Segmentación de Crédito vigente Conversatorio “Tipos de Crédito, segmentación y perfilamiento de prestatarios”
Mayo 2016
Antecedentes Aspectos generales La realidad nacional impone a la gestión de las tasas de interés una particular relevancia como herramienta fundamental para incidir en el proceso de intermediación financiera con el objetivo de direccionar adecuadamente los recursos hacia la inversión productiva. Una gestión adecuada de las tasas de interés puede promover prácticas de eficiencia en las entidades financieras en un entorno que se caracteriza por la existencia de mercados con estructuras de alta concentración y heterogeneidad entre los participantes.
El manejo de tasas de interés es posible atender objetivos de profundización financiera y cambio de matriz productiva, entre otros definidos desde la política económica del país.
Antecedentes Aspectos generales
La segmentación de crédito es parte integral de un conjunto de instrumentos de política orientados a la gestión y direccionamiento del crédito, en los que se incluyen también: Regulación de tasas máximas; Constitución de fideicomisos público-privados de cartera; Modificaciones a los requerimientos patrimoniales por tipo de cartera; y,
Otras políticas cuya implementación requiere focalizarse en espacios específicos de la dinámica financiera.
La segmentación de crédito es el resultado del trabajo coordinado entre el MCPE, BCE, SB y SEPS.
Antecedentes Cronología de la segmentación
Reg. 153-2007. Costo efectivo del crédito (tasas de interés activas efectivas).
Reg. 184-2008. Creación del segmento productivo empresarial y reemplazo del segmento microcrédito de subsistencia por microcrédito minorista.
Reg. 1482007. Creación de segmentos de crédito: – Productivo: Corporativo y PYMES
– Microcrédito: de subsistencia, de acumulación simple y de acumulación ampliada – Consumo: consumo y consumo minorista – Vivienda
Reg. 190-2008. Se unifican los segmentos de consumo y consumo minorista.
Res. 043-2015-F. Normas que regulan la segmentación de la cartera de crédito de las entidades del sistema financiero nacional, y sus modificaciones.
Problemática de la segmentación anterior Baja alineación de segmentos con los objetivos de política
Tasas de interés regresivas: dinero más costoso para el más pobre
No existen consideraciones explícitas para: -Cambio Matriz Productivo -Desarrollo del conocimiento -Vivienda de Interés Público
Arbitraje de tasas de interés por parte de las EFI
La tasa de interés no está relacionada con la tecnología crediticia
Existe una alta correlación entre el crédito de consumo y las importaciones
La segmentación de la SB y BCE difiere en ciertos criterios
No existen incentivos para el financiamiento de: emprendimientos y créditos de largo plazo
Investigación de Criterios para la segmentación Criterios generales de segmentación de créditos: • • • • • • • •
Monto de crédito Objetivos de política económica Nivel de ventas Capacidad de pago Tipo de garantía Destino del crédito Tecnología crediticia Fuente de repago
Se eliminan los criterios: 1. Fuente de repago: da lugar al arbitraje de tasas por parte de las EFI 2. Capacidad de pago: análisis micro realizado por las EFI 3. Tipo de garantía: Art. 214 del COMF: “Todas las operaciones de crédito deberán estar garantizadas”.
Criterios de segmentación basados en el perfil de riesgo del beneficiario y vinculados a los objetivos de desarrollo del país Propuesta de criterios de segmentación de créditos:
• • • • •
Objetivos de política económica Nivel de ventas Monto de crédito Destino del crédito Tecnología crediticia
Objetivos de la segmentación actual Facilitar el re-direccionamiento del crédito hacia actividades relacionadas con el cambio de la matriz productiva, el desarrollo del conocimiento científico y la dotación de vivienda de interés público. Favorecer a actividades de exportación que contribuyan con la sostenibilidad de balanza de pagos y la liquidez de la economía. Aportar a la reducción de inequidades que se dan en el acceso al crédito, en especial para los microempresarios. Homologar los segmentos de crédito para eliminar la duplicación de procesos y reportes, y evitar el arbitraje de tasas.
