Evolución del Volumen de Crédito y Tasas de Interés del Sistema

Evolución del Volumen de Crédito y Tasas de Interés del Sistema Financiero Nacional

Marzo de 2016

ÍNDICE 1. Volumen de Crédito y Depósitos Provincial y Cantonal

2. Sistema Financiero Privado y de la Economía p y Solidario Popular

Abreviaturas

Marzo de 2016 | No. 87

3. Sistema Financiero Público Volumen de Crédito y D ó i d Depósitos dell Sistema Financiero Nacional

Introducción

Hechos Relevantes

Resumen Ejecutivo

ABREVIATURAS BCE:

Banco Central del Ecuador

TEA:

Tasa activa efectiva referencial

DNSM:

Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica

TEP:

Tasa pasiva efectiva referencial

USD:

Dólares de los Estados Unidos de América

OD:

Operaciones Directas

PIB:

Producto Interno Bruto

SB:

Superintendencia de Bancos del Ecuador

SEPS

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

TC:

Tarjetas de Crédito


3

INTRODUCCIÓN La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante Resolución No. 043-2015-F, de 5 de marzo de 2015 y Resolución No. 059-2015-F, de 16 de abril de 2015, expidió las “Normas que regulan la segmentación de la cartera de créditos de las entidades del Sistema Financiero Nacional”. Por otro lado, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante Resolución No. 044-2015-F, de 5 de marzo de 2015, conoció y resolvió aprobar las “Normas que regulan la fijación de las Tasas de Interés Activas Efectivas Máximas” que regirán para todo el Sistema Financiero Privado, Público y de la Economía Popular y Solidaria. La Superintendencia de Bancos (SB) mediante Resolución No. SB-2015-0560, en su artículo 6 menciona: “La presente resolución, en lo que hace relación a la creación de cuentas de orden, será de aplicación obligatoria a partir del 3 de agosto del 2015; y, en lo relativo a pasivos inmovilizados y las reformas a la resolución No. SB-2015-0220, será de aplicación obligatoria a partir de su suscripción”. Con Oficio Circular No. SEPS-IEN-2015-14734, de 13 de agosto de 2015, se dispone las fechas máximas de envío y estabilización, para que las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, de acuerdo al segmento que pertenecen, remitan a la SEPS, los estados financieros con la aplicación del nuevo Catálogo Único de Cuentas, entre noviembre de 2015 y febrero de 2016. A partir de agosto de 2015, 2015 las entidades del Sistema Financiero Nacional reportaron al Banco Central del Ecuador (BCE), (BCE) la información de sus operaciones de crédito aplicando la nueva normativa vigente. Por su parte, el BCE realizó un proceso continuo de evaluación de los sistemas implementados para la recepción, validación y cálculo de tasas de interés hasta el miércoles 19 de agosto de 2015. Una vez finalizado el período de evaluación de los sistemas del BCE, se inició la etapa de adaptación para que las entidades financieras puedan enviar la información de operaciones activas y pasivas, de acuerdo a la nueva normativa. En esta fase se procedió de igual manera dando el apoyo necesario y se amplió el tiempo de recepción para la validación de la información del Sistema Financiero Nacional; el cual se extendió hasta el 16 de septiembre de 2015. Por las razones mencionadas anteriormente, al terminar la etapa de adaptación en la fecha antes indicada, el BCE no dispone de información completa para realizar el análisis sobre la evolución del volumen de crédito por segmento de crédito correspondiente a agosto de 2015. Las entidades que se encuentran bajo el control de la SEPS, remitirán información de sus operaciones de acuerdo a la nueva segmentación de crédito a partir de noviembre de 2015, fecha en la cual entrará en vigencia su Catálogo de Cuentas Únicas.


4

INTRODUCCIÓN Aplicación del nuevo Catálogo Único de Cuentas para el Sistema Financiero Nacional (Superintendencia de Bancos – Superintendencia de Economía Popular y Solidaria) Aplicación de la Resolución 043 y 059

Período de Prueba Sistema BCE Período de Adaptación Sistema Financiero

19 Agosto 2015

3 Agosto 2015

5 Noviembre 2015

2015

ago

oct

sep 16 Septiembre 2015

Período de Adaptación Sistema Financiero


nov

dic

ene

Aplicación del nuevo CUC noviembre 2015 – febrero 2016 Sector Popular y Solidario

5

feb

2016

HECHOS RELEVANTES Desde septiembre de 2007 hasta octubre de 2008, el Gobierno Nacional implementó una política de reducción de tasas activas máximas, a partir de esta fecha las tasas se han mantenido estables, a excepción de los segmentos de: Consumo que pasó de 16.30% a 18.92% en mayo de 2009 y en febrero de 2010 regresó a su tasa anterior (16.30%); en mayo de 2010 el Microcrédito Minorista (antes Microcrédito de Subsistencia) disminuyó de 33.90% a 30.50% y, Microcrédito de Acumulación Simple de 33.30% se redujo a 27.50%. En marzo 2015, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera crea el segmento de Vivienda de Interés Público. Tasa Activa Efectiva Máxima

Segmento Productivo Corporativo Productivo Empresarial (1)

sep‐07 14.03 n.d.

Diferencia (sep ‐ 07 / jul ‐ 15)

Tasa Referencial

jul‐09 9.33

feb‐10 9.33

may‐10 9.33

jul‐15

sep‐07

jul‐15

9.33

10.82

8.54

10.21

10.21

10.21

10.21

n.d.

Máxima ‐ 4.70

9.78

‐

Ref. ‐ 2.28 ‐

Productivo PYMES

20.11

11.83

11.83

11.83

11.83

14.17

11.10

‐ 8.28

‐ 3.07

Consumo (2)

24.56

18.92

16.30

16.30

16.30

17.82

15.78

‐ 8.26

‐ 2.04

Consumo Minorista (3) Consumo Minorista (3)

37.27 37 27

‐

Vivienda

14.77

11.33

11.33

‐

11.33

‐

45.93

33.90

33.90

30.50

30.50

40.69

26.91

‐ 15.43

‐ 13.78

Vivienda de Interés Público (4) Microcrédito Minorista (5)

‐ 11.33

25.92 25 92

‐

11.50

10.62

4.99

‐ ‐ 3.44

4.88

‐

‐ ‐ 0.88 ‐

Microcrédito Acum. Simple (6)

43.85

33.30

33.30

27.50

27.50

31.41

24.98

‐ 16.35

‐ 6.43

Microcrédito Acum. Ampliada (7)

30.30

25.50

25.50

25.50

25.50

23.06

21.82

‐ 4.80

‐ 1.24

(1) Segmento creado a partir del 18 junio de 2009. (2) Reducción de Tasa Máxima febrero de 2010 de 18.92% a 16.30% (3) Segmento unificado con el segmento Consumo Minorista a paritr de 18 junio de 2009 (4) Segmento creado mediante Resolución 043‐2015‐F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en marzo de 2015 (5) Reducción de Tasa Máxima mayo de 2010 de 33.90% a 30.50%. Cambio en los rangos de crédito, segmento Microcrédito Minorista de USD 600 a USD 3,000 (junio de 2009) (6) Reducción de Tasa Máxima mayo de 2010 de 33.30% a 27.50%. Cambio en los rangos de crédito Microcrédito Acum Simple de (USD 600 a USD 8,500) a (USD 3,000 a USD 10,000) (junio de 2009) (7) Cambios en los rangos de crédito Microcrédito Acum Ampliada pasó de > USD 8,500 a > USD 10 mil


6

HECHOS RELEVANTES La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante Resolución No. 043-2015-F, de 5 de marzo de 2015 y Resolución No. 059-2015-F, de 16 de abril de 2015, expidió las “Normas que regulan la segmentación de la cartera de créditos de las entidades del Sistema Financiero Nacional” Por otro lado, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante Resolución No. 044-2015-F, de 5 de marzo de 2015, conoció y resolvió aprobar las “Normas que regulan la fijación de las Tasas de Interés Activas Efectivas Máximas” que regirán para todo el Sistema Financiero Privado, Público y de la Economía Popular y Solidaria.

Segmentos de Crédito

Tasa Activa Máxima vigentes desde

Tasa Activa Máxima vigentes para

Tasa Activa Efectiva Referencial

Tasa Activa Efectiva Referencial

agosto 2015

abril 2016

febrero 2016

abril 2016

Prod. Corporativo

9.33

9.33

9.32

9.31

Prod. Empresarial

10.21

10.21

10.17

10.16

Prod PYMES Prod.

11 83 11.83

11 83 11.83

11 82 11.82

10 28 10.28

Comercial Ordinario

11.83

11.83

9.59

9.50

9.33

9.33

8.88

9.03

Com. Prioritario Corporativo Com. Prioritario Empresarial

10.21

10.21

10.01

10.02

Com. Prioritario PYMES

11.83

11.83

11.14

11.21

Consumo Ordinario

16.30

17.30

16.65

16.86

Consumo Prioritario

16.30

17.30

16.59

16.58

Educativo

9.00

9.50

7.21

7.47

Vivienda Interés Público

4.99

4.99

4.98

4.98

Inmobiliario

11.33

11.33

10.89

10.89

Micr. Minorista

30.50

30.50

27.63

26.59

Micr. Acum. Simple

27.50

27.50

25.07

25.04

Micr. Acum. Ampliada

25.50

25.50

22.02

22.11

9.33

9.33

8.24

8.23

Inversión Pública


COBERTURA DE INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE TASA DE INTERÉS Marzo 2016 143 107

22

Total Entidades Financieras

Economía Popular y Solidaria

Bancos Privados

9

4

1

Sociedades Financieras

Mutualistas

Tarjetas de Crédito

7

RESUMEN EJECTUIVO El Reporte de la Evolución del Volumen de Crédito y Tasas de Interés del Sistema Financiero Nacional, realiza una descripción del comportamiento de los préstamos de las entidades financieras en los diferentes segmentos de crédito, así como su tasa activa efectiva referencial (TEA), número de operaciones y monto promedio por operación. El análisis presenta información del período comprendido entre septiembre 2015 y marzo 2016. En marzo de 2016, el volumen de crédito otorgado por el sistema financiero privado y de la economía popular y solidaria por segmento, registró las siguientes variaciones mensuales: Volumen de crédito (Millones USD)

Variación Mensual

feb-16

mar-16

Abosulta

Relativa (porcentajes)

Prod. Corporativo

14.0

31.9

18.0

128.25%

Prod. Empresarial

3.4

3.8

0.4

10.75%


Prod PYMES Prod.

73 7.3

82 8.2

09 0.9

12 03% 12.03%

Comercial Ordinario

75.7

92.0

16.4

21.65%

Com. Prioritario Corporativo

868.9

865.5

-3.4

-0.40%

El spread de tasas activas y pasivas referenciales para marzo de 2016, fue de 3.05%. En marzo de 2016, el volumen de crédito otorgado por el sistema financiero público por segmento, registró las siguientes variaciones mensuales: Volumen de crédito (Millones USD) Segmentos de Crédito

feb-16

Variación Mensual

mar-16

Abosulta


Prod. Corporativo

3.7

0.5

-3.1

-85.73%

Prod. Empresarial

3.0

4.8

1.8

59.62%

Prod. PYMES

3.7

3.6

-0.1

-2.50%


6.9

19.6

12.7

185.39%

Com. Prioritario Empresarial

1.1

1.0

0.0

-4.21%


4.6

4.3

-0.3

-6.17%

0.0

0.0

0.0

130.20%

Comercial Ordinario

Consumo Ordinario Consumo Prioritario Educativo


86.2

122.9

36.7

42.57%



66.7

86.6

20.0

29.92%

Inmobiliario

Consumo Ordinario

18.9

22.2

3.3

17.69%

Micr. Minorista

0.0

0.0

0.0

-25.52%

Consumo Prioritario

344.5

433.8

89.3

25.94%

Micr. Acum. Simple

8.4

7.4

-1.0

-11.82%

Educativo

0.8

2.7

1.9

232.61%


7.7

9.0

1.2

15.62%


6.0

8.1

2.1

34.15%

Inversión Pública

4.4

7.0

2.7

60.56%

Inmobiliario

30.7

43.4

12.7

41.32%

Total Volumen de Crédito

Micr. Minorista

10.1

12.0

1.9

18.65%

Número de Operaciones

Micr. Acum. Simple

142.7

168.6

25.9

18.17%


61.1

71.8

10.7

17.55%

236.6

13.62%


1,737.0

1,973.7


469,705

536,143

66,438

43.5

57.4

13.9

31.90%

3,003

2,639

-364

-12.12%

El volumen de crédito total otorgado por el sistema financiero público para marzo de 2016, se situó en USD 57.4 millones, registrando 2,639 operaciones.

