PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE TILAPIA EN MÉXICO 2009 - 2030
TILAPIA/MOJARRA Oreochromis niloticus
1. Diagnóstico de la acuicultura
1.1 A nivel mundial De acuerdo a las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la producción acuícola mundial alcanzó en 2004 un volumen de 59.4 millones de toneladas y generó un ingreso de $70,300 millones de dólares americanos (FAO, 2007). Gran parte de esta producción fue sustentada por China, quién aportó aproximadamente el 70% del volumen y más del 50% del valor de la producción acuícola mundial. Los peces de agua dulce fueron el grupo con mayor producción en 2004 y fueron seguidos por las plantas acuáticas, moluscos y crustáceos, respectivamente (FAO, 2007). En términos de valor de producción, los peces de agua dulce adquirieron nuevamente la mayor importancia, seguidos sucesivamente por los crustáceos, moluscos, peces diadromos y plantas acuáticas. A nivel mundial, la acuicultura sigue creciendo más rápidamente que cualquier otro sector de producción de alimentos de origen animal. En el año 2004, la acuicultura participó con el 43% de la producción total de pescados y mariscos (FAO, 2007). Como la extracción de productos marinos por pesquerías parece haber llegado a un estado de explotación estable (Figura 1) que no alcanza a cubrir la creciente demanda de pescados y mariscos, la acuicultura será en los próximos años la única opción para satisfacer la demanda de productos acuáticos. La FAO estima que se tiene que aumentar la producción acuícola mundial a 40 millones más de toneladas para el año 2030 con el fin de mantener el nivel actual de alimentos acuícolas disponibles per capita (FAO, 2006). Hoy en día, los retos de la acuicultura son los siguientes: proveer al mercado, satisfacer el incremento del consumo per capita de productos acuáticos, y ofrecer alternativas para enfrentar el hambre en el mundo. También, tiene el desafío de lograrlo mediante una producción sustentable y amigable con el ambiente que genere productos de alta calidad nutricional, funcionales, sanos, inocuos y bio-seguros. En este contexto, la FAO estableció un Código de Conducta para ayudar a cada país a lograr estas metas e individualmente contribuir a incrementar la producción acuícola mundial.
Figura 1. Producción mundial de pescados y mariscos por captura y acuicultura entre 1970 y 2004 Fuente: Juárez Mabarak, 2007
1.2 A nivel nacional 1.2.1 Producción acuícola En 2004, las principales especies cultivadas fueron: el camarón, la mojarra, el ostión, la carpa, la trucha, el atún, el bagre, el charal, y el langostino, respectivamente (Figura 2). De acuerdo con el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca del año 2004, se produjeron en este mismo año 224,249 toneladas de productos acuícolas, lo cual representó aproximadamente 0.4% de la producción acuícola mundial. El ingreso generado por esta producción fue de $4,700 millones de pesos, lo cual representó 0.6% del valor de la producción acuícola mundial. En términos de valor, el cultivo de camarón se distinguió claramente de las demás especies cultivadas alcanzando los $3,000 millones de pesos (Figura 3). La mojarra mostró ser la segunda especie de importancia en términos de producción, generando $633 millones de pesos. El cultivo de atún que empezó a contribuir con producciones modestas a partir del año 1997, mostró tener en 2004 un valor de aproximadamente 452 millones de pesos, lo cual lo ubicó en tercer lugar. En 2004, existían aproximadamente 1,400 empresas acuícolas y más de 23,000 empleados, si se toman en
cuenta solamente los cultivos en sistemas controlados (Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004). 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000
OT RA S
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0
Figura 2. Volumen de la producción acuícola (toneladas) en México por especie en 2004 Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000
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BA G R E CA M A RÓ N CA R PA CH A R LA AL N G O ST IN O LO BI N A M O JA RR A O ST IÓ N TR U CH A
0
Figura 3. Valor de la producción acuícola (en miles de pesos) en México por especie en 2004 Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004
1.2.2 Ubicación y perspectivas A pesar de que la acuicultura en México ha tenido una larga trayectoria, esta actividad aún no se ha consolidado como un importante sector económico. En el año 2004, la aportación de la acuicultura mexicana en el Producto Interno Bruto (PIB) fue solamente de 0.047% (calculado a partir de cifras del Banco Mundial). México ocupó el décimo lugar en 2004 respecto a su PIB (Banco Mundial, 2008) y el lugar 28 por su producción acuícola (FAO, 2008). A partir de las tendencias de crecimiento poblacional, se estima que en 2030, la población mexicana alcanzará casi los 121 millones de personas (Consejo Nacional de Población, 2008) y si la producción acuícola mantiene la misma tendencia de crecimiento, es muy probable que el consumo de pescados y mariscos per capita disminuya. Esta hipótesis se basa también en el hecho de que la extracción de productos acuáticos por pesquerías parece haber llegado a un estado de explotación estable, lo cual no permitirá cubrir la creciente demanda de pescados y mariscos. El desarrollo de la acuicultura en los próximos años será de gran importancia ya que permitirá: 1) Incrementar los ingresos provenientes de las exportaciones 2) Generar empleos bien remunerados 3) Incrementar el consumo de proteína animal 4) Disminuir la migración rural 5) Disminuir la pobreza 6) Incrementar la seguridad alimentaria
Para el año 2030, la meta es llegar a una producción acuícola de 1 millón de toneladas. En una primera etapa, el crecimiento de la producción será probablemente lento. Sin embargo, en una segunda etapa, se espera que conforme se dominan las tecnologías de cultivo, la producción tendrá un crecimiento rápido.
1.2.3 Disponibilidad de recursos
México cuenta con un gran potencial para incrementar su actividad acuícola debido a su amplio litoral, diversidad de condiciones climáticas y recursos naturales. La superficie territorial es de 1,964,375 km2 (Comisión Nacional del Agua, 2007), la cual ubica al país en el decimocuarto lugar entre los países más grandes del mundo. La longitud de las costas continentales es de 11,122 km, de los cuales 7,828 km están en el Océano Pacífico, y 3,294 km se encuentran en el Golfo de México y Mar Caribe. Debido a la longitud de su litoral, México posee el segundo lugar en América, después de Canadá. Así mismo, es interesante señalar que la Zona Económica Exclusiva se extiende sobre 3,149,920 km2, la plataforma continental totaliza aproximadamente 358,000 km2 y las aguas interiores representan más de 2.9 millones de hectáreas. Los climas que se presentan en México van desde los cálidos, con temperaturas medias anuales mayores a 26º C; hasta los fríos, con temperaturas menores a 10º C. En México, se presenta una gran diversidad de peces, moluscos y crustáceos tanto de agua dulce como marinos que pudieran ser buenos candidatos para la producción acuícola. Actualmente, la disponibilidad de recursos biológicos para la acuicultura pueden dividirse en tres grupos: El primer grupo está constituido por especies que sustentan hoy en día la producción acuícola en volumen y/o en valor. El segundo grupo está integrado por especies que actualmente se producen a pequeña escala y tienen un potencial de expansión. Finalmente, el tercer grupo está formado por aquellas especies, principalmente marinas, que tienen un potencial de desarrollo debido a su alto valor en el mercado y al insuficiente abasto por parte de la industria pesquera.
2. Situación actual del cultivo de mojarra Los cultivos de mojarra en México se realizan en sistemas extensivo, semi-intensivo e intensivo. La infraestructura utilizada es en bordos, estanquería rústica o de concreto, jaulas, y jagüeyes. La mojarra se produce con el fin de repoblar embalses así como proporcionar alimento para consumo humano. En este último aspecto, la mojarra ha resultado ser un componente importante en la economía de algunas regiones del país. El éxito del cultivo de esta especie se debe principalmente a la gran resistencia física, al crecimiento acelerado, elevado potencial reproductor, y a la adaptación de esta especie al cautiverio. También, su capacidad de resistencia tanto en aguas dulces como en aguas salobres permite cultivarla junto a otras especies como el camarón y el langostino, entre otros.
3. Distribución y características de la especie Este pez de agua dulce fue introducido a México a principios de la década de los 70 y en total 5 especies de origen africano fueron traídas de Estados Unidos y Panamá. Las especies son: - Mojarra herbívora, Tilapia rendalli - Mojarra azul, Oreochromis aureus - Mojarra del nilo, Oreochromis niloticus - Mojarra mosambica, Oreochromis mossambicus - Oreochromis urolepis hornorum A partir de estas 5 especies, se han obtenido 3 híbridos, por lo cual se consideran actualmente 8 especies de mojarra en el país. Las cruzas realizadas fueron las siguientes: O. niloticus × O. aureus = “Rocky mountain” O. mossambicus × O. uroleptis hornorum = híbrido rojo O. niloticus × O. niloticus stirling = chocolate
La mojarra habita en la mayor parte de las regiones tropicales del mundo y es una especie de alta resistencia física, tiene un crecimiento acelerado y su cultivo es de alta productividad, por lo que tiene un gran potencial de intensificación. Además se adapta bien
al cautiverio y acepta una amplia gama de alimentos. Los cultivos pueden adaptarse a aguas dulces o salobres, así como a aguas poco oxigenadas y su carne es de excelente sabor. Gracias a estas características, la mojarra es una especie ideal para desarrollar su potencial acuícola
4. Producción Acuícola El cultivo de mojarra en México se mantuvo relativamente estable entre 1994 y 2004 (Figura 4). En el año 2004, las regiones II y III contribuyeron con los mayores volúmenes de la producción de esta especie (Figura 5).
