Evolución del Volumen de Crédito y Tasas de Interés del Sistema Financiero Nacional
Marzo de 2016
ÍNDICE 1. Volumen de Crédito y Depósitos Provincial y Cantonal
2. Sistema Financiero Privado y de la Economía p y Solidario Popular
Abreviaturas
Marzo de 2016 | No. 87
3. Sistema Financiero Público Volumen de Crédito y D ó i d Depósitos dell Sistema Financiero Nacional
Introducción
Hechos Relevantes
Resumen Ejecutivo
ABREVIATURAS BCE:
Banco Central del Ecuador
TEA:
Tasa activa efectiva referencial
DNSM:
Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica
TEP:
Tasa pasiva efectiva referencial
USD:
Dólares de los Estados Unidos de América
OD:
Operaciones Directas
PIB:
Producto Interno Bruto
SB:
Superintendencia de Bancos del Ecuador
SEPS
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
TC:
Tarjetas de Crédito
Marzo de 2016 | No. 87
3
INTRODUCCIÓN La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante Resolución No. 043-2015-F, de 5 de marzo de 2015 y Resolución No. 059-2015-F, de 16 de abril de 2015, expidió las “Normas que regulan la segmentación de la cartera de créditos de las entidades del Sistema Financiero Nacional”. Por otro lado, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante Resolución No. 044-2015-F, de 5 de marzo de 2015, conoció y resolvió aprobar las “Normas que regulan la fijación de las Tasas de Interés Activas Efectivas Máximas” que regirán para todo el Sistema Financiero Privado, Público y de la Economía Popular y Solidaria. La Superintendencia de Bancos (SB) mediante Resolución No. SB-2015-0560, en su artículo 6 menciona: “La presente resolución, en lo que hace relación a la creación de cuentas de orden, será de aplicación obligatoria a partir del 3 de agosto del 2015; y, en lo relativo a pasivos inmovilizados y las reformas a la resolución No. SB-2015-0220, será de aplicación obligatoria a partir de su suscripción”. Con Oficio Circular No. SEPS-IEN-2015-14734, de 13 de agosto de 2015, se dispone las fechas máximas de envío y estabilización, para que las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, de acuerdo al segmento que pertenecen, remitan a la SEPS, los estados financieros con la aplicación del nuevo Catálogo Único de Cuentas, entre noviembre de 2015 y febrero de 2016. A partir de agosto de 2015, 2015 las entidades del Sistema Financiero Nacional reportaron al Banco Central del Ecuador (BCE), (BCE) la información de sus operaciones de crédito aplicando la nueva normativa vigente. Por su parte, el BCE realizó un proceso continuo de evaluación de los sistemas implementados para la recepción, validación y cálculo de tasas de interés hasta el miércoles 19 de agosto de 2015. Una vez finalizado el período de evaluación de los sistemas del BCE, se inició la etapa de adaptación para que las entidades financieras puedan enviar la información de operaciones activas y pasivas, de acuerdo a la nueva normativa. En esta fase se procedió de igual manera dando el apoyo necesario y se amplió el tiempo de recepción para la validación de la información del Sistema Financiero Nacional; el cual se extendió hasta el 16 de septiembre de 2015. Por las razones mencionadas anteriormente, al terminar la etapa de adaptación en la fecha antes indicada, el BCE no dispone de información completa para realizar el análisis sobre la evolución del volumen de crédito por segmento de crédito correspondiente a agosto de 2015. Las entidades que se encuentran bajo el control de la SEPS, remitirán información de sus operaciones de acuerdo a la nueva segmentación de crédito a partir de noviembre de 2015, fecha en la cual entrará en vigencia su Catálogo de Cuentas Únicas.
Marzo de 2016 | No. 87
4
INTRODUCCIÓN Aplicación del nuevo Catálogo Único de Cuentas para el Sistema Financiero Nacional (Superintendencia de Bancos – Superintendencia de Economía Popular y Solidaria) Aplicación de la Resolución 043 y 059
Período de Prueba Sistema BCE Período de Adaptación Sistema Financiero
19 Agosto 2015
3 Agosto 2015
5 Noviembre 2015
2015
ago
oct
sep 16 Septiembre 2015
Período de Adaptación Sistema Financiero
Marzo de 2016 | No. 87
nov
dic
ene
Aplicación del nuevo CUC noviembre 2015 – febrero 2016 Sector Popular y Solidario
5
feb
2016
HECHOS RELEVANTES Desde septiembre de 2007 hasta octubre de 2008, el Gobierno Nacional implementó una política de reducción de tasas activas máximas, a partir de esta fecha las tasas se han mantenido estables, a excepción de los segmentos de: Consumo que pasó de 16.30% a 18.92% en mayo de 2009 y en febrero de 2010 regresó a su tasa anterior (16.30%); en mayo de 2010 el Microcrédito Minorista (antes Microcrédito de Subsistencia) disminuyó de 33.90% a 30.50% y, Microcrédito de Acumulación Simple de 33.30% se redujo a 27.50%. En marzo 2015, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera crea el segmento de Vivienda de Interés Público. Tasa Activa Efectiva Máxima
Segmento Productivo Corporativo Productivo Empresarial (1)
sep‐07 14.03 n.d.
Diferencia (sep ‐ 07 / jul ‐ 15)
Tasa Referencial
jul‐09 9.33
feb‐10 9.33
may‐10 9.33
jul‐15
sep‐07
jul‐15
9.33
10.82
8.54
10.21
10.21
10.21
10.21
n.d.
Máxima ‐ 4.70
9.78
‐
Ref. ‐ 2.28 ‐
Productivo PYMES
20.11
11.83
11.83
11.83
11.83
14.17
11.10
‐ 8.28
‐ 3.07
Consumo (2)
24.56
18.92
16.30
16.30
16.30
17.82
15.78
‐ 8.26
‐ 2.04
Consumo Minorista (3) Consumo Minorista (3)
37.27 37 27
‐
Vivienda
14.77
11.33
11.33
‐
11.33
‐
45.93
33.90
33.90
30.50
30.50
40.69
26.91
‐ 15.43
‐ 13.78
Vivienda de Interés Público (4) Microcrédito Minorista (5)
‐ 11.33
25.92 25 92
‐
11.50
10.62
4.99
‐ ‐ 3.44
4.88
‐
‐ ‐ 0.88 ‐
Microcrédito Acum. Simple (6)
43.85
33.30
33.30
27.50
27.50
31.41
24.98
‐ 16.35
‐ 6.43
Microcrédito Acum. Ampliada (7)
30.30
25.50
25.50
25.50
25.50
23.06
21.82
‐ 4.80
‐ 1.24
(1) Segmento creado a partir del 18 junio de 2009. (2) Reducción de Tasa Máxima febrero de 2010 de 18.92% a 16.30% (3) Segmento unificado con el segmento Consumo Minorista a paritr de 18 junio de 2009 (4) Segmento creado mediante Resolución 043‐2015‐F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en marzo de 2015 (5) Reducción de Tasa Máxima mayo de 2010 de 33.90% a 30.50%. Cambio en los rangos de crédito, segmento Microcrédito Minorista de USD 600 a USD 3,000 (junio de 2009) (6) Reducción de Tasa Máxima mayo de 2010 de 33.30% a 27.50%. Cambio en los rangos de crédito Microcrédito Acum Simple de (USD 600 a USD 8,500) a (USD 3,000 a USD 10,000) (junio de 2009) (7) Cambios en los rangos de crédito Microcrédito Acum Ampliada pasó de > USD 8,500 a > USD 10 mil
Marzo de 2016 | No. 87
6
HECHOS RELEVANTES La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante Resolución No. 043-2015-F, de 5 de marzo de 2015 y Resolución No. 059-2015-F, de 16 de abril de 2015, expidió las “Normas que regulan la segmentación de la cartera de créditos de las entidades del Sistema Financiero Nacional” Por otro lado, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante Resolución No. 044-2015-F, de 5 de marzo de 2015, conoció y resolvió aprobar las “Normas que regulan la fijación de las Tasas de Interés Activas Efectivas Máximas” que regirán para todo el Sistema Financiero Privado, Público y de la Economía Popular y Solidaria.
Segmentos de Crédito
Tasa Activa Máxima vigentes desde
Tasa Activa Máxima vigentes para
Tasa Activa Efectiva Referencial
Tasa Activa Efectiva Referencial
agosto 2015
abril 2016
febrero 2016
abril 2016
Prod. Corporativo
9.33
9.33
9.32
9.31
Prod. Empresarial
10.21
10.21
10.17
10.16
Prod PYMES Prod.
11 83 11.83
11 83 11.83
11 82 11.82
10 28 10.28
Comercial Ordinario
11.83
11.83
9.59
9.50
9.33
9.33
8.88
9.03
Com. Prioritario Corporativo Com. Prioritario Empresarial
10.21
10.21
10.01
10.02
Com. Prioritario PYMES
11.83
11.83
11.14
11.21
Consumo Ordinario
16.30
17.30
16.65
16.86
Consumo Prioritario
16.30
17.30
16.59
16.58
Educativo
9.00
9.50
7.21
7.47
Vivienda Interés Público
4.99
4.99
4.98
4.98
Inmobiliario
11.33
11.33
10.89
10.89
Micr. Minorista
30.50
30.50
27.63
26.59
Micr. Acum. Simple
27.50
27.50
25.07
25.04
Micr. Acum. Ampliada
25.50
25.50
22.02
22.11
9.33
9.33
8.24
8.23
Inversión Pública
Marzo de 2016 | No. 87
COBERTURA DE INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE TASA DE INTERÉS Marzo 2016 143 107
22
Total Entidades Financieras
Economía Popular y Solidaria
Bancos Privados
9
4
1
Sociedades Financieras
Mutualistas
Tarjetas de Crédito
7
RESUMEN EJECTUIVO El Reporte de la Evolución del Volumen de Crédito y Tasas de Interés del Sistema Financiero Nacional, realiza una descripción del comportamiento de los préstamos de las entidades financieras en los diferentes segmentos de crédito, así como su tasa activa efectiva referencial (TEA), número de operaciones y monto promedio por operación. El análisis presenta información del período comprendido entre septiembre 2015 y marzo 2016. En marzo de 2016, el volumen de crédito otorgado por el sistema financiero privado y de la economía popular y solidaria por segmento, registró las siguientes variaciones mensuales: Volumen de crédito (Millones USD)
Variación Mensual
feb-16
mar-16
Abosulta
Relativa (porcentajes)
Prod. Corporativo
14.0
31.9
18.0
128.25%
Prod. Empresarial
3.4
3.8
0.4
10.75%
Segmentos de Crédito
Prod PYMES Prod.
73 7.3
82 8.2
09 0.9
12 03% 12.03%
Comercial Ordinario
75.7
92.0
16.4
21.65%
Com. Prioritario Corporativo
868.9
865.5
-3.4
-0.40%
El spread de tasas activas y pasivas referenciales para marzo de 2016, fue de 3.05%. En marzo de 2016, el volumen de crédito otorgado por el sistema financiero público por segmento, registró las siguientes variaciones mensuales: Volumen de crédito (Millones USD) Segmentos de Crédito
feb-16
Variación Mensual
mar-16
Abosulta
Relativa (porcentajes)
Prod. Corporativo
3.7
0.5
-3.1
-85.73%
Prod. Empresarial
3.0
4.8
1.8
59.62%
Prod. PYMES
3.7
3.6
-0.1
-2.50%
Com. Prioritario Corporativo
6.9
19.6
12.7
185.39%
Com. Prioritario Empresarial
1.1
1.0
0.0
-4.21%
Com. Prioritario PYMES
4.6
4.3
-0.3
-6.17%
0.0
0.0
0.0
130.20%
Comercial Ordinario
Consumo Ordinario Consumo Prioritario Educativo
Com. Prioritario Empresarial
86.2
122.9
36.7
42.57%
Vivienda Interés Público
Com. Prioritario PYMES
66.7
86.6
20.0
29.92%
Inmobiliario
Consumo Ordinario
18.9
22.2
3.3
17.69%
Micr. Minorista
0.0
0.0
0.0
-25.52%
Consumo Prioritario
344.5
433.8
89.3
25.94%
Micr. Acum. Simple
8.4
7.4
-1.0
-11.82%
Educativo
0.8
2.7
1.9
232.61%
Micr. Acum. Ampliada
7.7
9.0
1.2
15.62%
Vivienda Interés Público
6.0
8.1
2.1
34.15%
Inversión Pública
4.4
7.0
2.7
60.56%
Inmobiliario
30.7
43.4
12.7
41.32%
Total Volumen de Crédito
Micr. Minorista
10.1
12.0
1.9
18.65%
Número de Operaciones
Micr. Acum. Simple
142.7
168.6
25.9
18.17%
Micr. Acum. Ampliada
61.1
71.8
10.7
17.55%
236.6
13.62%
Total Volumen de Crédito
1,737.0
1,973.7
Número de Operaciones
469,705
536,143
66,438
43.5
57.4
13.9
31.90%
3,003
2,639
-364
-12.12%
El volumen de crédito total otorgado por el sistema financiero público para marzo de 2016, se situó en USD 57.4 millones, registrando 2,639 operaciones.
14.14%
El volumen de crédito total otorgado por el sistema financiero privado y de la economía popular y solidaria para marzo de 2016 se situó en USD 1,973.7 millones, registrando 536,143 operaciones.
Marzo de 2016 | No. 87
8
CRÉDITO Y DEPÓSITOS PROVINCIAL Y CANTONAL
1. Volumen de Crédito y Depósitos Provincial y Cantonal
Volumen de Crédito y Depósitos del Sistema Financiero Nacional
Información General Unidades Operativas Volumen de Crédito Volumen de Depósitos
Marzo de 2016 | No. 87
CRÉDITO Y DEPÓSITOS PROVINCIAL Y CANTONAL
INFORMACIÓN GENERAL
ECUADOR: Población Total: Censo 2010
Proyección 2015*
14’483.499
16’278.844
Provincias = 24 provincias Cantones = 224 cantones
Marzo de 2016 | No. 87
*Proyección presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
10
CRÉDITO Y DEPÓSITOS PROVINCIAL Y CANTONAL
UNIDADES OPERATIVAS
PROVINCIA CON MAYOR NÚMERO DE UNIDADES OPERATIVAS 2014
UNIDADES OPERATIVAS 2014
Pichincha: 3,746
Matriz 2008 2011 2012 2013 2014
Sucursal 76 81 80 78 78
270 285 291 286 286
Agencia 1,049 1,242 1,339 1,325 1,324
Ventanillas de Extensión 423 467 407 404
Cajeros Corresponsales Automático no Bancarios 3,558 2,445 4,117 3,354 5,117 7,368 5,161 7,368
Total 1,395 8,034 9,648 14,581 14,621
Mutualistas: 93 Sociedades Financieras: 35 EPS*:
962
Guayas 3,428
Bancos: Banca Pública*: 225
Azuay: 992
Fuente: SB, SEPS.
