MARKET BRIEF: KOPI ATASE PERDAGANGAN TOKYO

2014

MARKET BRIEF: KOPI Atase Perdagangan Tokyo

[KBRI TOKYO, 5-2-9, Higashi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo]

10

[Market Brief Atdag Tokyo 10/2014]

Daftar Isi Kata Pengantar

2

I.

Pendahuluan

3

1.1

Pemilihan Produk

3

1.2

Profil Jepang

6

II. Potensi Pasar Jepang

10

2.1

Impor Komoditi Kopi Jepang - Dunia

10

2.2

Potensi Pasar Komoditi Kopi Jepang - Dunia

13

2.3

Kebijakan Impor Komoditi Kopi di Jepang

14

2.4

Saluran Distribusi Komoditi Kopi di Jepang

16

2.5

Permintaan Pasar Komoditi Kopi di Jepang

17

2.6

Persyaratan Impor Komoditi Kopi di Jepang

18

2.7

Hambatannya & Isu yang Menghambat Ekspor Komoditi Kopi ke Jepang

III. Peluang dan Strategi

18 21

3.1

Peluang

21

3.2

Strategi

23

3.3

Rekomendasi Strategis

25

IV. Informasi Penting

27

Daftar Importir Komoditi Kopi di Jepang

30

Referensi

33

Lampiran I. Tarif Bea Masuk Komoditi Kopi dari Indonesia

34

1


Kata Pengantar Dengan ucapan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, laporan yang berjudul "Market Brief Kopi" telah selesai disusun. Laporan ini memberikan gambaran potensi pasar komoditi kopi di Jepang dengan mengacu pada "Outline Market Intelligence dan Market Brief" yang telah disampaikan sebelumnya. Urgensi laporan ini dibuat adalah karena adanya dinamika perkembangan pasar dimana tingkat persaingan dengan negara pemasok utama lainnya, yaitu Brasil, Kolombia, Vietnam, dan Guatemala, serta negara-negara ASEAN lainnya menjadi semakin kompetitif. Oleh karena itu, agar Indonesia dapat meningkatkan daya saing dan mengatur strategi bagi peningkatan ekspor komoditi kopi ini, maka diperlukan informasi terkini terkait kondisi terbaru pasar komoditi kopi yang potensial bagi peningkatan ekspor Indonesia ke Jepang ini. Semoga laporan market brief komoditi kopi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama pengusaha eksportir pemula, eksportir, asosiasi, peneliti serta pihak terkait lainnya dalam menentukan strategi pemasaran dan pengambilan kebijakan terkait ekspor komoditi kopi ke pasar Jepang sehingga nantinya dapat meningkatkan volume dan nilai ekspor Indonesia ke pasar dunia khususnya ke pasar Jepang.

Tokyo, Oktober 2014

2


BAB I PENDAHULUAN 1.1

Pemilihan Produk Komoditi kopi memiliki market yang besar di Jepang, karena Jepang merupakan negara pengkonsumsi kopi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Brasil. Gambar 1.1 menunjukkan besar market impor komoditi kopi di Jepang. Market impor komoditi kopi di Jepang pada tahun 2013 adalah sebesar US$ 1,76 milyar.

Gambar 1.1

Market Impor Komoditi Kopi di Jepang (dalam Milyar USD)

3


Tabel 1.1 menunjukkan HS code dari komoditi kopi yang menjadi cakupan Market Brief ini. Definisi yang tercantum dalam Tabel 1.1 adalah definisi yang tercantum dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012. Untuk komoditi kopi yang tercantum dalam Tabel 1.1 ini, Jepang tercatat mengimpor dari Indonesia sebesar US$ 120,87 juta pada tahun 2013. Tabel 1.1 Komoditi Kopi yang Menjadi Cakupan Market Brief ini HS Code

Deskripsi Kopi,

0901

2101.11

2101.12

digongseng

atau

Description dihilangkan

Coffee, whether or not roasted or

kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit

decaffeinated; coffee husks and

kopi; pengganti kopi mengandung kopi

skins; coffee substitutes containing

dengan perbanding berapapun

coffee in any proportion

Ekstrak, esens dan konsentrat

Extracts,

essences

and

concentrates

Olahan dengan dasar ekstrak, esens

Preparations with a basis of extracts,

atau konsentrat atau olahan dengan

essences or concentrates or with a

dasar kopi

basis of coffee

Jepang merupakan negara produsen dan pengekspor komoditi kopi ke berbagai negara di dunia. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.2, lima negara tujuan ekspor komoditi HS 0901 Coffee Jepang adalah Korea Selatan (40,9%), Taiwan (23,1%), Rusia (12%), Hongkong (9,8%), dan China (5,6%). Indonesia (0,1%) berada di urutan ke-13. Total ekspor Jepang ke dunia tahun 2013 untuk komoditi HS 0901 ini adalah sebesar US$ 8,41 juta, atau menurun 4,2% dibanding tahun sebelumnya.