14.14%

El volumen de crédito total otorgado por el sistema financiero privado y de la economía popular y solidaria para marzo de 2016 se situó en USD 1,973.7 millones, registrando 536,143 operaciones.


8

CRÉDITO Y DEPÓSITOS PROVINCIAL Y CANTONAL

1. Volumen de Crédito y Depósitos Provincial y Cantonal

Volumen de Crédito y Depósitos del Sistema Financiero Nacional

Información General Unidades Operativas Volumen de Crédito Volumen de Depósitos



INFORMACIÓN GENERAL

ECUADOR: Población Total: Censo 2010

Proyección 2015*

14’483.499

16’278.844

Provincias = 24 provincias Cantones = 224 cantones


*Proyección presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

10


UNIDADES OPERATIVAS

PROVINCIA CON MAYOR NÚMERO DE UNIDADES OPERATIVAS 2014

UNIDADES OPERATIVAS 2014

Pichincha: 3,746

Matriz 2008 2011 2012 2013 2014

Sucursal 76 81 80 78 78

270 285 291 286 286

Agencia 1,049 1,242 1,339 1,325 1,324

Ventanillas de Extensión 423 467 407 404

Cajeros Corresponsales Automático no Bancarios 3,558 2,445 4,117 3,354 5,117 7,368 5,161 7,368

Total 1,395 8,034 9,648 14,581 14,621

Mutualistas: 93 Sociedades Financieras: 35 EPS*:

962

Guayas 3,428

Bancos: Banca Pública*: 225

Azuay: 992

Fuente: SB, SEPS.


*Las Unidades Operativas de la Economía Popular y Solidaria corresponde a 2013. ** La información de la Banca Pública corresponde al Banco Nacional de Fomento (BNF).

11

13,306


VOLUMEN DE CRÉDITO

VOLUMEN DE CRÉDITO POR PROVINCIAS Marzo de 2016

Cayambe

Volumen de Crédito Operaciones (millones USD) (número) TOTAL

1,972.8

469,705

Pichincha

852.3

247,466

Guayas

553.5

98,404

Azuay

112.2

24,936

Manabí

77.9

36,671

Tungurahua

69.8

17,376

El Oro

50.8

16,271

Imbabura

36.0

12,736

Cotopaxi

28.6

8,550

Chimborazo

28 1 28.1

10 250 10,250

Loja

27.2

8,669

Santo Domingo de los Tsáchilas

23.4

9,949

Los Ríos

22.7

9,551

Cañar

15.9

4,088

Carchi

12.9

4,330

Esmeraldas

11.0

6,996

Bolívar

10.9

4,397

7.1

2,107

Sucumbíos

Quito

Milagro

Durán

Guayas

Guayaquil

A Azuay Paute Cuenca Gualaceo

Santa Isabel

Provincia

Cantón Cuenca

7.1

1,808

Pastaza

6.9

2,196

Santa Elena

4.9

2,716

Paute

Zamora Chinchipe

4.5

1,209

Guayaquil

Napo

4.2

1,603

Orellana

3.5

1,843

1.5

837

NA

0.9

1,184


Mejía

Daule

Morona Santiago

Galápagos

Rum iñah ui

Pichincha

Azuay

Guayas

Operaciones (número) 22173

Gualaceo

3.5

714

Santa Isabel

2.6

429

1.9

363

508.1

87132

Durán

12.8

2935

Daule

7.7

1058

Milagro

6.3

2484

825.4

238617

Quito Pichincha

Volumen de Crédito (millones USD) 97.4

Rumiñahui

11.8

4105

Cayambe

5.6

2392

Mejía

4.9

1443

Fuente: BCE.

12


VOLUMEN DE DEPÓSITOS

VOLUMEN DE DEPÓSITOS POR PROVINCIAS Marzo de 2016

Total Volumen

Volumen de Depósitos (millones USD) 3,250.2

Pichincha Guayas

Cayambe

Operaciones (número)

Quito

131,945

2,258.9

66,626

630.3

11,748

Azuay

301.3

15,541

Tungurahua

155.6

7,946

Loja

128.5

4,940

Cañar

60.5

4,195

Imbabura

57.9

4,607

Cotopaxi

54.2

3,341

El Oro

49.7

2,691

Chimborazo

45.8

2,721

Manabí

41.6

2,835

Carchi

24.3

1,758

Bolívar

18.2

1,496

Los Ríos

16.6

1,245

Santo Domingo de lo

13.0

798

Pastaza

8.6

1,167

Zamora Chinchipe

7.3

503

Esmeraldas

7.0

507

Morona Santiago

6.0

530

Santa Elena

5.9

Napo Sucumbíos

Samborondo n

Milagro

Guayaquil

A Azuay Paute Cuenca Gualaceo

Santa Isabel

Provincia

Cantón Cuenca

Volumen de Crédito Operaciones (número) (millones USD) 276.3 13,651 9.3

708

5.8

441

667

Paute

3.6

212

2.8

480

Guayaquil

598.9

9,903

2.0

258

Samborondón

11.8

348

Milagro

7.2

551

Durán

3.8

329

Quito

2,219.3

63,745

367

Galápagos

0.5

11

Azuay

Guayas

Pichincha


Guayas

Santa Isabel

1.9

Mejía

Daule

Gualaceo

Orellana

Rum iñah ui

Pichincha

Rumiñahui

21.3

1,676

Cayambe

7.6

416

Mejía

5.0

314

Fuente: BCE.

13

SISTEMA FINANCIERO PRIVADO Y DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

2. Sistema Financiero Privado y de la Economía Popular y Solidaria


Evolución del Volumen de Crédito Evolución del Volumen de Crédito por segmentos Evolución de las TEA Oferta y Demanda de Créditos Evolución de Depósitos


EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO VOLUMEN DE CRÉDITO Millones USD, marzo 2015 –2016 2,500.0

1,800.0

20.0%

VOLUMEN DE CRÉDITO POR SUBSISTEMAS Millones USD, marzo 2015 – 2016

1,600.0

0.0% 1,500.0

-10.0% -10.4% -20.0%

1,000.0

-30.0% 500.0

-40.0%

Volumend e Crédito Millones USD

Volumen de Crédito Millones USD

2,000.0

10.0%

Tasa de Variación Anual porcentajes

1,973.7

1,400.0 1,200.0 1,000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 Bancos Privados

Eco. Pop. Y Soli.

Mutualistas

Soci. Financieras

Tarj. Crédito

mar 15 mar-15

1 705 1 1,705.1

243 2 243.2

24 2 24.2

125 0 125.0

78 7.8

feb-16

1,394.1

234.9

10.7

89.7

7.6

mar-16

1,556.6

289.6

11.9

105.8

9.7

-50.0%

Tasa de Variación (der)

23.3% 11.7%

mar-116

feb-116

ene-116

dic-115

Volumen de Crédito (izq)

Variación Mensual

Fuente: BCE.

nov-115

oct-115

sep-115

ago-115

jul-115

jun-115

may-115

abr-115

mar-115

-

Variación Anual 27.7%

19.1% 11.2%

-8.7%

17.9%

25.7%

-15.3%

-50.6% Bancos Privados Eco. Pop. Y Soli.


El total del volumen de crédito concedido por las entidades financieras privadas y de la economía popular y solidaria en marzo de 2016, fue de USD 1,973.7 millones, con una tasa de variación anual negativa de -10.4%.

Mutualistas

Soci. Financieras

Tarj. Crédito

Nota: No se presenta información de agosto de 2015 por la aplicación de la Resolución 043-2015-F que entró en vigencia el 3 de agosto de 2015. Durante agosto las entidades financieras se encontraban en un período de adaptación de los sistemas a la nueva normativa.

15

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO

650,000

3,700.0

600,000

Número de Beneficiarios (izq)

mar-16

feb-16

mar-15

mar-16 m

feb-16

eene-16

dic-15

nov-15 n

oct-15

jul-15

aago-15

sep-15

Crédito Promedio por Operación (der)

ene-16

2,500.0

dic-15

300,000

nov-15

2,500.0

300,000

oct-15

2,700.0

sep-15

350,000

ago-15

2,700.0

350,000

jul-15

2,900.0

2,900.0

jun-15

400,000

400,000

may-15

3,100.0

3,100.0

jun-15

3,500.0

450,000

450,000

may-15 m

537,828

550,000

3,300.0

3,300.0

abr-15

3,700.0

500,000

500,000

Número de Operaciones (izq)

3,900.0

3,669.7

Crédito Promedio por Beneficiario (der)

Soci. Financieras 6.04%

Fuente: BCE.

Bancos Privados 38.02%

Soci. Financieras 23.42% Tarj. Crédito 2.03%

Mutualistas 15.83%

Tarj. Crédito 5.48%

Mutualistas 1.15% Eco. Pop. Y Soli. 7.08% Eco. Pop. Y Soli. 34.63%

Bancos Privados 66.32%



16

Crédito Promedio USD

3,500.0

NÚMERO DE BENEFICIARIOS Y CRÉDITO PROMEDIO marzo 2015 – 2016

abr-15

536,143

550,000

mar-15 m

Número de Operaciones número

600,000

3,900.0


3,681.3


650,000

NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO marzo 2015 – 2016


Volumen de Crédito

VOLUMEN DE CRÉDITO Y NÚMERO DE OPERACIONES ACUMULADO enero ‐ marzo, 2014 –2016



5.72

6.00 5.00

20,000.0

4.00 15,000.0

3.00 2 00 2.00

10,000.0

1.00 5,000.0

20,427.9

22,773.1

24,506.0

19,426.6

2012

2013

2014

2015

-

1.6

5,000.0 4,500.0

1.5

4,000.0 3,500.0

1.5

3,000.0

1.4

2,500.0 2,000.0

Núm. Ope.

El volumen de crédito decreció, para 2015 se situó en USD 19,426.6 millones, USD 5,079.4 millones menos que 2014. De igual manera, el número de operaciones se redujo en 0.98 millones de operaciones con relación al año 2014.

1.6

5,500.0

Vol. de Créd.

Fuente: BCE.


6,000.0

7.00


6.18

25,000.0

6.70

Número de Operaciones N Millones

7.10

1.7

6,500.0

8.00

30,000.0

Número de Operaciones Millones

VOLUMEN DE CRÉDITO Y NÚMERO DE OPERACIONES 2012 –2015

2014 (ene - mar)

2015 (ene - mar)

2016 (ene - mar)

5,680.6

6,130.4

5,155.4

1.6

1.6

1.4

1.4

El volumen de crédito acumulado (enero – marzo) se sitúo en USD 5,155.4 millones. Por otro lado, el número de operaciones en este mismo período fue de 1,4 millones de registros.


17

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO VOLUMEN DE CRÉDITO Y TASA DE VARIACIÓN Millones USD y porcentajes (t / t – 4), 2014 –2016 Volumen de Crédito (izq)

Variación t / t - 4

10.00%

1.60

0.00% -10.00% -20.00% -30.00% -40.00%

10.00% 0.00%

-0.35%

1.00

-9.41%

0.80

-10.00% -20.00%

0.60

-30.00%

0 40 0.40 0.20

-40.00%

-60.00%

-

-50.00%

I - 2016

-50.00%

IV - 2015

I - 2016

IV - 2015

III - 2015

II - 2015

I - 2015

IV - 2014

III - 2014

Fuente: BCE.

II - 2014

I - 2014

-

1.39%

III - 2015

1,000.0

1.45

1.58

II - 2015

2,000.0

20.00%

1.60

I - 2015

-15.90%

3,000.0

1.20

30.00%

IV - 2014

4,000.0

1.40

Número de operaciones (der)

El volumen de crédito para el primer trimestre de 2016, se ubicó en USD 5,155.4 millones, por otro lado el número de operaciones para este trimestre fue de 1.45 millones de operaciones. Cabe mencionar que no se cuenta con información de volumen de crédito y operaciones para agosto de 2015.



18


20.00%

1.80

III - 2014

5,680.6

5,155.4

2.00

II - 2014

5,000.0

7.92%

30.00%

I - 2014


6,000.0

6,130.4

16.67%


7,000.0



NÚMERO DE OPERACIONES Y TASA DE VARIACIÓN Millones USD y porcentajes (t / t – 4), 2014 –2016


La Cartera por Vencer representa el 22.11% del PIB TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL Porcentajes, febrero 2015 – 2016, t / t – 12

CARTERA POR VENCER DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL Millones USD, febrero 2015 – 2016

3,200.0

2,000.0

1,200.0

0.00

0.00

‐11.79

-5.00

-5.00 -10.00

-10.00

-10.59 -18.26

ene-16

-15.00

dic-15

feb-16

ene-16

dic-15

nov-15

oct-15

sep-15

ago-15

jul-15

jun-15

may-15

abr-15

mar-15

feb-15

5.00

400.0 0.0

14,500.0

5.00 5.55

1,600.0

800 0 800.0 347.3

10.00

nov-15

15,500.0 ,

15.00

oct-15

1,200.9

15.00

sep-15

16,500.0

20.00

-15.00 -20.00

feb-16

2,400.0

eje derecho Mutualistas (der)

20.00

ago-15

17,500.0

Financieras Privadas

10.00

porcentajes

2,800.0

Cooperativas

Fuente: BCE.