Marzo de 2016 | No. 87
*Las Unidades Operativas de la Economía Popular y Solidaria corresponde a 2013. ** La información de la Banca Pública corresponde al Banco Nacional de Fomento (BNF).
11
13,306
CRÉDITO Y DEPÓSITOS PROVINCIAL Y CANTONAL
VOLUMEN DE CRÉDITO
VOLUMEN DE CRÉDITO POR PROVINCIAS Marzo de 2016
Cayambe
Volumen de Crédito Operaciones (millones USD) (número) TOTAL
1,972.8
469,705
Pichincha
852.3
247,466
Guayas
553.5
98,404
Azuay
112.2
24,936
Manabí
77.9
36,671
Tungurahua
69.8
17,376
El Oro
50.8
16,271
Imbabura
36.0
12,736
Cotopaxi
28.6
8,550
Chimborazo
28 1 28.1
10 250 10,250
Loja
27.2
8,669
Santo Domingo de los Tsáchilas
23.4
9,949
Los Ríos
22.7
9,551
Cañar
15.9
4,088
Carchi
12.9
4,330
Esmeraldas
11.0
6,996
Bolívar
10.9
4,397
7.1
2,107
Sucumbíos
Quito
Milagro
Durán
Guayas
Guayaquil
A Azuay Paute Cuenca Gualaceo
Santa Isabel
Provincia
Cantón Cuenca
7.1
1,808
Pastaza
6.9
2,196
Santa Elena
4.9
2,716
Paute
Zamora Chinchipe
4.5
1,209
Guayaquil
Napo
4.2
1,603
Orellana
3.5
1,843
1.5
837
NA
0.9
1,184
Marzo de 2016 | No. 87
Mejía
Daule
Morona Santiago
Galápagos
Rum iñah ui
Pichincha
Azuay
Guayas
Operaciones (número) 22173
Gualaceo
3.5
714
Santa Isabel
2.6
429
1.9
363
508.1
87132
Durán
12.8
2935
Daule
7.7
1058
Milagro
6.3
2484
825.4
238617
Quito Pichincha
Volumen de Crédito (millones USD) 97.4
Rumiñahui
11.8
4105
Cayambe
5.6
2392
Mejía
4.9
1443
Fuente: BCE.
12
CRÉDITO Y DEPÓSITOS PROVINCIAL Y CANTONAL
VOLUMEN DE DEPÓSITOS
VOLUMEN DE DEPÓSITOS POR PROVINCIAS Marzo de 2016
Total Volumen
Volumen de Depósitos (millones USD) 3,250.2
Pichincha Guayas
Cayambe
Operaciones (número)
Quito
131,945
2,258.9
66,626
630.3
11,748
Azuay
301.3
15,541
Tungurahua
155.6
7,946
Loja
128.5
4,940
Cañar
60.5
4,195
Imbabura
57.9
4,607
Cotopaxi
54.2
3,341
El Oro
49.7
2,691
Chimborazo
45.8
2,721
Manabí
41.6
2,835
Carchi
24.3
1,758
Bolívar
18.2
1,496
Los Ríos
16.6
1,245
Santo Domingo de lo
13.0
798
Pastaza
8.6
1,167
Zamora Chinchipe
7.3
503
Esmeraldas
7.0
507
Morona Santiago
6.0
530
Santa Elena
5.9
Napo Sucumbíos
Samborondo n
Milagro
Guayaquil
A Azuay Paute Cuenca Gualaceo
Santa Isabel
Provincia
Cantón Cuenca
Volumen de Crédito Operaciones (número) (millones USD) 276.3 13,651 9.3
708
5.8
441
667
Paute
3.6
212
2.8
480
Guayaquil
598.9
9,903
2.0
258
Samborondón
11.8
348
Milagro
7.2
551
Durán
3.8
329
Quito
2,219.3
63,745
367
Galápagos
0.5
11
Azuay
Guayas
Pichincha
Marzo de 2016 | No. 87
Guayas
Santa Isabel
1.9
Mejía
Daule
Gualaceo
Orellana
Rum iñah ui
Pichincha
Rumiñahui
21.3
1,676
Cayambe
7.6
416
Mejía
5.0
314
Fuente: BCE.
13
SISTEMA FINANCIERO PRIVADO Y DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
2. Sistema Financiero Privado y de la Economía Popular y Solidaria
Volumen de Crédito y Depósitos del Sistema Financiero Nacional
Evolución del Volumen de Crédito Evolución del Volumen de Crédito por segmentos Evolución de las TEA Oferta y Demanda de Créditos Evolución de Depósitos
Marzo de 2016 | No. 87
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO VOLUMEN DE CRÉDITO Millones USD, marzo 2015 –2016 2,500.0
1,800.0
20.0%
VOLUMEN DE CRÉDITO POR SUBSISTEMAS Millones USD, marzo 2015 – 2016
1,600.0
0.0% 1,500.0
-10.0% -10.4% -20.0%
1,000.0
-30.0% 500.0
-40.0%
Volumend e Crédito Millones USD
Volumen de Crédito Millones USD
2,000.0
10.0%
Tasa de Variación Anual porcentajes
1,973.7
1,400.0 1,200.0 1,000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 Bancos Privados
Eco. Pop. Y Soli.
Mutualistas
Soci. Financieras
Tarj. Crédito
mar 15 mar-15
1 705 1 1,705.1
243 2 243.2
24 2 24.2
125 0 125.0
78 7.8
feb-16
1,394.1
234.9
10.7
89.7
7.6
mar-16
1,556.6
289.6
11.9
105.8
9.7
-50.0%
Tasa de Variación (der)
23.3% 11.7%
mar-116
feb-116
ene-116
dic-115
Volumen de Crédito (izq)
Variación Mensual
Fuente: BCE.
nov-115
oct-115
sep-115
ago-115
jul-115
jun-115
may-115
abr-115
mar-115
-
Variación Anual 27.7%
19.1% 11.2%
-8.7%
17.9%
25.7%
-15.3%
-50.6% Bancos Privados Eco. Pop. Y Soli.
Marzo de 2016 | No. 87
El total del volumen de crédito concedido por las entidades financieras privadas y de la economía popular y solidaria en marzo de 2016, fue de USD 1,973.7 millones, con una tasa de variación anual negativa de -10.4%.
Mutualistas
Soci. Financieras
Tarj. Crédito
Nota: No se presenta información de agosto de 2015 por la aplicación de la Resolución 043-2015-F que entró en vigencia el 3 de agosto de 2015. Durante agosto las entidades financieras se encontraban en un período de adaptación de los sistemas a la nueva normativa.
15
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
650,000
3,700.0
600,000
Número de Beneficiarios (izq)
mar-16
feb-16
mar-15
mar-16 m
feb-16
eene-16
dic-15
nov-15 n
oct-15
jul-15
aago-15
sep-15
Crédito Promedio por Operación (der)
ene-16
2,500.0
dic-15
300,000
nov-15
2,500.0
300,000
oct-15
2,700.0
sep-15
350,000
ago-15
2,700.0
350,000
jul-15
2,900.0
2,900.0
jun-15
400,000
400,000
may-15
3,100.0
3,100.0
jun-15
3,500.0
450,000
450,000
may-15 m
537,828
550,000
3,300.0
3,300.0
abr-15
3,700.0
500,000
500,000
Número de Operaciones (izq)
3,900.0
3,669.7
Crédito Promedio por Beneficiario (der)
Soci. Financieras 6.04%
Fuente: BCE.
Bancos Privados 38.02%
Soci. Financieras 23.42% Tarj. Crédito 2.03%
Mutualistas 15.83%
Tarj. Crédito 5.48%
Mutualistas 1.15% Eco. Pop. Y Soli. 7.08% Eco. Pop. Y Soli. 34.63%
Bancos Privados 66.32%
Marzo de 2016 | No. 87
Nota: No se presenta información de agosto de 2015 por la aplicación de la Resolución 043-2015-F que entró en vigencia el 3 de agosto de 2015. Durante agosto las entidades financieras se encontraban en un período de adaptación de los sistemas a la nueva normativa.
16
Crédito Promedio USD
3,500.0
NÚMERO DE BENEFICIARIOS Y CRÉDITO PROMEDIO marzo 2015 – 2016
abr-15
536,143
550,000
mar-15 m
Número de Operaciones número
600,000
3,900.0
Número de Operaciones número
3,681.3
Crédito Promedio USD
650,000
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO marzo 2015 – 2016
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
Volumen de Crédito
VOLUMEN DE CRÉDITO Y NÚMERO DE OPERACIONES ACUMULADO enero ‐ marzo, 2014 –2016
Número de Operaciones
Volumen de Crédito Millones USD
5.72
6.00 5.00
20,000.0
4.00 15,000.0
3.00 2 00 2.00
10,000.0
1.00 5,000.0
20,427.9
22,773.1
24,506.0
19,426.6
2012
2013
2014
2015
-
1.6
5,000.0 4,500.0
1.5
4,000.0 3,500.0
1.5
3,000.0
1.4
2,500.0 2,000.0
Núm. Ope.
El volumen de crédito decreció, para 2015 se situó en USD 19,426.6 millones, USD 5,079.4 millones menos que 2014. De igual manera, el número de operaciones se redujo en 0.98 millones de operaciones con relación al año 2014.
1.6
5,500.0
Vol. de Créd.
Fuente: BCE.
Marzo de 2016 | No. 87
6,000.0
7.00
Volumen de Crédito Millones USD
6.18
25,000.0
6.70
Número de Operaciones N Millones
7.10
1.7
6,500.0
8.00
30,000.0
Número de Operaciones Millones
VOLUMEN DE CRÉDITO Y NÚMERO DE OPERACIONES 2012 –2015
2014 (ene - mar)
2015 (ene - mar)
2016 (ene - mar)
5,680.6
6,130.4
5,155.4
1.6
1.6
1.4
1.4
El volumen de crédito acumulado (enero – marzo) se sitúo en USD 5,155.4 millones. Por otro lado, el número de operaciones en este mismo período fue de 1,4 millones de registros.
Nota: No se presenta información de agosto de 2015 por la aplicación de la Resolución 043-2015-F que entró en vigencia el 3 de agosto de 2015. Durante agosto las entidades financieras se encontraban en un período de adaptación de los sistemas a la nueva normativa.
17
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO VOLUMEN DE CRÉDITO Y TASA DE VARIACIÓN Millones USD y porcentajes (t / t – 4), 2014 –2016 Volumen de Crédito (izq)
Variación t / t - 4
10.00%
1.60
0.00% -10.00% -20.00% -30.00% -40.00%
10.00% 0.00%
-0.35%
1.00
-9.41%
0.80
-10.00% -20.00%
0.60
-30.00%
0 40 0.40 0.20
-40.00%
-60.00%
-
-50.00%
I - 2016
-50.00%
IV - 2015
I - 2016
IV - 2015
III - 2015
II - 2015
I - 2015
IV - 2014
III - 2014
Fuente: BCE.
II - 2014
I - 2014
-
1.39%
III - 2015
1,000.0
1.45
1.58
II - 2015
2,000.0
20.00%
1.60
I - 2015
-15.90%
3,000.0
1.20
30.00%
IV - 2014
4,000.0
1.40
Número de operaciones (der)
El volumen de crédito para el primer trimestre de 2016, se ubicó en USD 5,155.4 millones, por otro lado el número de operaciones para este trimestre fue de 1.45 millones de operaciones. Cabe mencionar que no se cuenta con información de volumen de crédito y operaciones para agosto de 2015.
Marzo de 2016 | No. 87
Nota: No se presenta información de agosto de 2015 por la aplicación de la Resolución 043-2015-F que entró en vigencia el 3 de agosto de 2015. Durante agosto las entidades financieras se encontraban en un período de adaptación de los sistemas a la nueva normativa.
18
Variación t / t - 4
20.00%
1.80
III - 2014
5,680.6
5,155.4
2.00
II - 2014
5,000.0
7.92%
30.00%
I - 2014
Volumen de Crédito Millones USD
6,000.0
6,130.4
16.67%
Número de Operaciones Millones
7,000.0
Variación t / t - 4
Variación t / t - 4
NÚMERO DE OPERACIONES Y TASA DE VARIACIÓN Millones USD y porcentajes (t / t – 4), 2014 –2016
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
La Cartera por Vencer representa el 22.11% del PIB TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL Porcentajes, febrero 2015 – 2016, t / t – 12
CARTERA POR VENCER DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL Millones USD, febrero 2015 – 2016
3,200.0
2,000.0
1,200.0
0.00
0.00
‐11.79
-5.00
-5.00 -10.00
-10.00
-10.59 -18.26
ene-16
-15.00
dic-15
feb-16
ene-16
dic-15
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
5.00
400.0 0.0
14,500.0
5.00 5.55
1,600.0
800 0 800.0 347.3
10.00
nov-15
15,500.0 ,
15.00
oct-15
1,200.9
15.00
sep-15
16,500.0
20.00
-15.00 -20.00
feb-16
2,400.0
eje derecho Mutualistas (der)
20.00
ago-15
17,500.0
Financieras Privadas
10.00
porcentajes
2,800.0
Cooperativas
Fuente: BCE.
El total de la cartera de crédito por vencer del sistema financiero (bancos privados, economía popular y solidaria, mutualistas, sociedades financieras) para febrero de 2016 fue de USD 22,641.4 millones (22.11% del PIB).