4


Tabel 1.2

Rank

Importir

Ekspor HS 0901 Jepang ke Dunia Periode 2009-2013 (dalam ribu US$) 2009

2010

2011

2012

2013

Pangsa (%) 2013

PERUB (%) 13-12

WORLD

5.775

7.528

8.467

8.776

8.409

100

-4,2

1

Korea Selatan

2.338

4.033

4.664

4.416

3.440

40,9

-22,1

2

Taiwan

800

888

1.104

1.381

1.940

23,1

40,5

3

Rusia

214

160

609

700

1.008

12

44

4

Hongkong

911

903

1.010

932

825

9,8

-11,5

5

China

534

674

311

740

471

5,6

-36,4

13

Indonesia

0

0

0

0

10

0,1

-

Sumber: ITC (diolah) Lima negara tujuan utama ekspor komoditi HS 210111 Coffee extracts, essenses, concentrates Jepang adalah Yunani (22%), Taiwan (12,6%), Hongkong (12,2%), Amerika Serikat (11,3%), dan Kanada (10,3%). Indonesia tidak tercatat sebagai negara tujuan ekspor Jepang untuk HS 210111 ini pada tahun 2013. Sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 1.3, total ekspor Jepang ke dunia tahun 2013 untuk komoditi HS 210111 ini adalah sebesar US$ 33,09 juta, atau meningkat 18,7% dibanding tahun sebelumnya. Tabel 1.3

Rank

Importir WORLD

Ekspor HS 210111 Jepang ke Dunia Periode 2009-2013 (dalam ribu US$) Pangsa (%) 2013

PERUB (%) 13-12

33.094

100

18,7

2009

2010

2011

2012

2013

33.045

37.548

34.926

27.873

1

Yunani

0

0

0

0

7.292

22

-

2

Taiwan

6.568

4.202

5.151

5.450

4.168

12,6

-23,5

3

Hongkong

1.789

2.402

2.778

3.626

4.021

12,2

10,9

4

Amerika Serikat

6.120

7.849

8.950

4.671

3.737

11,3

-20

5

Kanada

7

6

13

3

3.406

10,3

113.433

27

36

84

56

0

0

-100

Indonesia

5


Sumber: ITC (diolah) Lima negara tujuan utama ekspor komoditi HS 210112 Coffee preparations based on extract/essence/conc. Jepang adalah Taiwan (49,9%), Amerika Serikat (25,3%), Hongkong (18,3%), Korea Selatan (3,3%), dan Rusia (1,4%). Indonesia tidak tercatat sebagai negara tujuan ekspor Jepang untuk HS 210112 ini pada tahun 2013. Sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 1.4, total ekspor Jepang ke dunia tahun 2013 untuk komoditi HS 210112 ini adalah sebesar US$ 2,51 juta, atau meningkat 41,3% dibanding tahun sebelumnya. Tabel 1.4

Rank

Importir WORLD

Ekspor HS 210112 Jepang ke Dunia Periode 2009-2013 (dalam ribu US$) 2009

2010

2011

2012

2013

Pangsa (%) 2013

PERUB (%) 13-12

1.166

2.282

2.349

1.776

2.509

100

41,3

1

Taiwan

221

276

233

554

1.252

49,9

126

2

Amerika Serikat

224

774

750

396

634

25,3

60,1

3

Hongkong

82

94

60

143

459

18,3

221

4

Korea Selatan

155

191

614

62

82

3,3

32,3

5

Rusia

14

0

42

9

36

1,4

300

0

0

5

20

0

0

-100

Indonesia

Sumber: ITC (diolah) 1.2

Profil Jepang Jepang adalah negara kepulauan yang juga memiliki julukan sebagai negara Matahari Terbit dan negeri Sakura. Jepang yang beribukota di Tokyo merupakan negara industri dengan GDP terbesar ke-3 setelah Amerika Serikat dan China.

6


Sistem pemerintahan Jepang adalah monarki konstitusional dengan sistem parlementer, dengan kaisar (tennō heika) sebagai kepala negara, dan perdana menteri

sebagai

kepala

pemerintahan

yang

dipilih

oleh

parlemen.

Parlemen di Jepang terdiri dari dua majelis: Majelis Rendah Jepang (House of Representatives) dan Majelis Tinggi Jepang (House of Councillors). Saat ini pemerintahan Jepang dikuasai oleh koalisi partai LDP dan Komeito. Gambar 1.2 menunjukkan peta negara Jepang. Menurut Geospatial Information Authority of Japan, luas negara Jepang yang berpenduduk 127,09 juta (menurut data estimasi Statistics Bureau bulan Mei 2014) ini adalah sebesar 377.959 km 2 . Jepang memiliki  6.800 pulau, dengan 4 pulau terbesar yaitu Hokkaidō, Honshū, Shikoku, dan Kyūshū. Jepang secara geografis terletak di kawasan Asia timur yang terpisah dari benua Asia, dan berada di sebelah barat Samudera Pasifik. Adapun batas-batas negara Jepang adalah sebagai berikut: utara adalah Laut Okhotsk, timur adalah Samudera Pasifik, selatan adalah Laut Cina timur dan Laut Filipina, dan barat adalah Laut Jepang dan Selat Korea. Secara keseluruhan, Jepang mempunyai iklim muson laut sedang. Bank sentral di Jepang adalah Bank of Japan. Jumlah bank yang mendapatkan izin usaha dari Financial Service Agency, Jepang ada 197 bank, dan 56 bank di antaranya adalah bank negara asing. Jepang memiliki mata uang Yen (¥). Kegiatan ekonomi utama Jepang adalah industri, pertanian, perikanan, pertambangan, perhubungan, dan perdagangan. Rasio swasembada pangan di Jepang adalah 40%, sehingga Jepang sangat tergantung pada impor bahan makanan dari luar negeri.

7


Jepang memiliki infrastruktur transportasi yang baik. Berdasarkan data 1 April 2011, total panjang jalan darat yang dapat dilalui kendaraan di Jepang adalah 1.271.572,2 km. Untuk transportasi darat, kereta juga memegang peran yang sangat penting. Menurut data 31 Maret 2009, total panjang rel di seluruh Jepang adalah 27.342,4 km, 2.369,7 km di antaranya khusus untuk shinkansen. Jepang memiliki 82 bandara untuk penerbangan domestik, dan 32 di antaranya juga berfungsi sebagai bandara untuk penerbangan internasional. Jepang memiliki 994 pelabuhan, dengan pelabuhan Nagoya sebagai pelabuhan internasional terbesar. Kota-kota perdagangan utama di Jepang adalah Tokyo, Osaka, dan Nagoya. Tokyo adalah kota perdagangan terbesar di dunia, dengan GDP lebih dari US$ 1 triliun.