El total de la cartera de crédito por vencer del sistema financiero (bancos privados, economía popular y solidaria, mutualistas, sociedades financieras) para febrero de 2016 fue de USD 22,641.4 millones (22.11% del PIB).


19

porcentajes

3,600.0 Millones USD

Millones USD

18,500.0

Bancos Privados

4,400.0 4,000.0

4,041.5

eje izquierdo

25.00

jul-15

17,051.6

19,500.0

4,800.0

jun-15

Mutualistas

may-15

Financieras Privadas eje derecho

abr-15

Cooperativas

mar-15

Bancos Privados eje izquierdo

feb-15

20,500.0

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO

El volumen de crédito tuvo un crecimiento mensual de 13.62%

PARTICIPACIÓN EN EL DE VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO DE CRÉDITO Porcentajes, marzo 2016

VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO DE CRÉDITO Millones de USD, marzo 2016 Volumen de crédito (Millones USD)

45.2%

feb-16

mar-16

Abosulta


Prod. Corporativo

14.0

31.9

18.0

128.25%

Prod. Empresarial

3.4

3.8

0.4

10.75%

Segmentos de Crédito 20.0%

3.4%


Micr. Acum. Simple M

0.6%

Micr. Minorista

0.5%

2.3%

Inmobiliario

Educativo

0.2%

Viv. Int. Público

1.1%

Con. Prioritario

4.2%

Con. Ordinario

Com m. Pri. Empresarial

Com m. Pri. Corporativo

Coomercial Ordinario

Prod. PYMES

0.3%

Prod. Empresarial

Prod. Corporativo

0.4%

5.6%

Com. Pri. PYMES C

6.4% 0.9%

8.9%

23.36%

10.71%

10.39% -7.38%

-7.52%

-68.03%

19.43%

18.07%

8.72%

6.88%

33.04%

Prod. PYMES

7.3

8.2

0.9

12.03%

Comercial Ordinario

75.7

92.0

16.4

21.65%


868.9

865.5

-3.4

-0.40%


86.2

122.9

36.7

42.57%


66.7

86.6

20.0

29.92%

C Consumo O Ordinario di i

18 9 18.9

22 2 22.2

33 3.3

17 69% 17.69%

Consumo Prioritario

344.5

433.8

89.3

25.94%

Educativo

0.8

2.7

1.9

232.61%


6.0

8.1

2.1

34.15%

Inmobiliario

30.7

43.4

12.7

41.32%

Micr. Minorista

10.1

12.0

1.9

18.65%

Micr. Acum. Simple

142.7

168.6

25.9

18.17%


61.1

71.8

10.7

17.55%

236.6

13.62%




Micr. Acum. Simple

Micr. Minorista

Inmobiliario

Viv. Int. Público

Educativo

Con. Prioritario

Con. Ordinario

Com. Pri. PYMES

Com. Pri. Empresarial

Número de Operaciones Com. Pri. Corporativo

Comercial Ordinario

Prod. PYMES

Prod. Empresarial

-18.63%

93.96%

-41.14%

9.76% Prod. Corporativo

Variación Mensual t/ t - 1

Variación Mensual

Variación Mensual

1,737.0

1,973.7

469,705

536,143

Fuente: BCE.

20

66,438

14.14%


Los créditos Productivos, Comerciales Prioritarios y de Microcrédito representan el 70.55% del total

ESTRUCTURA DEL CRÉDITO USD Millones, enero – marzo 2016

ESTRUCTURA DEL CRÉDITO Porcentajes, enero – marzo 2016

654.1

12.7%

128.0

2.5%

6.0 1,123.7

Microcrédito

21.8%

0.1%

Viv - Inmo Educativo Consumo Ord - Prio Comercial Prioritario Comercial Ordinario

2,892.0

56.1%

Productivo

260.7

5.1%

90.9

Fuente: BCE.

1.8% 2016 (ene - mar) USD 5,155.4

2016 (ene - mar)

El volumen de crédito durante enero y marzo de 2016 se ha destinado principalmente a actividades productivas (segmentos de crédito productivos, comercial prioritario y microcréditos), los que representaron alrededor del 70.55% de volumen de crédito otorgado (USD 3,637.30 millones).


21

VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO CORPORATIVO

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA Millones de USD y porcentajes, marzo 2016 Volumen de Crédito (izq)

ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITO Porcentajes, marzo 2016

TEA (der)

35.0

9.32

9.40 9.30

30.0

9.20


20.0

9.00

15.0

8.90 8.80

10.0

INTERNACIONAL

66.2

9.10

TEA porcentajes

31.9

25.0

8.70 5.0

8.60

-

8.50 oct 15 oct-15

nov 15 nov-15

dic 15 dic-15

ene 16 ene-16

feb 16 feb-16

GUAYAQUIL 0.3

PRODUBANCO 28.2

mar 16 mar-16

NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO marzo 2016


Crédito Promedio (der) 1,521,278

70

1,400,000

60

1,200,000

50

1,000,000

40

800,000

30

600,000

20

400,000

10

21

-

RUMIÑAHUI 5.3

1,600,000


Número de Operaciones (izq) 80

Fuente: BCE.

El volumen de crédito otorgado al segmento Productivo Corporativo durante marzo de 2016 fue de USD 31.9 millones con una Tasa Activa Efectiva (TEA) promedio ponderada de 9.32%. El número de operaciones registradas en marzo de 2016 fue de 21 con un crédito promedio de USD 1.5 millones.

200,000 -

oct-15

nov-15

dic-15


ene-16

feb-16

mar-16

22



DESTINO DEL CRÉDITO marzo 2016

VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZO Porcentajes, marzo 2016 6-8 años 6.51%

26.3

1.5- 2 años 2.50%

2-4 años 46.65%

4-6 años 44 34% 44.34%

56 5.6

TT

TE

Del total del volumen de crédito otorgado en el segmento Productivo Corporativo, el 46.65% fue pactado con plazo de 2 a 4 años y el 44.34% con un plazo de 4 a 6 años. El volumen de crédito se destinó mayoritariamente a la Activos fijos tangibles: terrenos, edificios y construcción de infraestructura para fines productivos y comerciales con un monto de USD 26.3 millones.

Fuente: BCE.


Revisar Notas Técnicas

23


EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO 16.0

VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Porcentajes, marzo 2016 14.8


14.0

INDUS. MANUFACTURERAS.

0.1

16.92%

12.0

2.0

10.0 8.0 5.4

6.0 4.0 2.0 ene-16

feb-16

mar-16

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. Resto de Actividades

4.8

0.1

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO. ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.

11.7 ; 36.73% CONSTRUCCIÓN.

46.34%

4.8

INDUS MANUFACTURERAS INDUS. MANUFACTURERAS.

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA.

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS.

El volumen de crédito otorgado en el segmento Productivo Corporativo principalmente financió actividades económicas de industrias manufacturas, con una participación porcentual de 46.34% (USD 14.8 millones)..

Fuente: BCE.



24

VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO EMPRESARIAL



TEA (der) 10.40 10.14


12.0

10.20

10.0

10.00

8.0

9.80

6.0

9.60

4.0

9.40

PACÍFICO 48.7 TEA porcentajes

14.0

PROCREDIT 7.5

9.20

2.0

AUSTRO 16.4

3.8 9.00

oct-15 t 15

nov-15 15

di 15 dic-15

ene-16 16

f b 16 feb-16

mar-16 16


PRODUBANCO 9.2

Crédito Promedio (der)

80

350,000.0

70

300,000.0

60

250,000.0

50

200,000.0

40 172,025.7

30

150,000.0 100,000.0

20

50,000.0

10

INTERNACIONAL 14.6 Fuente: BCE.




En marzo de 2016, el volumen de crédito destinado al segmento Productivo Empresarial, fue de USD 3.8 millones con una TEA promedio ponderada de 10.14%. El número de operaciones registradas para marzo de 2016 fue de 22 con un monto promedio de USD 172,025.7.

22

-

oct-15

nov-15

dic-15


ene-16

feb-16

mar-16

25


EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO POR PLAZO Porcentajes, marzo 2016

DESTINO DEL CRÉDITO marzo 2016 3.1

4-6 años 13.07% 1.5- 2 años 8.38% 6-8 años 52.65% 0.6 22-44 años ñ 25.89%

0.1

TT

TE

II

Fuente: BCE.

Por su lado, del total del volumen de crédito otorgado en el segmento Productivo Empresarial, el 52.65% fue pactado con plazo de 6 a 8 años y el 25.89% con un plazo de 2 a 4 años. El volumen de crédito se destinó mayoritariamente a la Activos fijos tangibles: terrenos, edificios y construcción de infraestructura para fines productivos y comerciales con un monto de USD 3.1 millones.



26


EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Porcentajes, marzo 2016

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS.


2.5 2.0

2.0

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.

27.21%

0.1

0.1

1.5 1.0

1.0

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.

0.2

52.50%

0.5 ene-16

feb-16

mar-16

Resto de Actividades

0.8 ; 20.29%

0.3

0.0

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS COMIDAS.

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.

El volumen de crédito otorgado en el segmento Productivo Empresarial principalmente financió actividades económicas referentes a actividades inmobiliarias, con una participación porcentual de 52.50% (USD 2.0 millones)..

Fuente: BCE.


27

VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO PYMES



TEA (der) 12.00

14.0

29 DE OCTUBRE 30.6

11.65 11.50

10.0

11.00

8.0 10.50 6.0

8.2

10.00

4.0

TEA porcentajes


12.0

PROCREDIT 26.4

9.50

2.0 -

9.00 oct 15 oct-15

nov 15 nov-15

dic 15 dic-15

ene 16 ene-16

feb 16 feb-16

mar 16 mar-16

NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO marzo 2016 Número de Operaciones (izq)

MACHALA 14.5


INTERNACIONAL 23.9

160,000.0

1,200

Fuente: BCE.

140,000.0

1,000

120,000.0 800

100,000.0 96,055.8

600

80,000.0 60,000.0

400

40,000.0 200

85



PRODUBANCO 3.8

En marzo de 2016, el volumen de crédito destinado al segmento Productivo PYMES, fue de USD 8.2 millones con una TEA promedio ponderada de 11.65%. El número de operaciones registradas para marzo de 2016 fue de 85 con un monto promedio de USD 96,055.8.

20,000.0 -

oct-15

nov-15

dic-15


ene-16

feb-16

mar-16

28




6-8 años 2.99%

2-4 años 29.07%

6.9

1.5- 2 años 2.38%

1.1

4-6 años 65.56%

0.2 TT

TE

II

Fuente: BCE.

Del total del volumen de crédito otorgado en este segmento, el 65.56% fue pactado con plazo de 4 a 6 años y el 29.07% con un plazo de 2 a 4 años. El volumen de crédito se destinó mayoritariamente a la Activos fijos tangibles: terrenos, edificios y construcción de infraestructura para fines productivos y comerciales con un monto de USD 6.9 millones.



29


EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Porcentajes, marzo 2016 2.8

3.0


OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS. 0.4


2.5 17.45%

2.0 1.4

1.5 1.0 0.5

0.4

3.9 ; 47.84%


0.4

0.6

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA. CONSTRUCCIÓN.

Resto de Actividades 34.71%

ene-16

feb-16

mar-16

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.

0.7

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS.

El volumen de crédito otorgado en el segmento Productivo Pymes principalmente financió actividades económicas referentes a otras actividades de servicio, con una participación porcentual de 34.71% (USD 2.8 millones)..

Fuente: BCE.


30

VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO COMERCIAL ORDINARIO

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA Millones de USD y porcentajes, marzo2016 Volumen de Crédito (izq)


TEA (der)

100.0

9.63

9.80

PRODUBANCO 90.4

9.60 9.40 92.0

80.0

9.20 9.00

70.0

8.80 8.60

60.0

TEA porcentajes


90.0

8.40

PROCREDIT 0.1

INTERNACIONAL 7.8

8.20

50.0

8.00 40.0

7.80 oct-15 t 15

nov-15 15

di 15 dic-15

ene-16 16

f b 16 feb-16

mar-16 16




3,900

27,068.6

3,800

GUAYAQUIL 1.0

28,000.0

Fuente: BCE.

