China: Oportunidades para los Productos Peruanos Lic. Javier Rebatta Nieto Inteligencia de Mercados
Abril de 2008
El Mercado Asiático
Introducción 9 El mercado asiático reúne a más de 50 países con cerca de 4 mil millones de habitantes (150 veces el Perú). 9 Reúne una gran variedad de diversidad de creencias religiosas y políticas que muchas veces los enfrenta.
9 Las grandes zonas que se pueden identificar son las siguientes: sudeste asiático de gran desarrollo, Asia central y oriente medio.
Ranking sobre la facilidad para hacer negocios 2008 1
Singapur
23
Arabia Saudita
2
Nueva Zelanda
24
Malasia
3
Estados Unidos
29
Israel
4
Hong Kong
30
Corea del Sur
5
Dinamarca
33
Chile
103
Paraguay
6
Reino Unido
44
México
106
Rusia
7
Canadá
50
Taiwan
109
Argentina
8
Irlanda
58
Perú
115
Costa Rica
9
Australia
66
Colombia
120
India
122
Brazil
128
Ecuador
140
Bolivia
10
Islandia
83
China
12
Japón
91
Vietnam
15
Tailandia
98
Uruguay
Doing Business Database
Evolución de Exportaciones Peruanas al Mercado Asiático. 10 000 8350
6969
4920
5 000 3291 2504
2 500
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU.
2008*
2007
2006
2005
2003
2002
1999
2001
902
1454 1597 1323 1294
2000
808
1998
1997
1448 1562
1996
1399
1995
0
1994
1098
2004
(Millones US$)
7 500
Principales Mercados Destino del Perú en Asia 2007
Taiwán 6%
Hong Kong Vietnam 1% 1% India 3%
Tailandia 1% Otros 1%
Corea del Sur 13% Japón 24%
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU.
China 43%
Principales Productos Tradicionales Exportados a Asia 2007 Molibdeno Plata 2% Otros Hierro 3% 3% 5% Plomo 8%
Zinc 14%
Harina y Aceite de Pescado 22%
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU.
Cobre 49%
Principales Productos No Tradicionales Exportadas a Asia 2007
Pota y calamar 19.7%
Otros 56.6% Chapas de cobre 2.8%
Tablillas de madera 9%
Pelo cardado de alpaca 3.7% Zinc sin Uvas frescas alear 3.0% 3.6%
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU.
Normas de protocolo en el Mercado Asiático 9 Debe saludarse con un apretón de manos y evitarse abrazos, besos y palmadas. 9 Las tarjetas de presentación deben ser por lo menos en inglés. 9 Se les debe llamar por el apellido precedido por el título. 9 Son mayormente formales y protocolares. La persona de mayor rango entra primero a la reunión y presenta a los demás miembros. 9 Si se entrega un regalo debe dejarse en claro que es a nombre de la empresa. No se debe abrir delante de quien lo entrega.
Como Negociar con Éxito con 50 Paises. Llamazares O.
La economía China
China: Indicadores 2007 Indicador Población (Mlls personas)
Valor 1 314
0 ‐ 14 años
20.8%
15 – 64 años
71.4%
Var. PBI
11.4%
Inflación
4.7%
Exportaciones (Miles Mlls US$)
1,221
Importaciones (Miles Mlls US$)
917
Cambio (Yuanes por Nuevo sol)
2.57
China: Situación Económica. Si bien es cierto que China es… ¾… la cuarta economía del mundo ¾… la tercera en términos de intercambio ¾… la tercera en importaciones ¾… uno de los principales destinos de la inversión extranjera ¾… un mercado que cuenta con 160 millones de consumidores de productos de lujo ¾… el origen de 34.5 millones de viajeros en el 2006 (+11.3%) de los que 83% fue por razones personales.
Fuente: Consejería Económico Comercial en Beijing.
China: Situación Económica. Enfrentan los siguientes retos … ¾ Desbalance macroeconómico (bajo consumo interno, alta inversión).
¾ Desigualdad de desarrollo (este vs oeste y urbano vs rural) ¾ Inadecuado sistema financiero (el ahorro interno no está debidamente canalizado a proyectos de inversión rentables).
¾ Derechos intelectuales de autor no están debidamente protegidos. ¾ Disputas
comerciales
y
búsqueda
de
mejor
posicionamiento. ¾ Limitaciones en el abastecimiento de materias primas.
Fuente: Consejería Económico Comercial en Beijing.
