Market Outlook
Wed 28.6.2017
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด SET 1,586.45 +0.84
ทิ ศทางตลาด
SET50 999.60 +2.16
มูลค่าการซื้อขาย มูลค่าการซื้อขาย สถาบัน บัญชีหลักทรัพย์ ต่างประเทศ ในประเทศ P/E (เท่า) P/BV (เท่า) 16.45 1.91 ทีม่ า : www.set.or.th
SET100
2,258.00 +3.36 หน่ วย (ลบ.) 38,501.94 -891.20 -284.29 +1,757.69 -582.20 Dividend Yield (%) 3.07
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดวันนี้
(-) ตลาดต่างประเทศ DJIA -98.89, NASDAQ -100.53, S&P -19.69, FTSE -12.44, CAC -37.17 และ DAX -99.81 หลังวุฒสิ ภาสหรัฐฯ ตัดสินใจเลือ่ นการลงมติรา่ งกฎหมายประกันสุขภาพ ฉบับใหม่ หรือ "อเมริกนั เฮลธ์แคร์" ออกไปเป็ นช่วงหลังวันที่ 4 ก.ค. ซึง่ เป็ นวันชาติสหรัฐ โดยร่างกฎหมายดังกล่าวมีเป้าหมายทีจ่ ะนํามาใช้ แทนกฎหมายประกันสุขภาพฉบับของรัฐบาลอดีตปธน.บารัค โอบามา หรือ "โอบามาแคร์" ขณะทีว่ ฒ ุ สิ มาชิกรีพบั ลิกนั หลายคน แสดงความไม่ เห็นด้วย ซึง่ จะทําให้พรรครีพบั ลิกนั ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง สนับสนุ นได้เพียงพอต่อการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้ยงั มี ความกังวลว่าอาจทําให้เกิดความล่าช้าในการบังคับใช้มาตรการอื่นๆ รวมถึงมาตรการปฏิรปู ภาษี และยังได้รบั ปจั จัยกดดัน หลังคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึง่ กํากับ ดูแลการแข่งขันในสหภาพยุโรป (EU) ประกาศปรับบริษทั กูเกิล จํานวน 2.42 พันล้านยูโร (หรือ ประมาณ 2.7 พันล้านUSD) ในข้อหาละเมิด กฎหมายต่อต้านการผูกขาดจากการให้บริการช้อปปิ้งในระบบออนไลน์ ซึง่ ค่าปรับดังกล่าวถือว่าสูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ในคดีต่อต้านการแข่งขัน ทางด้านดัชนีราคาบ้านทัวประเทศในสหรั ่ ฐฯ – เม.ย. เพิม่ ขึน้ 5.5% น้อยกว่าทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึน้ 5.9% ส่วนการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟด ทีก่ รุงลอนดอน วานนี้ ไม่ได้ ส่งผลต่อภาพรวมตลาด โดยประธานเฟดแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ ภาคธนาคารเป็ นส่วนใหญ่ และไม่ได้กล่าวถึงนโยบายการเงินตามที่ ตลาดคาดการณ์ไว้ ทางด้านตลาดหุน้ ยุโรป ได้รบั ปจั จัยลบหลังประธาน ECB ส่งสัญญาณ เปลีย่ นแปลงนโยบายการเงิน ทัง้ การปรับนโยบายอัตราดอกเบีย้ ติดลบ และนโยบายซือ้ พันธบัตรจํานวนมาก ขณะทีเ่ ศรษฐกิจยุโรปมีแนวโน้ม ฟื้นตัวขึน้ พร้อมส่งสัญญาณทีจ่ ะเริม่ การปรับลดวงเงินในการซือ้ พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE)
ผันผวน? คาดได้รบั ปจั จัยกดดันจากประเด็นต่างประเทศ โดยเฉพาะความ ไม่แน่นอนการดําเนินนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจ รวมการปฏิรปู ภาษีของ ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ขณะทีก่ ล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟด ทีป่ ระเทศ อังกฤษ ไม่มกี ารกล่าวถึงนโยบายการเงินตามทีต่ ลาดการณ์ไว้ก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม คาดอาจมีแรงเก็งกําไรกลับเข้ามาในกลุม่ พลังงาน จากราคา นํ้ามัน