27,000.0

3,700

26,000.0

3,600

25,000.0

3,500 3,400

3,400

24,000.0 23,000.0

3,300 3,200

22,000.0

3,100

21,000.0



PACÍFICO 0.3

En marzo de 2016, el volumen de crédito destinado al segmento Comercial Ordinario, fue de USD 92.0 millones con una TEA promedio ponderada de 9.63%. El número de operaciones registradas para marzo de 2016 fue de 3,400 con un monto promedio de USD 27,068.6.

20,000.0

3,000 oct-15

nov-15

dic-15


ene-16

feb-16

mar-16

31

VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO COMERCIAL ORDINARIO



4-6 meses 5.59%

87.8

2-4 meses 10.16% 6-12 meses 3.64%

42 4.2 1-2 meses 80.60%

TL

TF

Fuente: BCE.

Del total del volumen de crédito otorgado en este segmento, el 80.60% fue pactado con plazo de 1 a 2 meses y el 10.16% con un plazo de 2 a 4 meses. Por su lado, el principal destino financiero del crédito fue para Activos Fijos Tangibles: Vehículos livianos para fines productivos y comerciales con un monto de USD 87.8 millones.



32

VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO COMERCIAL PRIORITARIO CORPORATIVO

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA Millones de USD y porcentajes, marzo 2016 TEA (der)

1,000.0

9.30

900.0

9.20

800.0

9.10

9.01

700.0

9.00

600.0

8.90

500.0

8.80

400.0

8.70

300.0

8.60

200.0

BOLIVARIANO 22.4

TEA porcentajes




PICHINCHA 19.8

8.50

865.5

8.40

100.0

8.30

oct 15 oct-15

nov 15 nov-15

dic 15 dic-15

ene 16 ene-16

feb 16 feb-16

mar 16 mar-16


GUAYAQUIL 13.5

INTERNACIONAL 14.4


Fuente: BCE.

250,000.0

5,000

185,602.9

200,000.0

4,000 150,000.0 3,000 4,663

2,000

100,000.0 50,000.0

1,000 -


6,000


PRODUBANCO 10.9

En marzo de 2016, el volumen de crédito destinado al segmento Comercial Prioritario Corporativo, fue de USD 865.5 millones con una TEA promedio ponderada de 9.01%. El número de operaciones registradas para marzo de 2016 fue de 4,663 con un monto promedio de USD 185,602.9.

oct-15

nov-15

dic-15


ene-16

feb-16

mar-16

33




766.1 6-12 meses 31.48% 4-6 meses 27.77%

1-2 meses 11.60%

2-4 meses 29.15%

CT

34.6

32.3

12.7

8.7

OT

TT

TO

RP

Fuente: BCE.

El 31.48% del volumen de crédito total fue pactado con plazo de 6 a 12 meses y el 29.15% con un plazo de 2 a 4 meses. Por su lado, el principal destino financiero del crédito fue para Capital de Trabajo con un monto de USD 766.1 millones.



34




400.0 350.0

316.4 275.0

300.0 250.0


16.3 22.4 31.78%

31.6


200.0

52.1

274.1 ; 31.67%

150.0

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO. AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA. ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS.

100.0 50.0


-

36.56%

CONSTRUCCIÓN.

55.8

ene-16 feb-16 mar-16 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.

El volumen de crédito otorgado en el segmento Comercial Prioritario Corporativo principalmente financió actividades económicas relacionados al comercio al por mayor y al por menor, reparaciones de vehículos automotores y motocicletas, con una participación porcentual de 36.56% (USD 316.4 millones)..

Fuente: BCE.


35

VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO COMERCIAL PRIORITARIO EMPRESARIAL



TEA (der)

140.0

10.07

10.10 10.05

120.0

INTERNACIONAL 24.2

10.00 9.95

80.0

9.90

60.0

9.85

TEA porcentajes


100.0

9.80

40.0 122.9

20.0

BOLIVARIANO 6.8

9.75 9.70 9.65

oct-15

nov-15

dic-15

ene-16

feb-16

mar-16


GUAYAQUIL 13.6

PRODUBANCO 14.9


Fuente: BCE.

60,000.0

4,500 4,000

50,000.0

3,500 3,000

33,740.1

2,500

40,000.0 30,000.0

2,000

3,644 20,000.0

1,500 1,000

10,000.0

500



PICHINCHA 23.9

En marzo de 2016, el volumen de crédito destinado al segmento Comercial Prioritario Empresarial, fue de USD 122.9 millones con una TEA promedio ponderada de 10.07%. El número de operaciones registradas para marzo de 2016 fue de 3,644 con un monto promedio de USD 33,740.1.

-

oct-15

nov-15

dic-15


ene-16

feb-16

mar-16

36




2-4 años 26.01%

4-6 meses 12.62%

2-4 meses 32.29%

CT

6-12 meses 29.08%

8.3

63 6.3

TE

TT

1.5

1.5

RP

II

Fuente: BCE.

El volumen de crédito total fue pactado a un plazo de 2 a 4 meses (32.29%) y a un plazo de 6 a 12 meses (29.08%). El principal destino financiero del crédito fue para Capital de Trabajo con un monto de USD 103.1 millones.



37


EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Porcentajes, marzo 2016 50.0 42.9


45.0 40.0 35.0

28.7

30.0


3.5 4.3


23.35% 8.7

CONSTRUCCIÓN.

25.0

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.

51.3 ; 41.74%

20.0

9.9

15.0


10.0 5.0


-

34.92%

ene 16 ene-16 feb-16 feb 16 mar-16 mar 16 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. CONSTRUCCIÓN.

13.0

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS MANUFACTURERAS.

El volumen de crédito otorgado en el segmento Comercial Prioritario Empresarial principalmente financió actividades económicas relacionados al comercio al por mayor y al por menor, reparaciones de vehículos automotores y motocicletas, con una participación porcentual de 34.92% (USD 42.9 millones)..

Fuente: BCE.


38

VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO COMERCIAL PRIORITARIO PYMES

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA Millones de USD y porcentajes, marzo 2016

ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN EL VOLUMEN DE CRÉDITO Porcentajes, marzo2016

TEA (der)

100.0

11.30

90.0

11.25

80.0

11.20 11.11

70.0

11.05

50.0

11.00

40.0

10.95

30.0

10.90

20.0

86.6

10.0

MACHALA 5.4

PICHINCHA 21.3

10.85 10.80

-

10.75 oct 15 oct-15

nov 15 nov-15

dic 15 dic-15

ene 16 ene-16

feb 16 feb-16

mar 16 mar-16


PRODUBANCO 9.8

INTERNACIONAL 10.7

Crédito Promedio (der) 11,395.0

14,000 12,000

Fuente: BCE.

12,000.0 10,000.0

10,000

8,000.0

8,000 6,000.0 6,000 4,000.0

4,000 7,603

2,000

2,000.0



24.8

11.15 11.10

60.0

GUAYAQUIL

TEA porcentajes



En marzo de 2016, el volumen de crédito destinado al segmento Comercial Prioritario Pymes, fue de USD 86.6 millones con una TEA promedio ponderada de 11.11%. El número de operaciones registradas para marzo de 2016 fue de 7,603 con un monto promedio de USD 11,395.0.

-

oct-15

nov-15

dic-15


ene-16

feb-16

mar-16

39




6-12 meses 29.61% 2-4 años 19.65% 4-6 meses 22.72%

2-4 meses 28.02%

CT

5.4

32 3.2

2.3

0.7

TT

TE

TO

TP

Fuente: BCE.

El volumen de crédito total fue pactado a un plazo de 6 a 12 meses (29.61%) y a un plazo de 2 a 4 meses (28.02%). El principal destino financiero del crédito fue para Capital de Trabajo con un monto de USD 74.0 millones.



40



26.8


25.0 20.0 15.0

11.4

3.2

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.

6.0

48.4 ; 55.91%

8.1 13.14%

10.0

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO. AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.

8.9

5.0 Resto de Actividades

ene-16

feb-16

mar-16

30 95% 30.95%

CONSTRUCCIÓN.

90 9.0

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.

El volumen de crédito otorgado en el segmento Comercial Prioritario Pymes principalmente financió actividades económicas relacionados al comercio al por mayor y al por menor, reparaciones de vehículos automotores y motocicletas, con una participación porcentual de 30.95% (USD 26.8 millones)..

Fuente: BCE.


41

VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO CONSUMO ORDINARIO



TEA (der)

25.0

17.00

16.80

16.9

16.60 15.0

16.40 16.20

10.0

TEA porcentajes


AUSTRO

16.80

20.0

16.00

INTERNACIONAL 4.1

PRODUBANCO 12.1

22.2

5.0

15.80 15.60

oct-15 t 15

nov-15 15

di 15 dic-15

ene-16 16

f b 16 feb-16

mar-16 16


JUVEN.ECUAT.PR OGRESISTA 5.6

AMAZONAS 6.2


2,000

1,785

Fuente: BCE.

25,000.0 20,000.0

1,600 1,400 1,200

12,444.7

1,000

15,000.0 10,000.0

800 600

5,000.0

400



1,800

En marzo de 2016, el volumen de crédito destinado al segmento Consumo Ordinario, fue de USD 22.2 millones con una TEA promedio ponderada de 16.80%. El número de operaciones registradas para marzo de 2016 fue de 1,785 con un monto promedio de USD 12,444.7.

200 -

oct-15

nov-15

dic-15


ene-16

feb-16

mar-16

42

VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO CONSUMO ORDINARIO



1.5- 2 años 5.62%

12.8

8.3

6-8 años 3.18% 2-4 años 46.15% 4-6 años 45 05% 45.05%

0.8 TF

OT

TL

0.2

0.0

TP

MC

Fuente: BCE.

El volumen de crédito total fue pactado a un plazo de 2 a 4 años (46.15%) y a un plazo de 4 a 6 años (45.05%). El principal destino financiero del crédito fue para Activos Fijos Tangibles: Vehículos livianos con combustible fósil con un monto de USD 12.8 millones.



43

VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO CONSUMO PRIORITATIO



TEA (der)

500.0

16.80

16.64

450.0

16.40

350.0 300.0

16.20

250.0 16.00

200.0 150.0

TEA porcentajes


DINERS CLUB 20.0

16.60

400.0

15.80

100.0

433.8

PICHINCHA 12.2

15.60

50.0

15.40

oct-15

nov-15

dic-15

ene-16

feb-16

mar-16


SOLIDARIO 6.6

GUAYAQUIL 9.7


500,000

Fuente: BCE.

1,200.0 979.0

400,000 350,000

1,000.0 800.0

300,000 443,117

250,000

600.0

200,000 400.0

150,000 100,000

200.0

50,000 -


450,000


PRODUBANCO 4.7

En marzo de 2016, el volumen de crédito destinado al segmento Consumo Prioritario, fue de USD 433.8 millones con una TEA promedio ponderada de 16.64%. El número de operaciones registradas para marzo de 2016 fue de 443,117 con un monto promedio de USD 979.0.

oct-15

nov-15

dic-15


ene-16

feb-16

mar-16

44

VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO CONSUMO PRIORITARIO



4-6 meses 16.17%

4-6 años 15.86%

2-4 años 41.09%

28.4

OT

6-12 meses 26.88%

HG

22.2 VH

9.8

2.3

RP

SA

Fuente: BCE.

El volumen de crédito total fue pactado a un plazo de 2 a 4 años (41.09%) y a un plazo de 6 a 12 meses (26.88%). El principal destino financiero del crédito fue para Otros consumos con un monto de USD 378.4 millones y para Hogar con USD 28.4 millones.



45

VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO EDUCATIVO


20.0


10.00

8.89

18.0

PACÍFICO

9.00

16.0

8.00

14.0

7.00

12.0

6.00

10.0

5.00

8.0

4.00 3.00

6.0 4.0

2.00

2.7

1.00

2.0

-

oct-15 oct 15

nov-15 nov 15

dic-15 dic 15

ene-16 ene 16

feb-16 feb 16

mar-16 mar 16

BOLIVARIANO 0.4


GUAYAQUIL 5.6


Fuente: BCE.

25,000.0

1,200 1,000

20,000.0

800 15,000.0 600

13,101.0 10,000.0

400 204

200 -

5,000.0



94.0

TEA porcentajes



En marzo de 2016, el volumen de crédito destinado al segmento Educativo, fue de USD 2.7 millones con una TEA promedio ponderada de 8.89%. El número de operaciones registradas para marzo de 2016 fue de 204 con un monto promedio de USD 13,101.0.

oct-15

nov-15

dic-15


ene-16

feb-16

mar-16

46

VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO EDUCATIVO


> 12.8 años 21.32%

10-12.8 años 10.75%

6-8 años 40.61%

8-10 años 27.32%

Fuente: BCE.