Nueva segmentación PRODUCTIVO
COMERCIAL ORDINARIO
COMERCIAL PRIORITARIO
CONSUMO ORDINARIO
Corporativo Empresarial PYME
CONSUMO PRIORITARIO
INMOBILIARIO
VIVIENDA DE INTERÉS PUBLICO
EDUCATIVO
Acum. Ampliada Acum. Simple Minorista
MICROCRÉDITO
INVERSIÓN PÚBLICA
La segmentación actual está constituida por 10 segmentos y 9 subsegmentos. Las principales incorporaciones se refieren a las distinciones del crédito productivo (infraestructura y exportación), educativo y vivienda de interés público respecto a la anterior segmentación.
Evolución de las Tasas de interés Segmento de crédito
Productivo
Subsegmentos Corporativo
9.33%
Empresarial
10.21%
PYMES
11.83%
Comercial Ordinario Comercial Prioritario
La nueva segmentación de crédito, a más de transparentar la actividad financiera por parte de los agentes económicos, mediante la focalización y reducción de tasas; procura generar los estímulos necesarios para incentivar la actividad productiva.
Tasa de interés máx.
11.83% Corporativo
9.33%
Empresarial
10.21%
PYMES
11.83%
Consumo Ordinario*
17.30%
Consumo Prioritario*
17.30%
Educativo*
9.50%
Inmobiliario
11.33%
Vivienda de Interés Público
4.99%
Microcrédito
Inversión Pública Fuente: BCE.
Acumulación Ampliada
25.50%
Acumulación Simple
27.50%
Minorista
30.50% 9.33%
Contenido 1
Antecedentes Aspectos generales Cronología de la segmentación 2
Consideraciones de la segmentación
3
4
Problemática de la segmentación anterior Criterios de la segmentación Objetivos de la segmentación actual Segmentación actual
Envío de información y publicaciones
Beneficios obtenidos
Sistema de Tasas de Interés
El sistema de tasas de interés se fundamenta básicamente en la información consolidada a nivel nacional de todas las operaciones activas y pasivas que reporta el sistema financiero nacional al Banco Central del Ecuador, tanto en volumen, tasa de interés efectiva y periodicidad o plazo (cobro y reajuste).
El Banco Central del Ecuador garantiza la transparencia de la información que, a través de las diferentes publicaciones, incluida su página web, realiza semanalmente para el uso del sistema financiero y público en general, guiando las decisiones de todos los agentes que desean captar o colocar sus recursos en el sistema financiero.
El marco legal en el cual se sustenta el sistema de tasas de interés son las regulaciones del Banco Central del Ecuador, particularmente las expedidas en el Libro I Política Monetaria Crediticia; Título sexto: Sistema de Tasas de Interés. En este, se encuentran definidos conceptualmente todos los diferentes tipos de tasas de interés y segmentos, así como las disposiciones generales y transitorias relativas al sistema de tasas de interés.