Marzo de 2016 | No. 87
19
porcentajes
3,600.0 Millones USD
Millones USD
18,500.0
Bancos Privados
4,400.0 4,000.0
4,041.5
eje izquierdo
25.00
jul-15
17,051.6
19,500.0
4,800.0
jun-15
Mutualistas
may-15
Financieras Privadas eje derecho
abr-15
Cooperativas
mar-15
Bancos Privados eje izquierdo
feb-15
20,500.0
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO
El volumen de crédito tuvo un crecimiento mensual de 13.62%
PARTICIPACIÓN EN EL DE VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO DE CRÉDITO Porcentajes, marzo 2016
VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO DE CRÉDITO Millones de USD, marzo 2016 Volumen de crédito (Millones USD)
45.2%
feb-16
mar-16
Abosulta
Relativa (porcentajes)
Prod. Corporativo
14.0
31.9
18.0
128.25%
Prod. Empresarial
3.4
3.8
0.4
10.75%
Segmentos de Crédito 20.0%
3.4%
Micr. Acum. Ampliada
Micr. Acum. Simple M
0.6%
Micr. Minorista
0.5%
2.3%
Inmobiliario
Educativo
0.2%
Viv. Int. Público
1.1%
Con. Prioritario
4.2%
Con. Ordinario
Com m. Pri. Empresarial
Com m. Pri. Corporativo
Coomercial Ordinario
Prod. PYMES
0.3%
Prod. Empresarial
Prod. Corporativo
0.4%
5.6%
Com. Pri. PYMES C
6.4% 0.9%
8.9%
23.36%
10.71%
10.39% -7.38%
-7.52%
-68.03%
19.43%
18.07%
8.72%
6.88%
33.04%
Prod. PYMES
7.3
8.2
0.9
12.03%
Comercial Ordinario
75.7
92.0
16.4
21.65%
Com. Prioritario Corporativo
868.9
865.5
-3.4
-0.40%
Com. Prioritario Empresarial
86.2
122.9
36.7
42.57%
Com. Prioritario PYMES
66.7
86.6
20.0
29.92%
C Consumo O Ordinario di i
18 9 18.9
22 2 22.2
33 3.3
17 69% 17.69%
Consumo Prioritario
344.5
433.8
89.3
25.94%
Educativo
0.8
2.7
1.9
232.61%
Vivienda Interés Público
6.0
8.1
2.1
34.15%
Inmobiliario
30.7
43.4
12.7
41.32%
Micr. Minorista
10.1
12.0
1.9
18.65%
Micr. Acum. Simple
142.7
168.6
25.9
18.17%
Micr. Acum. Ampliada
61.1
71.8
10.7
17.55%
236.6
13.62%
Total Volumen de Crédito
Marzo de 2016 | No. 87
Micr. Acum. Ampliada
Micr. Acum. Simple
Micr. Minorista
Inmobiliario
Viv. Int. Público
Educativo
Con. Prioritario
Con. Ordinario
Com. Pri. PYMES
Com. Pri. Empresarial
Número de Operaciones Com. Pri. Corporativo
Comercial Ordinario
Prod. PYMES
Prod. Empresarial
-18.63%
93.96%
-41.14%
9.76% Prod. Corporativo
Variación Mensual t/ t - 1
Variación Mensual
Variación Mensual
1,737.0
1,973.7
469,705
536,143
Fuente: BCE.
20
66,438
14.14%
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO
Los créditos Productivos, Comerciales Prioritarios y de Microcrédito representan el 70.55% del total
ESTRUCTURA DEL CRÉDITO USD Millones, enero – marzo 2016
ESTRUCTURA DEL CRÉDITO Porcentajes, enero – marzo 2016
654.1
12.7%
128.0
2.5%
6.0 1,123.7
Microcrédito
21.8%
0.1%
Viv - Inmo Educativo Consumo Ord - Prio Comercial Prioritario Comercial Ordinario
2,892.0
56.1%
Productivo
260.7
5.1%
90.9
Fuente: BCE.
1.8% 2016 (ene - mar) USD 5,155.4
2016 (ene - mar)
El volumen de crédito durante enero y marzo de 2016 se ha destinado principalmente a actividades productivas (segmentos de crédito productivos, comercial prioritario y microcréditos), los que representaron alrededor del 70.55% de volumen de crédito otorgado (USD 3,637.30 millones).
Marzo de 2016 | No. 87
21
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO CORPORATIVO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA Millones de USD y porcentajes, marzo 2016 Volumen de Crédito (izq)
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITO Porcentajes, marzo 2016
TEA (der)
35.0
9.32
9.40 9.30
30.0
9.20
Volumen de Crédito Millones USD
20.0
9.00
15.0
8.90 8.80
10.0
INTERNACIONAL
66.2
9.10
TEA porcentajes
31.9
25.0
8.70 5.0
8.60
-
8.50 oct 15 oct-15
nov 15 nov-15
dic 15 dic-15
ene 16 ene-16
feb 16 feb-16
GUAYAQUIL 0.3
PRODUBANCO 28.2
mar 16 mar-16
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO marzo 2016
Número de Operaciones
Crédito Promedio (der) 1,521,278
70
1,400,000
60
1,200,000
50
1,000,000
40
800,000
30
600,000
20
400,000
10
21
-
RUMIÑAHUI 5.3
1,600,000
Crédito Promedio USD
Número de Operaciones (izq) 80
Fuente: BCE.
El volumen de crédito otorgado al segmento Productivo Corporativo durante marzo de 2016 fue de USD 31.9 millones con una Tasa Activa Efectiva (TEA) promedio ponderada de 9.32%. El número de operaciones registradas en marzo de 2016 fue de 21 con un crédito promedio de USD 1.5 millones.
200,000 -
oct-15
nov-15
dic-15
Marzo de 2016 | No. 87
ene-16
feb-16
mar-16
22
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO CORPORATIVO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO
DESTINO DEL CRÉDITO marzo 2016
VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZO Porcentajes, marzo 2016 6-8 años 6.51%
26.3
1.5- 2 años 2.50%
2-4 años 46.65%
4-6 años 44 34% 44.34%
56 5.6
TT
TE
Del total del volumen de crédito otorgado en el segmento Productivo Corporativo, el 46.65% fue pactado con plazo de 2 a 4 años y el 44.34% con un plazo de 4 a 6 años. El volumen de crédito se destinó mayoritariamente a la Activos fijos tangibles: terrenos, edificios y construcción de infraestructura para fines productivos y comerciales con un monto de USD 26.3 millones.
Fuente: BCE.
Marzo de 2016 | No. 87
Revisar Notas Técnicas
23
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO CORPORATIVO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO 16.0
VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Porcentajes, marzo 2016 14.8
Volumen de Crédito Millones USD
14.0
INDUS. MANUFACTURERAS.
0.1
16.92%
12.0
2.0
10.0 8.0 5.4
6.0 4.0 2.0 ene-16
feb-16
mar-16
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. Resto de Actividades
4.8
0.1
ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO. ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.
11.7 ; 36.73% CONSTRUCCIÓN.
46.34%
4.8
INDUS MANUFACTURERAS INDUS. MANUFACTURERAS.
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA.
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS.
El volumen de crédito otorgado en el segmento Productivo Corporativo principalmente financió actividades económicas de industrias manufacturas, con una participación porcentual de 46.34% (USD 14.8 millones)..
Fuente: BCE.
Marzo de 2016 | No. 87
Revisar Notas Técnicas
24
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO EMPRESARIAL
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA Millones de USD y porcentajes, marzo 2016 Volumen de Crédito (izq)
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITO Porcentajes, marzo 2016
TEA (der) 10.40 10.14
Volumen de Crédito Millones USD
12.0
10.20
10.0
10.00
8.0
9.80
6.0
9.60
4.0
9.40
PACÍFICO 48.7 TEA porcentajes
14.0
PROCREDIT 7.5
9.20
2.0
AUSTRO 16.4
3.8 9.00
oct-15 t 15
nov-15 15
di 15 dic-15
ene-16 16
f b 16 feb-16
mar-16 16
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO marzo 2016
PRODUBANCO 9.2
Crédito Promedio (der)
80
350,000.0
70
300,000.0
60
250,000.0
50
200,000.0
40 172,025.7
30
150,000.0 100,000.0
20
50,000.0
10
INTERNACIONAL 14.6 Fuente: BCE.
Crédito Promedio USD
Número de Operaciones
Número de Operaciones (izq)
En marzo de 2016, el volumen de crédito destinado al segmento Productivo Empresarial, fue de USD 3.8 millones con una TEA promedio ponderada de 10.14%. El número de operaciones registradas para marzo de 2016 fue de 22 con un monto promedio de USD 172,025.7.
22
-
oct-15
nov-15
dic-15
Marzo de 2016 | No. 87
ene-16
feb-16
mar-16
25
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO EMPRESARIAL
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZO Porcentajes, marzo 2016
DESTINO DEL CRÉDITO marzo 2016 3.1
4-6 años 13.07% 1.5- 2 años 8.38% 6-8 años 52.65% 0.6 22-44 años ñ 25.89%
0.1
TT
TE
II
Fuente: BCE.
Por su lado, del total del volumen de crédito otorgado en el segmento Productivo Empresarial, el 52.65% fue pactado con plazo de 6 a 8 años y el 25.89% con un plazo de 2 a 4 años. El volumen de crédito se destinó mayoritariamente a la Activos fijos tangibles: terrenos, edificios y construcción de infraestructura para fines productivos y comerciales con un monto de USD 3.1 millones.
Marzo de 2016 | No. 87
Revisar Notas Técnicas
26
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO EMPRESARIAL
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Porcentajes, marzo 2016
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS.
Volumen de Crédito Millones USD
2.5 2.0
2.0
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.
27.21%
0.1
0.1
1.5 1.0
1.0
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.
0.2
52.50%
0.5 ene-16
feb-16
mar-16
Resto de Actividades
0.8 ; 20.29%
0.3
0.0
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS COMIDAS.
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.
El volumen de crédito otorgado en el segmento Productivo Empresarial principalmente financió actividades económicas referentes a actividades inmobiliarias, con una participación porcentual de 52.50% (USD 2.0 millones)..
Fuente: BCE.
Marzo de 2016 | No. 87
27
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO PYMES
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA Millones de USD y porcentajes, marzo 2016 Volumen de Crédito (izq)
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITO Porcentajes, marzo 2016
TEA (der) 12.00
14.0
29 DE OCTUBRE 30.6
11.65 11.50
10.0
11.00
8.0 10.50 6.0
8.2
10.00
4.0
TEA porcentajes
Volumen de Crédito Millones USD
12.0
PROCREDIT 26.4
9.50
2.0 -
9.00 oct 15 oct-15
nov 15 nov-15
dic 15 dic-15
ene 16 ene-16
feb 16 feb-16
mar 16 mar-16
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO marzo 2016 Número de Operaciones (izq)
MACHALA 14.5
Crédito Promedio (der)
INTERNACIONAL 23.9
160,000.0
1,200
Fuente: BCE.
140,000.0
1,000
120,000.0 800
100,000.0 96,055.8
600
80,000.0 60,000.0
400
40,000.0 200
85
Crédito Promedio USD
Número de Operaciones
PRODUBANCO 3.8
En marzo de 2016, el volumen de crédito destinado al segmento Productivo PYMES, fue de USD 8.2 millones con una TEA promedio ponderada de 11.65%. El número de operaciones registradas para marzo de 2016 fue de 85 con un monto promedio de USD 96,055.8.
20,000.0 -
oct-15
nov-15
dic-15
Marzo de 2016 | No. 87
ene-16
feb-16
mar-16
28
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO PYMES
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZO Porcentajes, marzo 2016
DESTINO DEL CRÉDITO marzo 2016
6-8 años 2.99%
2-4 años 29.07%
6.9
1.5- 2 años 2.38%
1.1
4-6 años 65.56%
0.2 TT
TE
II
Fuente: BCE.
Del total del volumen de crédito otorgado en este segmento, el 65.56% fue pactado con plazo de 4 a 6 años y el 29.07% con un plazo de 2 a 4 años. El volumen de crédito se destinó mayoritariamente a la Activos fijos tangibles: terrenos, edificios y construcción de infraestructura para fines productivos y comerciales con un monto de USD 6.9 millones.
Marzo de 2016 | No. 87
Revisar Notas Técnicas
29
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO PYMES
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Porcentajes, marzo 2016 2.8
3.0
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS. 0.4
Volumen de Crédito Millones USD
2.5 17.45%
2.0 1.4
1.5 1.0 0.5
0.4
3.9 ; 47.84%
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS.
0.4
0.6
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA. CONSTRUCCIÓN.
Resto de Actividades 34.71%
ene-16
feb-16
mar-16
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.
0.7
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS.
El volumen de crédito otorgado en el segmento Productivo Pymes principalmente financió actividades económicas referentes a otras actividades de servicio, con una participación porcentual de 34.71% (USD 2.8 millones)..
Fuente: BCE.
Marzo de 2016 | No. 87
30
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO COMERCIAL ORDINARIO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA Millones de USD y porcentajes, marzo2016 Volumen de Crédito (izq)
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITO Porcentajes, marzo 2016
TEA (der)
100.0
9.63
9.80
PRODUBANCO 90.4
9.60 9.40 92.0
80.0
9.20 9.00
70.0
8.80 8.60
60.0
TEA porcentajes
Volumen de Crédito Millones USD
90.0
8.40
PROCREDIT 0.1
INTERNACIONAL 7.8
8.20
50.0
8.00 40.0
7.80 oct-15 t 15
nov-15 15
di 15 dic-15
ene-16 16
f b 16 feb-16
mar-16 16
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO marzo 2016
Número de Operaciones (izq)
Crédito Promedio (der)
3,900
27,068.6
3,800
GUAYAQUIL 1.0
28,000.0
Fuente: BCE.
27,000.0
3,700
26,000.0
3,600
25,000.0
3,500 3,400
3,400
24,000.0 23,000.0
3,300 3,200
22,000.0
3,100
21,000.0
Crédito Promedio USD
Número de Operaciones
PACÍFICO 0.3
En marzo de 2016, el volumen de crédito destinado al segmento Comercial Ordinario, fue de USD 92.0 millones con una TEA promedio ponderada de 9.63%. El número de operaciones registradas para marzo de 2016 fue de 3,400 con un monto promedio de USD 27,068.6.
20,000.0
3,000 oct-15
nov-15
dic-15
Marzo de 2016 | No. 87
ene-16
feb-16
mar-16
31
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO COMERCIAL ORDINARIO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZO Porcentajes, marzo 2016
DESTINO DEL CRÉDITO marzo 2016
4-6 meses 5.59%
87.8
2-4 meses 10.16% 6-12 meses 3.64%
42 4.2 1-2 meses 80.60%
TL
TF
Fuente: BCE.
