Análisis del Mercado Mundial del Arroz - infoarroz.org

Análisis del Mercado Mundial del Arroz Patricio Méndez del Villar Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (Cirad) XVI Jornadas Técnicas de Arroz, Zaragoza, 6-7 de febrero 2008 Confederación de Cooperativas Agrarias de España Patricio Méndez del Villar - Cirad

I. Economía mundial del arroz • Uno de los cereales (con el trigo) más producidos y consumidos en el mundo y cultivado en los 5 continentes… pero concentrado en Asia • Tres tipos de consumo de arroz en el mundo • Un mercado relativamente pequeño (30 Mt) y marginal (7% de la producción mundial) • Disponibilidades exportables concentradas en Asia (78% de la oferta mundial)

Patricio Méndez del Villar - Cirad

Producción mundial de cereales Production mondiale de grains (2003-2005) en millions de tonnes

201 MT (10%)

606 MT (29%)

Soja

602 MT (29%)

Blé

Riz Maïs

686 MT (33%) Source: Fao, 2006


El arroz en el mundo

2%

33%

3%

32%

25%

4% Latinoamérica

África subsahariana

Países industrializados


Una cultura concentrada en Asia

China (185 Mt ; 30%)

Bangladesh

India

(39 Mt ; 7%)

(134 Mt ; 22%)

Tailandia

Vietnam

(36 Mt ; 6%)

(28 Mt ; 5%)

Indonesia (52 Mt ; 9%) Patricio Méndez del Villar - Cirad

Producción y consumo : 90% 3 primeros países :60% de la producción mundial

Porcentaje de áreas arroceras por tipos de cultivo en los principales países asiáticos Tipo de cultivo

Riego

Inundado

Secano

Sumersión

China

93

5

2

0

Indonesia

72

7

11

10

Filipinas

61

35

2

2

Vietnam

53

28

8

11

India

45

33

15

7

Bangladesh

35

34

8

23

Birmania

18

52

6

24

Tailandia

7

86

1

6

Fuente: G, Trébuil, Cirad


El consumo mundial de arroz 65

• Mundo: 58 kg./hab. consommation kg./ hab

Fuerte crecimiento (+40%) en los últimos 40 años : de 40 a 60 kg./hab. (riz blanco)

60

55

50

45

40

I. Tipo Asiático II. Tipo Subtropical III. Tipo Occidental Patricio Méndez del Villar - Cirad

05

03

01

99

97

95

93

91

89

87

85

83

81

79

77

75

73

71

69

67

65

63

35 61

• Tres grandes tipos de consumo

Tipos de consumo en el mundo

Menos de 10 kg./cap. EEUU, España, Francia

III. Tipo Occidental 2%

31% I. Tipo Asiático 22%

3% II. Tipo Subtropical 4% Entre 40 y 60 kg./cap. Brasil, Colombia, Senegal Patricio Méndez del Villar - Cirad

9%

Media de 80 kg./cap. y más China, Birmania Indonesia,

Tipos de arroces consumidos en el mundo

Norteamérica y Europa Arroz largo fin (indica) & aromáticos Oriente Medio Aromáticos Largo fino

África Arroz médium & quebrado Latinoamérica Arroz largo & fino


Asia Arroz redondo & largo (japónica)

Un mercado pequeño... Comercio mundial de granos 2004-2006

Soya 22%

Maiz 30%

63 Mt

87 Mt

28 Mt 116 Mt Arroz 9% Trigo 39% Fuente : en base datos FAO, 2008


… y marginal Relación comercio de granos x produción mundial 2004-2006

35% 40% 35% 30% 25%

20% Soya

12%

20% 15%

7%

Trigo Maiz

10%

Arroz

5% 0% Soya

Trigo

Maiz

Fuente : en base datos FAO, 2008


Arroz

Disponibilidades concentradas

Rest of 22% the World 78% ASIA


II. Dinámica del mercado mundial del arroz •Evolución de la producción y comercio mundial •Los actores del comercio mundial •Los polos de importación mundial •Segmentación de mercados mundiales •Las tendencias del mercado mundial de arroz


Una producción X 3 en 40 años Evolution de la prodution mondiale de riz en millions de tonnes 606 600

556

2,5% tasa de crecimiento anual 500

460

400

300

349 265

200

100

0 1960-1970

1970-1980

1980-1990

1990-2000


2000-2010*

* previsiones

Las superficies cultivadas Evolution des surfaces rizicoles dans monde en millions de ha 150