8


Gambar 1.2

Peta Negara Jepang

9


BAB II POTENSI PASAR JEPANG 2.1

Impor Komoditi Kopi Jepang - Dunia Jepang merupakan negara pengimpor komoditi kopi dari berbagai negara di dunia. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1 lima negara utama pengekspor komoditi HS 0901 Coffee ke Jepang adalah Brasil (34,6%), Kolombia (14,7%), Vietnam (10,7%), Guatemala (9,2%), dan Indonesia (7,4%). Total impor Jepang tahun 2013 untuk komoditi HS 0901 adalah sebesar US$ 1,586 milyar, atau menurun 6,7% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.1

Rank

Importir

Impor HS 0901 Jepang dari Dunia Periode 2009-2013 (dalam juta US$) Pangsa (%) 2013

PERUB (%) 13-12

1.586

100

-6,7

578,65

548,58

34,6

-5,2

425,07

254,6

232,45

14,7

-8,7

90,62

135,49

173,39

170,13

10,7

-1,9

111,32

139,4

222,87

156,71

145,65

9,2

-7,1

107,01

124,85

188,62

145,17

117,45

7,4

-19,1

3,24

5,66

28,34

34,03

20,43

1,3

-40

2009

2010

2011

2012

2013

WORLD

1.152,7

1.405,8

2.059,2

1.699,7

1

Brasil

302,35

381,49

618,68

2

Kolombia

259,29

357,42

3

Vietnam

98,49

4

Guatemala

5

Indonesia ASEAN

11

Laos

36

Thailand

0,1

0,14

0,18

0,34

0,34

0,02

-1,5

44

Myanmar

0,01

0

0

0,01

0,09

0,01

1.142,9

54

Filipina

0,02

0,01

0,01

0,02

0,01

0,00

-40

-

Malaysia

0,01

0

0

0,01

0

0

-100

-

Singapura

0

0,00

0

0

0

0

0

Sumber: ITC (diolah)

10


Dari Tabel 2.2 dapat terlihat bahwa lima negara utama pengekspor komoditi HS 210111 Coffee extracts, essenses, concentrates ke Jepang adalah Brasil (39%), Kolombia (12,2%), Malaysia (8,6%), Belanda (6,6%), dan Jerman (5,1%). Indonesia (2,1%) berada di urutan ke-11, atau urutan ke-3 untuk kawasan ASEAN. Total impor Jepang tahun 2013 untuk komoditi HS 210111 adalah sebesar US$ 153,996 juta, atau meningkat 3,2% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.2

Rank

Importir WORLD

Impor HS 210111 Jepang dari Dunia Periode 2009-2013 (dalam ribu US$) Pangsa (%) 2013

PERUB (%) 13-12

153.996

100

3,2

2009

2010

2011

2012

2013

125.744

120.377

138.780

149.265

1

Brasil

59.318

53.581

60.927

66.109

59.994

39

-9,2

2

Kolombia

17.630

15.539

17.384

18.773

18.756

12,2

-0,1

3

Malaysia

6.231

7.317

9.882

11.326

13.289

8,6

17,3

4

Belanda

8.673

9.501

8.723

9.697

10.177

6,6

4,9

5

Jerman

4.682

5.974

3.176

6.678

7.879

5,1

18

ASEAN 11

Indonesia

8.969

7.793

7.729

3.457

3.237

2,1

-6,4

-

Singapura

0

0

44

0

0

0

0

-

Thailand

0

0

112

25

0

0

-100

Sumber: ITC (diolah) Lima negara utama pengekspor komoditi HS 210112 Coffee preparations based on extract/essence/conc. ke Jepang adalah Korea Selatan (90,3%), Malaysia (3,3%), Singapura (1,6%), Amerika Serikat (1,3%), dan Vietnam (1,2%). Indonesia (0,7%) berada di urutan ke-6, atau urutan ke-4 untuk kawasan ASEAN. Total impor Jepang tahun 2013 untuk komoditi HS 210112 adalah sebesar US$ 24,919 juta, atau meningkat 67,9% dibanding tahun sebelumnya.

11


Tabel 2.3

Rank

Importir WORLD

Impor HS 210112 Jepang dari Dunia Periode 2009-2013 (dalam ribu US$) 2009

2010

2011

2012

2013

Pangsa (%) 2013

PERUB (%) 13-12

1.365

2.070

3.277

14.840

24.919

100

67,9

177

144

401

10.110

22.479

90,3

122,3

40

299

403

589

828

3,3

40,6

1

Korea Selatan

2

Malaysia

3

Singapura

201

308

578

1.630

408

1,6

-75

4

Amerika Serikat

156

184

96

203

325

1,3

60,1

5

Vietnam

0

10

22

103

299

1,2

190,3

145

176

225

178

184

0,7

3,4

ASEAN 6

Indonesia

11

Thailand

0

9

17

3

28

0,1

833,3

Laos

0

0

0

7

0

0

-100

-

Sumber: ITC (diolah) Gambar 2.1 menunjukkan lima negara pengekspor terbesar ke Jepang dari kawasan ASEAN untuk seluruh komoditi kopi. Indonesia berada di urutan ke-2 di antara negara anggota ASEAN lainnya. juta USD

Gambar 2.1 Lima Negara Pengekspor Terbesar ke Jepang dari Kawasan ASEAN untuk Komoditi Kopi

12


2.2

Potensi Pasar Komoditi Kopi Jepang - Dunia Dilihat dari perbandingan nilai ekspor dan impor Jepang, dapat terlihat perbedaan yang sangat besar yang menunjukkan bahwa Jepang memiliki potensi pasar impor yang sangat besar. Gambar 2.2 menunjukkan pangsa pasar eksportir, khususnya lima negara eksportir utama komoditi kopi ke Jepang pada tahun 2013. Lima negara eksportir utama komoditi kopi ke Jepang adalah Brasil (34,5%), Kolombia (14,2%), Vietnam (10,1%), Guatemala (8,3%), dan Indonesia (6,8%).