El volumen de crédito total fue pactado a un plazo mayor a 6 a 8 años (40.61%) y a un plazo de 8 a 10 años (27.32%).


47

VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA Millones de USD y porcentajes, marzo 2016 9.0



TEA (der) 8.1

4.99

8.0

4.98

7.0

4.98

6.0

4.98

5.0

4.98

4.0

4.98

3.0

4.97

4.97

2.0

4.97

1.0

4.97

PICHINCHA 78.8

TEA porcentajes


INTERNACIONAL

PACÍFICO 12.6

0.6

4.97

oct-15

nov-15

dic-15

ene-16

feb-16

mar-16


60,000.0 47,979.5

200

169

50,000.0 40,000.0

150 30,000.0 100 20,000.0 50

10,000.0

-

Fuente: BCE.


250


MUT.PICHINCHA 8.1


En marzo de 2016, el volumen de crédito destinado al segmento de Vivienda de Interés Público, fue de USD 8.1 millones con una TEA promedio ponderada de 4.97%. El número de operaciones registradas para marzo de 2016 fue de 169 con un monto promedio de USD 47,979.5.

oct-15

nov-15

dic-15


ene-16

feb-16

mar-16

48

VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO


VALOR COMERCIAL DE LA VIVIENDA Y PRECIO PROMEDIO DEL METRO CUADRADO marzo 2016 Valor Comercial de la Vivienda (izq)

Valor del Metro Cuadrado (der)

> 12.8 años 98.58%

600.0 47,736.5

50,000.0 40,000.0

425.9

400.0

30,000.0

300.0

20,000.0

200.0

10,000.0

100.0

-

oct-15

nov-15

dic-15

ene-16

feb-16

mar-16

Fuente: BCE.

Del total del volumen de crédito total el 98.58% fue pactado a un plazo mayor a 12.8 años. Por su parte el valor comercial de la vivienda se encuentra en promedio en USD 47,736.5, mientras que el metro cuadrado para marzo se ubicó en USD 425.9 en promedio.


500.0

49

Valor d del Metro Cuadrado USD

10-12.8 años 0.40%

Valor Com mercial de la Vivienda USD

60,000.0

VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO INMOBILIARIO


10.94

50.0 43.4

45.0 40.0

10.92

PICHINCHA 38.2

10.90

35.0

10.90

30.0

10.88 10.86

25.0

10.84

20.0

10.82

15.0 10.0

10.80

5.0

10.78

TEA porcentajes



TEA (der)

10.76

oct-15

nov-15

dic-15

ene-16

feb-16

mar-16



74,000.0 671

GUAYAQUIL 5.8

MUT.PICHINCHA MUT PICHINCHA 7.4

Fuente: BCE.

72,000.0 70,000.0

600

68,000.0

500 64,686.2

400

66,000.0 64,000.0

300

62,000.0

200

60,000.0

100

58,000.0

-



700

PRODUBANCO 11.5

PACÍFICO 7.3


800

CÁMARA DE COMERC. AMBATO 4.0

En marzo de 2016, el volumen de crédito destinado al segmento Inmobiliario, fue de USD 43.4 millones con una TEA promedio ponderada de 10.90%. El número de operaciones registradas para marzo de 2016 fue de 671 con un monto promedio de USD 64,686.2.

56,000.0 oct-15

nov-15

dic-15


ene-16

feb-16

mar-16

50




13.5

4-6 años 12.27%

13.2

8-10 años 14.40%

5.8 > 12.8 años 54.60%

2.7

2.7

CV

VU

10-12.8 años 18.73% CC

VN

RA

Fuente: BCE.

Del total del volumen de crédito total el 54.60% fue pactado a un plazo mayor a 12.8 años y el 18.73% a un plazo de 10 a 12.8 años. El principal destino del crédito fue para la compra de terreno y construcción de vivienda con un monto de USD 13.5 millones y para la Compra vivienda nueva por un monto de USD 13.2 millones.



51


EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VALOR COMERCIAL DE LA VIVIENDA Y PRECIO PROMEDIO DEL METRO CUADRADO marzo 2016 Valor Comercial de la Vivienda (izq)

Valor del Metro Cuadrado (der)

Valor Comeercial de la Vivienda USD

300,000.0

2,000.0

250,000.0 1,500.0

200,000.0 150,000.0

125,237.7

100,000.0

978.0

50,000.0

500.0

-

Fuente: BCE.

1 000 0 1,000.0

Valor dell Metro Cuadrado USD

2,500.0

350,000.0

oct-15

nov-15

dic-15

ene-16

feb-16

mar-16

El valor comercial de la vivienda en el segmento Inmobiliario se encuentra en promedio en USD 125,237.7, mientras que el metro cuadrado para marzo de 2016 se ubicó en USD 978.0 en promedio.


52

VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO MINORISTA

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA Millones de USD y porcentajes, marzo 2016


TEA (der)

16.0

29.50

14.0

29.00

12.0

28.50

10.0

28.00

8.0

27.50 26.91

6.0

27.00

PICHINCHA 38.1 TEA porcentajes



PILAHUIN TÍO LTDA

VISIONFUND 10.2

2.2

26.50

4.0 2.0

12.0

26.00 25.50

oct 15 oct-15

nov 15 nov-15

dic 15 dic-15

ene 16 ene-16

feb 16 feb-16

mar 16 mar-16

MUSHUC RUNA 3.5

NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO marzo 2016 25,000

800.0

SOLIDARIO 9.1

COOPNACIONAL 3.6

700.0 600.0 500.0

15,000

400.0 10,000

300.0 200.0

5,000

100.0

Número de Operaciones Crédito Prom, Operación


mar-16

feb-16

ene-16

dic-15

nov-15

0.0

oct-15

-

Número de Beneficiarios Crédito Prom. Beneficiario

Fuente: BCE. Crédito Promedio USD

Número de operaciones

20,000

El volumen de crédito concedido en marzo de 2016 en el segmento Microcrédito Minorista fue de USD 12.0 millones con TEA promedio ponderada de 26.91%. El monto promedio de crédito por operación para este mes fue de USD 655.7. Mientras que el número de operaciones de crédito realizadas en este segmento fue de 18,359. El número de beneficiarios de Microcrédito Minorista fue de 19,183 beneficiarios con una media de crédito otorgado de USD 627.5. 53




4-6 meses 26.35%

1.25-1.5 años 4.97%

6-12 meses 41.90%

1.1

1-1.25 años 26.78%

CT

IF

0.2

0.1

0.1

TO

TE

OT

Fuente: BCE.

Del total del volumen de crédito total el 41.90% fue pactado a un plazo de 6 a 12 meses y el 26.78% a un plazo de 1 a 1.25 años. El principal destino del crédito fue para Capital de Trabajo con un monto de USD 10.4 millones.



54



3.2


3.0

3.2

2.5 2.0


1.5 1.0 0.5

0.4


0.6


ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS. OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS.


2.6


-

0.8

5.6 ; 46.36%

26.79%

0.4

26.85%

AGRICULTURA AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA.

ene-16 feb-16 mar-16 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.

El volumen de crédito otorgado en el segmento Microcrédito Minorista principalmente financió actividades económicas relacionados al comercio al por mayor y al por menor, reparaciones de vehículos automotores y motocicletas, con una participación porcentual de 26.85% (USD 3.2 millones)..

Fuente: BCE.


55

VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA Millones de USD y porcentajes, marzo 2016 Volumen de Crédito (izq) 180.0

27.50

160.0

100.0

26.00

80.0

25.50

25.13

60.0

168.6

40.0

TEA porcentajes

SOLIDARIO 11.7

GUAYAQUIL 2.5

25.00 24.50

-

24.00 oct-15 oct 15

nov-15 nov 15

dic-15 dic 15

ene-16 ene 16

feb-16 feb 16

mar-16 mar 16

NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO marzo 2016 3,600.0

SAN FRANCISCO 3.5

3,500.0

50,000

3,400.0 40,000

3,300.0 3,200.0

30,000

3,100.0

20,000

3,000.0 10,000

2,900.0 2,800.0

Número de Operaciones Crédito Prom, Operación


mar-16

feb-16

ene-16

dic-15

nov-15

oct-15

-

JUVEN.ECUAT.PR JUVEN ECUAT PR OGRESISTA 4.7

D-MIRO S.A. 3.2

Fuente: BCE. Crédito Promedio USD


26.50

120.0

20.0

Número de operaciones

PICHINCHA 27.3

27.00

140.0

60,000


TEA (der)

El volumen de crédito concedido en marzo de 2016 en el segmento Microcrédito de Acumulación Simple fue de USD 168.6 millones con TEA promedio ponderada de 25.13%. El monto promedio de crédito por operación para este mes fue de USD 3,542.2. Mientras que el número de operaciones de crédito realizadas en este segmento fue de 47,610 El número de beneficiarios de Microcrédito Minorista fue de 48,471 beneficiarios con una media de crédito otorgado de USD 3,479.2.

Número de Beneficiarios Crédito Prom. Beneficiario

56




1-1.25 años 7.56%

115.4

6-12 meses 7.27%

1.5- 2 años 23.28% 2-4 años 61.89%

15.4

CT

TE

13.4

TO

9.4

TT

3.4 RP

Fuente: BCE.

Del total del volumen de crédito total el 61.89% fue pactado a un plazo de 2 a 4 años y el 23.28% a un plazo de 1.5 a 2 años. El principal destino del crédito fue para Capital de Trabajo con un monto de USD 115.4 millones y Activos Fijos tangibles: Equipos, maquinaria y otros bienes de capital, a excepción de vehículos para fines productivos y comerciales (USD 15.4 millones).



57



53.0


50.0 40.0 30.0

34.6

20.0


7.3 7.6

14.3 81.1 ; 48.07%

20.49%


17.3

ene-16 feb-16 mar-16 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA.




10.0 -

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.

Resto de Actividades 31 44% 31.44%


22.1

El volumen de crédito otorgado en el segmento Microcrédito Acumulación Simple principalmente financió actividades económicas relacionados al comercio al por mayor y al por menor, reparaciones de vehículos automotores y motocicletas, con una participación porcentual de 31.44% (USD 53.0 millones).

Fuente: BCE.


58

VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN AMPLIADA


80.0

24.50

70.0

24.00

60.0

23.50

50.0

23.00

40.0

22.16

30.0

22.50 22.00

20.0

71.8

10.0

PICHINCHA 14.4

TEA porcentajes




21.50 21.00

-

20.50 oct 15 oct-15

nov 15 nov-15

dic 15 dic-15

ene 16 ene-16

feb 16 feb-16

mar 16 mar-16

CACPECO


Crédito Prom, Operación

6,000

MUSHUC RUNA 4.3

15,400.0 14,996.7

5,000

PROCREDIT 5.0

4.1


Fuente: BCE.

15,200.0 15,000.0

4,000

14,800.0 14,600.0

3,000

14,400.0

2,000

14,200.0 14,000.0

1,000

4,790

-



JUVEN.ECUAT.PR OGRESISTA 8.0

OSCUS 3.7

El volumen de crédito concedido en marzo de 2016 en el segmento Microcrédito de Acumulación Ampliada fue de USD 71.8 millones con TEA promedio ponderada de 22.16%. El monto promedio de crédito por operación para este mes fue de USD 14,996.7. Mientras que el número de operaciones de crédito realizadas en este segmento fue de 4,790.

13,800.0 13,600.0

oct-15

nov-15

dic-15


ene-16

feb-16

mar-16

59




6-8 años 5.71%

30.3

1.5- 2 años 3.82%

4-6 años 34.35%

11.5

11.2

2-4 años 56.12%

6.9 4.0

CT

TE

TT

TO

TL

Fuente: BCE.

Del total del volumen de crédito total el 56.12% fue pactado a un plazo de 2 a 4 años y el 34.35% a un plazo de 4 a 6 años. El principal destino del crédito fue para Capital de Trabajo con un monto de USD 30.3 millones y Activos fijos tangibles: terrenos, edificios y construcción de infraestructura para fines productivos y comerciales (USD 11.5 millones).



60




VOLUMEN DE CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Porcentajes, marzo 2016


25.0 19.6

20.0 15.0

14.8 10.0

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.

2.7

5.6

37.4 ; 52.11% 20.58%

2.6 ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.

6.5


5.0 Resto de Actividades

ene-16 feb-16 mar-16 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.

12.5

AGRICULTURA,, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA.