Esquema del envío de información y publicaciones Envío de información de crédito y depósitos (semanal)
a Resolución 133-2015-M (29 –sep-2015)
22
Bancos Privados
9
Sociedades Financieras
108
Buzón Electrónico
Validación de Archivos
Cooperativas de Ahorro y Crédito
Segmento 1: 24 Segmento 2: 34 Segmento 3: 50
4
Mutualistas
Instructivo de Tasas de Interés b Disposiciones Generales
1
Tarjeta de Crédito
Mayo de 2016
3
Bancos Públicos
Análisis de la Información
Cálculo de tasas de interés efectivas referenciales
RESULTADOS DEL CÁLCULO DE TASAS DE INTERÉS SIN TOMAR EN CUENTA LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
a
Resolución 133-2015-M (29 de septiembre de2015)
Art. 4.- Las tasas de interés activas efectivas referenciales para cada uno de los segmentos de la cartera de créditos, corresponderán al promedio ponderado por monto de las tasas de interés efectivas pactada en las operaciones de crédito concedidas por las entidades financieras obligadas a remitir dicha información al Banco Central del Ecuador, de acuerdo con el Instructivo elaborado para tal efecto. Las tasa de interés efectivas pasivas referenciales para las captaciones de depósito a plazo fijo […], corresponderán al promedio ponderado por monto, de las tasas de interés efectivas aplicadas por las entidades financieras en sus operaciones pasivas que están obligadas a remitir al Banco Central del Ecuador de acuerdo con el Instructivo. Art. 40.- Las entidades del sector financiero privado, del sector financiero público y del segmento 1 del sector financiero popular y solidario están obligadas a proporcionar al Banco Central del Ecuador, información consolidada semanalmente, de operaciones activas y pasivas de acuerdo al Instructivo de Tasas de Interés expedido por el Banco Central del Ecuador. Para el resto de segmentos del sector financiero popular y solidario, la periodicidad de entrega de información será determinada en el Instructivo de Tasas de Interés expedido por el Banco Central del Ecuador. 15
RESULTADOS DEL CÁLCULO DE TASAS DE INTERÉS SIN TOMAR EN CUENTA LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
b
Instructivo de Tasas de Interés: Disposiciones Generales
a. Todas las entidades financieras sometidas al control de la Superintendencia de Bancos (SB) y de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (SEPS), deben reportar cada jueves hasta las 15:00 horas al Banco Central del Ecuador (BCE), la información consolidada a nivel nacional de sus operaciones activas de crédito y pasivas. No se considerarán excepciones a esta norma. b. El Artículo 40, del Capítulo VII Requerimientos de Información, de la Resolución No. 133-2015-M de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, establece que: “Las entidades del sector financiero privado, del sector financiero público y del segmento 1 del Sector Financiero Popular y Solidario están obligados a proporcionar al Banco Central del Ecuador, información consolidada semanalmente, de operaciones activas y pasivas de acuerdo al Instructivo de Tasas de Interés expedido por el Banco Central del Ecuador. Para el resto de segmentos del Sector Popular y Solidario, la periodicidad de entrega de información será determinada en el Instructivo de Tasas de Interés expedido por el Banco Central del Ecuador”. Bajo este contexto, los segmentos 2 y 3 del Sector Popular y Solidario, deben reportar cada jueves hasta las 15:00 al BCE, la información consolidada a nivel nacional de sus operaciones activas de crédito y pasivas. No se consideran excepciones a esta norma. 16
Envío de información y publicaciones Boletín Semanal de Tasas de Interés (semanal) http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm Comparación entre Entidades Financieras sobre las tasas de interés (semanal) http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm Tasas de Interés Vigentes (mensual) http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm Evolución del Volumen de Crédito y Depósitos del Sistema Financiero Nacional (mensual - datos) http://contenido.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/IndiceSFN.htm • Volumen de Crédito • Número de Operaciones • Crédito Promedio • Tasas de Interés • Análisis Provincial y Cantonal del Crédito y Depósitos • Crédito por Actividad Económica • Volumen de Depósitos y Tasas de Interés Pasivas •Información Adicional: Índices de Concentración , Indicadores Financieros, Destinos de los Crédito, otros. Evolución del Volumen de Crédito y Depósitos del Sistema Financiero Nacional (mensual - presentación) http://contenido.bce.fin.ec/admin/dirlistECT.php
Contenido 1
Antecedentes Aspectos generales Cronología de la segmentación 2
Consideraciones de la segmentación
3
4
Problemática de la segmentación anterior Criterios de la segmentación Objetivos de la segmentación actual Segmentación actual
Envío de información y publicaciones
Beneficios obtenidos
Beneficios obtenidos
Beneficios de la segmentación de crédito en período sep. 2015 – mar. 2016:
• Alrededor de USD 382.4 millones han sido canalizados hacia inversión en infraestructura y actividades productivas de largo plazo. • El sistema financiero privado ha entregado USD 43.3 millones para vivienda de interés público, a una tasa preferencial menor al 4.99%. • Las entidades financieras privadas colocaron USD 59.5 millones para capacitación y desarrollo tecnológico. • Aproximadamente se han entregado USD 10.4 millones en crédito de consumo a microempresarios (1,434 operaciones).
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