90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Figura 4. Volumen de la producción acuícola de mojarra (toneladas) entre 1994 y 2004 Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004
30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 REGIÓN I
REGIÓN II
REGIÓN III
REGIÓN IV
REGIÓN V
Figura 5. Volumen de la producción acuícola de mojarra (toneladas) por región en 2004 Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004
5. Planta Industrial La Planta Industrial de Pesca y Acuacultura en México tiene un total de 345 plantas y sus procesos que se encuentran distribuidas en cada una de las regiones de la República.
Planta Industrial de Pesca y Acuacultura en México
Otros procesos 17% Reducción 4%
Congeladoras 65%
Enlatadoras 14%
Figura 6. Procesos con que cuenta la Planta Industrial de Pesca y Acuacultura en México expresado en porcentajes. Distribución de las Plantas Industriales por región.
250
N ú m e r o
p l a n t a d s e
220
200 150 89 100 50
9
21 6
0 RI - 64%
RII - 3%
RIII - 6%
RIV - 26%
RV - 2%
Región
Figura 7. Distribución y porcentaje de Plantas Industriales existentes en cada región de México.
Las tablas 1 y 2 muestran las plantas industriales ubicadas en la Región I. Tabla 1. Capacidad instalada de las plantas ubicadas en cada estado de la Región I. No. de Plantas
Estado BC BCS Sonora Sinaloa Nayarit
29 46 53 91 1
Capacidad Instalada (ton/h) 110 122 160 107 2
Tabla 2. Procesos de las plantas industriales ubicadas en cada estado de la Región I.
Congelado Enlatado Reducción BC BCS Sonora Sinaloa Nayarit
12 26 40 66 1
8 10 7 5
2 2 5 3
Otros procesos 5 8 1 17
Las tablas 3 y 4 muestran las plantas industriales ubicadas en la Región II.
Tabla 3. Capacidad instalada de las plantas ubicadas en cada estado de la Región II.
Estado
No. de Plantas
Colima Michoacán Guerrero Oaxaca
4 1 1 2
Capacidad Instalada (ton/h) 17 3 0 4
Tabla 4. Procesos de las plantas industriales ubicadas en cada estado de la Región II.
Congelado Enlatado Colima Michoacán Guerrero Oaxaca
2 1 0 0
1 0 0 2
Reducción Otros procesos 1 0 0 0 0 1 0 0
Las tablas 5 y 6 muestran las plantas industriales ubicadas en la Región III.
Tabla 5. Capacidad instalada de las plantas ubicadas en cada estado de la Región III.
Estado
No. de Plantas
Tamaulipas Veracruz
17 4
Capacidad Instalada (ton/h) 16 6
Tabla 6. Procesos de las plantas industriales ubicadas en cada estado de la Región III.
Tamaulipas Veracruz
Congelado 12 2
Enlatado 5 2
Las tablas 7 y 8 muestran las plantas industriales ubicadas en la Región VI.
Tabla 7. Capacidad instalada de las plantas ubicadas en cada estado de la Región IV.
Estado
No. de Plantas
Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo
1 15 57 16
Capacidad Instalada (ton/h) 2 27 26 14
Tabla 8. Procesos de las plantas industriales ubicadas en cada estado de la Región IV.
Congelado Enlatado Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo
1 9 36 12
0 6 0 3
Otros procesos 0 0 21 1
Las tablas 9 y 10 muestran las plantas industriales ubicadas en la Región V.
Tabla 9. Capacidad instalada de las plantas ubicadas en cada estado de la Región V.
Estado
No. de Plantas
Estado de México Distrito Federal
4 2
Capacidad Instalada (ton/h) 0 1
Tabla 10. Procesos de las plantas industriales ubicadas en cada estado de la Región V.
Estado de México Distrito Federal
Congelado
Reducción
1 1
1 0
Otros procesos 2 1
6. Mercado y Comercio La mojarra se ha vuelto un alimento popular en México y tiene una alta aceptación en el mercado nacional. Es una especie producida en numerosos estados de la República. Los principales productores de mojarra son Michoacán, Nayarit y Sinaloa, y en menor proporción la producen Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Estados Unidos es el principal importador de mojarra en el mundo; Canadá, Korea y Kuwait son países que en menor medida importan este producto, sin embargo no dejan de ser significativas, mientras que China y Taiwán abastecen el mercado internacional, reportando las exportaciones más altas. Aún así, en 2007 surgió lo que se conoce como “Efecto Tilapia” cuando Estados Unidos estableció un embargo comercial a través de la Food and Drugs Administration debido a que se identificaron altos contenidos de antibióticos en los productos acuícolas provenientes de China. Este bloqueo provocó que productos chinos como la tilapia, fueran ofertados a la industria mexicana por debajo del precio de mercado para contrarrestar los efectos económicos que el embargo provocó a China. La sobreoferta de tilapia china causó que el mercado de tilapia mexicana fuera afectado. El comercio mexicano de pescados y mariscos opera en tres grandes canales de abastecimiento: centrales de abasto y pescaderías; supermercados y tiendas de autoservicio y por último, restaurantes, hoteles y banquetes. Actualmente hay 12 mercados de abastos que ofertan pescados y mariscos. El Mercado del Mar, ubicado en Jalisco y el Mercado de la Nueva Viga los más importantes en México puesto que en ellos se concentra la mayor parte de los productos pesqueros, comercializando anualmente 30,000 y 170,000 toneladas, respectivamente. De acuerdo con los datos del crecimiento de la población proporcionados por el Consejo Nacional de la Población (CONAPO), el consumo de pescados y mariscos en México tendrá un crecimiento promedio anual del 1.3%. Entre las principales especies consumidas se encuentran los pescados de escamas (24%), el, atún (17%) y el camarón (10%). Dado que el consumo de pescados y mariscos en México mantiene un crecimiento constante, la demanda no es totalmente abastecida, por lo que es necesario importar
productos. Entre las principales especies importadas se encuentran los filetes congelados y el camarón. Por tanto que, a fin de dejar de importar productos disponibles en México, será conveniente recurrir a una optimización de los recursos y oportunidades que nos brinda la acuicultura.
Principales Países Importadores TILAPIA (Tons) 180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
800 00
600 00
400 00
200 00
Estados Unidos de Norte ame rica
Canada
Kore a
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
0
Kuwait
Fuente: FAO FISHSTAT
Figura 8. Principales países importadores de tilapia expresado en toneladas.
Principales Paises Importasores de TILAPIA (Miles de dólares) 600000
500000
400000
300000
200000
100000
Estados Unidos de Norteamerica
Korea
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
0
Canada
Fuente: FAO FISHSTAT
Figura 9. Principales países importadores de tilapia expresado en miles de dólares.
Principales Países Exportadores de Tilapia (Tons) 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000
China
Taiwan Provincia de China
Tailandia
Honduras
Estados Unidos de Norteamerica
Fuente: FAO FISHSTAT
Figura 10. Principales países exportadores de tilapia expresado en toneladas.
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
0
Principales Países Exportadores de TILAPIA (Miles de dólares) 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000
China
Taiwan Provincia de China
Honduras
Tailandia
Estados Unidos de Norteamerica
Fuente: FAO FISHSTAT
Figura 11. Principales países exportadores de tilapia expresado en miles de dólares.
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
0
7. Diagnóstico de la producción acuícola de mojarra
Síntesis del diagnóstico de la producción acuícola de la mojarra.
ECONÓMICO AMBIENTAL SOCIAL • Los centros • No existe • Existen acuícolas control Comités venden el adecuado de Técnicos por producto de las siembras. embalse. acuerdo al • Descuido en • Interés índice de la calidad y permanente de marginación. manejo del las comunidades • Mejor calidad agua de los en participar en del producto embalses. la pesquería. cultivado que • Las • Interés del capturado. pesquerías no creciente de se manejan productores • Demanda no adecuadamente rurales por la satisfecha por la por falta de producción estudios controlada a producción nacional básicos. escala familiar (importación).
TECNOLÓGICO • No hay control genético de pies de cría. • Se requiere producción de crías masculinizadas. • Los centros acuícolas operan sin protocolos de procedimientos. • Existe amplio potencial de producción en jaulas.
INSTITUCIONAL LEGAL • Muchos centros • Se requieren no producen, sólo certificados operan los de sanidad y estratégicos. de origen, y • Se busca la normas para transferencia de la estos centros a movilización . empresas, gobiernos estatales y centros de investigación. • Normatividad reduce eficiencia operativa y recuperación económica en centros piscícolas gubernamentales.