Del total del volumen de crédito otorgado en este segmento, el 80.60% fue pactado con plazo de 1 a 2 meses y el 10.16% con un plazo de 2 a 4 meses. Por su lado, el principal destino financiero del crédito fue para Activos Fijos Tangibles: Vehículos livianos para fines productivos y comerciales con un monto de USD 87.8 millones.
Marzo de 2016 | No. 87
Revisar Notas Técnicas
32
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO COMERCIAL PRIORITARIO CORPORATIVO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA Millones de USD y porcentajes, marzo 2016 TEA (der)
1,000.0
9.30
900.0
9.20
800.0
9.10
9.01
700.0
9.00
600.0
8.90
500.0
8.80
400.0
8.70
300.0
8.60
200.0
BOLIVARIANO 22.4
TEA porcentajes
Volumen de Crédito Millones USD
Volumen de Crédito (izq)
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITO Porcentajes, marzo 2016
PICHINCHA 19.8
8.50
865.5
8.40
100.0
8.30
oct 15 oct-15
nov 15 nov-15
dic 15 dic-15
ene 16 ene-16
feb 16 feb-16
mar 16 mar-16
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO marzo 2016 Número de Operaciones (izq)
GUAYAQUIL 13.5
INTERNACIONAL 14.4
Crédito Promedio (der)
Fuente: BCE.
250,000.0
5,000
185,602.9
200,000.0
4,000 150,000.0 3,000 4,663
2,000
100,000.0 50,000.0
1,000 -
Crédito Promedio USD
6,000
Número de Operaciones
PRODUBANCO 10.9
En marzo de 2016, el volumen de crédito destinado al segmento Comercial Prioritario Corporativo, fue de USD 865.5 millones con una TEA promedio ponderada de 9.01%. El número de operaciones registradas para marzo de 2016 fue de 4,663 con un monto promedio de USD 185,602.9.
oct-15
nov-15
dic-15
Marzo de 2016 | No. 87
ene-16
feb-16
mar-16
33
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO COMERCIAL PRIORITARIO CORPORATIVO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZO Porcentajes, marzo 2016
DESTINO DEL CRÉDITO marzo 2016
766.1 6-12 meses 31.48% 4-6 meses 27.77%
1-2 meses 11.60%
2-4 meses 29.15%
CT
34.6
32.3
12.7
8.7
OT
TT
TO
RP
Fuente: BCE.
El 31.48% del volumen de crédito total fue pactado con plazo de 6 a 12 meses y el 29.15% con un plazo de 2 a 4 meses. Por su lado, el principal destino financiero del crédito fue para Capital de Trabajo con un monto de USD 766.1 millones.
Marzo de 2016 | No. 87
Revisar Notas Técnicas
34
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO COMERCIAL PRIORITARIO CORPORATIVO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Porcentajes, marzo 2016 450.0
Volumen de Crédito Millones USD
400.0 350.0
316.4 275.0
300.0 250.0
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS.
16.3 22.4 31.78%
31.6
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.
200.0
52.1
274.1 ; 31.67%
150.0
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO. AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA. ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS.
100.0 50.0
Resto de Actividades
-
36.56%
CONSTRUCCIÓN.
55.8
ene-16 feb-16 mar-16 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.
El volumen de crédito otorgado en el segmento Comercial Prioritario Corporativo principalmente financió actividades económicas relacionados al comercio al por mayor y al por menor, reparaciones de vehículos automotores y motocicletas, con una participación porcentual de 36.56% (USD 316.4 millones)..
Fuente: BCE.
Marzo de 2016 | No. 87
35
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO COMERCIAL PRIORITARIO EMPRESARIAL
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA Millones de USD y porcentajes, marzo 2016 Volumen de Crédito (izq)
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITO Porcentajes, marzo 2016
TEA (der)
140.0
10.07
10.10 10.05
120.0
INTERNACIONAL 24.2
10.00 9.95
80.0
9.90
60.0
9.85
TEA porcentajes
Volumen de Crédito Millones USD
100.0
9.80
40.0 122.9
20.0
BOLIVARIANO 6.8
9.75 9.70 9.65
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO marzo 2016 Número de Operaciones (izq)
GUAYAQUIL 13.6
PRODUBANCO 14.9
Crédito Promedio (der)
Fuente: BCE.
60,000.0
4,500 4,000
50,000.0
3,500 3,000
33,740.1
2,500
40,000.0 30,000.0
2,000
3,644 20,000.0
1,500 1,000
10,000.0
500
Crédito Promedio USD
Número de Operaciones
PICHINCHA 23.9
En marzo de 2016, el volumen de crédito destinado al segmento Comercial Prioritario Empresarial, fue de USD 122.9 millones con una TEA promedio ponderada de 10.07%. El número de operaciones registradas para marzo de 2016 fue de 3,644 con un monto promedio de USD 33,740.1.
-
oct-15
nov-15
dic-15
Marzo de 2016 | No. 87
ene-16
feb-16
mar-16
36
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO COMERCIAL PRIORITARIO EMPRESARIAL
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZO Porcentajes, marzo 2016
DESTINO DEL CRÉDITO marzo 2016 103.1
2-4 años 26.01%
4-6 meses 12.62%
2-4 meses 32.29%
CT
6-12 meses 29.08%
8.3
63 6.3
TE
TT
1.5
1.5
RP
II
Fuente: BCE.
El volumen de crédito total fue pactado a un plazo de 2 a 4 meses (32.29%) y a un plazo de 6 a 12 meses (29.08%). El principal destino financiero del crédito fue para Capital de Trabajo con un monto de USD 103.1 millones.
Marzo de 2016 | No. 87
Revisar Notas Técnicas
37
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO COMERCIAL PRIORITARIO EMPRESARIAL
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Porcentajes, marzo 2016 50.0 42.9
Volumen de Crédito Millones USD
45.0 40.0 35.0
28.7
30.0
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS.
3.5 4.3
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.
23.35% 8.7
CONSTRUCCIÓN.
25.0
ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.
51.3 ; 41.74%
20.0
9.9
15.0
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA.
10.0 5.0
Resto de Actividades
-
34.92%
ene 16 ene-16 feb-16 feb 16 mar-16 mar 16 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. CONSTRUCCIÓN.
13.0
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS MANUFACTURERAS.
El volumen de crédito otorgado en el segmento Comercial Prioritario Empresarial principalmente financió actividades económicas relacionados al comercio al por mayor y al por menor, reparaciones de vehículos automotores y motocicletas, con una participación porcentual de 34.92% (USD 42.9 millones)..
Fuente: BCE.
Marzo de 2016 | No. 87
38
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO COMERCIAL PRIORITARIO PYMES
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA Millones de USD y porcentajes, marzo 2016
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITO Porcentajes, marzo2016
TEA (der)
100.0
11.30
90.0
11.25
80.0
11.20 11.11
70.0
11.05
50.0
11.00
40.0
10.95
30.0
10.90
20.0
86.6
10.0
MACHALA 5.4
PICHINCHA 21.3
10.85 10.80
-
10.75 oct 15 oct-15
nov 15 nov-15
dic 15 dic-15
ene 16 ene-16
feb 16 feb-16
mar 16 mar-16
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO marzo 2016 Número de Operaciones (izq)
PRODUBANCO 9.8
INTERNACIONAL 10.7
Crédito Promedio (der) 11,395.0
14,000 12,000
Fuente: BCE.
12,000.0 10,000.0
10,000
8,000.0
8,000 6,000.0 6,000 4,000.0
4,000 7,603
2,000
2,000.0
Crédito Promedio USD
Número de Operaciones
24.8
11.15 11.10
60.0
GUAYAQUIL
TEA porcentajes
Volumen de Crédito Millones USD
Volumen de Crédito (izq)
En marzo de 2016, el volumen de crédito destinado al segmento Comercial Prioritario Pymes, fue de USD 86.6 millones con una TEA promedio ponderada de 11.11%. El número de operaciones registradas para marzo de 2016 fue de 7,603 con un monto promedio de USD 11,395.0.
-
oct-15
nov-15
dic-15
Marzo de 2016 | No. 87
ene-16
feb-16
mar-16
39
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO COMERCIAL PRIORITARIO PYMES
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZO Porcentajes, marzo 2016
DESTINO DEL CRÉDITO marzo 2016 74.0
6-12 meses 29.61% 2-4 años 19.65% 4-6 meses 22.72%
2-4 meses 28.02%
CT
5.4
32 3.2
2.3
0.7
TT
TE
TO
TP
Fuente: BCE.
El volumen de crédito total fue pactado a un plazo de 6 a 12 meses (29.61%) y a un plazo de 2 a 4 meses (28.02%). El principal destino financiero del crédito fue para Capital de Trabajo con un monto de USD 74.0 millones.
Marzo de 2016 | No. 87
Revisar Notas Técnicas
40
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO COMERCIAL PRIORITARIO PYMES
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Porcentajes, marzo 2016 30.0
26.8
Volumen de Crédito Millones USD
25.0 20.0 15.0
11.4
3.2
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.
6.0
48.4 ; 55.91%
8.1 13.14%
10.0
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO. AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.
8.9
5.0 Resto de Actividades
ene-16
feb-16
mar-16
30 95% 30.95%
CONSTRUCCIÓN.
90 9.0
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.
El volumen de crédito otorgado en el segmento Comercial Prioritario Pymes principalmente financió actividades económicas relacionados al comercio al por mayor y al por menor, reparaciones de vehículos automotores y motocicletas, con una participación porcentual de 30.95% (USD 26.8 millones)..
Fuente: BCE.
Marzo de 2016 | No. 87
41
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO CONSUMO ORDINARIO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA Millones de USD y porcentajes, marzo 2016 Volumen de Crédito (izq)
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITO Porcentajes, marzo 2016
TEA (der)
25.0
17.00
16.80
16.9
16.60 15.0
16.40 16.20
10.0
TEA porcentajes
Volumen de Crédito Millones USD
AUSTRO
16.80
20.0
16.00
INTERNACIONAL 4.1
PRODUBANCO 12.1
22.2
5.0
15.80 15.60
oct-15 t 15
nov-15 15
di 15 dic-15
ene-16 16
f b 16 feb-16
mar-16 16
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO marzo 2016 Número de Operaciones (izq)
JUVEN.ECUAT.PR OGRESISTA 5.6
AMAZONAS 6.2
Crédito Promedio (der)
2,000
1,785
Fuente: BCE.
25,000.0 20,000.0
1,600 1,400 1,200
12,444.7
1,000
15,000.0 10,000.0
800 600
5,000.0
400
Crédito Promedio USD
Número de Operaciones
1,800
En marzo de 2016, el volumen de crédito destinado al segmento Consumo Ordinario, fue de USD 22.2 millones con una TEA promedio ponderada de 16.80%. El número de operaciones registradas para marzo de 2016 fue de 1,785 con un monto promedio de USD 12,444.7.
200 -
oct-15
nov-15
dic-15
Marzo de 2016 | No. 87
ene-16
feb-16
mar-16
42
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO CONSUMO ORDINARIO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZO Porcentajes, marzo 2016
DESTINO DEL CRÉDITO marzo 2016
1.5- 2 años 5.62%
12.8
8.3
6-8 años 3.18% 2-4 años 46.15% 4-6 años 45 05% 45.05%
0.8 TF
OT
TL
0.2
0.0
TP
MC
Fuente: BCE.
El volumen de crédito total fue pactado a un plazo de 2 a 4 años (46.15%) y a un plazo de 4 a 6 años (45.05%). El principal destino financiero del crédito fue para Activos Fijos Tangibles: Vehículos livianos con combustible fósil con un monto de USD 12.8 millones.
Marzo de 2016 | No. 87
Revisar Notas Técnicas
43
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO CONSUMO PRIORITATIO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA Millones de USD y porcentajes, marzo 2016 Volumen de Crédito (izq)
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITO Porcentajes, marzo 2016
TEA (der)
500.0
16.80
16.64
450.0
16.40
350.0 300.0
16.20
250.0 16.00
200.0 150.0
TEA porcentajes
Volumen de Crédito Millones USD
DINERS CLUB 20.0
16.60
400.0
15.80
100.0
433.8
PICHINCHA 12.2
15.60
50.0
15.40
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO marzo 2016 Número de Operaciones (izq)
SOLIDARIO 6.6
GUAYAQUIL 9.7
Crédito Promedio (der)
500,000
Fuente: BCE.
1,200.0 979.0
400,000 350,000
1,000.0 800.0
300,000 443,117
250,000
600.0
200,000 400.0
150,000 100,000
200.0
50,000 -
Crédito Promedio USD
450,000
Número de Operaciones
PRODUBANCO 4.7
En marzo de 2016, el volumen de crédito destinado al segmento Consumo Prioritario, fue de USD 433.8 millones con una TEA promedio ponderada de 16.64%. El número de operaciones registradas para marzo de 2016 fue de 443,117 con un monto promedio de USD 979.0.
oct-15
nov-15
dic-15
Marzo de 2016 | No. 87
ene-16
feb-16
mar-16
44
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO CONSUMO PRIORITARIO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZO Porcentajes, marzo 2016
DESTINO DEL CRÉDITO marzo 2016 378.4
4-6 meses 16.17%
4-6 años 15.86%
2-4 años 41.09%
28.4
OT
6-12 meses 26.88%
HG
22.2 VH
9.8
2.3
RP
SA
Fuente: BCE.
El volumen de crédito total fue pactado a un plazo de 2 a 4 años (41.09%) y a un plazo de 6 a 12 meses (26.88%). El principal destino financiero del crédito fue para Otros consumos con un monto de USD 378.4 millones y para Hogar con USD 28.4 millones.
Marzo de 2016 | No. 87
Revisar Notas Técnicas
45
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO EDUCATIVO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA Millones de USD y porcentajes, marzo 2016 TEA (der)
20.0
Volumen de Crédito Millones USD
10.00
8.89
18.0
PACÍFICO
9.00
16.0
8.00
14.0
7.00
12.0
6.00
10.0
5.00
8.0
4.00 3.00
6.0 4.0
2.00
2.7
1.00
2.0
-
oct-15 oct 15
nov-15 nov 15
dic-15 dic 15
ene-16 ene 16
feb-16 feb 16
mar-16 mar 16
BOLIVARIANO 0.4
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO marzo 2016 Número de Operaciones (izq)
GUAYAQUIL 5.6
Crédito Promedio (der)
Fuente: BCE.
