Tendencia de los Precios de los Insumos para la Industria de la Construcción y su Incidencia sobre los costos de Construcción
Cifras al mes de Enero de 2017
Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción
Incremento anualizado en los precios de los Materiales, Alquiler de Maquinaria y Remuneraciones en la Industria de la Construcción
El aumento de precios en los materiales de la construcción registrado en enero de 2017 (11.0%), fue el mayor si se compara con los observados para el primer mes de cada año en el presente siglo. 11.0
Variación % anualizada Enero / Enero del año Previo 8.4
7.8
4.3
7.5
7.5
4.4
4.2
4.1
4.0
2.9
2.6 1.2
1.2
1.0
0.5 -0.2
Ene 2001
Ene 2002
Ene 2003
Ene 2004
Ene 2005
Ene 2006
Ene 2007
Ene 2008
Ene 2009
Ene 2010
Ene 2011
Ene 2012
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Ene 2013
Ene 2014
Ene 2015
Ene 2016
Ene 2017
Crecimiento Anualizado en los Precios de los Materiales para la Construcción a Enero 2017 vs Enero 2016
44.0%
Continua la tendencia de Incremento en los productos derivados del acero, como resultado de un aumento en los precios internacionales. 31.8% 29.1% 26.3% 23.8% 23.4%
21.6%
20.2% 15.5% 15.1% 14.9% 13.9% 13.6% 13.1% 13.0% 12.7% 12.6% 12.5% 12.3% 11.6% 11.0% 10.9%
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Impacto en los precios internos del Acero por el Incremento de los Precios de los Commodities del Acero
Evolución de los Precios de los Commodities del Acero
Actualmente los productos derivados del acero utilizados en la construcción tienen mayor incidencia en el crecimiento de los costos la Edificación Residencial. Los factores que más han influido en estos aumentos están relacionadas con el incremento de los precios internacionales del acero que de enero de 2016 a enero de 2017 el precio del mineral de hierro se incrementó en 96% mientras la aleación rolada en caliente aumentó en 54%.
dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16
may-16 jun-16 jul-16
Además al mercado interno a aplicación de cuotas compensatorias a la lámina galvanizada de China y Taiwán por hasta 0.563 dólares por kilogramo y al alambrón originario de China por 0.49 dólares por kilogramo, limitando la oferta interna de estos insumos y elevando sus precios ante un aumento de la demanda.
ago-16 sep-16 oct-16
nov-16 dic-16 ene-17
Var % nov16 / dic15
Mineral de Hierro (US$ por Tonelada) 39.6
41.2 46.3 55.5 59.6 54.5 51.4 56.6 60.4 56.6 62.8 72.3 79.8 80.4 82.60%
Aleación Rolada en Caliente (US$ por Tonelada) 391 401 402 480 560
607 618 595 555 496 492
562 633 618
43.70%
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción de la CMIC, con información de Chicago Exchange Market (CEM)
Evolución del Tipo de Cambio y su impacto en los precios del Acero
Asimismo los productos derivados del acero son los insumos de la construcción más sensibles a las fluctuaciones cambiarias ya que en algunos productos somos importadores netos. Además, del total de insumos de la construcción, 18 % son derivados del acero. En ese sentido, la depreciación del peso mexicano contra el dólar, esta siendo un elemento que impacta directamente en los precios del acero. Evolución del Tipo de Cambio 2016
Depreciación acumulada, Enero 2016 – Enero 2017
(para solventar obligaciones en moneda extranjera)*
18.6% 18.03
18.48
Enero
Febrero
17.69
17.49
18.10
18.65
18.59
18.46
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO). *Promedios mensuales.
19.17
18.91
20.04
20.51
21.38
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero. 2017
Incremento anualizado en los precios de los Combustibles y Lubricantes * Variación % Enero 2017 / Enero 2016 26.2% 23.8%
7.8%
Gasolina
Diesel
* Actualización de costos en Obras Públicas Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Aceites Lubicantes
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR Por otro lado, durante el primer mes de Enero el Índice general de Precios al Productor en el Sector de la Construcción (anualizado), registro un aumento de 11.0%, como consecuencia de: Un aumento en el Subíndice materiales de Construcción de 12.5%.