ทีย่ งั ปรับขึน้ ต่อเนื่อง หลังก่อนหน้านี้ลดลงไปอยูท่ ่ี ประมาณ 42.50USD โดยล่าสุด อยูท่ ่ี 44.24USD แต่คาดภาพรวมยังคงมีความ กังวลต่อภาวะอุปทานทีเ่ พิม่ ขึน้ ในตลาดโลก ส่วนทางด้านปจั จัยในประเทศ คาด Sentiment ในระยะสัน้ ยังเป็ นบวก จากการทํา Window Dressing (30/6/60) และการกลับเข้ามาซือ้ สุทธิของ ต่างชาติ กว่า 1,700 ล้านบาท นอกจากนี้คาดเริม่ มีแรงเก็งกําไรผล ประกอบการ 2Q60 โดยหุน้ ทีค่ าดผลประกอบการ 2Q/60 ดีต่อเนื่อง เช่น TOP, SPALI , MTLS และ WORK เป็ นต้น พร้อมแนะติดตามการประชุม กนง. (5/7/60) และยังแนะจับตา (1) กลุ่มอาหาร ได้รบั ประโยชน์จากการส่งออกทีเ่ พิม่ ขึน้ เช่น BR และ CBG เป็ นต้น (2) กลุ่มธนาคาร ได้รบั ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยปี ’60 เช่น KBANK และ SCB เป็ นต้น (3) กลุ่มปิ โตรเคมี ได้รบั ประโยชน์จากผลการดําเนินงานทีย่ งั คงแข็งแกร่ง เช่น IVL และ PTTGC เป็ นต้น (4) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง คาดได้รบั ประโยชน์ตอ่ เนื่องจากส่วนต่างผลิตภัณฑ์ ทีส่ งู ขึน้ และความต้องการในประเทศทีค่ าดดีขน้ึ เช่น SCC (5) กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง คาดได้รบั ประโยชน์จากงานภาคเอกชน ทีเ่ ข้ามาต่อเนื่อง เช่น CK, STEC และ UNIQ เป็ นต้น (6) กลุ่มพลังงาน เช่น PTT ได้รบั ประโยชน์จากธุรกิจก๊าซทีแ่ นวโน้มกําไร เติบโตดี ขณะที่ TOP และ SPRC แนวโน้มผลการดําเนินงานดี ค่าการ กลันปรั ่ บตัวสูงขึน้ (7) กลุ่มสื่อและสิ่ งพิ มพ์ โดยบริษทั ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากค่าโฆษณาทีค่ าด ว่าจะฟื้นตัวในช่วง 1Q/60 และเรตติง้ ทีอ่ ยูใ่ นอันดับต้นๆ เช่น WORK (8) กลุ่มขนส่ง ยังได้รบั ผลดีจากการท่องเทีย่ วทีม่ แี นวโน้มฟื้นตัวในช่วง 2Q/60 เช่น AOT
Market Outlook
Wed 28.6.2017
ราคานํ้ามันดิ บ (NYMEX) ส่งมอบเดือน ส.ค. +US$0.86 อยูท่ ่ี US$44.24 ต่อบาร์เรล ภายใต้คาดการณ์วา่ สต็อกนํ้ามันดิบของสหรัฐฯ จะลดลง 3.25 ล้านบาร์เรล โดยลดลงติดต่อกันเป็ นสัปดาห์ท่ี 3 อย่างไรก็ตามยังได้รบั ปจั จัยกดดันจากการผลิตนํ้ามันของสหรัฐฯ ลิเบีย และไนจีเรีย ทีส่ งู ขึน้ โดยเฉพาะลิเบียและไนจีเรีย ซึง่ เป็ น 2 ประเทศ สมาชิกโอเปกทีไ่ ด้รบั การยกเว้นจากข้อตกลงปรับลดกําลังการผลิต ขณะทีร่ ฐั มนตรีน้ํามันจาก 5 ชาติของโอเปก รวมทัง้ ซาอุดอิ าระเบีย จะ ประชุมร่วมกันทีร่ สั เซียในวันที่ 24/7/60 ซึง่ อาจมีการเสนอมาตรการ กระตุน้ ราคา เพือ่ นําเข้าสูก่ ารพิจารณาของทีป่ ระชุมโอเปกเต็มคณะ ในเดือนพ.ย. (30/11/60)
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี +0.06 อยูท่ ่ี 2.20% (ระดับสูงสุด 3.77% เมือ่ กพ.’54) ดัชนีความเสีย่ ง (VIX) +1.16 อยูท่ ่ี 11.06 หุ้นแนะนํา : SPALI
ราคาทองคํา (COMEX) ส่งมอบเดือน ส.ค. +US$0.5 อยู่ท่ี US$ 1,246.9 ต่อออนซ์ ส่วนหนึ่งจากเงินสหรัฐฯ อ่อนค่า และตลาดหุน้ ปรับ ลดลง นอกจากนี้ยงั ซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ทป่ี ลอดภัย หลังรัฐบาล ซีเรียภายใต้การนํ าของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล อัสซาด วางแผนใช้ อาวุธเคมีในการโจมตีพลเรือนครัง้ ใหม่ (+) เม็ดเงิ นลงทุนจากต่างประเทศสุทธิ +1,758 ล้านบาท สะสม YTD +9,678 ล้านบาท (ปี ’57 และ 58 ยอดขายสุทธิสะสม 36,173 ล้านบาท และ 154,346 ล้านบาท ตามลําดับ ขณะทีป่ ี ’59 ซื้อสุทธิสะสม 77,927 ล้านบาท)