25,000.0
1,200 1,000
20,000.0
800 15,000.0 600
13,101.0 10,000.0
400 204
200 -
5,000.0
Crédito Promedio USD
Número de Operaciones
94.0
TEA porcentajes
Volumen de Crédito (izq)
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITO Porcentajes, marzo 2016
En marzo de 2016, el volumen de crédito destinado al segmento Educativo, fue de USD 2.7 millones con una TEA promedio ponderada de 8.89%. El número de operaciones registradas para marzo de 2016 fue de 204 con un monto promedio de USD 13,101.0.
oct-15
nov-15
dic-15
Marzo de 2016 | No. 87
ene-16
feb-16
mar-16
46
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO EDUCATIVO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZO Porcentajes, marzo 2016
> 12.8 años 21.32%
10-12.8 años 10.75%
6-8 años 40.61%
8-10 años 27.32%
Fuente: BCE.
El volumen de crédito total fue pactado a un plazo mayor a 6 a 8 años (40.61%) y a un plazo de 8 a 10 años (27.32%).
Marzo de 2016 | No. 87
47
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA Millones de USD y porcentajes, marzo 2016 9.0
Volumen de Crédito Millones USD
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITO Porcentajes, marzo 2016
TEA (der) 8.1
4.99
8.0
4.98
7.0
4.98
6.0
4.98
5.0
4.98
4.0
4.98
3.0
4.97
4.97
2.0
4.97
1.0
4.97
PICHINCHA 78.8
TEA porcentajes
Volumen de Crédito (izq)
INTERNACIONAL
PACÍFICO 12.6
0.6
4.97
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO marzo 2016 Número de Operaciones (izq)
60,000.0 47,979.5
200
169
50,000.0 40,000.0
150 30,000.0 100 20,000.0 50
10,000.0
-
Fuente: BCE.
Crédito Promedio USD
250
Número de Operaciones
MUT.PICHINCHA 8.1
Crédito Promedio (der)
En marzo de 2016, el volumen de crédito destinado al segmento de Vivienda de Interés Público, fue de USD 8.1 millones con una TEA promedio ponderada de 4.97%. El número de operaciones registradas para marzo de 2016 fue de 169 con un monto promedio de USD 47,979.5.
oct-15
nov-15
dic-15
Marzo de 2016 | No. 87
ene-16
feb-16
mar-16
48
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZO Porcentajes, marzo 2016
VALOR COMERCIAL DE LA VIVIENDA Y PRECIO PROMEDIO DEL METRO CUADRADO marzo 2016 Valor Comercial de la Vivienda (izq)
Valor del Metro Cuadrado (der)
> 12.8 años 98.58%
600.0 47,736.5
50,000.0 40,000.0
425.9
400.0
30,000.0
300.0
20,000.0
200.0
10,000.0
100.0
-
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
Fuente: BCE.
Del total del volumen de crédito total el 98.58% fue pactado a un plazo mayor a 12.8 años. Por su parte el valor comercial de la vivienda se encuentra en promedio en USD 47,736.5, mientras que el metro cuadrado para marzo se ubicó en USD 425.9 en promedio.
Marzo de 2016 | No. 87
500.0
49
Valor d del Metro Cuadrado USD
10-12.8 años 0.40%
Valor Com mercial de la Vivienda USD
60,000.0
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO INMOBILIARIO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA Millones de USD y porcentajes, marzo 2016 Volumen de Crédito (izq)
10.94
50.0 43.4
45.0 40.0
10.92
PICHINCHA 38.2
10.90
35.0
10.90
30.0
10.88 10.86
25.0
10.84
20.0
10.82
15.0 10.0
10.80
5.0
10.78
TEA porcentajes
Volumen de Crédito Millones USD
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITO Porcentajes, marzo 2016
TEA (der)
10.76
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO marzo 2016
Número de Operaciones (izq)
74,000.0 671
GUAYAQUIL 5.8
MUT.PICHINCHA MUT PICHINCHA 7.4
Fuente: BCE.
72,000.0 70,000.0
600
68,000.0
500 64,686.2
400
66,000.0 64,000.0
300
62,000.0
200
60,000.0
100
58,000.0
-
Crédito Promedio USD
Número de Operaciones
700
PRODUBANCO 11.5
PACÍFICO 7.3
Crédito Promedio (der)
800
CÁMARA DE COMERC. AMBATO 4.0
En marzo de 2016, el volumen de crédito destinado al segmento Inmobiliario, fue de USD 43.4 millones con una TEA promedio ponderada de 10.90%. El número de operaciones registradas para marzo de 2016 fue de 671 con un monto promedio de USD 64,686.2.
56,000.0 oct-15
nov-15
dic-15
Marzo de 2016 | No. 87
ene-16
feb-16
mar-16
50
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO INMOBILIARIO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZO Porcentajes, marzo 2016
DESTINO DEL CRÉDITO marzo 2016
13.5
4-6 años 12.27%
13.2
8-10 años 14.40%
5.8 > 12.8 años 54.60%
2.7
2.7
CV
VU
10-12.8 años 18.73% CC
VN
RA
Fuente: BCE.
Del total del volumen de crédito total el 54.60% fue pactado a un plazo mayor a 12.8 años y el 18.73% a un plazo de 10 a 12.8 años. El principal destino del crédito fue para la compra de terreno y construcción de vivienda con un monto de USD 13.5 millones y para la Compra vivienda nueva por un monto de USD 13.2 millones.
Marzo de 2016 | No. 87
Revisar Notas Técnicas
51
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO INMOBILIARIO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VALOR COMERCIAL DE LA VIVIENDA Y PRECIO PROMEDIO DEL METRO CUADRADO marzo 2016 Valor Comercial de la Vivienda (izq)
Valor del Metro Cuadrado (der)
Valor Comeercial de la Vivienda USD
300,000.0
2,000.0
250,000.0 1,500.0
200,000.0 150,000.0
125,237.7
100,000.0
978.0
50,000.0
500.0
-
Fuente: BCE.
1 000 0 1,000.0
Valor dell Metro Cuadrado USD
2,500.0
350,000.0
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
El valor comercial de la vivienda en el segmento Inmobiliario se encuentra en promedio en USD 125,237.7, mientras que el metro cuadrado para marzo de 2016 se ubicó en USD 978.0 en promedio.
Marzo de 2016 | No. 87
52
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO MINORISTA
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA Millones de USD y porcentajes, marzo 2016
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITO Porcentajes, marzo 2016
TEA (der)
16.0
29.50
14.0
29.00
12.0
28.50
10.0
28.00
8.0
27.50 26.91
6.0
27.00
PICHINCHA 38.1 TEA porcentajes
Volumen de Crédito Millones USD
Volumen de Crédito (izq)
PILAHUIN TÍO LTDA
VISIONFUND 10.2
2.2
26.50
4.0 2.0
12.0
26.00 25.50
oct 15 oct-15
nov 15 nov-15
dic 15 dic-15
ene 16 ene-16
feb 16 feb-16
mar 16 mar-16
MUSHUC RUNA 3.5
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO marzo 2016 25,000
800.0
SOLIDARIO 9.1
COOPNACIONAL 3.6
700.0 600.0 500.0
15,000
400.0 10,000
300.0 200.0
5,000
100.0
Número de Operaciones Crédito Prom, Operación
Marzo de 2016 | No. 87
mar-16
feb-16
ene-16
dic-15
nov-15
0.0
oct-15
-
Número de Beneficiarios Crédito Prom. Beneficiario
Fuente: BCE. Crédito Promedio USD
Número de operaciones
20,000
El volumen de crédito concedido en marzo de 2016 en el segmento Microcrédito Minorista fue de USD 12.0 millones con TEA promedio ponderada de 26.91%. El monto promedio de crédito por operación para este mes fue de USD 655.7. Mientras que el número de operaciones de crédito realizadas en este segmento fue de 18,359. El número de beneficiarios de Microcrédito Minorista fue de 19,183 beneficiarios con una media de crédito otorgado de USD 627.5. 53
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO MINORISTA
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZO Porcentajes, marzo 2016
DESTINO DEL CRÉDITO marzo 2016 10.4
4-6 meses 26.35%
1.25-1.5 años 4.97%
6-12 meses 41.90%
1.1
1-1.25 años 26.78%
CT
IF
0.2
0.1
0.1
TO
TE
OT
Fuente: BCE.
Del total del volumen de crédito total el 41.90% fue pactado a un plazo de 6 a 12 meses y el 26.78% a un plazo de 1 a 1.25 años. El principal destino del crédito fue para Capital de Trabajo con un monto de USD 10.4 millones.
Marzo de 2016 | No. 87
Revisar Notas Técnicas
54
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO MINORISTA
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Porcentajes, marzo 2016 3.5
3.2
Volumen de Crédito Millones USD
3.0
3.2
2.5 2.0
ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.
1.5 1.0 0.5
0.4
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS.
0.6
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS. OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS.
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.
2.6
Resto de Actividades
-
0.8
5.6 ; 46.36%
26.79%
0.4
26.85%
AGRICULTURA AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA.
ene-16 feb-16 mar-16 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.
El volumen de crédito otorgado en el segmento Microcrédito Minorista principalmente financió actividades económicas relacionados al comercio al por mayor y al por menor, reparaciones de vehículos automotores y motocicletas, con una participación porcentual de 26.85% (USD 3.2 millones)..
Fuente: BCE.
Marzo de 2016 | No. 87
55
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA Millones de USD y porcentajes, marzo 2016 Volumen de Crédito (izq) 180.0
27.50
160.0
100.0
26.00
80.0
25.50
25.13
60.0
168.6
40.0
TEA porcentajes
SOLIDARIO 11.7
GUAYAQUIL 2.5
25.00 24.50
-
24.00 oct-15 oct 15
nov-15 nov 15
dic-15 dic 15
ene-16 ene 16
feb-16 feb 16
mar-16 mar 16
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO marzo 2016 3,600.0
SAN FRANCISCO 3.5
3,500.0
50,000
3,400.0 40,000
3,300.0 3,200.0
30,000
3,100.0
20,000
3,000.0 10,000
2,900.0 2,800.0
Número de Operaciones Crédito Prom, Operación
Marzo de 2016 | No. 87
mar-16
feb-16
ene-16
dic-15
nov-15
oct-15
-
JUVEN.ECUAT.PR JUVEN ECUAT PR OGRESISTA 4.7
D-MIRO S.A. 3.2
Fuente: BCE. Crédito Promedio USD
Volumen de Crédito Millones USD
26.50
120.0
20.0
Número de operaciones
PICHINCHA 27.3
27.00
140.0
60,000
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITO Porcentajes, marzo 2016
TEA (der)
El volumen de crédito concedido en marzo de 2016 en el segmento Microcrédito de Acumulación Simple fue de USD 168.6 millones con TEA promedio ponderada de 25.13%. El monto promedio de crédito por operación para este mes fue de USD 3,542.2. Mientras que el número de operaciones de crédito realizadas en este segmento fue de 47,610 El número de beneficiarios de Microcrédito Minorista fue de 48,471 beneficiarios con una media de crédito otorgado de USD 3,479.2.
Número de Beneficiarios Crédito Prom. Beneficiario
56
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZO Porcentajes, marzo 2016
DESTINO DEL CRÉDITO marzo 2016
1-1.25 años 7.56%
115.4
6-12 meses 7.27%
1.5- 2 años 23.28% 2-4 años 61.89%
15.4
CT
TE
13.4
TO
9.4
TT
3.4 RP
Fuente: BCE.
Del total del volumen de crédito total el 61.89% fue pactado a un plazo de 2 a 4 años y el 23.28% a un plazo de 1.5 a 2 años. El principal destino del crédito fue para Capital de Trabajo con un monto de USD 115.4 millones y Activos Fijos tangibles: Equipos, maquinaria y otros bienes de capital, a excepción de vehículos para fines productivos y comerciales (USD 15.4 millones).
Marzo de 2016 | No. 87
Revisar Notas Técnicas
57
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Porcentajes, marzo 2016 60.0
53.0
Volumen de Crédito Millones USD
50.0 40.0 30.0
34.6
20.0
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS.
7.3 7.6
14.3 81.1 ; 48.07%
20.49%
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA.
17.3
ene-16 feb-16 mar-16 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA.
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS.
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.
10.0 -
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.
Resto de Actividades 31 44% 31.44%
ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.
22.1
El volumen de crédito otorgado en el segmento Microcrédito Acumulación Simple principalmente financió actividades económicas relacionados al comercio al por mayor y al por menor, reparaciones de vehículos automotores y motocicletas, con una participación porcentual de 31.44% (USD 53.0 millones).
Fuente: BCE.
Marzo de 2016 | No. 87
58
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN AMPLIADA
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA Millones de USD y porcentajes, marzo 2016 TEA (der)
80.0
24.50
70.0
24.00
60.0
23.50
50.0
23.00
40.0
22.16
30.0
22.50 22.00
20.0
71.8
10.0
PICHINCHA 14.4
TEA porcentajes
Volumen de Crédito Millones USD
Volumen de Crédito (izq)
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITO Porcentajes, marzo 2016
21.50 21.00
-
20.50 oct 15 oct-15
nov 15 nov-15
dic 15 dic-15
ene 16 ene-16
feb 16 feb-16
mar 16 mar-16
CACPECO
Número de Operaciones
Crédito Prom, Operación
6,000
MUSHUC RUNA 4.3
15,400.0 14,996.7
5,000
PROCREDIT 5.0
4.1
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO marzo 2016
Fuente: BCE.
15,200.0 15,000.0
4,000
14,800.0 14,600.0
3,000
14,400.0
2,000
14,200.0 14,000.0
1,000
4,790
-
Crédito Promedio USD
Número de Operaciones
JUVEN.ECUAT.PR OGRESISTA 8.0
OSCUS 3.7
El volumen de crédito concedido en marzo de 2016 en el segmento Microcrédito de Acumulación Ampliada fue de USD 71.8 millones con TEA promedio ponderada de 22.16%. El monto promedio de crédito por operación para este mes fue de USD 14,996.7. Mientras que el número de operaciones de crédito realizadas en este segmento fue de 4,790.