152

1990-2000

2000-2010*

160

139 140

145

125

120 100 80 60 40 20 0 1960-1970

1970-1980

1980-1990


* previsiones

Los rendimientos mundiales Sucesos de la Revolución Verde: Asia, Latinoamérica (nuevas variedades, uso de insumos, riego) Evolution des rendements moyens du riz en kg./ha (8%) 3711 16%

4000 3500

28%

3997

3178

3000 2500

20%

2503

2106 2000 1500 1000 500 0 1960-1970

1970-1980

1980-1990


1990-2000

2000-2010*

* previsiones

Un mercado mundial X 4 en 45 años (1960-2005) Tendencias del mercado mundial de arroz 1945-2005 30

27 a 29 Mt IV

20

Demanda Africana

III 15

II

5 a 7 Mt

Demanda Asiática

I

10

Demanda Africana

5


05

20

02

99

20

19

96

19

93

90

19

19

87

19

84

81

19

19

78

19

75

72

19

19

69

19

66

19

63

19

60

19

57

19

54

19

51

19

48

19

45

0

19

En millones ton

25

Los10 mayores productores mundiales Producción mundial en millones de toneladas Lugar País

Prom 05-07 Parte

Acumulado

1°

China

185,0

30%

30%

2°

India

134,0

21%

51%

3°

Indonesia

52,0

9%

60%

4°

Bangladesh

39,0

6%

66%

5°

Vietnam

36,0

6%

72%

6°

Tailandia

28,0

5%

77%

7°

Birmania

25,0

4%

81%

8°

Filipinas

14,0

2%

83%

9°

Brasil

13,0

2%

85%

10°

Japón

11,0

2%

87%

Fuente : FAO,2008


Exportadores mundiales de arroz Mayores Exportadores Otros Exportadores 1

Tailandia

7

Egipto

2

Vietnam

8

Italia

3

India

9

Uruguay

4

Estados Unidos

10

Guyana

5

Pakistán

11

Argentina

6

China

12

España


Principales exportadores mundiales In Millions ton 8,6 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

4,5

4,2

3,6 2,1

Thailand

sources : FAO & USDA, 2006

Viet Nam

India

United Pakistan States


1,4

China

Los grandes polos de importación en el mundo

12%

5% 15% 28% 30% Patricio Méndez del Villar - Cirad

Principales importadores mundiales Main World Rice Importers (2003-2005)

Brazil Côte-d'Ivoire

1,00 Mt Iran

Nigeria

0,83 Mt

1,57 Mt Philippines

0,90 Mt

1,43 Mt 0,97 Mt

1,33 Mt

1,40 Mt

Senegal Indonesia Saudi Arabia Source : Fao, 2006


Segmentación de los mercados mundiales Exportadores internacionales • Tailandia (África, Asia) • Vietnam (Asia) • Estados Unidos (América Central y Caribe, Japón Europa) Exportadores internacionales regionales • Pakistán e India (Oriente Medio) • Egipto (Europa del Este) • Australia (Japón) • Argentina y Uruguay (Brasil) • Italia y España (Unión Europea) Patricio Méndez del Villar - Cirad

III. Tendencias del mercado internacional del arroz • Tendencia ascendente de los precios internacionales : +75% desde inicios años 2000 • Débil crecimiento de la producción, fuerte demanda global & reducción de las reservas mundiales • Variabilidad de la producción a causa de los ciclos de la mozón asiática


Evolución de los precios internacionales 600

500

Usa2/4 Thai100 Viet5 A1Super

400

300

200

100

ja nv ja 90 nv ja 91 nv ja 92 nv ja 93 nv ja 94 nv ja 95 nv ja 96 nv ja 97 nv ja 98 nv ja 99 nv ja 00 nv ja 01 nv ja 02 nv ja 03 nv ja 04 nv ja 05 nv ja 06 nv ja 07 nv -0 8

0

www.infoarroz.org

Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008


05 /0 1 05 /04 /0 3 05 /04 /0 5 05 /04 /0 7 05 /04 /0 9 05 /04 /1 1 05 /04 /0 1 05 /05 /0 3 05 /05 /0 5 05 /05 /0 7 05 /05 /0 9 05 /05 /1 1 05 /05 /0 1 05 /06 /0 3 05 /06 /0 5 05 /06 /0 7 05 /06 /0 9 05 /06 /1 1 05 /06 /0 1 05 /07 /0 3 05 /07 /0 5 05 /07 /0 7 05 /07 /0 9 05 /07 /1 1 05 /07 /0 1/ 08