Brasil (34,5%)

Others (26,1%)

Indonesia (6,8%)

Guatemala (8,3%)

Kolombia (14,2%) Vietnam (10,1%)

Gambar 2.2

Pangsa Pasar Eksportir Komoditi Kopi ke Jepang Tahun 2013

13


Tabel 2.4 memperlihatkan potensi ekspor Indonesia untuk komoditi kopi pada tahun 2013. Dengan kapasitas ekspor komoditi kopi Indonesia ke dunia sebesar US$ 1,468 milyar dan nilai impor Jepang dari dunia sebesar US$ 1,76 milyar, maka terlihat bahwa Indonesia masih memiliki potensi sebesar US$ 1,23 milyar untuk mengekspor komoditi kopi ke Jepang pada tahun 2013. Secara umum dapat disimpulkan bahwa potensi Indonesia untuk mereguk pasar/share yang lebih besar untuk komoditi kopi di Jepang masih sangat terbuka. Tabel 2.4 Potensi Ekspor Komoditi Kopi Indonesia ke Jepang tahun 2013 (dalam ribu US$)

2.3

HS code

Impor Jpn dr Ina

Ekspor Ina ke Dunia

Impor Jpn dr Dunia

Potensi Perdagangan Ina

0901

117.450

1.174.044

1.586.001

1.056.594

210111

3.237

271.121

153.996

150.759

210112

184

23.191

24.919

23.007

Kebijakan Impor Komoditi Kopi di Jepang Untuk impor komoditi kopi, regulasi yang berlaku di Jepang adalah sebagai berikut. (1) Custom Law. Tarif bea masuk yang berlaku untuk komoditi kopi dari Indonesia tercantum pada Lampiran I. Beberapa kode HS untuk komoditi kopi dari Indonesia sudah menjadi bebas tarif bea masuk berkat adanya perjanjian ekonomi bilateral Indonesia dan Jepang (Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)). Pengekspor perlu melampirkan certificate of origin dengan format IJEPA yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 14


(2) Plant Protection Act. Berdasarkan Plant Protection Act, komoditi kopi yang berupa green beans harus disertai dengan Phytosanitary Certificate dengan format yang sesuai dengan ketetapan International Plant Protection Convention dari negara asal yang menyatakan bahwa produk impor tersebut tidak mengandung bakteri penyakit dan hama. Bila pihak karantina Jepang menemukan adanya bakteri penyakit atau hama pada produk impor, maka pengimpor bertanggung-jawab untuk membersihkan produk dari bakteri peyakit atau hama, atau memusnahkan produk tersebut. Selain itu, tidak boleh ada tanah yang melekat pada produk kopi green beans ini. (3) Food Sanitation Act. Berdasarkan Food Sanitation Act, produk impor harus memenuhi aturan batas standar residu komponen kimia sebagaimana tercantum dalam Positive List yang ditetapkan oleh Ministry of Health, Labour and Welfare di Jepang. Positive List ini dapat dilihat pada database milik The Japan Food Chemical Research Foundation. Selain itu, untuk agricultural chemicals yang tidak tercantum dalam Positive List, aturan yang berlaku adalah batas kandungan sampai dengan 0,01 ppm. Selain itu, bila produk menggunakan food additive, perlu dipastikan bahwa produk tersebut tidak menggunakan food additive yang dilarang di Jepang. Selain itu produk instant coffee dimasukkan dalam kategori powder refreshing beverage yang memiliki peraturan tentang proses produksi, standar komponen, standar penyimpanan, bahkan aturan mengenai kemasan. Importir perlu menyerahkan dokumen tentang bahan materi produk,dan proses produksi. Ada kalanya pihak karantina juga meminta certificate of sanitation dan certificate of analysis.

15


2.4

Saluran Distribusi Komoditi Kopi di Jepang Gambar 2.3 mendeskripsikan alur distribusi komoditi kopi dari produsen, lalu diekspor dan sampai kepada konsumen. Komoditi kopi yang diimpor oleh importir memiliki berbagai jalur distribusi, tergantung pada jenis produk yang diimpor. Untuk produk roasted coffee atau instant coffee, importir dapat langsung menjual kepada konsumen. Namun untuk produk green beans, umumnya importir akan mendistribusikan produk impor kepada wholesalers dimana kemudian produk impor akan didistribusikan kepada mass retailers, coffee roasters dan sebagainya. Farmers

Local Brokers

Food Product Manufactures

Exporters

Importers

Wholesalers Local Manufacturers

Roasters, Mass Retailers, Restaurants, Coffee Shops

Consumers

Gambar 2.3

Saluran Distribusi Komoditi Kopi dari Luar Negeri

16


2.5

Permintaan Pasar Komoditi Kopi di Jepang Sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 2.5, komoditi kopi di Jepang yang memiliki demand terbesar adalah produk green beans (HS code: 0901.11), yang mencapai volume sebesar 455.983 ton pada tahun 2013, atau meningkat 20% dibanding tahun sebelumnya. Volume sebesar 455.983 ton ini merupakan rekor terbesar dalam sejarah Jepang. Selain itu, dari Tabel 2.5 dapat terlihat adanya peningkatan volume impor untuk produk instant coffee dalam 5 tahun belakangan ini, yang mengindikasikan adanya peningkatan demand untuk produk ini. Tabel 2.5 Volume Impor Komoditi Kopi Jepang dari Dunia Periode 2009-2013 (dalam ton) Jenis

