilla y está consolidado el modelo de apoyo al empleado en sus iniciativas de desarrollo con una subvención parcial por parte de la empresa.
El mayor impacto de la Formación se ha realizado en Inversión Gestionada y Recursos Gestionados. Todos los empleados que lo requieren por sus funciones o nuevas incorporaciones, pasan por una jornada en dos de nuestros negocios.
Principales Acciones de Formación 2015 (iv) Realizado por primera vez de acciones formativas a través del Webex / Utilización de Webex para formación interna colectiva. Se renovó la home de Virtaula haciéndola más accesible y ahorrando clics a la hora de llegar a la formación del empleado. A todas las mejoras tecnológicas se añade el nuevo concepto de Escuelas dentro del Campus Virtual. Herramientas on line como recurso formativo (Kahoot, Powtoon,…)/ Herramientas de almacenaje en la nube como recurso administrativo (Dropbox, Google Drive...). Gamificación / Serious Games / Documentos colaborativos (Wiki) de edición on line. Utilización de Videoconferencias para Formación Interna de Productos y Novedades.
First Never Follows https://youtu.be/ph8rcsuaFt0
2º Informe Ratios de Formación de Entidades Financieras. Año 2015
Madrid, 16 de junio de 2016
Índices Formación de Empleados de Entidades Financieras. Año 2014
El presente trabajo ha sido elaborado a partir de: Ratios de bancos y cajas rurales: extraídos de la encuesta del GREF, “Ratios de Formación Entidades Financieras” , año 2015 Ratios de compañías de seguros: extraídos de la estadística de ICEA, “La Formación de los Empleados en el Sector Asegurador”, año 2015
Cuota de participación Bancos y Cajas Rurales
Entidades de Seguros 73,8%
84,8%
167.693 empleados
33.852 empleados Fuente: Dirección General de Seguros
Fuente: Banco de España
Sector Financiero
82,7 % 201.545 empleados
Cuota de participación 84,77% 74,10%
82,71% 76,52% 73,83%
74,62%
2014 2015
Bancos y Cajas Rurales
Entidades de Seguros
Sector Financiero
% empleados formados 90,02%
92,78%
90,36%
92,71%
90,10%
92,76%
2014 2015
Bancos y Cajas Rurales
Entidades de Seguros
Sector Financiero
Inversión
1,05% 1,05%
0,76% 0,74%
0,81% 0,79%
2014 2015
Bancos y Cajas Rurales Entidades de Seguros
Sector Financiero
Inversión
Inversión media por empleado
Bancos y Cajas Rurales
452,7 € 463,0 €
602,5 €
Entidades de Seguros
Sector Financiero
607,6 €
486,2 € 490,5 €
2014 2015
Horas de formación Media de horas por empleado formado 46,72 44,27 40,89
39,96 36,18
34,27
2014 2015
Bancos y Cajas Rurales
Entidades de Seguros
Sector Financiero
Formación según Metología utilizada Entidades de Seguros 0,24% 40,74% Asistentes 59,02%
Bancos y Cajas Rurales
Asistentes 13,80% Horas de Formación
28,81%
86,20%
Horas de Formación
71,19%
63,37%
Sector Financiero 0,02%
Asistentes
16,14%
83,84%
0,34% Horas de Formación
Formación Presencial
34,06%
Formación a Distancia
65,67%
Formación Online
2,25% 34,38%
Formación interna/ externa Bancos y Cajas Rurales (formación presencial)
Asistentes
Horas
50,15%
49,85%
37,07%
Entidades Seguros (total formación)
Asistentes
37,27%
Horas
62,93%
Sector Financiero
Asistentes
Horas
Monitores/Tutores Externos
46,44%
42,82%
53,56%
57,18%
Monitores/Tutores Internos
57,43%
62,73%
42,57%
Evaluación de la formación (1) Evaluación de la satisfacción Bancos y Cajas Rurales
Entidades de Seguros
100,00% 100,00%
77,03% 71,46% 50,00%
50,00% 33,33%
25,00% 7,14% 0,00%
Total
Cuestionarios
Entrevistas
Observación directa
Otros
Evaluación de la formación (2) Evaluación del aprendizaje Bancos y Cajas Rurales
Entidades de Seguros
88,89% 85,71% 66,67% 50,00% 41,67%
39,00%
35,71%
26,59% 17,86% 8,33%
Total
Pruebas de conocimiento
Simulación de casos
Observación directa
Otros
Evaluación de la formación (3)
Evaluación de la aplicabilidad Bancos y Cajas Rurales
64,29%
Entidades de Seguros 67,86%
60,71%
53,57% 46,43% 39,29% 29,54% 26,04%
32,14%
28,57% 28,57%
3,57%
Total
Parámetros de negocio
Encuestas
Observación directa
Entrevistas a Jefes y/o superiores
Otros
Evaluación de la formación (4) Evaluación de resultados Bancos y Cajas Rurales
Entidades de Seguros
63,64%
53,57% 50,00% 50,00%
50,00%
32,14%
24,04% 17,51%
9,09%
0,00% Total
Parámetros de negocio
Evaluación de desempeño
Encuestas de calidad
Otros
2º Informe Ratios de Formación de Entidades Financieras. Año 2015
www.icea.es
[email protected]
www.gref.org
[email protected]
