MECANISMOS DE COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS EN EL CONSEJO AGROPECUARIO DEL SUR* * Integrado por Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay Gt1 : Grupo Sistemas de Información y Matriz de Políticas Agropecuarias Gt2: Grupo de Sistemas de Información y Mercados Marzo, 2012
ELABORACION DEL DOCUMENTO SOLICITUD DE DOCUMENTO - RESOLUCION I ROE CAS XVIII, Buenos Aires 5 y 6 Mayo de 2010 6- Solicitar al Presidente de REDPA que, con apoyo de la ST CAS, coordine la elaboración de un documento sobre los mecanismos de la comercialización de granos en los países de la región. PERÍODO DE COMENTARIOS SOBRE ESTRUCTURA Y DATOS – Foro de intercambio virtual GT1 Y GT2 junio / septiembre de 2010 REUNIÓN DE AJUSTE E INTERCAMBIO DE PROPUESTAS – GT1 Y GT2, Montevideo 13 Y 14 de septiembre de 2010 PRESENTACION DE INFORME DE AVANCE – ROE CAS XIX, Santiago 21 Y 22 de Octubre de 2010 APROBACION DE DOCUMENTO – RESOLUCION DE ACUERDOS TEMATICOS ROE CAS XX, Buenos Aires 31 de marzo y 1 de abril del 1- Solicitar al GT1 Y GT2 concluir con el Documento Mecanismo de Comercialización de Granos REDPA/ST CAS – Publicación del documento Octubre de 2011
ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO PRODUCTOS A CONSIDERAR: Trigo, Maíz, Arroz y Soja ( base SIM GT2REDPA-CAS) LINEA TEMÁTICA: Análisis de los MECANISMOS DE COMERCIALIZACION en los países del CAS a partir de una descripción esquemática y cualitativa de: LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO COMERCIAL LOS FACTORES DETERMINANTES DE LOS PRECIOS DE LOS GRANOS EL FORMATO DE LAS TRANSACCIONES LAS REGULACIONES ADUANERAS Y ARANCELARIAS GENERALES PARA LA EXPORTACIÓN Y LA IMPORTACIÓN LAS POLÍTICAS QUE AFECTAN A LA COMERCIALIZACIÓN PERÍODO ANALIZADO: series estadísticas 2005/06 a 2010/11; información descriptiva 2009.
INDICE DEL DOCUMENTO I- DESCRIPCION DE LA OFERTA Y DEMANDA – Balance de oferta y demanda por grano II- LOGISTICA – Almacenaje, industria, carga o descarga en puertos, transporte interno. III- MERCADO DE GRANOS: Diagrama de flujo, agentes participantes (públicos y privados) IV- PRECIOS INTERNOS: Formación de precio según variable incidental, formas de pago, bonificaciones y castigos por calidad, precios de referencias. V- COMERCIO EXTERIOR : Tratamiento arancelario, evolución de tipo de cambio, regulaciones aduaneras para las operaciones de exportación e importación VI- POLITICAS PÚBLICAS REFERIDAS A COMERCIO Y PRECIOS (Breve descripción)
CRITERIO DE CALIFICACION CUALITATIVA: La incidencia se mide por grano sobre la participación en el proceso comercial como porcentaje de la oferta agregada, calificando como nula el 0%, mínima hasta el 5%, baja desde el 6% hasta el 30%, media del 31% al 60% y alta superior al 60%.
PARTICIPACION MUNDIAL DEL CAS EN EL MERCADO DE
MILLONES DE TON.
TRIGO
MAIZ
GRANOS
SOJA
ARROZ
PRODUCCION CAS
19,8
75,0
111,5
15,0
MUNDIAL
645
797
236
436
% PARTICIPACIÓN
3%
9%
47%
3%
EXPORTACIÓN CAS
8,0
20,4
83,2
2,7
MUNDIAL
126
88
140
30
% PARTICIPACIÓN
6%
23%
59%
9%
IMPORTACIÓN CAS
7,0
2,2
1,4
1,1
MUNDIAL
126
88
140
30
% PARTICIPACIÓN
6%
3%
1%
4%
NOTA : VOLÚMENES PROMEDIO 2005/06-2009/10 FUENTE : CAS - USDA
RELACIÓN EXPORTACIONES NETAS DE GRANOS SOBRE PRODUCCION PROMEDIO 2005/2010 100,00%
80,00%