27 31% 27.31%

El volumen de crédito otorgado en el segmento Microcrédito Acumulación Ampliada principalmente financió actividades económicas relacionados al comercio al por mayor y al por menor, reparaciones de vehículos automotores y motocicletas, con una participación porcentual de 27.31% (USD 19.6 millones)..

Fuente: BCE.


61

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES Porcentajes, abril 2016

Segmento Productivo Corporativo

oct-15

nov-15

dic-15

ene-16

feb-16

mar-16

abr-16

8.70

8.04

9.20

9.32

9.32

9.27

9.31

Productivo Empresarial

9.70

9.63

9.76

9.53

10.17

9.58

10.16

Productivo PYMES

10.61

10.64

10.28

11.80

11.82

11.77

10.28

Comercial Ordinario

8.43

8.43

9.03

9.58

9.59

9.64

9.50

Comercial Prioritario Corporativo

9.11

9.22

9.12

9.15

8.88

8.86

9.03

Comercial Prioritario Empresarial

10.08

9.92

9.92

10.00

10.01

10.05

10.02

Comercial Prioritario PYMES

10.87

10.89

11.12

11.26

11.14

11.19

11.21

Consumo Ordinario

16.22

16.24

16.21

16.25

16.65

16.77

16.86

Consumo Prioritario

16.04

16.03

16.00

16.10

16.59

16.52

16.58

Educativo

7.20

7.23

7.11

7.14

7.21

7.44

7.47

Vivienda de Interés Público

4.94

4.98

4.97

4.98

4.98

4.98

4.98

Inmobiliario

10.75

10.76

10.89

10.88

10.89

10.89

10.89

Microcrédito Minorista

29.02

29.16

29.04

27.96

27.63

27.41

26.59

Microcrédito Acumulación Simple

26.95

26.97

26.90

25.25

25.07

25.25

25.04

Microcrédito Acumulación Ampliada

23.27

24.12

24.25

22.13

22.02

22.05

22.11

Inversión Pública

8.01

7.99

8.23

8.14

8.24

8.15

8.23

Con la información remitida por las entidades financieras se calcularon las tasas de interés activas efectivas referenciales por segmento de crédito vigentes para abril de 2016.

Fuente: BCE.


62

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS COMERCIAL ORDINARIO Porcentajes, octubre 2015 – marzo 2016

TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS PRODUCTIVOS Porcentajes, octubre 2015 – marzo 2016

11.8

9.8

9.8 9.4

9.46

9.4 9.32

9.0 8.6

10.2

8.82

9.0 8.6

8.2

8.2

mar-16

feb-16

7.0 ene-16

7.0 dic-15

7.4 nov-15

7.8

7.4 oct-15

7.8

Prod. Emp. Prom.

10.6

10.6

10.2

10.2

Prod. PYM. Prom.

9.8

9.8

Prod. Corp. Máx

9.0

9.0

Prod. Emp. Máx

8.6

8.6

Prod. PYM. Máx

7.8

7.8

7.4

7.4

7.0

7.0

9.4

8.2

9.63

Fuente: BCE.


9.4

8.2

8.48

63

mar-16

10.14

11.0

feb-16

10.6

10.14

11.4

11.0

ene-16

10.2

11.4

Prod. Corp. Prom.

dic-15

10.6

11.4 11.0

11.0

11.8

nov-15

11.65

11.4

11.8

oct-15

11.8

Come. Ord. Prom. Come. Ord. Máx

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS COMERCIAL PRIORITARIO Porcentajes, octubre 2015 – marzo 2016

11.8

10.6 10.2

10.2 10.07

9.81

9.8

9.4

9.4

9.0

9.0

9.19

9 01 9.01

8.6

8.6

7.0

7.0 mar-16

7.4 feb-16

7.4 ene-16

7.8

dic-15

7.8

nov-15

8.2

oct-15

8.2

Con. Prio. Prom.

Come. Prio. Emp. Prom. Come. Prio. PYM. Prom.

17.0 16.80

16.19

Come. Prio. Corp. Máx Come. Prio. Emp. Máx

17.0

15.5

16 00 16.00

15.5

Come. Prio. PYM. Máx 14.0

14.0

Fuente: BCE.


64

Con. Ord. Prom. Con. Prio. Máx

16.64

mar-16

10.6

11.0

18.5

feb-16

11.11

18.5

ene-16

11.0

Come. Prio. Corp. Prom.

dic-15

11.4

10.93

nov-15

11.4

oct-15

11.8

9.8

TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS CONSUMO ORDINARIO Y PRIORITARIO Porcentajes, octubre 2015 – marzo 2016

Con. Ord. Máx

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO E INMOBILIARIO Porcentajes, octubre 2015 – marzo 2016

TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS EDUCATIVO Porcentajes, octubre 2015 – marzo 2016

12.0

9.8 9.4

10.5

9.0

9.0

8.2

Educativo Prom. Educativo Máx

7.8 70 7.0

10.90

Inm. Prom.

8.89

8.6

7.4

10.83

7.19

Viv. Inte. Púb. Prom.

7.5

Inm. Máx

6.0

6.6

Viv. Inte. Púb. Máx

6.2 4.5

5.8

4.98

4.97

5.4 5.0

Fuente: BCE.


65

mar-16

feb-16

ene-16

dic-15

nov-15

oct-15

mar-16

feb-16

ene-16

dic-15

nov-15

oct-15

3.0

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS INVERSIÓN PÚBLICA Porcentajes, octubre 2015 – marzo 2016

TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS MICROCRÉDITOS Porcentajes, octubre 2015 – marzo 2016

32.5

32.5

26.96

26.91

25.0 23.5 22.0

25.13 23.49 22 04 22.04

20.5

26.5 25.0 23.5 22.0 20.5

Micr. Acu. Sim. Prom.

8.6

Micr. Min. Prom.

8.2

Micr. Acu. Amp. Máx

7.4 6.6

16.0

16.0

14.5

14.5 mar-16

Micr. Min. Máx

feb-16

17.5

ene-16

17.5

dic-15

19.0

nov-15

19.0

Micr. Acu. Sim. Máx

oct-15

9.0 8.17

7.8

7.94

70 7.0 6.2 5.8 5.4 5.0

Fuente: BCE.


66

mar-16

26.5

28.0

feb-16

28.0

9.4

ene-16

29.5

dic-15

29.5

9.8

Micr. Acu. Amp. Prom.

nov-15

31.0 29.20

oct-15

31.0

Inve. Pub. Prom. Inve. Pub. Máx


EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS

CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO PRODUCTIVO CORPORATIVO Porcentajes, marzo 2016 83%

CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO PRODUCTIVO EMPRESARIAL Porcentajes, marzo 2016 60%

Máxima: 9.33%

73%

Volumen d de Crédito participación n porcentual


53% 43% 33%

PRODUBANCO; 9.32 ; 28%

23%

40%

30% INTERNACIONAL; 10.21 ; 15%

20%

10%

RUMIÑAHUI; 9.33 ; 5%

13%

PRODUBANCO; 10.20 ; 9% AUSTRO; 10.05 ; 16% PROCREDIT; 10.20 ; 8%

3%

0% 9.32

9.32

9.32

9.32

9.33

9.33

9.33

9.33

10.00

TEA

10.05

10.10

10.15 TEA

67 Fuente: BCE.

PACÍFICO; 10.14 ; 49%

50%

INTERNACIONAL; 9.32 ; 66%

63%

Máxima: 10.21%

10.20

10.25



CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO PRODUCTIVO PYMES Porcentajes, marzo 2016 40%

PROCREDIT; 11.64 ; 26%

25% 20%


15%

MACHALA; 11.55 ; 15%

10%

Máxima: 11.83%

100%

29 DE OCTUBRE; 11.74 ; 31%

30%

Volumeen de Crédito participacción porcentual

120%

Máxima: 11.83%

Volumeen de Crédito participacción porcentual

35%

CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO COMERCIAL ORDINARIO Porcentajes, marzo 2016

PRODUBANCO; 4%; 4%


80%

60%

40%


20%

5%

GUAYAQUIL; 11.31 ; 1%

PACÍFICO; 9.33 ; 0%

0% 11.40

0% 11.50

11.60

11.70

11.80

8.00

11.90

TEA

9.00

9.50

10.00 TEA

68 Fuente: BCE.

8.50

10.50

11.00

11.50

12.00



CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO COMERCIAL PRIORITARIO CORPORATIVO Porcentajes, marzo 2016 30%

30%

Máxima: 9.33%

25%

20% INTERNACIONAL; 9.26 ; 14% PICHINCHA; 8.00 PICHINCHA 8 00 ; 20%

15%


10% PRODUBANCO; 9.29 ; 11%

5%


PICHINCHA; 9.98 ; 24%

20%

15%



10% BOLIVARIANO; 10.19 ; 6%

5%

0%

0% 7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

9.85

10.00

9.90

9.95

10.00

10.05 TEA

TEA

69 Fuente: BCE.

Máxima: 10.21%

25%

BOLIVARIANO; 9.28 ; 22%

Volumen de Crédito participación p porcentual

Volumen de C Crédito participación p porcentual

CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO COMERCIAL PRIORITARIO EMPRESARIAL Porcentajes, marzo 2016

10.10

10.15

10.20

10.25



CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO COMERCIAL PRIORITARIO PYMES Porcentajes, marzo 2016 30%

25%

Máxima: 11.83% GUAYAQUIL; 10.56 ; 25%

20%

15% PRODUBANCO; 11.60 ; 10%

10% INTERNACIONAL; 10.98 ; 11%

5%

AUSTRO; 17.29 ; 17%

15% PRODUBANCO; 17.25 ; 12%

10%

JUVEN.ECUAT.PROG RESISTA; 16.17 ; 6%

MACHALA; 11.26 ; 5%

AMAZONAS; 17.30 ; 6%

0% 10.70

10.90

11.10

11.30

11.50

11.70

16.00

11.90

16.20

16.40

16.60

16.80 TEA

TEA

70 Fuente: BCE.

29 DE OCTUBRE; 16.81 ; 19%

5%

0% 10.50

Máxima: 17.30%

20% PICHINCHA; 11.40 ; 21%



25%

CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO CONSUMO ORDINARIO Porcentajes, marzo 2016

17.00

17.20

17.40

17.60



CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO CONSUMO PRIORITARIO Porcentajes, marzo 2016 25%

CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO EDUCATIVO Porcentajes, marzo 2016 120%

Máxima: 17.30% DINERS CLUB; 17.20 ; 20%

PACÍFICO; 8.85 ; 94%

100%

15% PICHINCHA; 17.06 ; 12%

10% SOLIDARIO; 17.20 ; 7%


5%



20%

60%

40%


0% 16.20

16.40

16.60

16.80

17.00

17.20

17.40

17.60

8.70

TEA

8.80

8.90

9.00

9.10

9.20 TEA

71 Fuente: BCE.

80%

20%


0% 16.00

Máxima: 9.50%

9.30

9.40

9.50

9.60

9.70



CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO Porcentajes, marzo 2016 100%

CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO INMOBILIARIO Porcentajes, marzo 2016

45%

Máxima: 4.99%

90%

40% PICHINCHA; 4.97 ; 79%

35%

70%

Volumen dee Crédito participación porcentual

Volumen dee Crédito participación porcentual

80%

60% 50% 40% 30% PACÍFICO; 4.99 ; 13%

20%

MUT.PICHINCHA; 4.99 ; 8%

0% 4.97

4.97

4.98

4.98

4.99

4.99

25% 20%


15% 10%

PACÍFICO; 10.31 ; 7% MUT.PICHINCHA; 11.32 ; 7%


0% 10.00

5.00

10.20

10.40

10.60

10.80 TEA

TEA

72 Fuente: BCE.

30%

5%

10%

Máxima: 11.33%


11.00

11.20

11.40

11.60



CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO MICROCRÉDITO MINORISTA Porcentajes, marzo 2016 45%

CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO MICROCRÉDITO DE ACUMULACIÓN SIMPLE Porcentajes, marzo 2016


40%

35%

Máxima: 30.50%

Máxima: 27.50% PICHINCHA; 26.88 ; 27%

30%



35% 30% 25% 20% VISIONFUND; 29.19 ; 10%

15% SOLIDARIO; 17.67 ; 9%

10% 5% 0% -

5.00

10.00

15.00

20.00

15% SOLIDARIO; 25.94 ; 12%

10%

SAN FRANCISCO; 26.52 ; 4%

JUVEN.ECUAT.PROG RESISTA; 22.02 ; 5% D-MIRO S.A.; 27.49 ; 3%

0% 25.00

30.00

35.00

19.00

TEA

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00 TEA

73 Fuente: BCE.

20%

5%

COOPNACIONAL; 26.43 ; 4%

MUSHUC RUNA; 24.41 ; 3%

25%

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00



CONTRIBUCIÓN A LA TEA SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN AMPLIADA Porcentajes, marzo 2016 18%

Máxima: 25.50% PICHINCHA; 24.99 ; 14%

16%

Volumen de C Crédito participación po orcentual

14% 12% JUVEN.ECUAT.PROG RESISTA; 21.72 ; 8%

10% 8% 6% 4%

PROCREDIT; 19.45 ; 5%

Nota: Las entidades financieras se encuentras ordenadas de acuerdo a monto de crédito otorgado.