2009

2010

2011

2012

2013

Green Beans

390.938

410.530

416.805

379.982

455.983

Green Beans (decaffeinated)

-

-

-

-

1.103

Roasted Beans

6.020

6.311

6.303

7.396

7.253

Roasted Beans (decaffeinated)

-

-

-

-

151

Instant Coffee

7.400

7.445

8.274

10.341

11.235

102

120

190

375

505

8.836

7.723

7.423

6.324

8.464

Coffee Extracts, Preparations (with sugar) Coffee Extracts, Preparations (without sugar)

Sumber: All Japan Coffee Association (diolah)

17


2.6

Persyaratan Impor Komoditi Kopi di Jepang Untuk produk kopi yang sudah diproses, seperti roasted beans atau instant coffee, importir komoditi kopi di Jepang umumnya mensyaratkan tempat atau pabrik pengolahan kopi memiliki sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Selain itu, eksportir harus dapat memenuhi permintaan spesifikasi yang diminta oleh pihak importir. Sementara untuk green beans, eksportir harus dapat memenuhi permintaan grade dan ukuran yang diminta oleh importir Jepang. Umumnya importir Jepang sudah mengetahui standar mutu yang digunakan di Indonesia. Standar mutu yang diminta oleh pihak importir akan berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan pasar yang ditargetkan oleh pihak importir. Sementara itu, perusahaanperusahaan besar umumnya akan melakukan pengecekan langsung ke perkebunan.

2.7

Hambatannya & Isu yang Menghambat Ekspor Komoditi Kopi ke Jepang Beberapa hal yang dapat menghambat peningkatan ekspor komoditi kopi ke Jepang adalah sebagai berikut. (a) Jarak. Secara umum dapat dikatakan bahwa proses pengiriman dari Indonesia lebih memakan waktu dan biaya bila dibandingkan dengan pengiriman dari negara pesaing seperti Vietnam, Korea Selatan, dan sebagainya. (b) Pemasaran dan promosi. Pengusaha-pengusaha komoditi kopi perlu terus aktif untuk ikut dalam pameran dagang di Jepang sehingga keberadaan mereka dapat lebih dikenal oleh pengusaha-pengusaha Jepang. 18


(c) Meningkatnya demand dalam negeri. Semakin besarnya demand lokal di Indonesia terhadap komoditi kopi ini tentunya akan menjadi penghambat peningkatan ekspor ke luar negeri bila tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas produksi secara keseluruhan. (d) Reputasi pesaing. Reputasi Brasil sebagai pemegang 34,5% market share untuk komoditi kopi ini, sangat sulit untuk ditandingi oleh negara lain. Di sisi lain, reputasi Vietnam juga semakin meningkat, dan sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1, Vietnam telah menjadi eksportir terbesar ke Jepang dari kawasan ASEAN untuk komoditi kopi ini sejak tahun 2012. Indonesia turun ke peringkat kedua sejak tahun 2012 itu. Menguatnya posisi komoditi kopi Vietnam di Jepang ini dapat menjadi penghalang bagi peningkatan nilai ekspor komoditi kopi Indonesia ke Jepang. (e) Keikut-sertaan Jepang dalam Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (TPP). Saat ini Jepang sedang melakukan perundingan untuk ikut serta dalam TPP. Keikut-sertaan Jepang akan memberikan keuntungan bagi negara-negara pesaing seperti Vietnam, dan sebagainya yang tergabung dalam TPP ini. (f) Kendala

bahasa/komunikasi.

Ada

kendala

bahasa/komunikasi

antara

produsen/pengusaha komoditi kopi di Indonesia dengan konsumer di Jepang karena keterbatasan pihak Jepang dalam penggunaan bahasa Inggris, dan hal ini dapat menghambat proses transaksi.

19


(g) Melemahnya mata uang Yen terhadap USD. Kurs mata uang pada bulan September 2014 adalah 107,09 JPY/USD, sementara pada bulan yang sama tahun sebelumnya adalah 99,24 JPY/USD. Melemahnya mata uang Yen terhadap USD akan menaikkan harga komoditi kopi tersebut ketika dijual di pasar Jepang. (h) Naiknya pajak konsumsi. Kenaikan pajak konsumsi di Jepang pada bulan April 2014 yang lalu dari 5% menjadi 8% memberikan dampak negatif terhadap daya beli masyarakat Jepang. Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga pada bulan April-September 2014 lebih kecil dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. (i) Skala impor. Untuk menekan biaya, impor green beans perlu dilakukan dalam volume besar, karena biaya karantina dan sebagainya yang tidak murah. Diperkirakan volume ideal untuk sekali impor adalah sebesar 90 ton. Hal ini tentunya menghambat importir kecil untuk menjadi importir green beans. (j) Harga. Produk roasted beans dari Indonesia masih dikenakan tarif bea masuk sebesar 10%. Sementara itu produk kopi yang mengandung gula dikenakan tarif bea masuk sebesar 15%. Hal ini mengurangi daya saing produk roasted beans dan produk kopi instan yang mengandung gula dari Indonesia dengan produk yang diproduksi di dalam negeri Jepang.