77,01% 58,46%
60,00%
46,30% 40,00%
36,73%
32,38%
20,00%
9,36%
0,00%
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
-20,00%
-40,00%
-60,00%
-80,00%
-80,29% -100,00% Países
PARAGUAY
URUGUAY
TOTAL CAS
PRODUCCIÓN, COMERCIO Y CONSUMO DE GRANOS EN LOS PAÍSES DEL CAS 120
millones de toneladas
100
80
60
40
20
0
trigo
maíz producción
arroz importación
soja exportación
aceite consumo
harina
INDICADORES DE LOGISTICA PRIMEROS TRES PAISES MILLONES DE TONELADAS
VOLUMEN
PORCENTAJE PRODUCCIÓN
EN %ALMACENAJE / PRODUCCION
ALMACENAJE CAPACIDAD EN FIJO GRANEL
187,1
85%
ARGENTINA,
CAPACIDAD TOTAL
243,5
110%
URUGUAY,BRASIL
225,6
120%
181,6
82%
31,4
14%
8,8
4%
INDUSTRIALIZACION TOTAL (TRIGO, MAIZ, SOJA, ARROZ)
BRASIL,
BOLIVIA,
ARGENTINA
TRANSPORTE CAMION FERROCARRIL FLUVIAL
URUGUAY, ARGENTINA BRASIL ARGENTINA BRASIL, PARAGUAY BOLIVIA, BRASIL, PARAGUAY
MERCADO DE GRANOS AGENTES INTERVINIENTES PRODUCTORES INDIVIDUALES COOPERATIVAS DE PRODUCTORES O PRODUCTORES ASOCIADOS ACOPIADORES CORREDORES ACONDICIONADORES INDUSTRIALES EXPORTADORES ORGANISMOS ESTATALES
MERCADO DE GRANOS AGENTES INTERVINIENTES PRODUCTORES INDIVIDUALES PRODUCTORES ASOCIADOS INDUSTRIALES EXPORTADORES ORGANISMOS ESTATALES NOTA: CON MAYOR CALIFICACION
ARGENTINA
CHILE
URUGUAY
BRASIL
BOLIVIA
PARAGUAY
CHILE
BOLIVIA
TODOS
TODOS MENOS CHILE BRASIL
BOLIVIA
PRECIOS INTERNOS DETERMINACION DEL PRECIO SEGÚN
MODALIDADES DE PAGO
VARIABLE INCIDENTAL PRECIO FOB EXPORTACIÓN GRANO
CONTRA ENTREGA O DISPONIBLE
PRECIO FOB EXPORTACIÓN DERIVADOS
ANTICIPADA
PRECIO CIF IMPORTACIÓN GRANO
CANJE POR INSUMOS Y SERVICIOS
PRECIO CIF IMPORTACIÓN DERIVADOS
FUTUROS (FORWARD)
BOLSA INTERNACIONAL DE REFERENCIA
MERCADO A TÉRMINO
CONSUMO INTERNO
DESCRIPCION DE BONIFICACIONES Y CASTIGOS POR CALIDAD
PRECIOS DE REFERENCIA
PRECIOS INTERNO - PRINCIPAL VARIABLE INCIDENTAL ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
PARAGUAY
URUGUAY
TRIGO
FOB
CONSUMO
CIF
CIF
CHICAGO
FOB
MAIZ
FOB
CONSUMO
FOB
CHICAGO
CIF
CIF
ARROZ
FOB
CONSUMO
CIF
CIF
CHICAGO
FOB
SOJA
FOB
FOB
FOB
CHICAGO
CHICAGO
FOB
PRECIOS INTERNOS MODALIDAD DE PAGO
TRIGO
MAIZ
ARROZ
SOJA
ARGENTINA
BOLIVIA
CONTRA
CONTRA
ENTREGA
ENTREGA
CONTRA
CONTRA
ENTREGA
ENTREGA
CONTRA
CONTRA
ENTREGA
ENTREGA
CONTRA
CONTRA
ENTREGA
ENTREGA
NOTA : CON MAYOR CALIFICACION
BRASIL
CHILE
PARAGUAY
CONTRA
CONTRA
ENTREGA
ENTREGA
CONTRA
FUTURO
ENTREGA
(FORDWARD)
CONTRA
CONTRA
FUTURO
CONTRA
ENTREGA
ENTREGA
(FORDWARD)
ENTREGA
FUTURO
FUTURO
(FORDWARD)
(FORDWARD)
VARIAS
VARIAS
VARIAS
URUGUAY VARIAS
VARIAS
VARIAS
COMERCIO EXTERIOR ESTRUCTURA IMPOSITIVA DE
REGIMEN DE EXPORTACIÓN E
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN
IMPORTACIÓN*
TASAS DE EXPORTACIÓN
REGISTRO PREVIO
ARANCELES DE IMPORTACIÓN
COMUNICACIÓN PREVIA
REINTEGROS
REGISTRO
REGÍMENES ESPECIALES
COMUNICACIÓN OTRAS
ESTRUCTURA IMPOSITIVA PARA EL COMERCIO EXTERIOR EN LOS PAISES DEL CAS ARGENTINA A1) IMPUESTOS A LA EXPORTACION*
T.M.A.S
A1) REINTEGROS A LA EXPORTACION*
T.M.A.S
A2) IMPUESTOS A LA IMPORTACION*
T.M.A.S
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
PARAGUAY
URUGUAY T.M.A.S
T.M.A.S
T.M.A.S
T.M.A.S
T.M.A.S
T.M.A.S
A2) REINTEGROS A LA IMPORTACION* A2) REGIMENES ESPECIALES* * GRANOS A LOS QUE SE APLICAN IMPUESTOS - T: trigo; M:maíz; A:arroz; S: soja
T
T.M.A.S
T.M.A.S
MUCHAS GRACIAS