Evolución del índice precios internacionales base 100 = Enero 2000

195

175

175

155

135

115

95

95

75

Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008, www.infoarroz.org


Tendencias de mercado Producción de arroz cascara

• Reducción de la producción mundial de arroz (2000-2003) • Crecimiento de la demanda global (salvo en 2003-2004) • Caen las existencias mundiales

650

en millones de toneladas

625 600 575 550 525 500 475

08

07 20

20

05

06 20

04 20

20

03 20

20

02

01

00 20

20

99

98 19

19

97

96 19

19

95

94 19

19

93

92 19

19

91 19

19

90

89

88 19

19

87

86 19

19

19

85

450

años

Comercio mundial de arroz blanco

Reservas mundiales de arroz blanco

35

160

33

150 m illo n e s d e to n e la d a s

28 25 23 20 18 15 13

140 130 120 110 100

años

20 06

20 07

20 05

20 04

20 02

20 03

20 00

20 01

19 98

19 99

19 97

19 96

19 95

19 94

19 93

19 92

19 91

19 89

19 90

19 87

19 88

19 86

10 19 85

en millones de toneladas

30

90 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

años


Tendencias de la producción asiática en millones de toneladas

600 575 550 525 500 475 450 425 400 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


IV. Tendencias actuales del mercado mundial del arroz • Fuerte alza de los precios internacionales : +35% en 12 meses • Costes de transporte altos (demanda economía china) • Limitaciones de la oferta arrocera (Vietnam, India y Egipto) • Excedentes de exportación de la Tailandia y contribución a la regulación del mercado mundial • Y los Estados Unidos ? Precios se dispararon en el 2° semestre 2007 ; diferencial de precios con Tailandia Patricio Méndez del Villar - Cirad

Evolución mensual de los precios mundiales del arroz precio US/t fob Bangkok, Houston y HCV 580

530

480

Usa2/4 Thai100 Viet5 A1Super Pak25

430

380

330

280

230

Ja nv ie r

20 06 Fé vr ie r M ar s A vr il M ai Ju in Ju ill et Se A o p t ût em b O re ct ob N ov re em b D éc re Ja em br nv e ie r2 00 7

180

www.infoarroz.org

Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008


oc tdé 03 cfé 03 vr -0 av 4 rj u 04 in ao -04 ût -0 oc 4 tdé 04 cfé 04 vr -0 av 5 rj u 05 in ao -05 ût -0 oc 5 tdé 05 cfé 05 vr -0 av 6 rj u 06 in ao -06 ût -0 oc 6 tdé 06 cfé 06 vr -0 av 7 rj u 07 in ao -07 ût -0 oc 7 t-0 7

Evolución del flete de cereales EEUU-ASIA índice 100 = mayo 2005

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Fuente : FAO, 2008


Exportaciones Vietnam India & Egipto en millones de toneladas 7,0 6,0 5,0 Vietnam India Egipto

4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuentes : FAO & USDA, 2008


2007

2008

Exportaciones tailandesas en millones de toneladas 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0

Exportaciones Tai X comercio mundial

Exportaciones Tailandesas

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuentes : FAO & USDA, 2008


50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Tendencias exportaciones tailandesas en millones de toneladas 35

60%

30

Excedente de exportación

50%

25 40% 20 30% 15

Producción

20%

10 10%

5

Exportaciones 0%

19 6 19 1 63 19 6 19 5 6 19 7 6 19 9 7 19 1 7 19 3 75 19 7 19 7 7 19 9 81 19 8 19 3 8 19 5 8 19 7 8 19 9 91 19 9 19 3 9 19 5 9 19 7 9 20 9 01 20 2 03 0 2 05 00 7

0


Apoyo publico constante al sector arrocero – Acción reguladora del mercado interno y externo : compras masivas de arroz paddy en periodos de cosecha (Diciembre – Enero) y (AbrilMayo) ; reservas públicas a disposición del sector privado. – Las ventas del sector privado dominan las ventas publicas : 90% son privadas contra menos de 30% 20 años atrás – Apoyo al sector exportación: ventas al sector privado a precios preferenciales


Destino de las exportaciones tailandesas Thai rice Exports by destination (2003-2005) 43% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

29% 15%

Africa

South Asia

Middle East

13%

Others

source : The rice exporters association, 2006

Mayores compradores – – –

África : Nigeria, Sudáfrica, Senegal, Costa de Marfil Asia del Sur: China, Malasia, Indonesia, Hong Kong, Singapur Oriente Medio: Irán, Irak Patricio Méndez del Villar - Cirad