20


BAB III PELUANG DAN STRATEGI 3.1

Peluang a. Bentuk Kerjasama Dengan hubungan bilateral yang terbina baik antara Indonesia dan Jepang, Indonesia memiliki keuntungan untuk mengundang lebih banyak investor dari Jepang untuk mengembangkan komoditi kopi di Indonesia. b. Tarif bea masuk Melalui perjanjian kerjasama ekonomi dengan Jepang dalam kerangka IJEPA, beberapa komoditi kopi dari Indonesia telah menjadi bebas tarif bea masuk. Sebagai contoh, untuk komoditi HS 2101.11.210.1 (Instant Coffee), produk impor dari Indonesia saat ini sudah bebas tarif bea masuk. Untuk komoditi HS 2101.11.210.1 ini, Brasil, Kolombia, dan banyak negara pesaing lainnya dikenakan tarif bea masuk sebesar 8,8%. Lebih rendahnya nilai tarif bea masuk memberi peluang yang lebih baik bagi Indonesia. c. Kapasitas produksi kopi Indonesia Indonesia merupakan negara produsen kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Vietnam. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1, produksi kopi (green beans) di Indonesia hampir mencapai 700.000 ton per tahun. Dengan kapasitas produksi yang besar, Indonesia memiliki peluang yang baik untuk meningkatkan ekspor ke Jepang.

21


Gambar 3.1 Kapasitas Produksi Komoditi Kopi (Green Beans) di Indonesia (dalam ribu ton) d. Reputasi produk Indonesia Indonesia memiliki pangsa pasar sebesar 6,8% dan merupakan negara pengekspor kelima terbesar ke Jepang untuk komoditi kopi ini. Kopi Toraja sangat dikenal oleh masyarakat Jepang. Selain itu, semakin banyak orang Jepang yang mengenal kopi luwak sebagai salah satu kopi termahal di dunia. Gambar 3.2 menunjukkan contoh produk ice coffee produksi Jepang yang menggunakan kopi luwak dari Indonesia. Produk dengan volume 500 ml ini dijual dengan range harga 3.200 JPY - 3.710 JPY per botol. Hal ini mengindikasikan bahwa komoditi kopi dari Indonesia dapat diterima dengan baik oleh market Jepang.

22


Gambar 3.2 Contoh Produk Kopi Luwak di Jepang e. Gagal panen di negara pesaing Tahun ini produksi kopi di Brasil menurun akibat musim kering yang berkepanjang. Selain itu, Jamaika yang terkenal dengan produk kopi Blue Mountain juga mengalami penurunan jumlah produksi. Gagal panen di negara pesaing merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasar di Jepang. 3.2

Strategi Dengan melihat fenomena secara umum dan mempertimbangkan peluang-peluang yang tertera di atas, hal-hal berikut direkomendasikan bagi dunia usaha Indonesia untuk dapat meningkatkan pangsa pasar untuk komoditi kopi di Jepang.

23


a. Berpartisipasi dalam pameran dagang di Jepang. Pameran-pameran yang terkait komoditi kopi dilaksanakan setiap tahunnya di Jepang. Para pengusaha komoditi kopi di Indonesia kiranya dapat proaktif untuk berpartisipasi mengikuti pameran sehingga keberadaan perusahaan mereka dapat dikenal di Jepang. b. Proaktif dengan Perwakilan Dagang di Jepang. Para pengusaha komoditi kopi di Indonesia diharapkan dapat secara proaktif menghubungi perwakilan dagang luar negeri Indonesia di Jepang (Tokyo dan Osaka) untuk meminta informasi pameran dan perkembangan terkait komoditi kopi ini, maupun untuk bantuan prasarana kerjasama dengan pihak Jepang. c. Konsentrasi produk. Dari Tabel 2.5 dapat terlihat bahwa demand terbesar untuk komoditi kopi adalah untuk produk green beans. Investasi untuk produksi dan promosi untuk produk green beans perlu diprioritaskan. Dilihat dari volume ideal untuk impor yaitu sebesar 90 ton, maka pengusaha perlu dapat menjamin kualitas dan kuantitas yang tidak sedikit setiap kali ekspor. Dari Tabel 2.5 juga dapat terlihat bahwa demand untuk produk instant coffee juga semakin besar. Upaya untuk mempelajari spesifikasi instant coffee yang diminati oleh pasar Jepang perlu dilakukan lebih lanjut. Hal ini dapat dilakukan dengan membina kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Jepang yang memproduksi instant coffee. Sementara itu, promosi untuk produk kopi luwak perlu terus dilakukan agar masyarakat Jepang lebih dapat mengapresiasi nilai dari produk kopi luwak ini.

24


d. Membina terus hubungan baik dengan pembeli dari Jepang. Bila telah berhasil bertransaksi dengan importir Jepang, pengusaha komoditi kopi di Indonesia harus berusaha untuk terus menjaga kualitas produk sehingga tetap terjalin hubungan saling percaya yang baik dengan importir Jepang tersebut. e. Meningkatkan luas lahan yang memiliki sertifikasi lahan organik. Pasar produk organik di Jepang semakin meningkat. Hal ini perlu diresponi dengan meningkatkan luas lahan yang memiliki sertifikasi lahan organik sehingga hasil produk dapat memiliki sertifikasi sebagai produk organik. f. Meningkatkan produktifitas kopi yang memiliki nilai tinggi. Specialty coffee diminati oleh pasar Jepang. Kapasitas produksi kopi dengan grade tinggi ini perlu ditingkatkan. g. Mengusahakan

pembebasan/penurunan

tarif

bea

masuk.

Untuk

meningkatkan daya saing produk roasted bean atau produk kopi instan yang mengandung gula, pemerintah Indonesia perlu mengadakan negosiasi dengan pemerintah Jepang untuk mendapatkan pembebasan/penurunan tarif bea masuk. 3.3

Rekomendasi Strategis Berikut adalah rekomendasi strategis yang perlu dipertimbangkan untuk pelaksanaan strategi yang disampaikan di atas.