ประเด็นที่ต้องติ ดตาม 28 - 30 มิ .ย. 2560 28/6/60 สหรัฐฯ เปิดเผย (1) ดัชนียอดทําสัญญาขายบ้านทีร่ อปิดการขาย (pending home sales) เดือนพ.ค. (2) สต็อกนํ้ามัน 29/6/60 สหรัฐฯ เปิดเผย (1) ผูข้ อรับสวัสดิการว่างงาน (2) ตัวเลขประมาณการครัง้ สุดท้าย GDP – 1Q/60 30/6/60 สหรัฐฯ เปิดเผย (1) รายได้และการใช้จา่ ยส่วนบุคคลเดือนพ.ค. (2) ดัชนีผจู้ ดั การฝา่ ยจัดซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมิ.ย. (3) ดัชนีความเชือ่ มันผู ่ บ้ ริโภคสหรัฐในช่วงท้ายเดือนมิ.ย.
นักวิเคราะห์ : จิตรลดา เลขาพันธ์
โทร. 02-684-8788
Market Outlook
Wed 28.6.2017
หุ้นแนะนํา SPALI : ราคาเป้ าหมาย (ปี 2560) 29.50 บาท
มีมลู ค่า Backlog สูงถึง 39,704 ล้านบาท คาดทยอยรับรูร้ ายได้ ช่วง 9 เดือนทีเ่ หลือของปี ’60 ประมาณ 13,683 ล้านบาท ซึง่ รองรับประมาณการรายได้แล้ว 67% จากแผนการส่งมอบ 10 โครงการแนวสูงใหม่ มูลค่ารวมกว่า 17,000 ล้านบาท ทีม่ ยี อดขายรวมเฉลีย่ 72% การขายและโอนโครงการแนวราบ ทีค่ าด ยังมี Momentum ทีด่ ตี ่อเนื่อง จากแผนเปิ ดตัวโครงการแนวราบเชิงรุกกว่า 24 แห่ง มูลค่ารวม 17,410 ล้านบาท คาดผลการดําเนินงานในปี’60 ผ่านจุดตํ่าสุดเมือ่ 1Q/60 คาดรายได้โอนทยอยเพิม่ ขึน้ ในช่วง ไตรมาสทีเ่ หลือของปี และคาดสูงสุดใน 3Q/60 ตาม Backlog รอโอนทีค่ าดเข้ามามากในช่วงดังกล่าว ขณะทีค่ าดผลประกอบการ 2Q/60 เติบโตสูง qoq (แต่คาดยังอ่อนตัว yoy ซึง่ มีฐานสูง จากการเร่งโอน ก่อนมาตรการอสังหาฯ จะสิน้ สุดเม.ย.’59) จาก (1) ยอดโอนโครงการแนวราบทีค่ าดกลับเข้าสูภ่ าวะปกติ ประมาณ 3,000 ล้านบาท และ (2) ยอดโอนคอนโดทีค่ าดเพิม่ ขึน้ มาก จากการโอนต่อเนื่องของโครงการ เดิม และการทยอยส่งมอบ อีก 3 โครงการใหม่ โดยเฉพาะโครงการคอนโดขนาดใหญ่ “Ratchavibha Prachachuen” มูลค่า 4,500 ล้านบาท ซึง่ มียอดขายสูงถึง 83% ประเมินราคาเป้าหมายปี ’60 ที่ 29.50 บาท
ทีม่ า : SPALI และประมาณการโดย AIRA
ทีม่ า : BIZNEWS
Market Outlook
Wed 28.6.2017
หุ้นในข่ าว (ข่ าวหุ้น 28/6/2560)
แจ้งผลโซลาร์รฐั วันนี้ SUPER มีล้นุ คว้า 30 MW
PTTEP ยิ้ มโครงการเอส 1 กลับมาผลิ ตตามปกติ แล้ว
“SUPER” แย้มจับสลากโซลาร์ฟาร์มราชการ-สหกรณ์ฯ
PTTEP เผยโครงการเอส 1 กลับมาผลิตตามปกติแล้ว ชี้
ได้ 6 โครงการ รวมกําลังผลิต 30 MW ฟาก GUNKUL ได้ 1 โครงการ ลุน้ วันนี้กกพ.ประกาศผลการจับสลากอย่างเป็ น ทางการ ส่วน PSTC‐ETE‐TWZ เจรจาสหกรณ์หวังร่วมลงทุน
หยุดผลิต 23 วันกระทบแค่ 0.4% จากฐานยอดขายเฉลีย่ ทัง้ ปี 3 แสนบาร์เรล/วัน โบรกฯแนะนํา “ถือ” ราคาเป้าหมาย 101 บาท คาดปีน้ีฟนั กําไรโต 100% ทะลุ 2.5 หมืน่ ล้านบาท
ข้ อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมาย
ข้ อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมาย
เฉลี่ย 1.70 บาท
เฉลี่ย 106.00 บาท
AUCT รับงานประมูลรถหรู คาดรายได้ไม่ตาํ่ กว่า 550 ล.