Precios arroz EEUU Evolución mensual del arroz US Evolución diferencial de precios arroz EEUU y arroz Tailandés

precio fas Houston

en US$/t

575

175

550 150

525 500

125

475 100

450

)

425

75

400 50

375 350

25

325 ai -0 6 se et pt em 0 6 no bre -0 ve 6 m br e0 ja nv 6 ie r07 m ar s07 m ai -0 7 ju i lle se t pt em 0 7 no b re -0 ve 7 m br e0 ja nv 7 ie r08 ju ill

m

r-0 ie

ar m

nv ja

ar s M a S e Ju i i pt lle e t N m o v br Ja e e nv m ie bre r2 00 7 M ar s M a S e Ju i i pt lle e t N m o v br Ja e e nv m ie bre r2 00 8

06 20 ie r nv Ja

M


6 s06

-

300


V. Tendencias futuras • Evolución de la demanda mundial • Polos de importación : África, Oriente Medio… • Futuro producción y consumo en China e India ? Peso de estos países : impacto sobre los precios mundiales si disponibilidades caen • Les centros de producción y abastecedores mundiales – Vietnam ? Pakistán ? EEUU ? Limitados – Otros países ? (Mercosur…) • Cultivos alimentarios vs. cultivos energéticos • Precios favorables para los productores ? Patricio Méndez del Villar - Cirad

Evolución de la demanda mundial • Un comercio mundial que continua creciendo : 3%/año – 30 Mt (2008) --> 40 Mt (2020) • Precios mundiales ascendentes : una demanda mundial que progresa más rápido que la oferta • Grandes regiones deficitarias – África Subsahariana – Oriente Medio – Latinoamérica – Asia del Sur y Extremo Oriente Patricio Méndez del Villar - Cirad

Los futuros polos de importación Oriente Medio 2008 : 5Mt 2015 : 6 à 7 Mt (15%) Latinoamérica 2008: 3,5Mt 2015 : 4Mt (10%)

África Subsahariana 2008 :9,5Mt 2015 : 13 a 14Mt (35%)


Asia del Sur y Extremo Oriente 2008: 9Mt 2015: 11 à 12Mt (30%)

Disponibilidades futuras China e India ? 250

200

China India

150

100

50

19 81 19 83 19 85 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 20 11 20 13 20 14

0


Evolución del consumo aparente de arroz China India & Indonesia 140 000 000

120 000 000

100 000 000

80 000 000

60 000 000

40 000 000

20 000 000

China

India

Indonesia


3 20 0

1 20 0

9 19 9

7 19 9

5 19 9

3 19 9

1 19 9

19 8

9

7 19 8

5 19 8

1

3 19 8

19 8

9 19 7

7 19 7

5 19 7

1

3 19 7

19 7

9 19 6

7 19 6

5 19 6

3 19 6

19 6

1

0

Polos de producción y de excedentes/déficits -3MT

1% +3,0MT

P 9,5MT C 6,5MT P 2,5MT C 5,5MT1% -3MT 3.5%

P 3,5MT C 6,5MT P 6,5MT C 5,5MT +1MT

-6,5MT

P 4,5MT C 11,0MT 2.5% 4%

P 15,0MT C 25,5MT

P 23,0MT C 22,0MT

Producción

1%

-10,5MT

+1MT

Consumo

57%

P 200MT C 192MT

P 375MT C 365MT +10MT

30% +8MT

P 1,0MT C 1,0MT Media 2005-2007

Fuentes: en base FAO & USDA


30

600

25

500

Comercio

20

400

15

300

10

200

5

100

0

0

19 60 19 63 19 66 19 69 19 72 19 75 19 78 19 81 19 84 19 87 19 90 19 93 19 96 19 99 20 02 20 05

In millions ton

Precios

Sources : Fao (Market) & Osiriz (Prices)

World Rice Trade

World Rice Price


In US$ per ton

World Rice Trade & Current Price Trends 1960-2005

World Rice Trade & Constant Price Trends 1960-2005 30

1800 1600

comercio

In millions ton

Precios

1400

20

1200 1000

15 800

10

600 400

5 200

Sources : Fao (Market) & Osiriz (Prices) Deflator G7 : 1990 = 100

World Rice Trade

World Rice Price


20 05

20 02

19 99

19 96

19 93

19 90

19 87

19 84

19 81

19 78

19 75

19 72

19 69

19 66

0

19 63

19 60

0

In US$ per ton

25

Muchas gracias por su atención Patricio Méndez del Villar

Unité de recherche Actions Collectives, Politiques et Marchés [email protected]


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