8. Análisis FODA de la mojarra.
El cultivo de mojarra es de gran importancia en la acuicultura, de tal manera que para fomentar el desarrollo de esta actividad se ha realizado un análisis sintético de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
FORTALEZAS • Infraestructura aprovechable para la producción de reproductores y crías. • Hay tecnologías de cultivo intensivo para la producción de mojarra y potencial de producción en jaulas y granjas. • Posibilidades de desarrollo incluyente con una organizaron social a través de comités técnicos y productores interesados en la actividad. • Cultivo presente en todas las regiones del país
OPORTUNIDADES • Mercado interno insatisfecho. • Importante demanda nacional de producto de tallas grandes con presentaciones en filetes congelados. • Posibilidad de integrar unidades de producción familiar a estructuras de mayor nivel organizativo. • Posibilidades de participación de otras instancias de gobierno e instituciones académicas.
DEBILIDADES • No existe adecuado seguimiento y control del repoblamiento en embalses. • La baja diferenciación del producto reduce la oportunidad de agregar valor. • Carencia de planes de manejo de embalses. • La operación de centros acuícolas es débil, con manejo inadecuado y prácticas obsoletas. • Carencia de esquemas eficientes de administración de las pesquerías. • No hay pies de cría con control de pedigrí en los centros acuícolas de producción para repoblamiento y acuicultura rural. • No hay conocimiento de capacidades ambientales en los embalses.
AMENAZAS • Baja de precios por importaciones masivas. • Colapso de las poblaciones y disminución de las pesquerías. • Mayor empobrecimiento de la calidad del agua de los embalses. • Epizootias. • Mayor presión de comunidades para ingresar a las pesquerías.
9. Desarrollo del cultivo de mojarra.
A partir del análisis situacional y de FODA, es posible construir un árbol de problemas y un árbol de objetivos que permite establecer las estrategias para el desarrollo de cultivo de la especie como se muestra en los siguientes diagramas.
9.1 Árbol de problemas Escasa participación del sector privado. Bajo nivel de apoyos e inversión por parte del gobierno
No existen esquemas que garanticen la liquidez en las unidades de producción.
Sector Pesquero y Acuícola estancado
El sector acuícola y pesquero está desprotegido en materia de inversión y apoyos para infraestructura, gastos de operación y transferencia tecnológica.
Sistemas de comunicación limitados. Los grupos de interés genuinos en pesca y acuicultura están desvinculados sin mecanismos para el intercambio de información.
Escasa vinculación entre los sectores para la validación de tecnología.
Sin recursos la investigación y el desarrollo tecnológico. El nivel de científicos y tecnólogos es insuficiente. Ciencia de esquemas de incorporación de tecnología ya existente.
Carencia de conocimiento y tecnología para el cultivo y de captura de especies acuícolas.
Pescadores y acuicultores con escasos ingresos y carentes de capacitación.
La investigación y el desarrollo tecnológico no cuentan con infraestructura suficiente y adecuada.
Carencia de sistemas de monitoreo en las unidades de producción.
La normatividad es inadecuada. Escasa eficiencia de las actividades de inspección y Carente o bajo nivel de organización de los pescadores o acuicultores.
La vinculación está carente de apoyos.
Sin oferta de capacitación para el sector.
Los empleos a pescadores y acuicultores son mal pagados.
El sector no tiene estudios de mercado.
Carencia de esquemas de promoción de la actividad ante el sector social.
Sin planificación la pesca y la acuicultura.
No se retroalimentan las bases de información.
Sector pesquero y sector acuícola no está ordenado, sin planificación y con esquemas de manejo y vigilancia ineficiente.
Sector acuícola y pesquero poco competitivo, con bajos niveles de comercialización y de desarrollo de productos y un pequeño mercado para sus productos.
El sector acuícola y pesquero no tiene estrategias para darle valor a sus productos.
Incipientes canales de comercialización. La competitividad de los productos acuícola y pesqueros es baja.
Sin canales para ingresar a mercados internacionales. Bajo nivel de consumo de productos acuícola y pesqueros.
9.2. Árbol de objetivos Sector Pesquero y Acuícola en crecimiento
Inversión privada suficiente.
Sistemas de comunicación desarrollados. Apoyos e inversión gubernamental incrementada.
Liquidez garantizada.
El sector acuícola y pesquero cuenta con inversión adecuada, infraestructura desarrollada, equipos con tecnología de vanguardia, y suficientes recursos para su operación.
Los diferentes integrantes del sector pesquero y acuícola tienen una estrecha vinculación e intercambian información actualizada y verídica con facilidad.
Bases de datos permanentemente actualizados.
Apoyos adecuados en materia de vinculación.
Tecnologías de cultivo y de pesca validadas.
Financiamiento adecuado para investigación y tecnología.
Científicos y tecnólogos de excelencia.
Aplicación tecnológica eficiente.
El sector acuícola y pesquero cuentan con conocimiento y tecnologías de cultivo y de captura para diversas especies.
El sector acuícola y pesquero está operado por personas altamente calificadas y bien remuneradas.
Capacita disponible.
Empleos bien remunerados.
Infraestructura suficiente para el desarrollo de la investigación y tecnología.
Ecosistemas acuáticos monitoreados. Actividad acuícola y pesquera planificada. Leyes y normatividad adecuadas.
La pesca y la acuicultura son un sector ordenado y manejado adecuadamente.
Los productos acuícolas y pesqueros mexicanos se comercializan en múltiples presentaciones y tienen un mercado amplio.
Mercado actual y potencial conocidos. Productos acuícolas y pesqueros con valor agregado.
Canales de comercialización desarrollados. Fácil acceso a mercados nacional e internacional.
Protección y vigilancia eficientes. Grupos de acuicultores y pescadores constituidos.
Consumo de productos acuícolas y pesqueros incentivados.
9.3 Objetivos estratégicos, componentes y actividades para el cultivo de la especie
ORDENACION Y MANEJO OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Ordenar y manejar adecuadamente el sector acuícola PROPOSITO: La acuicultura es un sector ordenado y manejado adecuadamente. COMPONENTES I. Ecosistemas acuáticos monitoreados II. Actividad acuícola planificada III. Leyes y normatividad adecuadas IV. Inspección y vigilancia eficientes V. Grupos acuícolas constituidos ACTIVIDADES: I. 1. Generar información sobre capacidad de carga de cuerpos de agua y uso de bienes ambientales relacionados con la acuicultura. 2. Desarrollar y mantener una base de datos actualizada sobre uso de bienes ambientales y capacidad de carga. II. 1. Desarrollar planes para la ordenación acuícola. 2. Establecer planes de manejo por estado, cuenca, cuerpo de agua, proyecto acuícola y especie. 3. Generar los estudios de impacto ambiental por cuenca. III. 1. Revisar y simplificar leyes y normas asociadas a la acuicultura para que propicien el crecimiento y la ordenación de la industria. 2. Establecer un programa de licenciamiento por capacidad ambiental, tecnológica y sanitaria. IV. 1. Fortalecer el sistema de inspección y control de la movilización de bienes y productos acuícolas. 2. Fortalecer el sistema de prevención y reducción de riesgos por desastres naturales. 3. Fortalecer el programa de inspección y vigilancia contra la extracción ilegal en granjas acuícolas. V. 1. Promover la integración de grupos y organizaciones de productores a partir de esquemas de cooperación y fortalecimiento empresarial. 2. Promover la integración de grupos y organizaciones productivas en comités de planeación.
CRECIMIENTO Y TECNOLOGÍAS OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Desarrollar crecimiento y tecnologías de cultivos de especies acuícola PROPOSITO: El sector acuícola cuenta con conocimiento y tecnologías de cultivo para diversas especies. COMPONENTES I. Financiamiento adecuado para la investigación y tecnología II. Científicos y tecnólogos de excelencia III. Apropiación tecnológica existente IV. Infraestructura suficiente para desarrollo de investigación, tecnología, apropiación, escalamiento y transferencia tecnológica. V. Extensionismo ACTIVIDADES: I. 1. Apoyar proyectos de investigación científica. 2. Apoyar proyectos de investigación tecnológica. II. 1. Apoyar becas de postgrado (Doctorado) 2. Apoyar repatriación de científicos y tecnólogos. III. 1. Apoyar proyectos de apropiación tecnológica en instituciones de investigación y la industria. 2. Apoyar estancias técnicas en instituciones con tecnología desarrollada de interés para el país. IV. 1. Apoyar a las instituciones científicas para que cuenten con la infraestructura necesaria para investigación básica y tecnológica. 2. Apoyar a instituciones científicas para que cuenten con la infraestructura para apropiación. V. 1. Apoyar programas para la transferencia tecnológica. 2. Apoyar programas de seguimiento de la apropiación de la tecnología en la industria. 3. Realizar talleres para identificar problemas de la industria.