๊ ส่วนแบ่ง โรงไฟฟ้ าชีวมวล 7.5 MW ECF‐FPI จ่อบุค
สหการประมูลรับงานประมูลรถยึดกรมศุลกากร 315 คัน คาดรายได้เข้าไม่ต่าํ กว่า 550 ล้านบาท ยีห่ อ้ เฟอร์รารี่ เปิด ประมูลคันละ 20.6 ล้านบาทแมคคลาเรน สีสม้ รถหรูถกู โจรกรรมจากต่างประเทศ เข้าร่วมประมูลด้วย เปิด 30.36 ล้าน บาท นักวิเคราะห์คาดงบ AUCT ปีน้ีโต 75% ราคาเป้าหมาย 9.70 บาท ข้ อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมาย เฉลี่ย 8.75 บาท COM7 ลุยซื้อบัฟ ต่อยอดธุรกิ จ สิ นเชื่อเช่าซื้อ “COM7” ทุม ่ 268.21 ล้านบาท เข้าซือ้ หุน้ “บัฟ” ธุรกิจ
ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ 30% หวังต่อยอดธุรกิจ เล็งคลอดสินเชื่อเช่าซือ้ สินค้าไอทีสาํ หรับลูกค้าบริษทั อีกทัง้ หลังแจ้งงบครึง่ ปี แรกจ่อปรับเป้ารายได้ปีน้ีโตเกิน 10% ข้ อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมาย เฉลี่ย 12.82 บาท
“ECF‐FPI” คว้าข่าวดีโรงไฟฟ้าชีวมวล PWGE นราธิวาส 7.5 MW เดินเครือ่ ง COD แล้ว พร้อมบุ๊คส่วนแบ่งลงทุนตัง้ แต่ 1 ก.ค.นี้ ฟาก “เอ็มดี” ลันจ่ ่ อบุ๊คส่วนแบ่งกําไรปีละ 28‐30 ล้าน
บาท จากทัง้ โครงการทีค่ าดทํากําไร 80 ล้านบาทต่อปี ข้ อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมาย เฉลี่ย ‐ บาท BEM ลงทุนเพิ่ มอีก 275 ล้าน สร้างทางเชื่อมศรีรชั -วง
แหวนฯ เข้าด่วนขัน้ 2 ั ญาทางด่วนให้ BEM สร้างทาง “ครม.” ไฟเขียวแก้สญ เชื่อมต่อทางด่วนศรีรชั -วงแหวนรอบนอกฯ เข้าสูท่ างด่วนศรีรชั วงเงิน 275 ล้านบาท อีก 18 เดือนเปิดใช้ คาดดันยอดจราจร ศรีรชั -วงแหวนฯเพิม่ 2,600 คันต่อวัน ข้ อมูล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป้าหมาย เฉลี่ย 8.00 บาท
Market Outlook
Wed 28.6.2017
Equity Market COUNTRIES India Indonesia Japan Pakistan
ASIAN
Philippines S. Korea Sri Lanka Taiwan Thailand Vietnam
M.EAST
Abu Dhabi Dubai Qatar
Day (Million$)
%DOD
WTD (Million$)
MTD (Million$)
YTD (Million$)
AS OF
75.64 (151.77) (2989.72) 1.75 (14.32) (23.17) 2.60 9.38 51.75 6.15 1.34 5.74 8.26
-4.11% -1137.75% #VALUE! -81.62% -91.57% -132.02% 52.94% -98.40% 360.97% 82.49% 357.69% 173.87% 232.37%
75.64 (177.12) (2989.72) 9.19 (14.32) 80.33 2.60 596.51 31.92 9.52 6.41 7.88 (22.04)
409.04 (324.59) 635.30 (25.44) 366.86 1794.95 13.70 579.60 (115.84) 66.93 54.55 (23.49) (90.57)
8305.37 1303.93 2652.50 (371.91) 389.11 9147.08 141.20 8883.75 282.27 379.96 457.10 (122.30) 672.71
6/23/2017 6/22/2017 6/16/2017 6/22/2017 6/27/2017 6/28/2017 6/27/2017 6/27/2017 6/27/2017 6/27/2017 6/22/2017 6/22/2017 6/22/2017
Day - 1 (M$)
Day (M$)
Fixed Income Market Countries
ASIAN
ASIA China Hong Kong India Indonesia Malaysia Pakistan Philippines Singapore S.Korea Taiwan Thailand Vietnam