Incremento de 9.5% en Índice alquiler de maquinaria y equipo. Un comportamiento de 3.0% Índice de remuneraciones Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado) Ene. 2017 vs Ene. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)
12.5% 11.0% 9.2%
3.0%
Índice General
Índice materiales de construcción
Índice alquiler de maquinaria y equipo
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Índice de remuneraciones
Índice de precios al Productor: Construcción Índice de precios al Productor: Construcción Enero 2017 vs Enero 2016 Los precios de los materiales para la construcción acumularon un 14. Productos de alambre
26.8%
16. Accesorios eléctricos
19.8%
03. Aglutinantes
15.0%
13. Productos metálicos
15.0%
02. Cemento y concreto
14.9%
15. Equipos eléctricos
Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado) Ene. 2017 (Var % real)
13.4%
05. Productos a base de concreto
12.7%
01. Minerales no metálicos
11.7%
17. Muebles y accesorios
10.1%
18. Otros materiales y accesorios
9.6%
08. Otros artículos a base de minerales…
11.0%
9.5%
09. Productos de madera
9.3%
04. Artículos a base de arcilla
8.7%
11. Productos de plástico
7.8%
06. Partes estructurales de concreto
7.7%
07. Otros productos de concreto
12.5% 9.2%
3.0%
6.5%
10. Pinturas y similares
5.0%
12. Otros productos químicos -7.3% -10.0% -5.0%
crecimiento en sus precios de 12.5% en promedio. El grupo de productos que presentaron mayor incremento, fueron los productos de alambre, accesorios electrónicos, aglutinantes, productos metálicos y el cemento.
Índice General 0.0%
5.0%
10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Índice materiales de Índice alquiler de construcción maquinaria y equipo
Índice de remuneraciones
Índice de precios al Productor: Construcción Residencial (VIVIENDA)
De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI, el Costo de Construcción Residencial (Vivienda) presentó un crecimiento anualizado de 12.1%, durante el primer mes de 2017 este comportamiento estuvo influenciado principalmente por: Un incremento de 14.1% en los Materiales de Construcción Un aumento de 9.2% en el Alquiler de Maquinaria. Un crecimiento de 3.0 % relacionado con la mano de Obra. Índice de precios al Productor (Anualizado) CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL Ene. 2017 vs Ene. 2016
INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) De 2010 a Ene. 2017 (Var % real contra el mismo período del año previo) 10.0%
9.3%
(Var % real contara el mismo período del año previo)
12.1%
14.1% 12.1% 9.2%
6.4% 4.5%
3.8%
3.0% 0.8% -0.1% 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017/ Ene.
* Anualizado al período Enero - Diciembre 2017 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Costrucción Residencial por ciudad (Nacional)
Materiales de construcción
Alquiler de maquinaria
Mano de Obra
Índice de precios al Productor: Construcción Residencial (VIVIENDA) por CIUDAD INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) por CIUDAD Ene. 2017 vs Ene. 2016 (Var % real contra el mismo período del año previo)
Entidad Tijuana, B. C. Cd. Jiménez Chih. Tampico, Tamps. Tepatitlán, Jal. Torreón, Coah. Cd. Acuña, Coah. Huatabampo, Son. Mexicali, B. C. Oaxaca, Oax.
Monclova, Coah. Guadalajara, Jal. Aguascalientes, Ags. Culiacán, Sin. San Luis Potosí, S.L.P. Monterrey, N.L. Matamoros, Tamps.
Incremento % 19.3% 18.3% 17.6% 16.9% 16.0% 15.9% 15.5% 15.2% 15.0% 14.8% 14.3% 14.0% 13.9% 13.9% 13.8% 13.6%
Entidad Tehuantepec, Oax. Durango, Dgo. Tapachula, Chis. Jacona, Mich. Colima, Col. Morelia, Mich. Puebla, Pue. Tepic, Nay. Fresnillo, Zac.
Hermosillo, Son. Mérida, Yuc. La Paz, B. C. S. Juarez, Chih. Querétaro, Qro. Villahermosa,Tab. Iguala, Gro.
Incremento % 13.6% 13.6% 13.4% 13.4% 13.4% 13.3% 13.2% 13.0% 12.9% 12.6% 12.6% 12.3% 12.0% 11.8% 11.6% 11.4%
Entidad Chetumal, Q. R. Toluca, Edo. de Méx. Campeche, Camp. Chihuahua, Chih. Tlaxcala, Tlax. Córdoba, Ver. Cortazar, Gto. Tulancingo, Hgo. Veracruz, Ver. Área metropolitana de la Cd. de México Cuernavaca, Mor. Acapulco, Gro. León, Gto. San Andrés Tuxtla, Ver.