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS OBJETIVO ESTRATEGICO 3: Formar recursos humanos calificados y bien remunerados en todos los niveles del sector acuícola. PROPOSITO: El sector acuícola es operado por personas altamente calificadas y bien remuneradas. COMPONENTES I. Capacitación disponible. II. Empleos bien remunerados. ACTIVIDADES: I. 1. Ofrecer cursos de capacitación continua acerca de las tecnologías de cultivo disponibles. 2. Fomentar una cultura empresarial. 3. Apoyar a las instituciones científicas para que tengan un Programa de acuicultura (Licenciatura, Maestría, Doctorado) 4. Promover convenios entre los sectores científico y productivo en materia de capacitación. 5. Apoyar a las escuelas técnicas para que ofrezcan especialización en acuicultura. 6. Promover la generación de cursos especializados para la educación a distancia. 7. Promover programas de reconversión a partir de otros sectores (agricultura, pesca, industria, etc.) II. 1. Promover el establecimiento de niveles de remuneración adecuados y gestionar su homologación con otras industrias para generar niveles de calificación equivalente. 2. Promover mecanismos de estímulos a la producción acuícola como estrategia para garantizar la seguridad alimentaria. 3. Estimular la formación académica mediante programas de becas y educación a distancia.
INVERSIÓN Y OPERACIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Incrementar la inversión y apoyar la operación acuícola. PROPOSITO: El sector acuícola cuenta con inversión adecuada, infraestructura desarrollada, equipos con tecnología de vanguardia, y suficientes recursos para su operación. COMPONENTES I. Inversión privada suficiente. II. Apoyos e inversión gubernamental incrementada III. Liquidez garantizada IV. Tecnologías de cultivo validadas ACTIVIDADES: I. 1. Establecer mecanismos que den certeza jurídica a la inversión nacional y extranjera en el sector acuícola. 2. Garantizar recursos financieros proporcionales a la inversión acuícola proyectada. II. 1. Gestionar el fomento a la inversión en acuicultura como estrategia para la seguridad alimentaria con tasas de interés preferenciales. 2. Generar un programa para el desarrollo de infraestructura de cabecera para las unidades de producción. 3. Generar un programa para el establecimiento de laboratorios de producción de semillas de especies con potencial de desarrollo y expansión. 4. Gestionar con las instancias correspondientes el desarrollo de infraestructura complementaria a los proyectos acuícolas (energía, caminos, servicios, escuelas, etc.) 5. Renovar infraestructura en centros piscícolas. 6. Operar centros piscícolas. III. 1. Garantizar recursos financieros proporcionales a la operación acuícola de las unidades de producción proyectada. 2. Gestionar mecanismos adecuados a la estrategia productiva para recuperar créditos y para garantizar la asignación y distribución oportuna de estos. IV. 1. Establecer una cartera de tecnologías validadas a nivel nacional, sujetas a financiamiento, con respaldo gubernamental (riesgo compartido)
COMERCIALIZACIÓN Y MERCADO OBJETIVO ESTRATEGICO 5: Desarrollar la comercialización y el mercado de los productos acuícolas para el beneficio de la economía y la sociedad. PROPOSITO: Los productos acuícolas mexicanos se comercializan en múltiples presentaciones y tienen un mercado amplio, lo cual beneficia a la sociedad y a la economía. COMPONENTES I. Mercados actual y potencial conocidos II. Productos acuícolas con valor agregado III. Canales de comercialización desarrollados IV. Productos acuícolas altamente competitivos V. Fácil acceso a los mercados nacional e internacional VI. Consumo de productos acuícolas incentivado. ACTIVIDADES: I. 1. Realizar estudios de mercado a nivel nacional e internacional. 2. Integrar y mantener bases de datos de mercados (importadores, distribuidores, precios, etc.) II. 1. Promover la adopción de marcas colectivas, denominación de origen y certificación especiales (ej. Orgánico) 2. Promover inversión en infraestructura y tecnología que den valor agregado a la producción. 3. Fomentar la rentabilidad de productos acuícolas. III. 1. Realizar estudios de comercialización. 2. Introducir el enlace comercial entre los productores y procesadores con las principales cadenas de tiendas distribuidoras, restaurantes y hoteles a nivel nacional e internacional. IV. 1. Fomentar la creación de canales de distribución. 2. Establecer políticas arancelarias “antidumping” para productos de importación. V. 1. Impulsar la creación y uso de marcas colectivas para productos acuícolas. 2. Promover integración económica de grupos y organizaciones de productores. 3. Promover la certificación con reconocimiento mundial de los productos mexicanos. 4. Ofrecer capacitación y asesoría. 5. Negociar acceso a mercados de productos acuícolas con gobiernos extranjeros, en función a las demandas del sector. IV. 1. Organizar campañas publicitarias. 2. Fomentar el consumo de productos acuícolas en la población.
COMUNICACIÓN Y SISTEMA DE INFORMACIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO 6: Fomentar la vinculación y el fácil acceso a una información actualizada entre los diferentes integrantes del sector acuícola. PROPOSITO: Los diferentes integrantes del sector acuícola tienen una estrecha vinculación e intercambian información actualizada y verídica con facilidad. COMPONENTES I. Sistemas de comunicación desarrollados II. Base de datos permanentemente actualizados. III. Apoyos en materia de vinculación. ACTIVIDADES: I. 1. Gestionar la mordenización y ampliación de comunicación (teléfono, internet, etc.) para el uso de unidades de producción. 2. Fomentar el uso de tecnologías modernas de comunicación. II. 1. Construir un Sistema Nacional de Información del sector acuícola. 2. Mantener actualizado el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca del Directorio Nacional de Acuacultura y la Carta Pesquera. 3. Integrar información científica y tecnológica sobre el cultivo de especies acuícolas. III. 1. Promover el intercambio de experiencias exitosas y de buenas prácticas. 2. Difundir la información científica y tecnológica generada en las instituciones de investigación. 3. Difundir la información estadística permanentemente al sector.
10. Acciones sugeridas para fortalecer el cultivo de mojarra •
Estudios de ordenamiento para el manejo integrado de cuerpos de agua principales.
•
Estudios para el diagnóstico, seguimiento y control de la calidad ambiental en los cuerpos de agua.
•
Fortalecimiento de los comités técnicos por embalse como instancia de desarrollo incluyente.
•
Participación de gobiernos estatales e instituciones académicas en la operación de centros acuícolas y en proyectos productivos específicos.
•
Estudio de la red de valor para la identificación de mercados y el desarrollo de planes de negocios de al menos un cluster (posiblemente en el estado de Michoacán) para la producción intensiva en jaulas o granjas, que incluya a productores familiares promovidos por el programa de acuicultura rural.
•
Puesta al día de las tecnologías y procedimientos operativos en los centros acuícolas, con especial énfasis en manejo genético, control sanitario, y estandarización de la calidad de alevines (masculinización, por ejemplo).
•
Promoción de programas de manejo genético en conjunto con productores.
11. Unidades de producción 11.1 Expectativa de crecimiento acuícola nacional al 2030.
Se espera alcanzar una producción de 1,115,840 toneladas de productos de acuicultura en el año 2030 adicionales al volumen actual. Lo anterior mediante el desarrollo de unidades de producción para diferentes especies. La Tabla 1 presenta el número de unidades a nivel regional y nacional para las diferentes especies planteadas en dicho crecimiento, resultando en un total de 896 unidades de producción acuícola adicionales a las actuales.
Tabla 1. Número de unidades de producción por región y total nacional, para las diferentes especies acuícolas propuestas para el crecimiento acuícola nacional al 2030.
Especie
RI
RII
RIII
RIV
RV
Total Nac.
Ton/año/unidad
Total Nac.(ton)
CAMARÓN
63
49
11
9
1
133
2,000
266,000
OSTION
30
0
25
20
0
75
700
52,500
MANO DE LEÓN
30
0
0
0
0
30
150
4,500
ALMEJA CATARINA
20
0
0
0
0
20
250
5,000
CALLO DE HACHA
37
0
0
0
0
37
300
11,100
OSTRA PERLERA
15
0
0
0
0
15
20
300
JUREL
8
5
0
0
0
13
7,500
97,500
COBIA
0
0
6
12
0
18
7,500
135,000
11
0
0
0
0
11
3,000
33,000
PARGO DEL PACIF.
8
16
0
0
0
24
3,000
72,000
PARGO DEL GOLFO
0
0
2
7
0
9
3,000
27,000
ATUN
8
2
0
0
0
10
5,000
50,000
50
0
0
0
0
50
400
20,000
ROBALO
1
0
2
4
0
7
3,000
21,000
CORVINA
1
0
2
3
0
6
3,000
18,000
TILAPIA
24
28
20
10
60
142
1,500
213,000
TRUCHA
4
20
0
0
81
105
200
21,000
18
34
18
0
50
120
500
60,000
PEZ BLANCO
0
20
0
0
0
20
32
640
LANGOSTA AD
4
9
6
2
11
32
200
6,400
LANGOSTINO
2
12
0
4
1
19
100
1,900
334
195
92
71
204
CABRILLA
LENGUADO
BAGRE
TOTAL
896
1,115,840
Las áreas aptas para la ubicación del cultivo de las especies planteadas para el crecimiento acuícola nacional se presenta en la Figura 1.
Figura 1. Áreas aptas para la ubicación del cultivo de las especies planteadas para el crecimiento acuícola nacional al año 2030.
11.2 Unidad de producción intensiva de mojarra.
Con relación a la producción de mojarra se propone alcanzar 213,000 toneladas en el año 2030 adicionales al volumen actual producido. Lo anterior se logrará mediante el desarrollo de 142 unidades de producción intensiva de tilapia en el país, distribuidas en las 5 regiones acuícolas del país (Tabla 1). La Figura 2 muestra las áreas aptas para ubicación de unidades de producción intensiva de mojarra al año 2030.