WTD (M$)
MTD (M$)
QTD (M$)
YTDD (M$)
AS OF
India
32.07
36.66
36.66
3413.82
9549.55
14053.10
6/26/2017
Indonesia
48.11
(21.79)
27.82
629.53
3032.42
7333.45
6/21/2017
(5461.75)
1716.55
23415.30
29409.60
6/16/2017
Malaysia
2064.61
3363.21
(3976.29)
5/31/2017
Philippines
(161.77)
(161.77)
416.51
4/30/2017
Japan
S. Korea
440.23
209.83
650.05
5306.01
11580.80
23371.60
6/27/2017
Thailand
(2.32)
205.06
202.74
500.80
1967.08
4525.69
6/27/2017
BRICS
Headline Inflation (%)
Policy Rate (%)
Brazil Russia India China S.Africa
3.60 4.10 2.20 1.50 5.30
10.30 9.30 6.30 4.40 7.00
Headline Inflation (%)
Policy Rate (%)
1.50 2.00 2.20 4.30 4.40 5.00 3.10 0.40 2.00 0.60 0.00 3.20
4.40 1.50 6.30 4.80 3.00 6.30 3.00 -1.30 1.40 1.50 9.00
G-10
Headline Inflation (%)
Policy Rate (%)
US EURO Japan UK Canada Australia New Zealand Switzerland Denmark Norway Sweden
1.90 1.40 0.40 2.90 1.60 2.10 2.20 0.50 0.80 2.10 1.80
1.30 0.0 0.10 0.30 0.50 1.50 1.80 (0.80) 0.10 0.50 (0.50)
Market Outlook
Wed 28.6.2017
Corporate Governance Rating (CG Score)
AMATA, AOT, BAFS, BAY, BCP, BIGC, BTS, BWG, CK, CPF, CPN, CSL, DELTA, DEMCO, DRT, DTAC, DTC, EASTW, EGCO, GFPT, GPSC, GRAMMY, HANA, HMPRO, INTUCH, IRPC, IVL, KBANK, KCE, KKP, KTB, KTC, LHBANK, LPN, MBK, MCOT, MINT, MONO, NKI, NYT, OTO, PHOL, PPS, PSL, PTT, PTTEP, PTTGC, QH, QTC, RATCH, SAMART, SAMTEL, SAT, SC, SCB, SCC, SCCC, SE-ED, SIM, SITHAI, SNC, SPALI, SSSC, STEC, SVI, TCAP, THCOM, TISCO, TKT, TMB, TNDT, TOP, TSC, TTCL, TU, UV, VGI, WACOAL, WAVE
2S, AAV, ACAP, ADVANC, AGE, AH, AHC, AKP, ALUCON, AMANAH, ANAN, AP, APCO, APCS, ARIP, ASIA, ASIMAR, ASK, ASP, AUCT, AYUD, BANPU, BBL, BDMS, BEM, BFIT, BLA, BOL, BROOK, CEN, CENTEL, CFRESH, CGH, CHG, CHO, CHOW, CI, CIMBT, CKP, CM, CNS, CNT, COL, CPI, DCC, EA, ECF, EE, ERW, FORTH, FPI, GBX, GC, GCAP, GL, GLOBAL, GLOW, GUNKUL, HOTPOT, HYDRO, ICC, ICHI, IFEC, INET, IRC, JSP, K, KSL, KTIS, L&E, LANNA, LH, LHK, LOXLEY, LRH, LST, M, MACO, MALEE, MBKET, MC, MEGA, MFC, MOONG, MSC, MTI, MTLS, NCH, NOBLE, NSI, NTV, OCC, OGC, OISHI, ORI, PACE, PAP, PB, PCSGH, PDI, PE, PG, PJW, PLANB, PM, PPP, PR, PRANDA, PREB, PRG, PRINC, PT, PTG, PYLON, Q-CON, RICHY, ROBINS, RS, RWI, S, S&J, SABINA, SALEE, SAMCO, SCG, SEAFCO, SFP, SIAM, SINGER, SIS, SMK, SMPC, SMT, SNP, SPI, SPPT, SPRC, SR, SSF, SST, STA, SUSCO, SUTHA, SWC, SYMC, SYNEX, SYNTEC, TAE, TAKUNI, TASCO, TBSP, TCC, TF, TFI, TGCI, THAI, THANA, THANI, THIP, THRE, THREL, TICON, TIPCO, TK, TKS, TMC, TMI, TMILL, TMT, TNITY, TNL, TOG, TPCORP, TRC, TRU, TRUE, TSE, TSR, TSTE, TSTH, TTA, TTW, TVD, TVO, TWPC, UAC, UP, UPF, VIH, VNT, WINNER, YUASA, ZMICO