13,800.0 13,600.0
oct-15
nov-15
dic-15
Marzo de 2016 | No. 87
ene-16
feb-16
mar-16
59
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN AMPLIADA
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZO Porcentajes, marzo 2016
DESTINO DEL CRÉDITO marzo 2016
6-8 años 5.71%
30.3
1.5- 2 años 3.82%
4-6 años 34.35%
11.5
11.2
2-4 años 56.12%
6.9 4.0
CT
TE
TT
TO
TL
Fuente: BCE.
Del total del volumen de crédito total el 56.12% fue pactado a un plazo de 2 a 4 años y el 34.35% a un plazo de 4 a 6 años. El principal destino del crédito fue para Capital de Trabajo con un monto de USD 30.3 millones y Activos fijos tangibles: terrenos, edificios y construcción de infraestructura para fines productivos y comerciales (USD 11.5 millones).
Marzo de 2016 | No. 87
Revisar Notas Técnicas
60
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN AMPLIADA
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS.
VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Porcentajes, marzo 2016
Volumen de Crédito Millones USD
25.0 19.6
20.0 15.0
14.8 10.0
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.
2.7
5.6
37.4 ; 52.11% 20.58%
2.6 ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.
6.5
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.
5.0 Resto de Actividades
ene-16 feb-16 mar-16 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.
12.5
AGRICULTURA,, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA.
27 31% 27.31%
El volumen de crédito otorgado en el segmento Microcrédito Acumulación Ampliada principalmente financió actividades económicas relacionados al comercio al por mayor y al por menor, reparaciones de vehículos automotores y motocicletas, con una participación porcentual de 27.31% (USD 19.6 millones)..
Fuente: BCE.
Marzo de 2016 | No. 87
61
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES Porcentajes, abril 2016
Segmento Productivo Corporativo
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
8.70
8.04
9.20
9.32
9.32
9.27
9.31
Productivo Empresarial
9.70
9.63
9.76
9.53
10.17
9.58
10.16
Productivo PYMES
10.61
10.64
10.28
11.80
11.82
11.77
10.28
Comercial Ordinario
8.43
8.43
9.03
9.58
9.59
9.64
9.50
Comercial Prioritario Corporativo
9.11
9.22
9.12
9.15
8.88
8.86
9.03
Comercial Prioritario Empresarial
10.08
9.92
9.92
10.00
10.01
10.05
10.02
Comercial Prioritario PYMES
10.87
10.89
11.12
11.26
11.14
11.19
11.21
Consumo Ordinario
16.22
16.24
16.21
16.25
16.65
16.77
16.86
Consumo Prioritario
16.04
16.03
16.00
16.10
16.59
16.52
16.58
Educativo
7.20
7.23
7.11
7.14
7.21
7.44
7.47
Vivienda de Interés Público
4.94
4.98
4.97
4.98
4.98
4.98
4.98
Inmobiliario
10.75
10.76
10.89
10.88
10.89
10.89
10.89
Microcrédito Minorista
29.02
29.16
29.04
27.96
27.63
27.41
26.59
Microcrédito Acumulación Simple
26.95
26.97
26.90
25.25
25.07
25.25
25.04
Microcrédito Acumulación Ampliada
23.27
24.12
24.25
22.13
22.02
22.05
22.11
Inversión Pública
8.01
7.99
8.23
8.14
8.24
8.15
8.23
Con la información remitida por las entidades financieras se calcularon las tasas de interés activas efectivas referenciales por segmento de crédito vigentes para abril de 2016.
Fuente: BCE.
Marzo de 2016 | No. 87
62
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS COMERCIAL ORDINARIO Porcentajes, octubre 2015 – marzo 2016
TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS PRODUCTIVOS Porcentajes, octubre 2015 – marzo 2016
11.8
9.8
9.8 9.4
9.46
9.4 9.32
9.0 8.6
10.2
8.82
9.0 8.6
8.2
8.2
mar-16
feb-16
7.0 ene-16
7.0 dic-15
7.4 nov-15
7.8
7.4 oct-15
7.8
Prod. Emp. Prom.
10.6
10.6
10.2
10.2
Prod. PYM. Prom.
9.8
9.8
Prod. Corp. Máx
9.0
9.0
Prod. Emp. Máx
8.6
8.6
Prod. PYM. Máx
7.8
7.8
7.4
7.4
7.0
7.0
9.4
8.2
9.63
Fuente: BCE.
Marzo de 2016 | No. 87
9.4
8.2
8.48
63
mar-16
10.14
11.0
feb-16
10.6
10.14
11.4
11.0
ene-16
10.2
11.4
Prod. Corp. Prom.
dic-15
10.6
11.4 11.0
11.0
11.8
nov-15
11.65
11.4
11.8
oct-15
11.8
Come. Ord. Prom. Come. Ord. Máx
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS COMERCIAL PRIORITARIO Porcentajes, octubre 2015 – marzo 2016
11.8
10.6 10.2
10.2 10.07
9.81
9.8
9.4
9.4
9.0
9.0
9.19
9 01 9.01
8.6
8.6
7.0
7.0 mar-16
7.4 feb-16
7.4 ene-16
7.8
dic-15
7.8
nov-15
8.2
oct-15
8.2
Con. Prio. Prom.
Come. Prio. Emp. Prom. Come. Prio. PYM. Prom.
17.0 16.80
16.19
Come. Prio. Corp. Máx Come. Prio. Emp. Máx
17.0
15.5
16 00 16.00
15.5
Come. Prio. PYM. Máx 14.0
14.0
Fuente: BCE.
Marzo de 2016 | No. 87
64
Con. Ord. Prom. Con. Prio. Máx
16.64
mar-16
10.6
11.0
18.5
feb-16
11.11
18.5
ene-16
11.0
Come. Prio. Corp. Prom.
dic-15
11.4
10.93
nov-15
11.4
oct-15
11.8
9.8
TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS CONSUMO ORDINARIO Y PRIORITARIO Porcentajes, octubre 2015 – marzo 2016
Con. Ord. Máx
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO E INMOBILIARIO Porcentajes, octubre 2015 – marzo 2016
TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS EDUCATIVO Porcentajes, octubre 2015 – marzo 2016
12.0
9.8 9.4
10.5
9.0
9.0
8.2
Educativo Prom. Educativo Máx
7.8 70 7.0
10.90
Inm. Prom.
8.89
8.6
7.4
10.83
7.19
Viv. Inte. Púb. Prom.
7.5
Inm. Máx
6.0
6.6
Viv. Inte. Púb. Máx
6.2 4.5
5.8
4.98
4.97
5.4 5.0
Fuente: BCE.
Marzo de 2016 | No. 87
65
mar-16
feb-16
ene-16
dic-15
nov-15
oct-15
mar-16
feb-16
ene-16
dic-15
nov-15
oct-15
3.0
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS INVERSIÓN PÚBLICA Porcentajes, octubre 2015 – marzo 2016
TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS MICROCRÉDITOS Porcentajes, octubre 2015 – marzo 2016
32.5
32.5
26.96
26.91
25.0 23.5 22.0
25.13 23.49 22 04 22.04
20.5
26.5 25.0 23.5 22.0 20.5
Micr. Acu. Sim. Prom.
8.6
Micr. Min. Prom.
8.2
Micr. Acu. Amp. Máx
7.4 6.6
16.0
16.0
14.5
14.5 mar-16
Micr. Min. Máx
feb-16
17.5
ene-16
17.5
dic-15
19.0
nov-15
19.0
Micr. Acu. Sim. Máx
oct-15
9.0 8.17
7.8
7.94
70 7.0 6.2 5.8 5.4 5.0
Fuente: BCE.
Marzo de 2016 | No. 87
66
mar-16
26.5
28.0
feb-16
28.0
9.4
ene-16
29.5
dic-15
29.5
9.8
Micr. Acu. Amp. Prom.
nov-15
31.0 29.20
oct-15
31.0
Inve. Pub. Prom. Inve. Pub. Máx
Marzo de 2016 | No. 87
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO PRODUCTIVO CORPORATIVO Porcentajes, marzo 2016 83%
CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO PRODUCTIVO EMPRESARIAL Porcentajes, marzo 2016 60%
Máxima: 9.33%
73%
Volumen d de Crédito participación n porcentual
Volumen d de Crédito participación n porcentual
53% 43% 33%
PRODUBANCO; 9.32 ; 28%
23%
40%
30% INTERNACIONAL; 10.21 ; 15%
20%
10%
RUMIÑAHUI; 9.33 ; 5%
13%
PRODUBANCO; 10.20 ; 9% AUSTRO; 10.05 ; 16% PROCREDIT; 10.20 ; 8%
3%
0% 9.32
9.32
9.32
9.32
9.33
9.33
9.33
9.33
10.00
TEA
10.05
10.10
10.15 TEA
67 Fuente: BCE.
PACÍFICO; 10.14 ; 49%
50%
INTERNACIONAL; 9.32 ; 66%
63%
Máxima: 10.21%
10.20
10.25
Marzo de 2016 | No. 87
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO PRODUCTIVO PYMES Porcentajes, marzo 2016 40%
PROCREDIT; 11.64 ; 26%
25% 20%
INTERNACIONAL; 11.61 ; 24%
15%
MACHALA; 11.55 ; 15%
10%
Máxima: 11.83%
100%
29 DE OCTUBRE; 11.74 ; 31%
30%
Volumeen de Crédito participacción porcentual
120%
Máxima: 11.83%
Volumeen de Crédito participacción porcentual
35%
CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO COMERCIAL ORDINARIO Porcentajes, marzo 2016
PRODUBANCO; 4%; 4%
PRODUBANCO; 9.54 ; 90%
80%
60%
40%
INTERNACIONAL; 10.44 ; 8%
20%
5%
GUAYAQUIL; 11.31 ; 1%
PACÍFICO; 9.33 ; 0%
0% 11.40
0% 11.50
11.60
11.70
11.80
8.00
11.90
TEA
9.00
9.50
10.00 TEA
68 Fuente: BCE.
8.50
10.50
11.00
11.50
12.00
Marzo de 2016 | No. 87
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO COMERCIAL PRIORITARIO CORPORATIVO Porcentajes, marzo 2016 30%
30%
Máxima: 9.33%
25%
20% INTERNACIONAL; 9.26 ; 14% PICHINCHA; 8.00 PICHINCHA 8 00 ; 20%
15%
GUAYAQUIL; 9.27 ; 14%
10% PRODUBANCO; 9.29 ; 11%
5%
INTERNACIONAL; 10.12 ; 24%
PICHINCHA; 9.98 ; 24%
20%
15%
PRODUBANCO; 10.13 ; 15%
GUAYAQUIL; 10.01 ; 14%
10% BOLIVARIANO; 10.19 ; 6%
5%
0%
0% 7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
9.85
10.00
9.90
9.95
10.00
10.05 TEA
TEA
69 Fuente: BCE.
Máxima: 10.21%
25%
BOLIVARIANO; 9.28 ; 22%
Volumen de Crédito participación p porcentual
Volumen de C Crédito participación p porcentual
CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO COMERCIAL PRIORITARIO EMPRESARIAL Porcentajes, marzo 2016
10.10
10.15
10.20
10.25
Marzo de 2016 | No. 87
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO COMERCIAL PRIORITARIO PYMES Porcentajes, marzo 2016 30%
25%
Máxima: 11.83% GUAYAQUIL; 10.56 ; 25%
20%
15% PRODUBANCO; 11.60 ; 10%
10% INTERNACIONAL; 10.98 ; 11%
5%
AUSTRO; 17.29 ; 17%
15% PRODUBANCO; 17.25 ; 12%
10%
JUVEN.ECUAT.PROG RESISTA; 16.17 ; 6%
MACHALA; 11.26 ; 5%
AMAZONAS; 17.30 ; 6%
0% 10.70
10.90
11.10
11.30
11.50
11.70
16.00
11.90
16.20
16.40
16.60
16.80 TEA
TEA
70 Fuente: BCE.
29 DE OCTUBRE; 16.81 ; 19%
5%
0% 10.50
Máxima: 17.30%
20% PICHINCHA; 11.40 ; 21%
Volumen de Crédito participación p porcentual
Volumen de Crédito participación p porcentual
25%
CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO CONSUMO ORDINARIO Porcentajes, marzo 2016
17.00
17.20
17.40
17.60
Marzo de 2016 | No. 87
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO CONSUMO PRIORITARIO Porcentajes, marzo 2016 25%
CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO EDUCATIVO Porcentajes, marzo 2016 120%
Máxima: 17.30% DINERS CLUB; 17.20 ; 20%
PACÍFICO; 8.85 ; 94%
100%
15% PICHINCHA; 17.06 ; 12%
10% SOLIDARIO; 17.20 ; 7%
GUAYAQUIL; 17.08 ; 10%
5%
Volumen d de Crédito participación n porcentual
Volumen d de Crédito participación n porcentual
20%
60%
40%
GUAYAQUIL; 9.50 ; 6%
0% 16.20
16.40
16.60
16.80
17.00
17.20
17.40
17.60
8.70
TEA
8.80
8.90
9.00
9.10
9.20 TEA
71 Fuente: BCE.
80%
20%
PRODUBANCO; 17.20 ; 5%
0% 16.00
Máxima: 9.50%
9.30
9.40
9.50
9.60
9.70
Marzo de 2016 | No. 87
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO Porcentajes, marzo 2016 100%
CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO INMOBILIARIO Porcentajes, marzo 2016
45%
Máxima: 4.99%
90%
40% PICHINCHA; 4.97 ; 79%
35%
70%
Volumen dee Crédito participación porcentual
Volumen dee Crédito participación porcentual
80%
60% 50% 40% 30% PACÍFICO; 4.99 ; 13%
20%
MUT.PICHINCHA; 4.99 ; 8%
0% 4.97
4.97
4.98
4.98
4.99
4.99
25% 20%
PRODUBANCO; 11.28 ; 11%
15% 10%
PACÍFICO; 10.31 ; 7% MUT.PICHINCHA; 11.32 ; 7%
GUAYAQUIL; 10.65 ; 6%
0% 10.00
5.00
10.20
10.40
10.60
10.80 TEA
TEA
72 Fuente: BCE.
30%
5%
10%
Máxima: 11.33%
PICHINCHA; 10.78 ; 38%
11.00
11.20
11.40
11.60
Marzo de 2016 | No. 87
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO MICROCRÉDITO MINORISTA Porcentajes, marzo 2016 45%
CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO MICROCRÉDITO DE ACUMULACIÓN SIMPLE Porcentajes, marzo 2016
PICHINCHA; 29.73 ; 38%
40%
35%
Máxima: 30.50%
Máxima: 27.50% PICHINCHA; 26.88 ; 27%
30%
Volumen d de Crédito participación n porcentual
Volumen d de Crédito participación n porcentual
35% 30% 25% 20% VISIONFUND; 29.19 ; 10%
15% SOLIDARIO; 17.67 ; 9%
10% 5% 0% -
5.00
10.00
15.00
20.00
15% SOLIDARIO; 25.94 ; 12%
10%
SAN FRANCISCO; 26.52 ; 4%
JUVEN.ECUAT.PROG RESISTA; 22.02 ; 5% D-MIRO S.A.; 27.49 ; 3%
0% 25.00
30.00
35.00
19.00
TEA
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00 TEA
73 Fuente: BCE.
20%
5%
COOPNACIONAL; 26.43 ; 4%
MUSHUC RUNA; 24.41 ; 3%
25%
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
Marzo de 2016 | No. 87
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN AMPLIADA Porcentajes, marzo 2016 18%
Máxima: 25.50% PICHINCHA; 24.99 ; 14%
16%
Volumen de C Crédito participación po orcentual
14% 12% JUVEN.ECUAT.PROG RESISTA; 21.72 ; 8%
10% 8% 6% 4%
PROCREDIT; 19.45 ; 5%
Nota: Las entidades financieras se encuentras ordenadas de acuerdo a monto de crédito otorgado.