Las especificaciones de la unidad de producción intensiva de tilapia propuesta para el crecimiento del cultivo al año 2030 en México se presentan en la Tabla 2.
Tabla 2. Especificaciones de la unidad de producción intensiva de mojarra planteada para el crecimiento del cultivo en México al año 2030. Tamaño de unidad de producción (m3) de eng.
4200
Número de tanques (12.5 m de diam, c/u)
30
Volumen del tanque (m3 c/u)
140
Sobrevivencia (%)
95
Ciclos por año
1.5
Volumen de producción (ton/año/granja)
1,500
Densidad de cultivo (org/m3)
43
FCA
1.2
Inversión ($)
12,683,600
Operación anual ($)
19,199,066
Ingreso por venta ($)
45,000,000
Utilidad ($)
25,800,934
Empleos totales
108
Precio de venta ($/kg)
30
Figura 2. Distribución estatal y volumen de producción de mojarra para el año 2030.
11.3 Costos de inversión y operación anual
Los costos de inversión y operación anual de la unidad de producción intensiva de tilapia propuesta para alcanzar el crecimiento de la producción al año 2030 se presentan en las tablas 3 y 4.
Tabla 3. Costos de inversión de capital para una unidad de producción intensiva de tilapia con 4,200 m3 de agua.
Concepto
Monto ($)
Terreno (7 Ha)
245,000
Mov. de tierra (30,000 m3)
450,000
Pozo equipado (1)
750,000
Tuberías y acc. (lote)
619,000
Sopladores (48)
499,200
Aireadores 2 HP (242)
3,025,000
Tanques de 12.5 m de diam (120)
3,451,200
Tanques de 9.4 m de diam (24) Oficinas, lab y bodega-almacén (600 m2)
448,800 1,790,400
Equipo de cosecha (1 lote)
50,000
Balanzas (1)
15,000
Equipos cal. Agua (1) Equipos de computo c/impresoras (3) Vehículos (3) Total
150,000 90,000 1,100,000 12,683,600
Tabla 4. Costos de operación anual para una unidad de producción intensiva de tilapia con 4,200 m3 de agua.
Concepto
Monto ($)
Alevines (2,760,000)
1,932,000
Personal (18: 1 ger gen, 1 ger prod, 1 adm, 2 biol, 2 chof, 2 seg, 10 oper) Alimento (1,800 ton)
1,830,000 14,400,000
Consumo de electricidad (lote)
979,,205
Combustible vehículos (36,500 lt)
292,000
Asesoría (1 año)
600,000
Mantenimiento a vehículos (21 servicios)
52,500
Insumos para laboratorio (1 lote)
6,912
Materiales de operación (1 lote)
17,720
Lubricantes (108 l) Servicios y suministros para oficina (1 lote) Total
6,750 60,000 19,199,066
11.4 Laboratorio de producción de alevines de mojarra.
Para abastecer la demanda de alevines de tilapia necesarios para el crecimiento de la producción nacional propuesta al año 2030 se requieren 15 laboratorios (Tabla 5), con una capacidad de producción de 24,000,000 de alevines anuales. La tabla 5 muestra la distribución regional y total nacional de laboratorios para producción de especies acuáticas propuestas al 2030.
Tabla 5. Número de laboratorios de producción de semilla, juveniles y alevines de especies acuáticas necesarios para el crecimiento de la producción por acuicultura en México al año 2030.
Especie CAMARÓN OSTION MANO DE LEÓN ALMEJA CATARINA CALLO DE HACHA OSTRA PERLERA JUREL COBIA CABRILLA PARGO DEL PACIF. PARGO DEL GOLFO ATUN LENGUADO ROBALO CORVINA TILAPIA TRUCHA BAGRE PEZ BLANCO LANGOSTA AD LANGOSTINO TOTAL
RI RII RIII RIV RV Total 3 3 1 1 0 8 4 0 3 3 0 10 8 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 3 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 2 3 4 2 2 4 15 1 2 0 0 3 6 1 3 1 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 46 17 11 11 12 97
La propuesta de distribución nacional de los laboratorios de producción de semilla, juveniles y alevines de especies acuáticas, necesarios para el crecimiento de la producción por acuicultura al año 2030 se presenta en la Figura 3.
Figura 3. Distribución estatal de laboratorios de producción de semilla, juveniles y alevines de especies acuáticas, necesarios para el crecimiento de la producción por acuicultura al año 2030.
Las especificaciones del laboratorio propuesto para la producción de alevines para abastecer la demanda para el crecimiento nacional del cultivo de tilapia al año 2030 se presentan en la Tabla 6.
Tabla 6. Especificaciones del laboratorio de producción de alevines planteado para el crecimiento del cultivo de tilapia al año 2030. Tamaño de unidad de producción (m2) Volumen de producción (alevines/año) Inversión ($) Operación anual ($) Ingreso por venta ($/año) Utilidad ($/año) Empleos directos
28,000 24,000,000 12,194,750 10,220,490 16,800,000 6,579,510 28
Los costos de inversión y operación anual del laboratorio de producción de alevines de tilapia se presentan en las tablas 7 y 8.
Tabla 7. Costos de inversión de capital para el laboratorio de producción de alevines de tilapia.
Concepto
Monto ($)
Terreno
1,829,213
Edificios
6,707,113
Tanques de cultivo
1,219,475
Equipo de laboratorio
1,585,318
Equipo de oficina
609,738
Vehículos
121,948
Otros
121,948
Total
12,194,750
Tabla 8. Costos de operación anual para el laboratorio de producción de alevines de tilapia.
Concepto
Monto ($)
Personal
2,759,532
Alimento
2,044,098
Servicios
4,088,196
Insumos
1,328,664
Total
10,220,490
11.5 Descripción del proceso de cultivo de tilapia Unidad de cultivo de 4,200 m3 de agua con 120 tanques circulares de 12.5 m de diámetro.
o En tanques circulares de 12.5 m de diámetro se siembran crías de entre 0.3 y 0.5 g de peso. o Se proporciona una dieta balanceada con 43% de proteína y se llevan los organismos a 50 g. o En 50 g se realiza el primer desdoble de densidad de cultivo. o En la siguiente etapa se siembra a una 45 org./m3. o Se realizan biometrías quincenales para registro de peso y ajuste de la tasa de alimentación o Dependiendo de las condiciones del agua y la alimentación, se debe alcanzar los 500-700 gr. en 8-10 meses de cultivo.
Referencias: Alanis, J. 2008. Comunicación Personal.
11.6 Requerimientos para el cultivo de mojarra •
Calidad del Agua
o La tabla 9 presenta los parámetros de calidad de agua para una unidad producción de mojarra.
Tabla 9. Parámetros de calidad de agua requeridos para el cultivo de tilapia.
PARAMETRO Oxigeno
NIVEL Nivel óptimo de 3 a 10 mg / L. Valor óptimo de 50 a 350 ppm.
Dureza
Un nivel por debajo de 20 ppm genera problemas en el porcentaje de fecundidad.
Nitritos
La tolerancia aceptada es de 0.55 mg. /L.
Alcalinidad
Nivel óptimo de 100 ppm a 200 ppm.
Temperatura
Niveles óptimos de 24 a 28° C.
pH
En sistemas intensivos es deseable un valor de 6.8 a 7.0. El valor óptimo está entre 6.5 a 9.0. En forma ionizada (NH4+) no es tóxico para los peces.
Amonio
En forma ionizada (NH3) es tóxico para los peces. El 70% del crecimiento de los peces depende del manejo del amonio.
Dioxido de
Debe mantenerse en un nivel inferior a 20 ppm.
Carbono Sulfuro de hidrógeno: < 10 ppm. Gases Tóxicos
Ácido cianhídrico: < 10 ppm. Gas metano: < 25 ppm.
Fosfatos
Debe fluctuar entre 0.6 y 1.5 ppm. como PO=4
•
Aireación
o El sistema planteado requiere de 48 sopladores de 5 Hp c/u. o La aireación es usada durante las 24 horas del día.
11.7 Diagrama y fotos de la unidad de producción de mojarra
La Figura 4 muestra una planta de conjunto de la unidad de producción intensiva de tilapia propuesta.
Figura 4. Diagrama de conjunto de unidad de producción de 4,200 m3 de agua, con tanques de 12.5 m de diámetro c/u para la producción intensiva de tilapia.
12.8 Enfermedades de la tilapia de cultivo
Existe un problema significativo en la industria asociado a la mortalidad de tilapia. En general se reconocen las siguientes enfermedades de importancia comercial: •
Argulosis. Varias especies de argulos. Piojo de aspecto blanquecino que se fija en el cuerpo.
•
Lerneasis. Lernea. Parasitos visibles sobre el cuerpo del pez.
•
Ergasilosis. Ergasilos. Parásitos que se alojan en las branquias.
•
Hirudiniasis. Ectoparásito que se aloja en las aletas y boca causando enrojecimiento.