AEC, AEONTS, AF, AIRA, AIT, AJ, AKR, AMARIN, AMATAV, AMC, APURE, AQUA, ARROW, AS, BA, BEAUTY, BEC, BH, BIG, BJC, BJCHI, BKD, BR, BROCK, BRR, BTNC, CBG, CGD, CHARAN, CITY, CMR, COLOR, COM7, CPL, CSC, CSP, CSR, CSS, CTW, DCON, DIMET, DNA, EARTH, EASON, ECL, EFORL, EPCO, EPG, ESSO, FE, FER, FOCUS, FSMART, FSS, FVC, GEL, GIFT, GLAND, GOLD, GSTEL, GYT, HPT, HTC, HTECH, IFS, IHL, ILINK, INSURE, IRCP, IT, ITD, J, JMART, JMT, JUBILE, JWD, KASET, KBS, KCAR, KGI, KKC, KOOL, KWC, KYE, LALIN, LPH, MAJOR, MAKRO, MATCH, MATI, M-CHAI, MDX, MFEC, MJD, MK, MODERN, MPG, NC, NCL, NDR, NEP, NOK, NUSA, PATO, PCA, PDG, PF, PICO, PIMO, PL, PLAT, PLE, PMTA, PPM, PRIN, PSTC, QLT, RCI, RCL, RICH, RML, RPC, SANKO, SAPPE, SAWAD, SCI, SCN, SCP, SEAOIL, SENA, SIRI, SKR, SLP, SMIT, SORKON, SPA, SPC, SPCG, SPVI, SSC, STANLY, STPI, SUC, TACC, TCCC, TCMC, TEAM, TFD, TFG, TIC, TIW, TKN, TLUXE, TMD, TNP, TOPP, TPA, TPAC, TPCH, TPIPL, TPOLY, TRITN, TRT, TTI, TVI, TWP, U, UBIS, UMI, UPOIC, UT, UWC, VIBHA, VPO, VTE, WICE, WIIK, WIN, XO
Score Range
Number of Logo
Description
90 - 100
Excellent
80 - 89
Very Good
70 - 79
Good
60 - 69
Satisfactory
50 - 59
Pass
ทีม่ า : www.sec.or.th (ข้อมูล ณ วันที่ 01/02/60) หมายเหตุ : ข้อมูล CG Score ประจําปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
Market Outlook
Wed 28.6.2017
Coalition against corruption (CAC) หรือ โครงการแนวร่วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต Collective Action ได้รบั การรับรอง CAC : ADVANC, AKP, AMANAH, ASP, AYUD, BAFS, BANPU, BAY, BBL, BCP, BKI, BLA, BTS, BWG, CENTEL, CFRESH, CIMBT, CNS, CPI, CPN, CSL, DCC, DEMCO, DIMET, DRT, DTAC, DTC, EASTW, ECL, EGCO, ERW, FE, FSS, GBX, GCAP, GLOW, HANA, HTC, ICC, IFEC, INTUCH, IRPC, IVL, KABNK, KCE, KGI, KKP, KTB, KTC, LANNA, LHBANK, LHK, MBK, MBKET, MFC, MINT, MONO, MOONG, MSC, MTI, NKI, NSI, OCEAN, PB, PE, PG, PHOL, PM, PPP, PPS, PR, PSL, PT, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, Q-CON, QLT, RATCH, S & J, SABINA, SAT, SCB, SCC, SCG, SINGER, SIS, SMPC, SNC, SNP, SPC, SPC, SPI, SSF, SSI, SSSC, SVI, TCAP, TCMC, TF, TGCI, THAINI, THCOM, THRE, THREL, TIPCO, TISCO, TMB, TMD, TNITY, TNL, TOG, TOP, TPCORP, TSC, TSTH, TTCL, TVI, WACOAL
ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC : 2S, A, ABC, ABICO, ACAP, AEC, AF, AGE, AH, AI, AIE, AIRA, ALUCON, AMARIN, AMATA, ANAN, AOT, AP, APCO, APCS, APURE, AQUA, AS, ASIA, ASIAN, ASIMAR, ASK, BCH, BEAUTY, BFIT, BH, BIGC, BH, BIGC, BJCHI, BLAND, BROCK, BROOK, BRR, BSBM, BTNC, CEN, CGH, CHARAN, CHO, CHOTI, CHOW, CI, CM, COL, CPALL, CPF, CPL, CSC, CSR, CSS, DELTA, DNA, EA, ECF, EE, EFORL, EPCO, ESTAR, EVER, FC, FER, FNS, FPI, FSMART, FVC, GC, GEL, GFPT, GIFT, GLOBAL, GPSC, GREEN, GUNKUL, HMPRO, HOTPOT, ICHI, IEC, IFS, ILINK, INET, INOX, INSURE, IRC, J, JAS, JMART, JMT, JTS, JUBILE, JUTHA, K, KASET, KBS, KC, KCAR, KSL, KTECH, KYE, L & E, LALIN, LPN, LRH, LTX, LVT, M, MAKRO, MALEE, MBAX, MC, MCOT, MEGA, MFEC, MIDA, MILL, MJD, MK, ML, MPG, MTLS, NBC, NCH, NCL, NDR, NINE, NMG, NNCL, NPP, NTV, NUSA, OCC, OGC, PACE, PAF, PCA, PCSGH, PDG, PDI, PIMO, PK, PLANB, PLAT, PRANDA, PREB, PRG, PRINC, PSTC, PYLON, QH, RML, ROBINS, ROCK, ROH, ROJNA, RP, RWI, SAMCO, SANKO, SAUCE, SC, SCCC, SCN, SEAOIL, SE-ED, SENA, SGP, SITHAI, SKR, SMIT, SMK, SORKON, SPACK, SPALI, SPCG, SPPT, SPRC, SR, SRICHA, STA, STANLY, SUPER, SUSCO, SYMC, SYNEX, SYNTEC, TAE, TAKUNI, TASCO, TBSP, TEAM, TFG, TFI, THAI, TIC, TICON, TIP, TKT, TLUXE, TMC, TMI, TMILL, TMT, TPA, TPP, TRT, TRU, TRUE, TSE, TSI, TSTE, TTW, TU, TVD, TVO, TVT, TWPC, U, UBIS, UKEM, UNIQ, UOBKH, UREKA, UWC, VGI, VIBHA, VNG, VNT, WAVE, WHA, WICE, WIIK, WIN, XO, ZMICO
ทีม่ า : www.sec.or.th (ข้อมูล ณ วันที่ 27/01/60) หมายเหตุ : ข้อมูลบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
Market Outlook
Wed 28.6.2017
Meeting : AGM LEVEL Annual General
บริ ษทั ที่ได้คะแนน AGM Checklist 100 ได้แก่ ADVANC, AHC, AIRA, AJ, ALUCON, AMATA, ANAN, AQUA, ASP, AYUD, BAFS, BAY, BBL, BCH, BDMS, BIGC, BJCHI, BKI, BROOK, BRR, CFRESH, CHO, CK, CM, CSL, DCC, DELTA, DRT, EASTW, ECF, EGCO, ESSO, FORTH, GC, GFPT, GJS, GLOBAL, GOLD, GPSC, GRAMMY, GSTEL, HANA, HMPRO, HYDRO, ICC, IHL, INTUCH, IRPC, ITD, IVL, JMART, JSP, KASET, KBANK, KCE, KKP, KTB, KTIS, L&E, LANNA, LHBANK, LIT, LOXLEY, LPN, MACO, MBK, MONO, MPIC, NBC, NCH, NTV, NYT, OCC, OCEAN, OGC, PACE, PAP, PATO, PB, PE, PG, PHOL, PJW, PLANB, PLAT, PM, PPP, PPS, PR, PRANDA, PRINC, PT, PTG, PTT, PTTGC, QH, QLC, RATCH, RCI, RCL, RML, ROBINS, RPC, RS, SABINA, SAT, SC, SCC, SCG, SCP, SEAOIL, SENA, SF, SFP, SIAM, SIRI, SIS, SITHAI, SNC, SPALI, SPC, SPI, SPPT, SSSC, SST, STEC, SUSCO, SUTHA, SYMC, TAE, TAKUNI, TBSP, TCAP, TFD, THANI, THCOM, THREL, TIP, TISCO, TK, TKT, TMD, TMI, TMT, TNITY, TNL, TOP, TPCORP, TSR, TTCL, TTW, TVD, TWP, UMI, UV, WAVE, YUASA