China: Situación Económica. Algo mas actual … ¾ La inflación en febrero fue la mas alta de los últimos 12 años y la tendencia es al alza. ¾ Se está desacelerando la producción fabril. ¾ Los costos de producción (electricidad, materiales y mano de obra) han incrementado debido al propio crecimiento de la economía. ¾ Se ha reducido el superavit comercial en 63%. ¾ Es posible que, en menos de lo que se piense, China pase de ser la fabrica a mayor comprador del mundo. Fuente:: Medios internacionales.
Todo es maravilla en China?
Puerto de Aguas Profundas de Yangshan (Shanghai)
Puerto de Guanzhou
Trenes de alta velocidad…
Incremento de vuelos y ampliación de aeropuertos debido al comercio…
Obras de ensueño …Represa de las 3 gargantasʺ
Obras de ensueño …Songjiang Hotelʺ
Obras de ensueño …ʺ
Obras de ensueño …ʺ
Obras de ensueño …ʺ
Hay mucho por trabajar … go west !!!ʺ
Comercio Perú ‐ China
Evolución de las Exportaciones Peruanas a China (Mills US$) 4000 3600 3030
3200 2258
2400 1879 1600
215
425
678
2003
1996
233
445
598
2002
1995
491
2001
419
1999
349
1998
285
1994
800
2000
1247
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU.
2008*
2007
2006
2005
2004
1997
0
Exportaciones peruanas a China por Sectores Económicos (Mills US$) Sector
2007
Var. % 07/06
No Tradicional
145
6.1
53
1.1
Pesquero
Sector
2007
Var. % 07/06
Maderas
41
‐8
Textil
19
45
Tradicional
2 885
36
Químico
12
46
Minería
2 336
48
Sidero
9
‐25
Pesca
510
16
Agropecuario
9
96
Petróleo
37
‐63
Agrícola
3
‐11
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU.
Exportaciones peruanas a China de Productos Tradicionales (Mills US$)
2007
Var. % 07/06
1 589
56
Harina de pescado
506
18
Plomo
338
25
Hierro
180
15
Zinc
164
447
Molibdeno
63
‐40
Petróleo crudo
37
‐63
Productos Cobre
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU.
Exportaciones peruanas a China de Productos No Tradicionales (Mills US$) 2007
Var. % 07/06
Pota conservada
36
‐3
Tablillas para parqué
33
‐9
Pelo fino de alpaca
15
53
Pota congelada
11
8
Madera aserrada
7
2
Disco de zinc
3
5
Algas
3
97
Uva fresca
3
167
Productos
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU.
Importaciones Chinas desde Latinoamérica
China: Importaciones según mercado proveedor 2007.
Otros 46%
Japón 14%
Corea del Sur 11%
12º Brasil 22º Chile 28º Argentina 33º Perú
Taiwan 11% Estados Australia Malasia Alemania Unidos 5% 3% 3% 7%
Fuente: Aduana China. Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU.
37º México 40º Venezuela 60º Colombia
China: Importaciones desde mercados latinoamericanos 2007 Exportador
Chile
Productos Uvas (US$ 29 mills), Manzanas (US$ 16 mills), Algas (US$ 14 mills), Ciruelas (US$ 9 mills), Fresas (US$ 7 mills), Truchas (Salmo Trutta) (US$ 5 mills), Pescado congelado en trozos (US$ 3 mills), Kiwis (US$ 3 mills), Salmones del atlántico (US$ 2 mills), Sulfato de potasio (US$ 1 millón), Filete de pescado congelado (US$ 1 millón)
Fuente: Aduana China. Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU.
China: Importaciones desde mercados latinoamericanos 2007 Exportador
Productos Pollo en trozos congelado (US$ 134 mills), Pota congelada (US$ 18 millones), Fresas (US$ 3 mills), Vitaminas (US$ 2 mills),
Argentina
Merluza (US$ 2 mills), Colorantes ácidos (US$ 2 millones), Langostinos (US$ 1 millón), Pieles y cueros charolados (US$ 1 millón) Polipropileno (US$ 1 millón),
Fuente: Aduana China. Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU.
China: Importaciones desde mercados latinoamericanos 2007 Exportador
Brasil
Productos Frijol de soya (US$ 3890 mills) Tabaco (US$ 250 mills) Pollo congelado en trozos (US$ 195 mills) Polipropileno (US$ 31 mills) Polietileno (US$ 25 mills) Esencia de naranja (US$ 3 mills) Café (US$ 1 millón).