•
Ascitis infecciosa. Bacterias Aeromonas/Pseudomonas. Lesiones ulcerosas deshilachamiento de aletas.
•
Saproleniasis o Micosis. Hongo saprolenia. Manchas blancas algodonosas sobre el cuerpo, aletas y cabeza.
•
Tricodiniasis. Parásito protozoario Trichodina. Mucosidad en el cuerpo desprendimiento de escamas y enrojecimiento en zonas afectadas.
•
Exoftalmia. Cáncer en los peces.
Referencias: Cantor, 2007; Toledo, 2005; SAGPYA, 2008; DGEM Systems, 2006.; SDA, 2008.
11.9 Normatividad aplicable para el cultivo de tilapia
Con objeto de regular la actividad acuícola de las especies con potencial de cultivo, se hace referencia a las siguientes normas:
NOM-010-PESC-1993. D.O.F. 16-08-94 NOM-011-PESC-1993. D.O.F. 16-08-94
11.10 Medidas de control y manejo:
Se recomienda que algunos centros acuícolas se dediquen exclusivamente a la adquisición, mantenimiento y control de líneas puras de las especies utilizadas para la repoblación de embalses.
Promover y fomentar el cultivo controlado y tecnificado de la tilapia.
Realizar la diferenciación de la producción pesquera y acuícola en los registros estadísticos. Efectuar el análisis del posible impacto sobre especies nativas.
En el ámbito de la investigación, se recomiendan los siguientes temas: •
Genética: certificación de líneas puras y manejo de organismos masculinos y femeninos, diferenciación de poblaciones, variabilidad genética y líneas establecidas en aguas continentales de México. Sanidad acuícola.
•
Nutrición: calidad física y química de alimentos balanceados para no afectar la calidad del agua.
•
Reciclaje: realizar estudios de utilización y reciclaje de subproductos del fileteado de tilapia.
•
Tecnología de los alimentos: elaborar con estas especies alimentos de valor agregado.
11.11 Desglose de inversión
La tabla 10 muestra un desglose anual y por estado al año 2030 del número de unidades de producción de tilapia propuestas.
Tabla 10. Desglose anual y por estado al año 2030 del número de unidades de producción de tilapia planteadas. Estado BC BCS SON SIN NAY CHIA COL GUER JAL MICH OAX TAM VER CAMP QR TAB YUC AGS CHIH COAH DGO GTO HGO MEX MOR NL PUE QRO SLP TLAX ZAC Total Acumulado
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 1 1 1 1
1
1
1
1
1
1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1
1
1 1
1 1
1
1
1
1
1 1
1 1 1
1 1
1 1
1
1 1
1 1 1
1 1 1
1
1 1 1
1
1 1 1 1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1 1
1
1 1
1 1
1 1
1
1
1
1
1 1
1
1 1 1 1 1
1
1
1
1 1 1
1
1
1 1
1 1
1
1
1 1
4 31
1 3 34
1 1
1 1 1
1 14 27
1
1 1
1
1 1 1 1 13 13
1 1
1
7 41
1 1
1 4 45
7 52
1 8 60
6 66
1 5 71
3 74
1 9 83
1
1 1 1
1 1
1
9 92
6 98
4 102
5 107
1 1 8 115
1
1
1 1
1
1
7 122
4 126
8 134
2 136
6 142
La Figura 5. Muestra el volumen de producción acumulado de las unidades de producción de tilapia planteadas en México al año 2030.
250,000
Volumen (ton)
200,000
150,000
100,000
50,000
2 030
2 029
2 028
2 027
2 026
2 025
2 024
2 023
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2 020
2 019
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2 015
2 014
2 013
2 012
2 011
2 010
2 009
0
Figura 5. Volumen acumulado de producción de tilapia en México propuesto al año 2030.
Las Tablas 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 muestran el desglose anual del volumen de producción, inversión, operación, ingresos, utilidad, empleos directos y empleos indirectos respectivamente, con relación al número de unidades de producción planteadas para el año 2030.
Tabla 11. Desglose anual del volumen de producción nacional de tilapia al año 2030. Estado BC BCS SON SIN NAY CHIA COL GUER JAL MICH OAX TAM VER CAMP QR TAB YUC AGS CHIH COAH DGO GTO HGO MEX MOR NL PUE QRO SLP TLAX ZAC Total Acumulado
2009 1,500 0 1,500 1,500 1,500 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 1,500 1,500 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 1,500 1,500 1,500 1,500 19,500 19,500
2010 0 0 0 0 0 1,500 0 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 0 0 1,500 1,500 0 0 0 0 1,500 1,500 1,500 1,500 0 1,500 1,500 0 0 0 0 21,000 40,500
2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 1,500 1,500 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 0 0 1,500 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 1,500 1,500 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 6,000 4,500 10,500 6,000 10,500 12,000 9,000 7,500 4,500 13,500 13,500 9,000 6,000 7,500 12,000 10,500 6,000 12,000 3,000 9,000 46,500 51,000 61,500 67,500 78,000 90,000 99,000 106,500 111,000 124,500 ###### 147,000 153,000 160,500 172,500 183,000 189,000 201,000 204,000 213,000
Tabla 12. Desglose anual de inversión requerida para el establecimiento de unidades de producción del tilapia propuestas en México al año 2030. Estado BC BCS SON SIN NAY CHIA COL GUER JAL MICH OAX TAM VER CAMP QR TAB YUC AGS CHIH COAH DGO GTO HGO MEX MOR NL PUE QRO SLP TLAX ZAC Total Acumulado
2009 12,683,600 0 12,683,600 12,683,600 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600 12,683,600 0 12,683,600 0 0 0 0 12,683,600 0 0 12,683,600 12,683,600 12,683,600 12,683,600 164,886,800 164,886,800
2010 0 0 0 0 0 12,683,600 0 12,683,600 12,683,600 12,683,600 12,683,600 12,683,600 0 0 12,683,600 12,683,600 0 0 0 0 12,683,600 12,683,600 12,683,600 12,683,600 0 12,683,600 12,683,600 0 0 0 0 177,570,400 342,457,200
2011 0 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 12,683,600 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,683,600 0 50,734,400 393,191,600
2012 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0 12,683,600 38,050,800 431,242,400
2013 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0 12,683,600 12,683,600 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600 12,683,600 0 88,785,200 520,027,600
2014 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 12,683,600 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,734,400 570,762,000
2015 0 0 12,683,600 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0 12,683,600 0 12,683,600 0 88,785,200 659,547,200
2016 0 0 0 0 0 12,683,600 12,683,600 0 12,683,600 12,683,600 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,683,600 12,683,600 0 0 0 0 0 0 12,683,600 101,468,800 761,016,000
2017 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600 12,683,600 0 76,101,600 837,117,600
2018 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0 12,683,600 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,683,600 12,683,600 0 0 0 63,418,000 900,535,600
2019
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,683,600 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600 0 12,683,600 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0 12,683,600 38,050,800 114,152,400 938,586,400 1,052,738,800
Tabla 12. Desglose anual de inversión requerida para el establecimiento de unidades de producción de tilapia propuestas en México al año 2030 (cont.). Estado BC BCS SON SIN NAY CHIA COL GUER JAL MICH OAX TAM VER CAMP QR TAB YUC AGS CHIH COAH DGO GTO HGO MEX MOR NL PUE QRO SLP TLAX ZAC Total Acumulado
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,683,600 0 12,683,600 12,683,600 12,683,600 0 12,683,600 0 0 12,683,600 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 0 12,683,600 0 12,683,600 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600 0 12,683,600 0 12,683,600 0 0 12,683,600 0 12,683,600 0 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 12,683,600 0 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600 0 0 12,683,600 0 12,683,600 0 0 0 0 12,683,600 0 0 12,683,600 12,683,600 12,683,600 12,683,600 12,683,600 12,683,600 12,683,600 12,683,600 12,683,600 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 114,152,400 76,101,600 50,734,400 63,418,000 101,468,800 88,785,200 50,734,400 101,468,800 25,367,200 1,166,891,200 1,242,992,800 1,293,727,200 1,357,145,200 1,458,614,000 1,547,399,200 1,598,133,600 1,699,602,400 1,724,969,600
2030 0 0 12,683,600 12,683,600 12,683,600 0 0 0 0 0 0 12,683,600 12,683,600 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,101,600 1,801,071,200
Tabla 13. Desglose anual de costos de operación de las unidades de producción de tilapia en México al año 2030. Estado BC BCS SON SIN NAY CHIA COL GUER JAL MICH OAX TAM VER CAMP QR TAB YUC AGS CHIH COAH DGO GTO HGO MEX MOR NL PUE QRO SLP TLAX ZAC Total Acumulado
2009 19,199,066 0 19,199,066 19,199,066 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 19,199,066 19,199,066 0 19,199,066 0 0 0 0 19,199,066 0 0 19,199,066 19,199,066 19,199,066 19,199,066 249,587,858 249,587,858
2010 0 0 0 0 0 19,199,066 0 19,199,066 19,199,066 19,199,066 19,199,066 19,199,066 0 0 19,199,066 19,199,066 0 0 0 0 19,199,066 19,199,066 19,199,066 19,199,066 0 19,199,066 19,199,066 0 0 0 0 268,786,924 518,374,782
2011 0 0 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0 19,199,066 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,199,066 0 76,796,264 595,171,046