CACPECO; 19.74 ; 4%

MUSHUC RUNA; 20.22 ; 4%

2% 0% 16.00

18.00

20.00

22.00

24.00

26.00

28.00

TEA

74 Fuente: BCE.


EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS SPREAD DE TASAS ACTIVAS Y PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES Porcentajes, abril 2015 ‐ 2016

SPREAD PROMEDIO PONDERADA DE TASAS ACTIVAS Y PASIVAS EFECTIVAS Porcentajes, marzo 2015 ‐ 2016

10.00% 9.03%

9.00% 8.00%

8.50%

7.00%

8.00%

6.00%

7.50%

5.85%

7.73%

7.02%

7.45% 7.00%

5.00%

6.86%

6.50%

4.00%

6.00%

abril

5.50%

Tasa Activa Referencial

6.39%

6.00% 5.00% 4.00% 3.55% 3.00% 2.00% 1.00%

2016 Tasa de interés Pasiva Real

marzo

febrero

enero

diciembre

noviembre

octubre

septiembre

agosto

julio

junio

mayo

abril

marzo

0.00%

2015

75

2016

Spread Promedio Ponderado Real

marzo

febrero

enero

diciembre d

nooviembre

octubre

sep ptiembre

agosto

julio

Spread Promedio Ponderado

7.00%

Tasa de interés Activa Real

junio

2015

Tasa Pasiva Referencial

SPREAD REAL DE TASAS ACTIVAS Y PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES Porcentajes, marzo 2015 ‐ 2016

Fuente: BCE.

mayo

2016

abril

5.00%

marzo

2015

marzo

febrero

enero

diciembre

noviembre

octubre

septiembre

agosto

julio

junio

mayo

abril

3.00%


OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITOS ÍNDICE DE CAMBIO DE OFERTA DE CRÉDITO Porcentajes, IV Trimestre 2010 – IV Trimestre 2015

Durante el cuarto trimestre de 2015, las entidades financieras (EFI) se mantuvieron más restrictivas en el otorgamiento de créditos para todos los segmentos analizados: Productivo, Microcrédito, Consumo y Vivienda, dado que el saldo entre las EFI menos y más restrictivas fue negativo. De entre estos segmentos, el que presentó mayor restricción por parte de las EFI fue el Productivo con -39%.

ÍNDICE DE CAMBIO DE DEMENDA DE CRÉDITO Porcentajes, IV Trimestre 2010 – IV Trimestre 2015

Las EFI privadas durante el cuarto trimestre de 2015 experimentaron un debilitamiento de la demanda en todos segmentos: Microcrédito, Consumo, Productivo y Vivienda, es decir, disminuyeron las solicitudes realizadas a las EFI para la concesión de estos tipos de crédito, en especial, del Productivo (-76%) y el de Vivienda (-67%)

76 Fuente: BCE.

Nota: Cabe mencionar que se incrementó la muestra: http://contenido.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/indice_etod.htm


OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITOS NÚMERO DE DEMANDANTES DE CRÉDITO Y VOLUMEN DE CRÉDITO marzo 2015 – 2016 Número de Demandantes de Crédito (izq)

Volumen de Crédito (der) 2,500.0

450,000

2,000.0

1,973.7

350,000



400,000

300,000 1,500.0

250,000 200,000

1,000.0

150,000 100,000

368,141

500.0

50,000 -

En marzo de 2016, 2016 el número de demandantes de crédito fue de 368,141 368 141 con un volumen de crédito de USD 1,973.7 millones. El número de nuevos demandantes de crédito se sitúo en 24,773 con un volumen de crédito de USD 115.2 millones.

mar--16

feb--16

ene--16

dic--15

oct--15

nov--15

sep--15

ago--15

jul--15

jun--15

abr--15

may--15

mar--15

-

NÚMERO DE DEMANDATES NÚEVOS Y VOLUMEN DE CRÉDITO marzo 2015 – 2016 Volumen de Crédito (der)

50,000

200.0

45,000

180.0

40,000

160.0 140.0

35,000 115.2

30,000

120.0

25,000

100.0

20,000

80.0

15,000

24,773

10,000

40.0 20.0

5,000

-

mar-16

feb-16

ene-16

dic-15

nov-15

oct-15

sep-15

ago-15

jul-15

jun-15

may-15

abr-15

mar-15

-

Fuente: BCE.

60.0



Nuevos Solicitantes de Crédito (izq)

77


ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS

TASA DE INTERÉS PASIVA EFECTIVA REFERENCIAL POR PLAZO Porcentajes, mayo 2015 – abril 2016

Plazo en días

may-15

jun-15

jul-15

ago-15

sep-15

oct-15

nov-15

dic-15

ene-16

feb-16

mar-16

abr-16

30-60

4.37

4.44

4.50

4.67

4.67

4.26

4.28

4.54

4.73

4.97

5.09

5.13

61-90

4.88

4.56

4.87

4.55

4.55

4.34

4.61

4.63

5.22

5.53

5.49

5.39

91-120

5.65

5.55

5.55

5.77

5.77

4.72

5.01

5.12

5.60

6.05

5.79

5.77

121-180

5.96

5.97

5.92

6.11

6.11

5.93

5.91

5.99

6.20

6.62

6.55

6.29

181-360

6.61

6.66

6.77

6.77

6.77

6.16

6.34

6.15

6.79

6.96

6.99

6.70

>361

7.54

7.61

7.74

7.53

7.53

6.21

6.75

6.89

7.77

6.19

7.96

7.84

Con la información remitida por las entidades financieras se calcularon las tasas de interés pasivas efectivas referenciales por plazo vigentes para abril de 2016.

78 Fuente: BCE.


ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS VOLUMEN DE DEPÓSTIOS A PLAZO marzo 2015 – 2016

4,500.0 4,000.0

6.00

3,500.0

5.51

3,000.0

5.00

2,500.0

4.00

2,000.0

3.00

1,500.0

2.00

1,000.0

Tasa Pasiva Efectiva porcentajes

Volumen de Depósitos Millones USD

7.00 3,898.4

1.00

500.0

-

Volumen de Depósitos (izq)

feb-16

mar-16

ene-16

dic-15

nov-15

oct-15

sep-15

ago-15

jul-15

jun-15

abr-15

may-15

mar-15

-

Los depósitos L d ó it del d l sistema it fi financiero i privado i d y de d la l economía í popular l y solidaria lid i en marzo de d 2016 fue de USD 3,898.4 millones, a una tasa pasiva efectiva (TPE) promedio de 5.51%. Siendo los bancos privados los que más contribuyeron al volumen de depósitos a plazo.

Tasa Pasiva (der)

VOLUMEN DE DEPÓSITOS A PLAZO POR SUBSISTEMA FINANCIERO marzo 2015 – 2016 Bancos Privados

Eco. Pop. Y Soli.

Mutualistas

Soci. Financieras

mar-16

feb-16

ene-16

dic-15

nov-15

oct-15

sep-15

ago-15

jul-15

jun-15

may-15

Fuente: BCE.

abr-15

mar-15


79


ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS SALDO DE LOS DEPÓSTIOS febrero 2015 – 2016

9,000.0

22,000.0 21,000.0 20,000.0

8,000.0

19,000.0 18,000.0

7,500.0

Cuasidinero Millones USD

Depósitos a la Vista Millones USD

8,500.0

17,000.0 7,000.0 16,000.0 15,000.0

feb‐15 mar‐15 abr‐15 may‐15 jun‐15

feb‐16

ene‐16

dic‐15

oct‐15

nov‐15

sep‐15

ago‐15

jul‐15

jun‐15

may‐15

abr‐15

mar‐15

feb‐15

6,500.0

El cuasidinero en febrero de 2016 fue de USD 20,681.0 millones, mientras que los depósitos a la vista se ubicaron en USD 7,661.3 millones. En igual mes, el saldo de los depósitos a la vista de otros sectores residentes y de otras sociedades no financieras se ubicaron en USD 2,954.4 y USD 4,677.4 millones, respectivamente. Mientras que el saldo de los depósitos de ahorro y a plazo se ubicaron en USD 8,640.9 y USD 10,540.8 millones, en su orden.

jul‐15 ago‐15 sep‐15 oct‐15 nov‐15 dic‐15 ene‐16 feb‐16

Depósitos a la vista p 8,426.4 8,720.3 7,936.8 8,006.0 7,990.0 7,936.8 7,848.1 7,500.3 7,241.9 7,290.0 7,200.9 7,255.8 7,661.3 Cuasidinero

21,210. 21,277. 21,376. 21,408. 21,036. 21,120. 20,768. 20,562. 20,610. 20,322. 20,557. 20,899. 20,681.

ESTRUCTURA DE LOS DEPÓSITOS A LA VISTA Millones USD, febrero 2015 – 2016 27.3 3,112.2

ESTRUCTURA DEL CUASIDINERO Millones USD, febrero 2015 – 2016

32.6 3,273.0

22.8

Otros depósitos

2,954.4

10,198.9 Gobiernos estatales y provinciales

5,068.2

9,362.2

Operaciones de reporto

10,540.8

Otros sectores residentes

5,082.9 4,677.4

Depósitos restringidos

Otras sociedades no financieras Sociedades públicas no financieras

Depósitos a plazo fijo

Fuente: BCE.

16.9

37.9

2015 (feb)

2016 (ene)

8,723.9

9,588.6

8,640.9

2015 (feb)

2016 (ene)

2016 (feb)

6.8 2016 (feb)

80

Depósitos de ahorro

SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO

3. Sistema Financiero Público



Evolución del Volumen de Crédito Evolución del Volumen de Crédito por segmentos


SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO VOLUMEN DE CRÉDITO Millones USD, marzo 2015 ‐ 2016 40.0%

100.0 90.0


0.0%

70.0 57.4

60.0 50.0

-20.0%

40.0

-28.5% -40.0%

30.0

-60.0%

20.0

-80.0%

10.0 -

mar-16

feb-16

dic-15

ene-16

nov-15

oct-15

sep-15

ago-15

jul-15

jun-15

may-15

abr-15

mar-15

-100.0%

Tasa de Variación (der)

50.00

Tasa de Variación porcentajes

20.0%

80.0

El total del volumen de crédito concedido ppor las entidades financieras ppúblicas en marzo de 2016 fue de USD 57.4 millones, con una tasa de variación anual de -28.5%.


VOLUMEN DE CRÉDITO POR ENTIDAD FINANCIERA Millones USD, marzo 2015 ‐ 2016

45.00

Volumend e Crédito Millones USD

40.00 35.00 30.00

Nota: No se presenta información de agosto de 2015 por la aplicación de la Resolución 043-2015-F que entró en vigencia el 3 de agosto de 2015. Durante agosto las entidades financieras se encontraban en un período de adaptación de los sistemas a la nueva normativa. Las operaciones del IECE pasan a formar parte del Banco del Pacífico.

25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 mar-15

CFN

BEDE

BNF

18.90

7.88

44.88

feb-16

16.69

6.77

20.07

mar-16

30.39

7.04

19.98

Fuente: BCE.

82


SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO VOLUMEN DE CRÉDITO TRIMESTRAL Millones y Porcentajes /t/t‐4), 2014 –2016 Variación t / t - 4

Volumen de Crédito (izq) 30.0%

450.0 18.4%

400.0

20.0%

0.0%

300.0

-10.0%

224.6

250.0

-20.0%

200.0 150.0

-34.7%

144.0

-30.0%

-35.9%

-40.0%

El volumen de crédito ppara el pprimer trimestre de 2016,, se ubicó en USD 144.0 millones,, ppor otro lado el número de operaciones para este trimestre fue de 9,297 operaciones.

I - 20116

IV - 20115

III - 20115

II - 20114

II - 20115

-70.0%

I - 20115

-60.0%

-

IV - 20114

-50.0%

50.0

III - 20114

100.0


10.0%

189.7

I - 20114


350.0

NÚMERO DE OPERACIONES TRIMESTRAL Porcentajes (t / t – 4), 2014 –2016 Variación t / t - 4

Número de operaciones (der) 80.0%

60,000 53.1%

40.0%

40,000

-81.3%

33.6% 37,224

30,000

20.0% 0.0% -20.0% -40.0%

20,000

-60.0% 9,297

10,000



60.0%

49,716

50,000

-80.0% -100.0%

I - 2016

IV - 2015

III - 2015

II - 2015

I - 2015

IV - 2014

III - 2014

II - 2014

I - 2014

Fuente: BCE.