25


a. Bimbingan dan penyuluhan. Pengadaan bimbingan dan penyuluhan perlu diadakan sehingga pengusaha/petani dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya. Selain itu untuk meningkatkan produksi kopi dengan nilai tinggi, perlu disertai dengan pembinaan cupper yang berkualitas. Perlu juga dipikirkan agar Indonesia memiliki lebih banyak lagi Q-grader yang merupakan kualifikasi cupper yang diakui oleh dunia internasional. b. Penyediaan bantuan modal. Pemberian bantuan modal kepada petani, serta pengusaha akan membantu peningkatan produksi komoditi kopi. Pemerintah perlu mengusahakan pemberian bantuan modal dengan bunga rendah, dan juga penyediaan fasilitas dan peralatan dengan biaya sewa yang rendah. c. Bantuan promosi. Pelaksanaan promosi komoditi kopi Indonesia di Jepang perlu dilaksanakan terus-menerus. Para pengusaha komoditi kopi di Indonesia perlu didorong dan difasilitasi untuk terus ikut dalam pameran dagang di Jepang. Promosi secara visualisasi, seperti dengan menggunakan film dokumenter mengenai perkebunan kopi di Indonesia, edukasi mengenai karakteristik kopi yang berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia, akan menjadi alat promosi yang dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan ekspor komoditi kopi Indonesia ke Jepang. d. Menciptakan sistem yang dapat menjamin keaslian produk kopi luwak. Sulitnya untuk melacak keaslian kopi luwak menjadi satu kendala yang menghambat promosi produk ini di Jepang. Sistem yang dapat menjamin keaslian produk kopi luwak perlu dipayungi oleh institusi pemerintah, dan dapat juga melibatkan organisasi asing yang lebih netral.

26


BAB IV 1

INFORMASI PENTING

Kamar Dagang Jepang The Tokyo Chamber of Commerce & Industry Head Office: 3-2-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan Phone: +81-3-3283-7523 Fax: +81-3-3216-6497 Website: www.tokyo-cci.or.jp

2

Asosiasi Terkait Komoditi Kopi di Jepang All Japan Coffee Association 6-2, Nihonbashi-Hakozaki-cho, Chuo-ku, Tokyo-103-0015, Japan Phone: +81-3-5649-8377 Fax: +81-3-5649-8388 Website: coffee.ajca.or.jp All Japan Coffee Roasters Association 2-34-2, Nishi Shinbashi, Minato-ku, Tokyo-105-0003, Japan Phone: +81-3-3431-3446 Fax: +81-3-3432-3306 Website: www.ajcra.org Specialty Coffee Association of Japan 6-1-11, Shinbashi, Minato-ku, Tokyo-105-8577, Japan Phone: +81-3-5400-5506 Fax: +81-3-5400-5613 Website: www.scaj.org The Japan Instant Coffee Association Tokyo Opera City 40F 3-20-2, Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo-163-1440, Japan Phone: +81-3-5302-7508 Fax: +81-3-5302-7557 Website: coffee.ajca.or.jp/instant/

27


3

Daftar Pameran Terkait Komoditi Kopi di Jepang FOODEX Website: www3.jma.or.jp/foodex Phone: +81-3-3434-3453 SCAJ World Specialty Coffee Conference and Exhibition Website: www.scajconference.jp Phone: +81-3-5400-5506 Supermarket Trade Show Website: www.smts.jp Phone: +81-3-5209-1056 The World Food and Beverage Great Expo Website: www.fabex.jp Phone: +81-3-3271-4816

4

Perwakilan Indonesia di Jepang KBRI Tokyo Duta Besar: Bpk. Yusron Ihza Mahendra Atase Perdagangan: Ibu Julia Gustaria Silalahi 5-2-9, Higashi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0022, Japan Phone: +81-3-3441-4201 Fax: +81-3-3447-1697 E-mail: [email protected] Website: kbritokyo.jp KJRI Osaka Konsul Jendral: Bpk. Wisnu Edi Pratignyo Resona Senba Building 6th Floor 4-4-21, Minami Senba, Chuo-ku, Osaka 542-0081, Japan Phone: +81-6-6252-9826 Fax: +81-6-6252-9872 E-mail: [email protected] Website: www.indonesia-osaka.org

28


ITPC Osaka Kepala: Ibu Rosiana Christina Frederick Wakil Kepala: Bpk. Eko Priyantoro Matsushita IMP Bld. 2F 1-3-7, Shiromi, Chuo-ku, Osaka-540-6302, Japan Phone: +81-6-6947-3555 Fax: +81-6-6947-3556 Website: www.itpc.or.jp

29


Daftar Importir Komoditi Kopi di Jepang 1. Cerrad Coffee & Company Ltd. 1-2-22, Shiba-Daimon, Minato-ku, Tokyo-105-0012, Japan Phone: +81-3-3432-2890 Fax: +81-3-3431-8100 Website: www.cerrad.co.jp 2.

Itochu Corporation 2-5-1, Kita Aoyama, Minato-ku, Tokyo-107-8077, Japan Phone: +81-3-3497-2121 Website: www.itochu.co.jp Itochu Corporation (Jakarta) The Plaza Office Tower Lantai 26 Jl. M.H Thamrin Kav 28-30 Jakarta 10350, Indonesia Phone : +62-21-2992-2300 Fax : +62-21-2992-3200

3.

Kanematsu Corporation 1-2-1 Seavance N Hall, Shibaura, Minato-ku Tokyo 106-8005, Japan Phone : +81-3-5440-8111 Website: www.kanematsu.co.jp Kanematsu Corporation (Jakarta) Gedung Mugi Griya, Jl. M. T Haryono Kav 10 Jakarta 12810, Indonesia Phone : +62-21-830-8566/76 Fax : +62-21-830-8577

4.