2012 0 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,199,066 0 0 19,199,066 57,597,198 652,768,244
2013 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0 19,199,066 19,199,066 0 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 19,199,066 19,199,066 0 134,393,462 787,161,706
2014 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 19,199,066 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,796,264 863,957,970
2015
2016 2017 2018 2019 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,199,066 0 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,199,066 0 0 19,199,066 0 19,199,066 0 0 0 19,199,066 0 19,199,066 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0 19,199,066 0 19,199,066 0 0 0 0 0 19,199,066 0 19,199,066 0 19,199,066 0 19,199,066 0 0 0 0 19,199,066 0 0 19,199,066 0 0 19,199,066 0 19,199,066 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,199,066 19,199,066 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0 0 19,199,066 0 19,199,066 0 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0 19,199,066 0 0 19,199,066 0 0 19,199,066 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 19,199,066 0 19,199,066 0 19,199,066 0 0 19,199,066 0 0 0 19,199,066 134,393,462 153,592,528 115,194,396 95,995,330 57,597,198 172,791,594 998,351,432 1,151,943,960 1,267,138,356 1,363,133,686 1,420,730,884 1,593,522,478
Tabla 13. Desglose anual de costos de operación de las unidades de producción de tilapia en México al año 2030 (cont.). Estado BC BCS SON SIN NAY CHIA COL GUER JAL MICH OAX TAM VER CAMP QR TAB YUC AGS CHIH COAH DGO GTO HGO MEX MOR NL PUE QRO SLP TLAX ZAC Total Acumulado
2021 2022 2023 2024 2025 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,199,066 0 19,199,066 19,199,066 19,199,066 19,199,066 0 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0 19,199,066 0 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 0 19,199,066 0 19,199,066 0 19,199,066 19,199,066 0 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,199,066 19,199,066 0 0 19,199,066 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 19,199,066 19,199,066 19,199,066 19,199,066 19,199,066 0 0 0 0 19,199,066 172,791,594 115,194,396 76,796,264 95,995,330 153,592,528 1,766,314,072 1,881,508,468 1,958,304,732 2,054,300,062 2,207,892,590
2026 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0 19,199,066 19,199,066 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 19,199,066 0 19,199,066 0 134,393,462 2,342,286,052
2027 0 0 19,199,066 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,199,066 19,199,066 0 76,796,264 2,419,082,316
2028 0 0 0 0 0 19,199,066 19,199,066 19,199,066 0 19,199,066 0 19,199,066 19,199,066 0 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,199,066 0 153,592,528 2,572,674,844
2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,199,066 0 19,199,066 0 38,398,132 2,611,072,976
2030 0 0 19,199,066 19,199,066 19,199,066 0 0 0 0 0 0 19,199,066 19,199,066 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115,194,396 2,726,267,372
Tabla 14. Desglose anual de ingresos de las unidades de producción de tilapia en México al año 2030. Estado BC BCS SON SIN NAY CHIA COL GUER JAL MICH OAX TAM VER CAMP QR TAB YUC AGS CHIH COAH DGO GTO HGO MEX MOR NL PUE QRO SLP TLAX ZAC Total Acumulado
2009 2010 2011 2012 2013 2014 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0 45,000,000 0 0 45,000,000 0 0 0 0 45,000,000 45,000,000 0 0 0 45,000,000 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 45,000,000 0 45,000,000 0 0 0 0 0 45,000,000 45,000,000 0 45,000,000 0 45,000,000 0 45,000,000 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0 45,000,000 0 45,000,000 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 45,000,000 0 45,000,000 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 45,000,000 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 45,000,000 0 0 45,000,000 0 0 45,000,000 0 0 0 45,000,000 0 45,000,000 0 45,000,000 0 45,000,000 0 45,000,000 0 0 45,000,000 0 0 585,000,000 630,000,000 180,000,000 135,000,000 315,000,000 180,000,000 585,000,000 1,215,000,000 1,395,000,000 1,530,000,000 1,845,000,000 2,025,000,000
2015 0 0 45,000,000 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 45,000,000 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 45,000,000 0 45,000,000 0 315,000,000 2,340,000,000
2016 0 0 0 0 0 45,000,000 45,000,000 0 45,000,000 45,000,000 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 45,000,000 0 0 0 0 0 0 45,000,000 360,000,000 2,700,000,000
2017 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 45,000,000 45,000,000 0 270,000,000 2,970,000,000
2018 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 45,000,000 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 45,000,000 0 0 0 225,000,000 3,195,000,000
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 45,000,000 0 135,000,000 3,330,000,000
2020 0 0 0 0 45,000,000 45,000,000 0 45,000,000 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 0 45,000,000 45,000,000 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 405,000,000 3,735,000,000
Tabla 14. Desglose anual de ingresos de las unidades de producción de tilapia en México al año 2030 (cont.). Estado BC BCS SON SIN NAY CHIA COL GUER JAL MICH OAX TAM VER CAMP QR TAB YUC AGS CHIH COAH DGO GTO HGO MEX MOR NL PUE QRO SLP TLAX ZAC Total Acumulado
2021 45,000,000 0 45,000,000 45,000,000 0 0 0 0 45,000,000 0 0 45,000,000 45,000,000 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 45,000,000 0 405,000,000 4,140,000,000
2022 0 0 0 0 45,000,000 0 45,000,000 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 45,000,000 45,000,000 0 270,000,000 4,410,000,000
2023 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 0 180,000,000 4,590,000,000
2024 0 0 45,000,000 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 0 225,000,000 4,815,000,000
2025 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0 45,000,000 0 0 45,000,000 0 0 45,000,000 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 45,000,000 45,000,000 360,000,000 5,175,000,000
2026 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 45,000,000 45,000,000 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 0 45,000,000 0 315,000,000 5,490,000,000
2027 0 0 45,000,000 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 45,000,000 0 180,000,000 5,670,000,000
2028 0 0 0 0 0 45,000,000 45,000,000 45,000,000 0 45,000,000 0 45,000,000 45,000,000 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 0 360,000,000 6,030,000,000
2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 0 45,000,000 0 90,000,000 6,120,000,000
2030 0 0 45,000,000 45,000,000 45,000,000 0 0 0 0 0 0 45,000,000 45,000,000 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270,000,000 6,390,000,000
Tabla 15. Desglose anual de utilidad generada de las unidades de producción de tilapia en México al año 2030. Estado BC BCS SON SIN NAY CHIA COL GUER JAL MICH OAX TAM VER CAMP QR TAB YUC AGS CHIH COAH DGO GTO HGO MEX MOR NL PUE QRO SLP TLAX ZAC Total
2009 25,800,934 0 25,800,934 25,800,934 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934 0 0 0 25,800,934 25,800,934 0 25,800,934 0 0 0 0 25,800,934 0 0 25,800,934 25,800,934 25,800,934 25,800,934 335,412,142
2010 0 0 0 0 0 25,800,934 0 25,800,934 25,800,934 25,800,934 25,800,934 25,800,934 0 0 25,800,934 25,800,934 0 0 0 0 25,800,934 25,800,934 25,800,934 25,800,934 0 25,800,934 25,800,934 0 0 0 0 361,213,076
2011 0 0 0 0 0 0 25,800,934 0 0 0 0 25,800,934 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934 0 103,203,736
2012 0 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934 0 0 25,800,934 77,402,802
2013 0 0 0 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0 25,800,934 25,800,934 0 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934 0 0 0 25,800,934 25,800,934 0 180,606,538
2014 0 0 0 25,800,934 0 0 0 0 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103,203,736
2015 0 0 25,800,934 0 0 0 0 25,800,934 0 0 0 25,800,934 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0 25,800,934 0 25,800,934 0 180,606,538
2016 0 0 0 0 0 25,800,934 25,800,934 0 25,800,934 25,800,934 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934 25,800,934 0 0 0 0 0 0 25,800,934 206,407,472
2017 0 0 0 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934 0 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934 0 0 0 25,800,934 25,800,934 0 154,805,604
2018 0 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0 25,800,934 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934 25,800,934 0 0 0 129,004,670
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934 0 0 0 25,800,934 0 77,402,802
2020 0 0 0 0 25,800,934 25,800,934 0 25,800,934 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934 0 25,800,934 25,800,934 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934 232,208,406