CACPECO; 19.74 ; 4%
MUSHUC RUNA; 20.22 ; 4%
2% 0% 16.00
18.00
20.00
22.00
24.00
26.00
28.00
TEA
74 Fuente: BCE.
Marzo de 2016 | No. 87
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS SPREAD DE TASAS ACTIVAS Y PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES Porcentajes, abril 2015 ‐ 2016
SPREAD PROMEDIO PONDERADA DE TASAS ACTIVAS Y PASIVAS EFECTIVAS Porcentajes, marzo 2015 ‐ 2016
10.00% 9.03%
9.00% 8.00%
8.50%
7.00%
8.00%
6.00%
7.50%
5.85%
7.73%
7.02%
7.45% 7.00%
5.00%
6.86%
6.50%
4.00%
6.00%
abril
5.50%
Tasa Activa Referencial
6.39%
6.00% 5.00% 4.00% 3.55% 3.00% 2.00% 1.00%
2016 Tasa de interés Pasiva Real
marzo
febrero
enero
diciembre
noviembre
octubre
septiembre
agosto
julio
junio
mayo
abril
marzo
0.00%
2015
75
2016
Spread Promedio Ponderado Real
marzo
febrero
enero
diciembre d
nooviembre
octubre
sep ptiembre
agosto
julio
Spread Promedio Ponderado
7.00%
Tasa de interés Activa Real
junio
2015
Tasa Pasiva Referencial
SPREAD REAL DE TASAS ACTIVAS Y PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES Porcentajes, marzo 2015 ‐ 2016
Fuente: BCE.
mayo
2016
abril
5.00%
marzo
2015
marzo
febrero
enero
diciembre
noviembre
octubre
septiembre
agosto
julio
junio
mayo
abril
3.00%
Marzo de 2016 | No. 87
OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITOS ÍNDICE DE CAMBIO DE OFERTA DE CRÉDITO Porcentajes, IV Trimestre 2010 – IV Trimestre 2015
Durante el cuarto trimestre de 2015, las entidades financieras (EFI) se mantuvieron más restrictivas en el otorgamiento de créditos para todos los segmentos analizados: Productivo, Microcrédito, Consumo y Vivienda, dado que el saldo entre las EFI menos y más restrictivas fue negativo. De entre estos segmentos, el que presentó mayor restricción por parte de las EFI fue el Productivo con -39%.
ÍNDICE DE CAMBIO DE DEMENDA DE CRÉDITO Porcentajes, IV Trimestre 2010 – IV Trimestre 2015
Las EFI privadas durante el cuarto trimestre de 2015 experimentaron un debilitamiento de la demanda en todos segmentos: Microcrédito, Consumo, Productivo y Vivienda, es decir, disminuyeron las solicitudes realizadas a las EFI para la concesión de estos tipos de crédito, en especial, del Productivo (-76%) y el de Vivienda (-67%)
76 Fuente: BCE.
Nota: Cabe mencionar que se incrementó la muestra: http://contenido.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/indice_etod.htm
Marzo de 2016 | No. 87
OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITOS NÚMERO DE DEMANDANTES DE CRÉDITO Y VOLUMEN DE CRÉDITO marzo 2015 – 2016 Número de Demandantes de Crédito (izq)
Volumen de Crédito (der) 2,500.0
450,000
2,000.0
1,973.7
350,000
Volumen de Crédito Millones USD
Número de Operaciones
400,000
300,000 1,500.0
250,000 200,000
1,000.0
150,000 100,000
368,141
500.0
50,000 -
En marzo de 2016, 2016 el número de demandantes de crédito fue de 368,141 368 141 con un volumen de crédito de USD 1,973.7 millones. El número de nuevos demandantes de crédito se sitúo en 24,773 con un volumen de crédito de USD 115.2 millones.
mar--16
feb--16
ene--16
dic--15
oct--15
nov--15
sep--15
ago--15
jul--15
jun--15
abr--15
may--15
mar--15
-
NÚMERO DE DEMANDATES NÚEVOS Y VOLUMEN DE CRÉDITO marzo 2015 – 2016 Volumen de Crédito (der)
50,000
200.0
45,000
180.0
40,000
160.0 140.0
35,000 115.2
30,000
120.0
25,000
100.0
20,000
80.0
15,000
24,773
10,000
40.0 20.0
5,000
-
mar-16
feb-16
ene-16
dic-15
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
-
Fuente: BCE.
60.0
Volumen de Crédito Millones USD
Número de Operaciones
Nuevos Solicitantes de Crédito (izq)
77
Marzo de 2016 | No. 87
ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS
TASA DE INTERÉS PASIVA EFECTIVA REFERENCIAL POR PLAZO Porcentajes, mayo 2015 – abril 2016
Plazo en días
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
30-60
4.37
4.44
4.50
4.67
4.67
4.26
4.28
4.54
4.73
4.97
5.09
5.13
61-90
4.88
4.56
4.87
4.55
4.55
4.34
4.61
4.63
5.22
5.53
5.49
5.39
91-120
5.65
5.55
5.55
5.77
5.77
4.72
5.01
5.12
5.60
6.05
5.79
5.77
121-180
5.96
5.97
5.92
6.11
6.11
5.93
5.91
5.99
6.20
6.62
6.55
6.29
181-360
6.61
6.66
6.77
6.77
6.77
6.16
6.34
6.15
6.79
6.96
6.99
6.70
>361
7.54
7.61
7.74
7.53
7.53
6.21
6.75
6.89
7.77
6.19
7.96
7.84
Con la información remitida por las entidades financieras se calcularon las tasas de interés pasivas efectivas referenciales por plazo vigentes para abril de 2016.
78 Fuente: BCE.
Marzo de 2016 | No. 87
ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS VOLUMEN DE DEPÓSTIOS A PLAZO marzo 2015 – 2016
4,500.0 4,000.0
6.00
3,500.0
5.51
3,000.0
5.00
2,500.0
4.00
2,000.0
3.00
1,500.0
2.00
1,000.0
Tasa Pasiva Efectiva porcentajes
Volumen de Depósitos Millones USD
7.00 3,898.4
1.00
500.0
-
Volumen de Depósitos (izq)
feb-16
mar-16
ene-16
dic-15
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
abr-15
may-15
mar-15
-
Los depósitos L d ó it del d l sistema it fi financiero i privado i d y de d la l economía í popular l y solidaria lid i en marzo de d 2016 fue de USD 3,898.4 millones, a una tasa pasiva efectiva (TPE) promedio de 5.51%. Siendo los bancos privados los que más contribuyeron al volumen de depósitos a plazo.
Tasa Pasiva (der)
VOLUMEN DE DEPÓSITOS A PLAZO POR SUBSISTEMA FINANCIERO marzo 2015 – 2016 Bancos Privados
Eco. Pop. Y Soli.
Mutualistas
Soci. Financieras
mar-16
feb-16
ene-16
dic-15
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
Fuente: BCE.
abr-15
mar-15
Nota: No se presenta información de agosto de 2015 por la aplicación de la Resolución 043-2015-F que entró en vigencia el 3 de agosto de 2015. Durante agosto las entidades financieras se encontraban en un período de adaptación de los sistemas a la nueva normativa.
79
Marzo de 2016 | No. 87
ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS SALDO DE LOS DEPÓSTIOS febrero 2015 – 2016
9,000.0
22,000.0 21,000.0 20,000.0
8,000.0
19,000.0 18,000.0
7,500.0
Cuasidinero Millones USD
Depósitos a la Vista Millones USD
8,500.0
17,000.0 7,000.0 16,000.0 15,000.0
feb‐15 mar‐15 abr‐15 may‐15 jun‐15
feb‐16
ene‐16
dic‐15
oct‐15
nov‐15
sep‐15
ago‐15
jul‐15
jun‐15
may‐15
abr‐15
mar‐15
feb‐15
6,500.0
El cuasidinero en febrero de 2016 fue de USD 20,681.0 millones, mientras que los depósitos a la vista se ubicaron en USD 7,661.3 millones. En igual mes, el saldo de los depósitos a la vista de otros sectores residentes y de otras sociedades no financieras se ubicaron en USD 2,954.4 y USD 4,677.4 millones, respectivamente. Mientras que el saldo de los depósitos de ahorro y a plazo se ubicaron en USD 8,640.9 y USD 10,540.8 millones, en su orden.
jul‐15 ago‐15 sep‐15 oct‐15 nov‐15 dic‐15 ene‐16 feb‐16
Depósitos a la vista p 8,426.4 8,720.3 7,936.8 8,006.0 7,990.0 7,936.8 7,848.1 7,500.3 7,241.9 7,290.0 7,200.9 7,255.8 7,661.3 Cuasidinero
21,210. 21,277. 21,376. 21,408. 21,036. 21,120. 20,768. 20,562. 20,610. 20,322. 20,557. 20,899. 20,681.
ESTRUCTURA DE LOS DEPÓSITOS A LA VISTA Millones USD, febrero 2015 – 2016 27.3 3,112.2
ESTRUCTURA DEL CUASIDINERO Millones USD, febrero 2015 – 2016
32.6 3,273.0
22.8
Otros depósitos
2,954.4
10,198.9 Gobiernos estatales y provinciales
5,068.2
9,362.2
Operaciones de reporto
10,540.8
Otros sectores residentes
5,082.9 4,677.4
Depósitos restringidos
Otras sociedades no financieras Sociedades públicas no financieras
Depósitos a plazo fijo
Fuente: BCE.
16.9
37.9
2015 (feb)
2016 (ene)
8,723.9
9,588.6
8,640.9
2015 (feb)
2016 (ene)
2016 (feb)
6.8 2016 (feb)
80
Depósitos de ahorro
SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
3. Sistema Financiero Público
Volumen de Crédito y Depósitos del Sistema Financiero Nacional
Marzo de 2016 | No. 87
Evolución del Volumen de Crédito Evolución del Volumen de Crédito por segmentos
Marzo de 2016 | No. 87
SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO VOLUMEN DE CRÉDITO Millones USD, marzo 2015 ‐ 2016 40.0%
100.0 90.0
Volumen de Crédito Millones USD
0.0%
70.0 57.4
60.0 50.0
-20.0%
40.0
-28.5% -40.0%
30.0
-60.0%
20.0
-80.0%
10.0 -
mar-16
feb-16
dic-15
ene-16
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
-100.0%
Tasa de Variación (der)
50.00
Tasa de Variación porcentajes
20.0%
80.0
El total del volumen de crédito concedido ppor las entidades financieras ppúblicas en marzo de 2016 fue de USD 57.4 millones, con una tasa de variación anual de -28.5%.
Volumen de Crédito (izq)
VOLUMEN DE CRÉDITO POR ENTIDAD FINANCIERA Millones USD, marzo 2015 ‐ 2016
45.00
Volumend e Crédito Millones USD
40.00 35.00 30.00
Nota: No se presenta información de agosto de 2015 por la aplicación de la Resolución 043-2015-F que entró en vigencia el 3 de agosto de 2015. Durante agosto las entidades financieras se encontraban en un período de adaptación de los sistemas a la nueva normativa. Las operaciones del IECE pasan a formar parte del Banco del Pacífico.
25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 mar-15
CFN
BEDE
BNF
18.90
7.88
44.88
feb-16
16.69
6.77
20.07
mar-16
30.39
7.04
19.98
Fuente: BCE.
82
Marzo de 2016 | No. 87
SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO VOLUMEN DE CRÉDITO TRIMESTRAL Millones y Porcentajes /t/t‐4), 2014 –2016 Variación t / t - 4
Volumen de Crédito (izq) 30.0%
450.0 18.4%
400.0
20.0%
0.0%
300.0
-10.0%
224.6
250.0
-20.0%
200.0 150.0
-34.7%
144.0
-30.0%
-35.9%
-40.0%
El volumen de crédito ppara el pprimer trimestre de 2016,, se ubicó en USD 144.0 millones,, ppor otro lado el número de operaciones para este trimestre fue de 9,297 operaciones.
I - 20116
IV - 20115
III - 20115
II - 20114
II - 20115
-70.0%
I - 20115
-60.0%
-
IV - 20114
-50.0%
50.0
III - 20114
100.0
Variación t / t - 4
10.0%
189.7
I - 20114
Volumen de Crédito Millones USD
350.0
NÚMERO DE OPERACIONES TRIMESTRAL Porcentajes (t / t – 4), 2014 –2016 Variación t / t - 4
Número de operaciones (der) 80.0%
60,000 53.1%
40.0%
40,000
-81.3%
33.6% 37,224
30,000
20.0% 0.0% -20.0% -40.0%
20,000
-60.0% 9,297
10,000
Variación t / t - 4
Número de Operaciones Millones
60.0%
49,716
50,000
-80.0% -100.0%
I - 2016
IV - 2015
III - 2015
II - 2015
I - 2015
IV - 2014
III - 2014
II - 2014
I - 2014
Fuente: BCE.