Key Coffee Inc. 2-34-4, Nishi Shinbashi, Minato-ku, Tokyo Phone: +81-3-3433-3311 Fax: +81-3-3437-1566 Website: www.keycoffee.co.jp

30


5.

Marubeni Corporation 1-4-2, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo-100-8088, Japan Phone: +81-3-3282-2111 Website: www.marubeni.com Marubeni Corporation (Jakarta) Sinarmas-Land Plaza, Tower 2, Lantai 11 Jl. M.H Thamrin Kav 51, Jakarta 10350 Indonesia Phone : +62-21- 3282-2111 Fax : +62-21- 392-1777

6.

Mitsubishi Corporation 2-3-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8086, Japan Phone : +81-3-3210-2121 Website: www.mitsubishi.co.jp Mitsubishi Corporation (Jakarta) Sentral Senayan II, Jl. Asia Afrika No. 8 Lantai 18-19 Jakarta 10270, Indonesia Phone : +62 21-5795-1324/5 Fax : +62 21-5790-1801

7.

Mitsui & Co.,Ltd. 1-2-1, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo-100-0004, Japan Phone: +81-3-3285-1111 Fax: +81-3-3285-9819 Website: www.mitsui.com

8.

S.Ishimitsu & Co., Ltd. 4-40, Iwaya, Minami-machi, Nada-ku, Kobe-657-0856, Japan Phone: +81-78-861-7791 Fax: +81-78-882-1007 Website: www.ishimitsu.co.jp

31


9.

Sojitz Foods Corporation Akasaka 2-14 Plaza Building 3F-5F, 2-14-32, Akasaka, Minato-ku, Tokyo-107-0052, Japan Phone: +81-3-6229-4050 Fax: +81-3-6697-3080 Website: www.sojitz-foods.com

10. Sumitomo Corporation 1-8-11 Harumi Island, Triton Square Office Tower Y Harumi, Chuo-ku Tokyo 104-8610, Japan Phone : + 81-3-5166-5000 Website: www.sumitomo.co.jp Sumitomo Corporation (Jakarta) Gedung Summitmas I Lantai 12 Jl. Jend Sudirman Kav 61-62 Jakarta 12190, Indonesia Phone : +62-21-525-1550 Fax : +62-21-520-1291 11. UCC Ueshima Coffee Co., Ltd. 6-1-11, Shinbashi, Minato-ku, Tokyo-105-8577, Japan Phone: +81-3-5400-5697 Fax: +81-3-5400-5689 Website: www.ucc.co.jp 12. Wataru & Co., Ltd. 2-11-9, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo-105-0003, Japan Phone: +81-3-3503-8351 Fax: +81-3-3503-2256 Website: www.wataru.co.jp

32


REFERENSI Badan Pusat Statistik Indonesia. http://www.bps.go.id Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2012. International Trade Center. http://www.trademap.org Japan Customs, Oktober 2014, http://www.customs.go.jp JETRO, Handbook for Agricultural and Fishery Products Import Regulations 2009, published on February 2010 by Japan External Trade Organization The Japan Food Chemical Research Foundation. http://www.ffcr.or.jp/ Trade Statistics of Japan. http://www.customs.go.jp/toukei/ World Tariff. http://worldtariff.com

33


Lampiran I. Tarif Bea Masuk Komoditi Kopi dari Indonesia HS Number 0901

0901.11.000.0 0901.12.000.6 0901.21.000.4 0901.22.000.3 0901.90.100.0 0901.90.200.2

2101

2101.11.100.3 2101.11.210.1 2101.11.290.4

2101.12.110.5 2101.12.121.2 2101.12.122.3

2101.12.231.0 2101.12.232.+ 2101.12.236.5 2101.12.237.+

2101.12.241.3 2101.12.242.4 2101.12.246.1 2101.12.249.4

Description COFFEE, WHETHER OR NOT ROASTED OR DECAFFEINATED; COFFEE HUSKS AND SKINS; COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN ANY PROPORTION: - Coffee, not roasted: - - Not decaffeinated - - Decaffeinated - Coffee, roasted: - - Not decaffeinated - - Decaffeinated - Other: - - Coffee husks and skins - - Coffee substitutes containing coffee EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES, OF COFFEE, TEA OR MATE AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THESE PRODUCTS OR WITH A BASIS OF COFFEE, TEA OR MATE; ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES, AND EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES THEREOF: - Extracts, essenses and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee: - - Extracts, essences and concentrates: - - - Containing added sugar - - - Other: - - - - Instant coffee - - - - Other - - Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates or with a basis of coffee: - - - Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates: - - - - Containing added sugar - - - - Other - - - - - Instant coffee - - - - - Other - - - Preparations with a basis of coffee: - - - - Not less than 30% of natural milk constituents by weight, in a dry state - - - - - Less than 30% of a milkfat by weight - - - - - - For “the Pooled Quota” of other milk preparations - - - - - - Other - - - - - Other: - - - - - - For “the Pooled Quota” of other milk preparations - - - - - - Other - - - - Other: - - - - - Containing added sugar: - - - - - - Containing less than 50% by weight of sucrose: - - - - - - - Goods of which the largest single ingredient by weight is sugar - - - - - - - Other - - - - - - Other - - - - - Other

Tariff

Note

free free 10% 10%

IJEPA R1 IJEPA R1

free free

IJEPA A

15%

IJEPA X

free free

IJEPA B10 IJEPA B10

15% 1,1% free

IJEPA B10 IJEPA B10

25% 29,8% + 679 JPY/kg 25% 29,8% + 1159 JPY/kg

28% 19,6% 29,8% 5,5%

IJEPA B10

34

MARKET BRIEF: KOPI ATASE PERDAGANGAN TOKYO

Recommend Documents