Tabla 15. Desglose anual de utilidad generada de las unidades de producción de tilapia en México al año 2030 (cont.). Estado BC BCS SON SIN NAY CHIA COL GUER JAL MICH OAX TAM VER CAMP QR TAB YUC AGS CHIH COAH DGO GTO HGO MEX MOR NL PUE QRO SLP TLAX ZAC Total Acumulado
2021 25,800,934 0 25,800,934 25,800,934 0 0 0 0 25,800,934 0 0 25,800,934 25,800,934 0 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934 0 0 0 0 25,800,934 0 232,208,406 2,373,685,928
2022 0 0 0 0 25,800,934 0 25,800,934 0 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934 25,800,934 25,800,934 0 154,805,604 2,528,491,532
2023 0 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934 0 0 0 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934 0 103,203,736 2,631,695,268
2024 0 0 25,800,934 0 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0 25,800,934 0 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934 0 129,004,670 2,760,699,938
2025 0 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934 0 0 25,800,934 0 0 25,800,934 0 0 25,800,934 0 0 0 25,800,934 0 0 0 0 25,800,934 25,800,934 206,407,472 2,967,107,410
2026 0 0 0 25,800,934 0 0 0 0 25,800,934 25,800,934 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934 0 25,800,934 0 180,606,538 3,147,713,948
2027 0 0 25,800,934 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934 25,800,934 0 103,203,736 3,250,917,684
2028 0 0 0 0 0 25,800,934 25,800,934 25,800,934 0 25,800,934 0 25,800,934 25,800,934 0 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934 0 206,407,472 3,457,325,156
2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934 0 25,800,934 0 51,601,868 3,508,927,024
2030 0 0 25,800,934 25,800,934 25,800,934 0 0 0 0 0 0 25,800,934 25,800,934 0 0 0 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154,805,604 3,663,732,628
Tabla 16. Desglose anual de empleos directos generados por unidades de producción de tilapia en México al año 2030. Estado BC BCS SON SIN NAY CHIA COL GUER JAL MICH OAX TAM VER CAMP QR TAB YUC AGS CHIH COAH DGO GTO HGO MEX MOR NL PUE QRO SLP TLAX ZAC Total Acumulado
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 18 18 18 0 18 0 0 18 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 18 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 18 0 18 0 0 0 0 18 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 18 0 18 0 18 0 0 18 0 0 18 0 18 0 18 0 0 18 0 18 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 18 0 0 0 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 18 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 0 18 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 234 252 72 54 126 72 126 144 108 90 54 162 162 108 72 90 144 126 72 144 36 108 234 486 558 612 738 810 936 1,080 1,188 1,278 1,332 1,494 1,656 1,764 1,836 1,926 2,070 2,196 2,268 2,412 2,448 2,556
Tabla 17. Desglose anual de empleos indirectos generados por unidades de producción de tilapia en México al año 2030. Estado BC BCS SON SIN NAY CHIA COL GUER JAL MICH OAX TAM VER CAMP QR TAB YUC AGS CHIH COAH DGO GTO HGO MEX MOR NL PUE QRO SLP TLAX ZAC Total Acumulado
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 72 0 0 72 0 0 72 0 0 72 0 72 72 72 0 72 0 0 72 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 72 72 0 0 0 72 0 0 0 72 0 0 72 0 72 0 0 0 0 72 0 0 72 0 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 72 0 0 0 72 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 0 0 72 0 72 0 0 0 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 72 72 0 72 0 72 0 0 72 0 0 72 0 72 0 72 0 0 72 0 72 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 0 72 0 0 0 72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 0 72 0 0 0 72 0 0 0 72 0 0 72 0 0 0 72 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 72 0 0 0 72 0 0 0 72 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 72 0 0 72 0 0 72 0 0 0 72 0 0 0 72 0 0 72 0 72 0 0 0 72 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 72 72 72 72 72 72 72 72 0 72 0 0 72 0 0 0 72 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 936 1,008 288 216 504 288 504 576 432 360 216 648 648 432 288 360 576 504 288 576 144 432 936 1,944 2,232 2,448 2,952 3,240 3,744 4,320 4,752 5,112 5,328 5,976 6,624 7,056 7,344 7,704 8,280 8,784 9,072 9,648 9,792 10,224
A nivel regional el mayor volumen de producción de tilapia (en toneladas) planteado para el crecimiento al año 2030 se da en la región I y II y III (Tabla 18).
Tabla 18. Desglose anual del volumen acumulado de producción de tilapia (en toneladas) planteado para cada región al año 2030.
Región I II III IV V Total acumulado
2009 6,000 0 1,500 1,500 10,500
2010 6,000 7,500 3,000 4,500 19,500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 6,000 7,500 9,000 10,500 12,000 12,000 13,500 9,000 9,000 9,000 10,500 12,000 19,500 19,500 6,000 6,000 9,000 9,000 12,000 12,000 13,500 4,500 4,500 6,000 6,000 6,000 6,000 7,500 21,000 24,000 28,500 31,500 36,000 40,500 45,000
2018 15,000 21,000 15,000 7,500 48,000
2019 15,000 21,000 16,500 7,500 51,000
2020 16,500 25,500 16,500 7,500 58,500
2021 21,000 27,000 19,500 9,000 61,500
2022 22,500 30,000 19,500 9,000 66,000
2023 24,000 30,000 21,000 10,500 67,500
2024 25,500 31,500 22,500 12,000 69,000
2025 27,000 31,500 24,000 13,500 76,500
2026 28,500 36,000 24,000 13,500 81,000
2027 31,500 36,000 24,000 13,500 84,000
2028 31,500 42,000 27,000 15,000 85,500
2029 31,500 42,000 27,000 15,000 88,500
2030 36,000 42,000 30,000 15,000 90,000 213,000
El desglose anual de la ubicación de los 15 laboratorios productores de post larvas de tilapia planteados para el desarrollo de la industria de la tilapia en México se presenta en la Tabla 19.
Tabla 19. Desglose anual de la ubicación de los 15 laboratorios productores de post larvas de tilapia planteados para el desarrollo de la industria de la tilapia en México al 2030.
Estado SON SIN NAY CHIA COL GUER MICH TAM VER QR TAB DGO MOR QRO SLP Total Acumulado
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
12. Proyección del desarrollo del cultivo de mojarra a nivel regional y estatal para 2030. REGIÓN I
Figura 6. Región I
Figura 7. Baja California
Figura 8. Sonora
Figura 9. Sinaloa
Figura 10. Nayarit
REGIÓN II
Figura 11. Región II
Figura 12. Jalisco
Figura 13. Michoacán
Figura 14. Colima
Figura 15. Guerrero
Figura 16. Oaxaca
Figura 17. Chiapas
REGIÓN III
Figura18. Región III
Figura 19. Tamaulipas
Figura 20. Veracruz
REGIÓN IV
Figura 21. Región IV
Figura 22. Tabasco
Figura 23. Yucatán
Figura 24. Quintana Roo
REGIÓN V
Figura 25. Región V
Figura 26. Zacatecas
Figura 27. Aguascalientes
Figura 28. Coahuila
Figura 29. Durango
Figura 30. Guanajuato
Figura 31. Hidalgo
Figura 32. Estado de México
Figura 33. Morelos
Figura 34. Nuevo León
Figura 35. Puebla
Figura 36. Querératro
Figura 37. San Luis Potosí
Figura 38. Tlaxcala
REFERENCIAS Alanís, 2008. Comunicación Personal. Aquatic Depot, S.A., Zapopan, Jalisco. Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004. Sitio en línea, acceso 3 de julio 2008.http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/work/sites/cona/resources/LocalCont ent/3987/33/Anuario2004.pdf Cantor, F., 2007. Manual de producción de Tilapia. Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla. México. Sitio en línea, acceso el 14 de marzo 2008. http://www.sdr.gob.mx/Contenido/Cadenas%20Productivas/DOCUMENTOS%20 CADENAS%20AGROPECUARIAS/acuicolas/tilapia/MANUAL%20TILAPIA.p df Cantor, F., 2007. Monografía de producción de Tilapia en estanques. Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla. México. Sitio en línea, acceso el 14 de marzo 2008. http://www.sdr.gob.mx/Contenido/Cadenas%20Productivas/DOCUMENTOS%20 CADENAS%20AGROPECUARIAS/acuicolas/tilapia/monografia%20de%20tilap ia.pdf DEGEM Systems LTD. 2006. Aquaculture Production Tecnology [Israel]. Proyecto de Producción de Tilapia en el Departamento de Magdalena, Colombia. Colombia. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos – Ministerio de Economía y Producción. Acerca del cultivo de Tilapia Roja y Tilapia Nilótica. SAGPyA. Argentina. Sitio en línea, acceso el 14 de marzo 2008. http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/00/pesca/acuicultura/cultivo/Acerca%20del%20Cultivo%20de%20Tilapia%20Roja %20o%20Del%20Nilo.pdf Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Cultivo de Tilapia. Gobierno del Estado de México. México. Sitio en línea, acceso el 14 de marzo 2008. http://www.edomex.gob.mx/desarrolloagropecuario/docs/pdf/Tilapia.pdf Toledo, S., 2005. Cultivo de Tilapia. Experiencia en Cuba. Ministerio de la Industria Pesquera. Cuba. Sitio en línea, acceso el 14 de marzo 2008. http://www.adeformosa.org.ar/templates/media/pdf/Experiencia%20en%20Cuba %20y%20de%20desarrollo%20en%20la%20Argentina.pdf Wicki, G.A., 1998. Gromenida, N. Estudio de desarrollo y producción de Tilapia (Oreochromis niloticus). Revista AquaTIC, nº 2, Febrero. Argentina. Sitio en línea, acceso el 14 de marzo 2008. http://www.revistaaquatic.com/aquatic/art.asp?t=h&c=26