-120.0%
83
Marzo de 2016 | No. 87
SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO DE CRÉDITO Millones de USD, marzo 2016
Variación Mensual
3.7
3.6
-0.1
-2.50%
Comercial Ordinario
p Com. Prioritario Corporativo
6.9
19.6
12.7
185.39%
Com. Prioritario Empresarial
1.1
1.0
0.0
-4.21%
Com. Prioritario PYMES
4.6
4.3
-0.3
-6.17%
0.0
0.0
0.0
130.20%
Micr. Minorista
0.0
0.0
0.0
-25.52%
Micr. Acum. Simple
8.4
7.4
-1.0
-11.82%
Micr. Acum. Ampliada
7.7
9.0
1.2
15.62%
Inversión Pública
4.4
7.0
2.7
60.56%
Consumo Ordinario Consumo Prioritario Educativo Vivienda Interés Público Inmobiliario
Total Volumen de Crédito Número de Operaciones
43.5
57.4
13.9
31.90%
3,003
2,639
-364
-12.12%
10.6% 8.4%
10.1%
2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
0.0%
84 Fuente: BCE.
7.0%
8.5%
Inver. Pública
Prod. PYMES
17.8%
Micr. Acum. Ampliada
59.62%
Micr. Acum. Simple
1.8
Micr. Minorista
4.8
Inmobiliario
3.0
Viv. Int. Público
Prod. Empresarial
15.8%
Educativo
-85.73%
Con. Prioritario
-3.1
Con. Ordinario
0.5
Com. Pri. PYMES
3.7
Com. Pri. Empresarial
Prod. Corporativo
19.2%
Com. Pri. Corporativo
Relativa (porcentajes)
Comercial Ordinario
Abosulta
Prod. PYMES
mar-16
Prod. Empresarial
feb-16
Segmentos de Crédito
Prod. Corporativo
Volumen de crédito (Millones USD)
PARTICIPACIÓN EN EL DE VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO DE CRÉDITO Porcentajes, marzo 2016
Marzo de 2016 | No. 87
SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
TEA (der)
8.00
Número de Operaciones (izq)
10.00
9.16
9.00
6.00
7.00
5.00
6.00
4.00
5.00
3.00
4.00 3.00
2.00
2.00
0.52
1.00 -
Número de Operaciones número
8.00
TEA porcentajes
Volumen de Crédito Millones USD
7.00
oct-15 nov-15 dic-15
feb-16
Volumen de Crédito (izq)
8.00
5.00
6.00
4.00
4.00
3.00 2.00
2.00
oct-15 nov-15 dic-15
ene-16
feb-16 mar-16
1,500,000.0 1,000,000.0 261,500.0 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16
500,000.0 -
85
Crédito Promedio (der)
14
1,600,000.0
12
1,400,000.0
10
968,100.0
8 6
1,200,000.0 1,000,000.0 800,000.0
5
4
600,000.0 400,000.0
2
1.00
Fuente: BCE.
Número de Operaciones número
6.00
TEA porcentajes
Volumen de Crédito Millones USD
9.00 7.00
4.84
2,000,000.0
Número de Operaciones (izq)
10.00
2,500,000.0
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO PRODUCTIVO EMPRESARIAL Número y USD, marzo 2016
8.00
12.00
3,000,000.0 2
1 -
10.00
14.00
3,500,000.0
1
TEA (der) 8.50
3
2
mar-16
16.00
4,000,000.0
2
1.00
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA PRODUCTIVO EMPRESARIAL Millones de USD y porcentajes, marzo 2016
4
3
ene-16
Crédito Promedio (der)
200,000.0 -
oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16
Crédito Promedio USD
Volumen de Crédito (izq)
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO PRODUCTIVO CORPORATIVO Número y USD, marzo 2016
Crédito Promedio USD
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA PRODUCTIVO CORPORATIVO Millones de USD y porcentajes, marzo 2016
Marzo de 2016 | No. 87
SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
TEA (der)
8.00
10.00 8.00
3.61
4.00 3.00
6.00 4.00
TEA porcentajes
6.00 5.00
2.00 2.00
1.00
-
oct-15 nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
7.81 10.00
8.00
7.00
Fuente: BCE.
9.00
7.50
5.00
6.50 ene-16
feb-16
mar-16
361,332.7
6
300,000.0 200,000.0
4
100,000.0
2
-
18
Número de Operaciones número
15.00
400,000.0
8
Número de Operaciones (izq)
8.50
dic-15
10
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO COMERCIAL PRIORITARIO CORPORATIVO Número y USD, marzo 2016
TEA porcentajes
Volumen de Crédito Millones USD
19.63
20.00
500,000.0
10
oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16
9.50
oct-15 nov-15
12
TEA (der)
25.00
600,000.0
-
mar-16
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA COMERCIAL PRIORITARIO CORPORATIVO Millones de USD y porcentajes, marzo 2016 Volumen de Crédito (izq)
Crédito Promedio (der)
14
Número de Operaciones número
10.15
7.00
Volumen de Crédito Millones USD
Número de Operaciones (izq)
12.00
86
Crédito Promedio (der) 17
2,000,000.0
16
1,800,000.0
14
1,600,000.0 1,400,000.0
12 10 8
1,200,000.0 1,154,470.6
1,000,000.0 800,000.0
6
600,000.0
4
400,000.0
2
200,000.0 -
oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16
Crédito Promedio USD
Volumen de Crédito (izq)
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO PRODUCTIVO PYMES Número y USD, marzo 2016
Crédito Promedio USD
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA PRODUCTIVO PYMES Millones de USD y porcentajes, marzo 2016
Marzo de 2016 | No. 87
SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA COMERCIALPRIORITARIO EMPRESARIAL Millones de USD y porcentajes, marzo 2016 TEA (der) 12.00 9.65
25
8.00
4.00
6.00
3.00
4.00
2.00
1.03
1.00
TEA porcentajes
Volumen de Crédito Millones USD
6.00 5.00
2.00 -
oct-15 nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
10.20
12.00 10.00 8.00 6.00
4.33
4.00 2.00 -
Fuente: BCE.
oct-15 nov-15 dic-15
ene-16
feb-16 mar-16
11 10
200,000.0 150,000.0 100,000.0
5
93,636.3
50,000.0 -
Número de Operaciones (izq) 11.00 10.80 10.60 10.40 10.20 10.00 9.80 9.60 9.40 9.20 9.00 8.80
Crédito Promedio (der) 100,000.0
250
90,000.0
Número de Operaciones número
14.00
250,000.0
15
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO COMERCIAL PRIORITARIO PYMES Número y USD, marzo 2016
TEA porcentajes
Volumen de Crédito Millones USD
16.00
300,000.0
oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16
TEA (der)
18.00
20
-
mar-16
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA COMERCIAL PRIORITARIO PYMES Millones de USD y porcentajes, marzo 2016 Volumen de Crédito (izq)
400,000.0 350,000.0
10.00
Número de Operaciones número
7.00
Crédito Promedio (der)
Crédito Promedio USD
8.00
Número de Operaciones (izq)
80,000.0
200
70,000.0 150
134
60,000.0 50,000.0 40,000.0
100 50
32,296.5
30,000.0 20,000.0 10,000.0
87
-
oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16
Crédito Promedio USD
Volumen de Crédito (izq)
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO COMERCIAL PRIORITARIO EMPRESARIAL Número y USD, marzo 2016
Marzo de 2016 | No. 87
SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
0.05
0.05
0.05
16.30
0.04 0.03
16.29
0.03
16.29
0.02
16.28
0.02 16.28
0.01
16.28
dic-15
ene-16
feb-16
0.06 11.89
0.04
0.03
2,000.0 -
mar-16
feb-16
mar-16
Crédito Promedio (der)
12.50
120
1,000.0
10.00 feb-16
ene-16
1,200.0
10.50
-
dic-15
140
11.00
0.02
ene-16
4,000.0
1
13.00
11.50
0.03
8,000.0 6,000.0
2
Número de Operaciones (izq)
12.00
0.05
10,000.0
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO MICROCRÉDITO MINORISTA Número y USD, marzo 2016
Número de Operaciones número
0.07
0.01
Fuente: BCE.
3
nov-15
TEA porcentajes
Volumen de Crédito Millones USD
0.08
dic-15
7,711.7
TEA (der)
0.09
nov-15
12,000.0
4
mar-16
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA MICROCRÉDITO MINORISTA Millones de USD y porcentajes, marzo 2016 Volumen de Crédito (izq)
14,000.0
-
16.27 nov-15
16,000.0
5
16.27
0.01
18,000.0 6
6
Número de Operaciones número
16.30
0.04
Crédito Promedio (der)
7
16.31
TEA porcentajes
Volumen de Crédito Millones USD
Número de Operaciones (izq)
TEA (der)
88
100 629.5
80
51
60
800.0 600.0 400.0
40
200.0
20 -
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
Crédito Promedio USD
Volumen de Crédito (izq)
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO CONSUMO PRIORITARIO Número y USD, marzo 2016
Crédito Promedio USD
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA CONSUMO PRIORITARIO Millones de USD y porcentajes, marzo 2016
Marzo de 2016 | No. 87
SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
8.00
12.40
Número de Operaciones número
12.35
9.00
12.20
7.00
TEA porcentajes
12.00
6.00
11.80
5.00 7.37
4.00
11.60 11.40
3.00 2.00
11.20
1.00
11.00
-
dic-15
ene-16
feb-16
2,000.0
500
1,000.0
12.00
700
8.00
5.00 4.00
6.00
3.00
4.00 8.96
-
2.00 -
ene-16
feb-16 mar-16
Número de Operaciones número
800
6.00
oct-15 nov-15 dic-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO MICROCRÉDITO DE ACUMULACIÓN AMPLIADA Número y USD, marzo 2016
14.00
7.00
1.00
Fuente: BCE.
1,000
Número de Operaciones (izq)
10.00
4,000.0 3,000.0
-
TEA porcentajes
Volumen de Crédito Millones USD
8.00
5,000.0
1,500
TEA (der) 11.90
2.00
1,633
nov-15
10.00 9.00
4,515.8
2,000
mar-16
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA MICROCRÉDITO DE ACUMULACION AMPLIADA Millones de USD y porcentajes, marzo 2016 Volumen de Crédito (izq)
6,000.0
2,500
10.80
nov-15
Crédito Promedio (der)
3,000
12.60
10.00
Volumen de Crédito Millones USD
Número de Operaciones (izq)
TEA (der)
89
Crédito Promedio (der) 733
50,000.0 45,000.0 40,000.0
600
35,000.0
500
30,000.0
400
25,000.0
300
20,000.0 15,000.0
200 100
12,223.1
10,000.0 5,000.0 -
oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16
Crédito Promedio USD
Volumen de Crédito (izq)
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE Número y USD, marzo 2016
Crédito Promedio USD
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE Millones de USD y porcentajes, marzo 2016
Marzo de 2016 | No. 87
SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
TEA (der)
20.00
8.40
60
8.30
50
8.20 15.00
8.10 7 94 7.94
10 00 10.00
8.00
TEA porrcentajes
Volumeen de Crédito Millo ones USD
25.00
Número de Operaciones (izq)
Número d de Operaciones número n
Volumen de Crédito (izq)
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO INVERSIÓN PÚBLICA Número y USD, marzo 2016
7.90 5.00
7.80 7.04
oct-15 nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
7.70
400,000.0 350,000.0 37
20
300,000.0 250,000.0 200,000.0
30 190 267 4 190,267.4
150,000.0 100,000.0
10
50,000.0 -
-
mar-16
oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16
90 Fuente: BCE.
40
Crédito Promedio (der)
Créditto Promedio USD
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA INVERSIÓN PÚBLICA Millones de USD y porcentajes, marzo 2016
Marzo de 2016 | No. 87
SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
Código CT TT TE TP TL TO TF II IF AS MC MV XB RP OT
Destino Financiero del Crédito por segmento de crédito: Productivo, Comercial, Microcrédito Nombre Capital de trabajo Activos fijos tangibles: terrenos, edificios y construcción de infraestructura para fines productivos y comerciales Activos Fijos tangibles: Equipos, maquinaria y otros bienes de capital, a excepción de vehículos para fines productivos y comerciales Activos Fijos Tangibles: Vehículos pesados para fines productivos y comerciales Activos Fijos Tangibles: Vehículos livianos para fines productivos y comerciales Activos Fijos Tangibles: Otros activos fijos tangibles que no constituyen bienes de capital, para fines productivos y comerciales Activos Fijos Tangibles: Vehículos livianos con combustible fósil Activos Fijos Intangibles: Derechos de propiedad industrial. Activos Fijos Intangibles: Adquisición de franquicias, marcas, pago de regalías, licencias y otros activos fijos intangibles. Adquisición de Servicios Microcrédito otorgado para consumo de microempresarios Vivienda para microempresario Crédito directo otorgado a personas jurídicas no residentes para la adquisición de bienes o servicios producidos por residentes de la economía ecuatoriana para su exportación. Reestructuración de Pasivos y Pago de Obligaciones No productivas (Para operaciones de vivienda, vivienda de interés público y crédito educativo, no otorgado a microempresarios)
91 Fuente: BCE.
Marzo de 2016 | No. 87
SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
Código AL VH SA TC ED HG VI VA RP OT
Código VN VU CV RA CT CC AR SH CI AT PP
Destino de Crédito por segmento de Consumo Ordinario y Consumo Prioritario Alimentación Compra de Vehículo Salud Tecnología Educación Hogar Viajes Vestimenta y accesorios de vestir Reestructuración de Pasivos y Pago de Obligaciones Otros
Destino Financiero del Crédito por segmento Vivienda de Interés Público e Inmobiliario Vivienda terminada nueva. Vivienda terminada usada. Construcción de vivienda Remodelación, ampliación, reparación o mejoramiento de vivienda. Compra de terreno Compra de terreno y construcción de vivienda. Adquisición, remodelación, ampliación, reparación o mejoramiento Sustitución de hipoteca Construcción de inmuebles propios diferentes de vivienda Adquisición de terrenos destinados a la construcción de vivienda propia. Reestructuración de Pasivos y pago de obligaciones
92 Fuente: BCE.
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Subgerencia de Programación y Regulación Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica www.bce.ec
ISSN: 1319‐1419 2016. © Banco Central del Ecuador Se permite la reproducción de este documento siempre que se cite la fuente