-120.0%

83



VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO DE CRÉDITO Millones de USD, marzo 2016

Variación Mensual

3.7

3.6

-0.1

-2.50%

Comercial Ordinario

p Com. Prioritario Corporativo

6.9

19.6

12.7

185.39%


1.1

1.0

0.0

-4.21%


4.6

4.3

-0.3

-6.17%

0.0

0.0

0.0

130.20%

Micr. Minorista

0.0

0.0

0.0

-25.52%

Micr. Acum. Simple

8.4

7.4

-1.0

-11.82%


7.7

9.0

1.2

15.62%

Inversión Pública

4.4

7.0

2.7

60.56%

Consumo Ordinario Consumo Prioritario Educativo Vivienda Interés Público Inmobiliario

Total Volumen de Crédito Número de Operaciones

43.5

57.4

13.9

31.90%

3,003

2,639

-364

-12.12%

10.6% 8.4%

10.1%

2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%

0.0%

84 Fuente: BCE.

7.0%

8.5%

Inver. Pública

Prod. PYMES

17.8%


59.62%

Micr. Acum. Simple

1.8

Micr. Minorista

4.8

Inmobiliario

3.0

Viv. Int. Público

Prod. Empresarial

15.8%

Educativo

-85.73%

Con. Prioritario

-3.1

Con. Ordinario

0.5

Com. Pri. PYMES

3.7

Com. Pri. Empresarial

Prod. Corporativo

19.2%

Com. Pri. Corporativo


Comercial Ordinario

Abosulta

Prod. PYMES

mar-16

Prod. Empresarial

feb-16


Prod. Corporativo

Volumen de crédito (Millones USD)

PARTICIPACIÓN EN EL DE VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO DE CRÉDITO Porcentajes, marzo 2016



TEA (der)

8.00


10.00

9.16

9.00

6.00

7.00

5.00

6.00

4.00

5.00

3.00

4.00 3.00

2.00

2.00

0.52

1.00 -


8.00

TEA porcentajes


7.00

oct-15 nov-15 dic-15

feb-16


8.00

5.00

6.00

4.00

4.00

3.00 2.00

2.00


ene-16

feb-16 mar-16

1,500,000.0 1,000,000.0 261,500.0 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16

500,000.0 -

85


14

1,600,000.0

12

1,400,000.0

10

968,100.0

8 6

1,200,000.0 1,000,000.0 800,000.0

5

4

600,000.0 400,000.0

2

1.00

Fuente: BCE.


6.00

TEA porcentajes


9.00 7.00

4.84

2,000,000.0


10.00

2,500,000.0

NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO PRODUCTIVO EMPRESARIAL Número y USD, marzo 2016

8.00

12.00

3,000,000.0 2

1 -

10.00

14.00

3,500,000.0

1

TEA (der) 8.50

3

2

mar-16

16.00

4,000,000.0

2

1.00

VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA PRODUCTIVO EMPRESARIAL Millones de USD y porcentajes, marzo 2016

4

3

ene-16


200,000.0 -

oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16



NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO PRODUCTIVO CORPORATIVO Número y USD, marzo 2016


VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA PRODUCTIVO CORPORATIVO Millones de USD y porcentajes, marzo 2016



TEA (der)

8.00

10.00 8.00

3.61

4.00 3.00

6.00 4.00

TEA porcentajes

6.00 5.00

2.00 2.00

1.00

-

oct-15 nov-15

dic-15

ene-16

feb-16

7.81 10.00

8.00

7.00

Fuente: BCE.

9.00

7.50

5.00

6.50 ene-16

feb-16

mar-16

361,332.7

6

300,000.0 200,000.0

4

100,000.0

2

-

18


15.00

400,000.0

8


8.50

dic-15

10

NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO COMERCIAL PRIORITARIO CORPORATIVO Número y USD, marzo 2016

TEA porcentajes


19.63

20.00

500,000.0

10


9.50

oct-15 nov-15

12

TEA (der)

25.00

600,000.0

-

mar-16

VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA COMERCIAL PRIORITARIO CORPORATIVO Millones de USD y porcentajes, marzo 2016 Volumen de Crédito (izq)


14


10.15

7.00



12.00

86

Crédito Promedio (der) 17

2,000,000.0

16

1,800,000.0

14

1,600,000.0 1,400,000.0

12 10 8

1,200,000.0 1,154,470.6

1,000,000.0 800,000.0

6

600,000.0

4

400,000.0

2

200,000.0 -




NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO PRODUCTIVO PYMES Número y USD, marzo 2016


VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA PRODUCTIVO PYMES Millones de USD y porcentajes, marzo 2016


SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA COMERCIALPRIORITARIO EMPRESARIAL Millones de USD y porcentajes, marzo 2016 TEA (der) 12.00 9.65

25

8.00

4.00

6.00

3.00

4.00

2.00

1.03

1.00

TEA porcentajes


6.00 5.00

2.00 -

oct-15 nov-15

dic-15

ene-16

feb-16

10.20

12.00 10.00 8.00 6.00

4.33

4.00 2.00 -

Fuente: BCE.


ene-16

feb-16 mar-16

11 10

200,000.0 150,000.0 100,000.0

5

93,636.3

50,000.0 -

Número de Operaciones (izq) 11.00 10.80 10.60 10.40 10.20 10.00 9.80 9.60 9.40 9.20 9.00 8.80

Crédito Promedio (der) 100,000.0

250

90,000.0


14.00

250,000.0

15

NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO COMERCIAL PRIORITARIO PYMES Número y USD, marzo 2016

TEA porcentajes


16.00

300,000.0


TEA (der)

18.00

20

-

mar-16

VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA COMERCIAL PRIORITARIO PYMES Millones de USD y porcentajes, marzo 2016 Volumen de Crédito (izq)

400,000.0 350,000.0

10.00


7.00



8.00


80,000.0

200

70,000.0 150

134

60,000.0 50,000.0 40,000.0

100 50

32,296.5

30,000.0 20,000.0 10,000.0

87

-




NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO COMERCIAL PRIORITARIO EMPRESARIAL Número y USD, marzo 2016



0.05

0.05

0.05

16.30

0.04 0.03

16.29

0.03

16.29

0.02

16.28

0.02 16.28

0.01

16.28

dic-15

ene-16

feb-16

0.06 11.89

0.04

0.03

2,000.0 -

mar-16

feb-16

mar-16


12.50

120

1,000.0

10.00 feb-16

ene-16

1,200.0

10.50

-

dic-15

140

11.00

0.02

ene-16

4,000.0

1

13.00

11.50

0.03

8,000.0 6,000.0

2


12.00

0.05

10,000.0

NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO MICROCRÉDITO MINORISTA Número y USD, marzo 2016


0.07

0.01

Fuente: BCE.

3

nov-15

TEA porcentajes


0.08

dic-15

7,711.7

TEA (der)

0.09

nov-15

12,000.0

4

mar-16

VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA MICROCRÉDITO MINORISTA Millones de USD y porcentajes, marzo 2016 Volumen de Crédito (izq)

14,000.0

-

16.27 nov-15

16,000.0

5

16.27

0.01

18,000.0 6

6


16.30

0.04


7

16.31

TEA porcentajes



TEA (der)

88

100 629.5

80

51

60

800.0 600.0 400.0

40

200.0

20 -

nov-15

dic-15

ene-16

feb-16

mar-16



NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO CONSUMO PRIORITARIO Número y USD, marzo 2016


VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA CONSUMO PRIORITARIO Millones de USD y porcentajes, marzo 2016



8.00

12.40


12.35

9.00

12.20

7.00

TEA porcentajes

12.00

6.00

11.80

5.00 7.37

4.00

11.60 11.40

3.00 2.00

11.20

1.00

11.00

-

dic-15

ene-16

feb-16

2,000.0

500

1,000.0

12.00

700

8.00

5.00 4.00

6.00

3.00

4.00 8.96

-

2.00 -

ene-16

feb-16 mar-16


800

6.00


dic-15

ene-16

feb-16

mar-16

NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO MICROCRÉDITO DE ACUMULACIÓN AMPLIADA Número y USD, marzo 2016

14.00

7.00

1.00

Fuente: BCE.

1,000


10.00

4,000.0 3,000.0

-

TEA porcentajes


8.00

5,000.0

1,500

TEA (der) 11.90

2.00

1,633

nov-15

10.00 9.00

4,515.8

2,000

mar-16

VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA MICROCRÉDITO DE ACUMULACION AMPLIADA Millones de USD y porcentajes, marzo 2016 Volumen de Crédito (izq)

6,000.0

2,500

10.80

nov-15


3,000

12.60

10.00



TEA (der)

89

Crédito Promedio (der) 733

50,000.0 45,000.0 40,000.0

600

35,000.0

500

30,000.0

400

25,000.0

300

20,000.0 15,000.0

200 100

12,223.1

10,000.0 5,000.0 -




NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE Número y USD, marzo 2016


VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE Millones de USD y porcentajes, marzo 2016



TEA (der)

20.00

8.40

60

8.30

50

8.20 15.00

8.10 7 94 7.94

10 00 10.00

8.00

TEA porrcentajes

Volumeen de Crédito Millo ones USD

25.00


Número d de Operaciones número n


NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIO INVERSIÓN PÚBLICA Número y USD, marzo 2016

7.90 5.00

7.80 7.04

oct-15 nov-15

dic-15

ene-16

feb-16

7.70

400,000.0 350,000.0 37

20

300,000.0 250,000.0 200,000.0

30 190 267 4 190,267.4

150,000.0 100,000.0

10

50,000.0 -

-

mar-16


90 Fuente: BCE.

40


Créditto Promedio USD

VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEA INVERSIÓN PÚBLICA Millones de USD y porcentajes, marzo 2016



Código CT TT TE TP TL TO TF II IF AS MC MV XB RP OT

Destino Financiero del Crédito por segmento de crédito: Productivo, Comercial, Microcrédito Nombre Capital de trabajo Activos fijos tangibles: terrenos, edificios y construcción de infraestructura para fines productivos y comerciales Activos Fijos tangibles: Equipos, maquinaria y otros bienes de capital, a excepción de vehículos para fines productivos y comerciales Activos Fijos Tangibles: Vehículos pesados para fines productivos y comerciales Activos Fijos Tangibles: Vehículos livianos para fines productivos y comerciales Activos Fijos Tangibles: Otros activos fijos tangibles que no constituyen bienes de capital, para fines productivos y comerciales Activos Fijos Tangibles: Vehículos livianos con combustible fósil Activos Fijos Intangibles: Derechos de propiedad industrial. Activos Fijos Intangibles: Adquisición de franquicias, marcas, pago de regalías, licencias y otros activos fijos intangibles. Adquisición de Servicios Microcrédito otorgado para consumo de microempresarios Vivienda para microempresario Crédito directo otorgado a personas jurídicas no residentes para la adquisición de bienes o servicios producidos por residentes de la economía ecuatoriana para su exportación. Reestructuración de Pasivos y Pago de Obligaciones No productivas (Para operaciones de vivienda, vivienda de interés público y crédito educativo, no otorgado a microempresarios)

91 Fuente: BCE.



Código AL VH SA TC ED HG VI VA RP OT

Código VN VU CV RA CT CC AR SH CI AT PP

Destino de Crédito por segmento de Consumo Ordinario y Consumo Prioritario Alimentación Compra de Vehículo Salud Tecnología Educación Hogar Viajes Vestimenta y accesorios de vestir Reestructuración de Pasivos y Pago de Obligaciones Otros

Destino Financiero del Crédito por segmento Vivienda de Interés Público e Inmobiliario Vivienda terminada nueva. Vivienda terminada usada. Construcción de vivienda Remodelación, ampliación, reparación o mejoramiento de vivienda. Compra de terreno Compra de terreno y construcción de vivienda. Adquisición, remodelación, ampliación, reparación o mejoramiento Sustitución de hipoteca Construcción de inmuebles propios diferentes de vivienda Adquisición de terrenos destinados a la construcción de vivienda propia. Reestructuración de Pasivos y pago de obligaciones

92 Fuente: BCE.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Subgerencia de Programación y Regulación Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica www.bce.ec

ISSN: 1319‐1419 2016. © Banco Central del Ecuador Se permite la reproducción de este documento siempre que se cite la fuente

Evolución del Volumen de Crédito y Tasas de Interés del Sistema

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