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Incremento % 10.9% 10.9% 10.8% 10.8% 10.6% 10.5% 10.3% 9.5% 9.3% 8.4% 8.3% 8.3% 7.5% 6.2%
De acuerdo a los datos publicados por el INEGI, el costo de construcción residencial, nacional se
ubico en 12.1%. En ese sentido 28 de las 46 Ciudades revisadas se encuentran arriba del Costo de Construcción nacional.
Lo principales insumos utilizados por la rama de Edificación Residencial (vivienda) son el cemento y el acero
Ramas Productivas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
La Edificación Residencial consume el % del total de producción de cada rama
Fabricación de cemento y productos de concreto
11.64%
Industria básica del hierro y del acero
7.72%
Fabricación de productos a base de arcillas y minerales refractarios
3.46%
Minería de minerales no metálicos
3.08%
Servicios de empleo
2.99%
Fabricación de productos de plástico
2.81%
Fabricación de productos de hierro y acero
2.51%
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón
2.49%
Fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería
2.08%
Edificación residencial
2.05%
Autotransporte de carga general
2.02%
Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas
1.80%
Banca múltiple
1.80%
Instituciones financieras de fomento económico
1.68%
Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos
1.66%
Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos
1.32%
Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados
1.32%
Fabricación de productos de hule
1.29%
Fabricación de cal, yeso y productos de yeso
1.13%
Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción
Incremento promedio anual en precios de Artículos a Materiales, Cemento y Aglutinantes base de alquiler y concreto arcilla remuneraciones en el sector de la construcción
Otros artículos Productos a Partes Otros a base de Productos de base de estructurales productos de minerales no madera concreto de concreto concreto metálicos
2009
-1.0%
0.1%
3.3%
0.2%
1.0%
-0.2%
0.7%
-3.3%
1.8%
2010
4.8%
5.4%
5.0%
2.8%
1.8%
3.2%
2.5%
3.1%
3.0%
2011
9.3%
9.0%
5.9%
1.7%
3.2%
6.7%
3.9%
6.3%
2.9%
2012
0.4%
1.2%
5.0%
1.5%
2.4%
1.7%
2.0%
7.5%
5.0%
2013
-0.7%
-2.0%
0.6%
2.8%
1.6%
1.2%
-0.3%
-2.0%
1.5%
2014
4.5%
5.6%
4.7%
2.2%
3.2%
2.9%
5.1%
3.5%
1.8%
2015
4.4%
10.1%
7.2%
6.9%
7.7%
6.7%
3.3%
5.0%
7.4%
2016
8.7%
12.5%
12.8%
7.8%
9.9%
5.4%
4.6%
6.1%
7.5%
2017
11.0%
14.9%
15.0%
8.7%
12.7%
7.7%
6.5%
9.5%
9.3%
* Acumulado a Enero Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción
Otros Pinturas y Productos productos similares de plástico químicos
Subíndice Subíndice Otros Productos Productos Equipos Accesorios Muebles y alquiler de de materiales y metálicos de alambre eléctricos eléctricos accesorios maquinaria remuneraci accesorios y equipo ones
2009
-0.3%
-4.8%
-10.0%
-7.1%
-8.8%
2.2%
6.3%
3.1%
-0.4%
1.8%
3.1%
2010
5.0%
5.4%
7.4%
5.5%
5.2%
1.7%
15.7%
2.4%
7.7%
3.2%
3.3%
2011
14.8%
3.3%
15.6%
11.5%
36.2%
6.2%
5.6%
4.2%
7.5%
5.3%
3.8%
2012
1.3%
2.4%
-5.3%
-1.5%
-10.7%
5.3%
1.2%
5.1%
2.5%
-0.2%
3.2%
2013
2.9%
-0.6%
-6.5%
-4.3%
-8.2%
-0.1%
-5.7%
3.8%
1.6%
1.4%
2.9%
2014
0.2%
3.5%
13.7%
4.5%
-1.2%
1.4%
-0.3%
1.7%
6.4%
5.1%
3.9%
2015
7.4%
7.8%
-19.6%
1.4%
4.2%
6.2%
4.8%
10.3%
5.6%
6.8%
3.8%
2016
3.4%
5.4%
-10.7%
11.8%
22.9%
12.4%
9.7%
9.1%
10.0%
7.9%
2.9%
2017
5.0%
7.8%
-7.3%
15.0%
26.8%
13.4%
19.8%
10.1%
9.6%
9.2%
3.0%
* Acumulado a Enero Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