บริ ษทั ที่ได้คะแนน AGM Checklist 90 - 99 ได้แก่ 2S, AAV, ABC, AEC, AF, AGE, AH, AI, AIE, AKP, AMANAH, AMARIN, AP, APCO, APCS, APURE, ARIP, ARROW, AS ASIA, ASIMAR, ASK, AUCT, BA, BANPU, BCP, BEC, BFIT, BGT, BH, BJC, BJCHI, BLA, BOL, BTNC, BWG, CBG, CENTEL, CHG, CHOW, CIG, CIMBT, CKP, CNT, COL, COM7, CPF, CPL, CPN, CRANE, CSC, CSP, DCON, DTAC, DTC, EA, EARTH, EASON, ECL, EE, ERW, FE, FER, FNS, FOCUS, FPI, FSMART, FSS, FVC, GBX, GCAP, GEL, GENCO, GL, GLOW, GYT, HARN, HOTPOT, HTC, HTECH, ICHI, IEC, IFEC, IFS, ILINK, INET, INSURE, IRCP, IT, JMT, JUBILE, JUTHA, K, KBS, KCAR, KKC, KTC, KWC, LEE, LH, LPN, LRH, LST, M, MAJOR, MAKRO, MALEE, MATCH, MBKET, MC, M-CHAI, MCOT, MCS, MEGA, MFEC, MINT, MK, MODERN, MPG, MTI, NC, NINE, NKI, NOBLE, NOK, NPP, NSI, NWR, OISHI, OTO, PAF, PCA, PCSGH, PDG, PDI, PERM, PF, PK, PL, PLE, PMTA, POST, PPM, PRAKIT, PREB, PRG, PRIN, PSL, PTTEP, PYLON, Q-CON, RICH, RICHY, RP, RWI, S, S & J, S11, SALEE, SAMART, SAMCO, SAMTEL, SAPPE, SAUCE, SAWAD, SCB, SCCC, SCN, SEAFCO, SE-ED, SGF, SIM, SINGER, SKR, SLP, SMIT, SMK, SMM, SMPC, SNP, SOLAR, SPA, SPCG, SPVI, SR, SSF, STA, STPI, SUC, SVI, SVOA, SWC, SYNEX, SYNTEC, TACC, TASCO, TCC, TEAM, TF ,TFI, TGCI, THAI, THANA, THE, THIP, THRE, TIC, TICON, TIPCO, TKN, TKS, TLUXE, TMB, TMC, TMILL, TNDT, TNP, TOG, TOPP, TPA, TPP, TRC, TRT, TRU, TRUE, TSE, TSTE, TTA, TTI, TU, TVI, TVT, TWPC, TYCN, UAC, UBIS, UOBKH, UP, UPF, UPOIC, UT, VARO, VIH, VNT, VTE, WACOAL, WICE, WIIK, WIN, WINNER, WORK, XO, ZMICO
บริ ษทั ที่ได้คะแนน AGM Checklist 80 – 89 ได้แก่ A, ABICO, ACAP, AIT, AJD, AKR, AMATAV, ASEFA, ATP30, BAT-3K, BEM, BKD, BR, BROCK, BSBM, BUI, CEN, CGH, CHARAN, CHUO, CI, CMR, CNS, CPALL, CPI, CSR, CTW, CWT, DEMCO, DNA, DRACO, DSGT, EFORL, FANCY, GIFT, GLAND, GRAND, HPT, INOX, J, JAS, JTS, JWD, KC, KGI, KOOL, KTECH, KWG, LALIN, LDC, MATI, MBAX, MDX, MFC, MILL, MOONG, MSC, MTLS, NDR, NEWS, NMG, NNCL, NUSA, ORI, PIMO, PRECHA, RAM, ROH, ROJNA, SAFARI, SANKO, SCI, SIMAT, SMT, SORKON, SPRC, SSC, SUPER, T, TC, TCCC, TCJ, TCMC, TNPC, TPAC, TPOLY, TRITN, TRUBB, TSI, TWZ, U, UEC, UPA, UTP, UVAN, UWC, VI, VIBHA, VPO, WG, WHA
ทีม่ า : www.sec.or.th (ข้อมูล ณ วันที่ 01/02/60) หมายเหตุ : ข้อมูล AGM ประจําปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