Fuente: Aduana China. Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU.
China: Importaciones desde mercados latinoamericanos 2007 Exportador Colombia
Exportador Ecuador
Productos Café (US$ 1.5 mills), Polipropileno (US$ 1.3 mills), Copolimeros de propileno (US$ 0.6 mills),
Productos Plátano (US$ 1 millón), Camarones.
Fuente: Aduana China. Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU.
Hábitos de consumo y tendencias de mercado
China: Hábitos de consumo y tendencias. ¾ En promedio el 39% de sus ingresos lo gastan en alimentos, existe mayor aceptación a cenar fuera y a la comida rápida. ¾ Aumenta los chinos que viajan al exterior adquiriendo gustos por otros tipos de comidas. ¾ Gran futuro para alimentos orgánicos, frescos y naturales. Consumen en promedio 34 k de fruta al año. ¾ La adquisición de los productos se hacen en supermercados. ¾ Ventas minoristas de productos aumentaron 13.7% en el 2006.
de consumo
¾ Se han eliminado muchas licencias de importación, el gobierno está incentivando el consumo interno. Fuente: Consejería Económico Comercial en Shanghai.
China: Ingresos per cápita (US$). Prov. Mun.
Ingreso per cápita
Población (Millones)
Contrib.% PBI
Shanghai
6 685
17.8
4.9
Beijing
5 902
15.4
3.7
Zhejiang
3 598
49.0
7.2
Jiangsu
3 190
74.7
9.8
Guangdong
3 1 74
91.9
11.9
Shandong
2 610
92.5
9.9
Liaoning
2 465
42.2
4.3
Fujian
2 422
35.4
3.5
Fuente: Consejería Económico Comercial en Beijing
¿Como se le puede vender a los Chinos? • Concentrarnos en calidad y diversidad mas que
volumen • En productos finales buscar segmento de alta
calidad y precios altos • Cuidado con registro de marcas y productos • En
productos
intermedios
aprovechar
disponibilidad recursos naturales del Peru.
Fuente: Consejería Económico Comercial en Shanghai.
Productos Potenciales en China
Agroindustria • Frutas frescas (uva red globe, mango, cítricos y palta). • Ingredientes industria alimentos (colorantes naturales,
goma de tara, bixina) • Productos naturales y suplementos alimenticios (maca,
kiwicha, quinua) • Cafes especiales • Frutas congeladas y deshidratadas (mango, pina,
papaya). • Maiz gigante del Cusco. • Aceite de oliva. • Fresas. Fuente: POM CHINA. Consejerías Económico Comercial en China.
Fuente: Centro de Comercio Internacional (CCI)
Fuente: Centro de Comercio Internacional (CCI)
Pesca • Pota congelada. • Pulpo congelado. • Calamar congelado. • Conservas de locos. • Locos deshidratados. • Filete congelado de pescado (caballa,
merluza, pejerrey). • Alimento balanceado para acuicultura. • Aletas de tiburón seca. • Algas secas Fuente: POM CHINA. Consejerías Económico Comercial en China.
Textil y confecciones
• Tops de alpaca • Hilados finos de alpaca • Hilados finos de algodón • Accesorios finos de alpaca • Polos de algodón (con cuello) en tejido de
punto. Alta Calidad • Fibras acrílicas
Fuente: POM CHINA. Consejerías Económico Comercial en China.
Manufacturas diversas
• Joyeria fina de oro y plata • Frisas de madera para parquet • Tara en polvo para curtiembre • Discos de zinc • Marmol y travertinos
Fuente: POM CHINA. Consejerías Económico Comercial en China.
Ferias China
www.sialchina.com
www.woodmacchina.net
www.fi‐events.com
www.prompex.gob.pe/alertagim
1,200 Inscritos – Red Inteligencia 40,000 Visitantes
•Consejeros económicos comerciales y encargados de negocios del Perú en 20 mercados tendrán reuniones con empresas exportadoras y potenciales exportadores. •Este evento se realizará en Lima del 10 al 12 de junio y en Arequipa, Cusco, Junín, Lambayeque y San Martin del 16 al 17 del mismo mes. •Habrá seminarios con expositores especializados en los mercados destino de Asia, América Latina, Norteamérica y Europa.
China: Oportunidades para los Productos Peruanos Lic. Javier Rebatta Nieto Inteligencia de Mercados
Abril de 2008
